墨西哥钢铁工业概述

一、墨西哥概况

墨西哥合众国（西班牙语：Los Estados Unidos Mexicanos，英语：The United Mexican States），简称“墨西哥”，领土面积196.44万平方公里，是拉丁美洲第三大国，位居世界第十四位，首都是墨西哥城，2024年，墨西哥全国总人口1.31亿。

墨西哥是拉美经济大国，《美墨加协定》（原北美自由贸易区）成员，世界最开放的经济体之一，同50个国家签署了自贸协定。2024年国内生产总值1.85万亿美元，同比增长1.2%，人均国内生产总值1.38万美元。

墨主要出口原油、工业制成品、石油产品、服装、农产品等，主要出口对象国为美国、加拿大、欧盟、中美洲、中国等；主要进口食品、医药制品、通讯器材等，主要进口来源国为美国、中国、德国、日本、韩国等。2024年外贸总额12424.1亿美元，其中出口额6171亿美元，进口额6253.1亿美元，同比分别增长4.3%、4.1%、4.5%。

二、墨西哥钢铁概述

墨西哥目前是全球第十五大钢铁生产国、拉丁美洲第二大钢铁生产国，在全球钢铁工业中占据着举足轻重的地位。2023年开采铁矿约3000万吨，生产生铁100万吨、粗钢1620万吨、钢材1990万吨，2024年粗钢产量1370万吨左右，下滑明细。

墨西哥广泛采用电炉连铸生产工艺，成品钢材主要为结构合金钢、特殊合金钢以及工具用合金钢。

墨西哥钢铁表观消费量总体呈波动增长趋势，2019年-2024年的钢铁表观消费总量分别为2440万吨、2190万吨、2550万吨、2900万吨、2760万顿，据世界钢协预测2025年为2930万吨。目前，墨西哥的人均钢铁消费量已经超过全球人均水平，2024年为221kg。

墨西哥是钢材净进口国。2024年进口钢材450万吨，主要进口来源国为美国（32.5%）、韩国（15.7%）、日本（14.5）、中国（9.7%）等；出口钢材210万吨，主要出口目的国为美国（77%）及拉美其他国家。

三、墨西哥主要钢铁企业

钢铁生产主要集中在墨西哥北部和中部地区，本国主要钢铁企业包括AHMSA、Deacero、Grupo Acerero、Grupo Simec等。

1、AHMSA

墨西哥钢铁巨头Altos Hornos de Mexico（AHMSA）墨西哥最大的国有企业之一，涉及钢铁生产和相关业务，粗钢的年产能超过550万吨，位于科阿韦拉州蒙克洛瓦市（Monclova, Coahuila），创立于1942年,主要使用科阿韦拉州和奇瓦瓦州（Chihuahua）的煤炭和铁矿炼钢。

这家钢铁巨头于2023年因资不抵债而停止运营，这家钢铁公司连同其自有矿山的钢铁和铁矿石生产将作为一个整体进行出售，墨西哥司法部门将从出售中分配资金以偿还债权人。值得关注的是，Minosa旗下拥有探明储量12亿吨的优质铁矿，这在国际矿价高位运行的背景下，可能成为吸引战略投资者的关键筹码。

2、Deacero

墨西哥最大的钢铁公司之一Deacero，是ISRI和BIR的会员，在墨西哥拥有3个冶炼工厂，总产能达450万吨，设立了遍布墨西哥的18个大型货场以及多个配送中心。自2009年起，开始涉及废金属行业，利用自身拥有的优异的硬件条件，大量回收包括废铜、废铝、废钢等废金属。

客户遍布中国、美国、加拿大、日本、韩国及欧洲等全球各地。Deacero使用废钢原料生产钢铁制品并出口到美国，欧洲，中美洲，南美洲和加勒比海等地区，DEACERO公司回收废金属量达到墨西哥全国的50%。

3、Grupo Acerero

成立于1995年，综合性钢铁和钢材生产商，是一家位于墨西哥圣路易斯波托西的钢铁厂，采用电弧炉（EAF）技术，年生产能力150万吨以上，和Deacero一样，使用废钢原料生产钢铁制品。墨西哥第五大钢筋生产商，同时也是墨西哥的钢板生产商。主要出口到美洲地区。

4、Grupo Simec

Group Simec于1990年8月22日在墨西哥注册成立，总部位于墨西哥瓜达拉哈拉。该公司是特殊钢棒材（SBQ，Special Bar Quality）、钢丝、螺纹钢、结构钢等产品的多元化制造商、加工商和分销商，是北美最大的特殊棒钢（SBQ）生产商，在美国、墨西哥和加拿大开展生产和商业运营。

Simec是墨西哥结构钢和轻型结构钢产品的重要生产商。该公司的SBQ产品用于广泛的高度工程化的终端用户应用，包括汽车和轻型卡车的车轴、轮毂和曲轴、机床和非公路设备。该公司的结构钢产品主要用于非住宅建筑市场和其他建筑应用。

5、ArcelorMittal Mexico

钢铁制造商安赛乐米塔尔墨西哥公司(ArcelorMittal Mexico)的钢厂位于墨西哥米却肯州的拉萨罗卡德纳斯市(Lázaro Cárdenas, Michoacán)，粗钢年产能约为640万吨/年。同时作为墨西哥最大的螺纹钢生产商，安赛乐米塔尔墨西哥分部的市场份额为18.9%，产量约为49.14万吨。

四、墨西哥钢铁结构优化和产量持续扩增

2025 年，墨西哥钢铁行业正经历着稳定的产能转移，从上游到下游加工的整个价值链上，投资项目都在稳步推进。随着需求的增强以及企业有意减少对进口的依赖，墨西哥多家钢铁生产商正在推进产能扩张和技术升级。

1、Deacero公司

Deacero公司计划在2025年完成对一座280万吨/年的炼钢车间和两座线材厂的升级改造，从而兑现其到2030年将二氧化碳排放量减少56%的可持续发展承诺。由达涅利供应一台采用水平连续废钢装料系统的新型零料篮电弧炉，取代现有的2号电弧炉，通过提升能源利用率和持续提高生产率，改善运营效率并最大限度地减少环境足迹。除了炉体设有Q-Melt自动过程控制组件和Q3-intelligence技术，还包括一台技术先进的第六代钢坯焊接无头轧制（EWR）设备和一条新的130t/h高速棒材精轧线，配备两个达涅利HTC高速双通道系统和五个自动棒材计数系统，最终使得Deacero公司170万吨/年1号线材厂以40m/s的轧制速度稳定生产9.5mm的优质钢筋。

此外，Deacero公司还为100万吨/年的2号线材厂安装了用于自动棒材切头尾的新型双模块高速剪切机，以及采用达涅利专利技术的油膜轴承吐丝机，吐丝机安装在精轧机组之后，该机组允许实现高达120m/s的稳定的线材轧制速度。先进的达涅利自动化系统和技术包将取代和更新原始系统，确保对整座短流程工厂的生产控制。

2026年一季度，Deacero公司位于拉莫斯阿里斯佩工厂附近的一座短流程钢厂有望正式启动，该厂将利用高端环保技术生产长材产品。该厂设有150吨电弧炉，具有自动原材料处理能力，可进行不间断的废钢装料，一台双工位钢包炉和一台半径10m的六流连铸机，配备了结晶器搅拌器和两个冷床。同样由达涅利安装先进的自动化解决方案，包括用于检测钢厂表面典型轧制缺陷的大型Hi-Profile激光外形轮廓仪和为型钢轧机供电的高性能水冷式矢量控制驱动器——Q-Drive中压传动系统。该厂可年产150万吨型钢，尺寸可达702mm，今后有望助力墨西哥制造业、石油工业和工业建筑等部门的发展。

2、Grupo Acerero

阿塞雷罗集团（Grupo Acerero）正计划于 2025年9月在圣路易斯波托西州的新炼钢厂启动板坯生产和运营。这项耗资6.5 亿美元的项目包括安装一座新电弧炉（EAF）、一座钢包精炼炉（LF）、一台年产 65 万吨的板坯连铸机，以及一条年产 65 万吨的中厚板生产线。根据产能提升计划，2025 年的生产规模预计为 15万吨 ，到 2028 年将逐步提升至65 万吨 。

届时，该公司将消除对目前占其生产成本 85% 的板坯的进口依赖，真正实现从废钢到中厚板的全供应链整合。

3、Suacero

2025年三季度，Suacero公司在圣路易斯波托西州新建的先进线材轧钢厂将投产，从而扩大其产品组合。该工厂由意大利达涅利集团设计，配备10道次 BGV快速精轧机组（采用 Multidrives M2 技术）、达涅利结构控制装置，以及一条可以实现淬火 回火处理的线材冷却线。其他设施还包括达涅利旗下 Sund Birsta 公司提供的立式盘卷运输系统和打捆机。该厂设计年产能为 50 万吨，将生产包括丝网用钢在内的多类钢种。目前，安装工程已进入收尾阶段。

4、Talleresy Aceros（TYASA）

在韦拉克鲁斯州伊克斯塔索基特兰市，Talleresy Aceros（TYASA）新建的轧钢厂计划于2025 年底或 2026 年初投产。该工厂由达涅利提供设备，将年产35 万吨汽车和工业领域用特殊钢棒材，以替代进口。该厂采用了先进的加热、轧制和精整技术，包括定径机、齿条步进式冷床和罩式退火设备。TYASA 目前的特殊钢产能为 2 万吨/年，通过此次扩产，该公司力求成为墨西哥一级汽车和机械制造商的战略供应商。

5、Ternium S.A.

2025年底，特尔尼翁钢铁公司（Ternium S.A.）将在新莱昂州佩斯奎里亚市的新建综合钢厂投产一条新的热镀锌生产线。这条年产能 60万吨的生产线将处理厚度达 4.5毫米、宽度达 1854毫米的冷热轧钢卷，产品用于建筑和非外露汽车部件。该产线配备自动化钢卷处理系统、先进清洗和退火设备、平整机、张力矫直机及全面视觉检测系统，并通过预测建模和自动化技术优化运营。上游冶炼和扁平材轧制设施计划于 2026 年投产，届时将完善该厂的全产业链整合。

6、End

在上述项目全部落地后，墨西哥炼钢总产能将增加400万吨左右，达到2800万吨左右，而长材轧制潜在产能将增长270万吨以上，超过1700万吨。

随着各个新建和扩建钢铁项目的持续推进，墨西哥将进一步巩固其作为美洲地区具有竞争力的钢铁生产国地位。对供应链本土化、产能扩张和先进技术整合的重视，显示了墨西哥意图保持长期韧性和向工业现代化转型的趋势。

五、墨西哥加强本地钢铁行业的保护

墨西哥政府于2025年5月份公布了一项旨在保护和加强国家钢铁工业的战略，作为其于6月启动的“墨西哥制造”运动的一部分。

墨西哥经济部表示，该战略旨在保护国内钢铁产业，从而保护墨西哥的就业。据悉，作为新政策的一部分，从任何国家进口钢铁产品现在都需要事先在经济部登记。该登记必须包括供应钢材的钢厂详细信息，以符合必要的监管标准。这项措施旨在防止贸易商和进口商使用伪造的登记簿将钢铁带入该国。

六、墨西哥工业发展势头良好

2024年，超过2000家中国企业纷纷将生产基地迁至墨西哥，涉及电子、纺织、机械等多个领域。墨西哥工人的时薪为3.8美元，相较于美国的29.5美元和中国的6.67美元，成本优势显而易见，仅为美国的12.7%和中国的58%。此外，从墨西哥出发至美国的货运时间仅需3-5天，物流便捷性使墨西哥成为中国企业新的市场进入途径。

墨西哥吸引外商直接投资（FDI）高达369亿美元，其中制造业占比达到53%，主要集中于汽车、电子和医药等行业。这一趋势吸引了众多知名企业前来投资建厂，如特斯拉和宝马等。特斯拉计划在墨西哥投资100亿美元建设工厂，预计2025年产能将达到100万辆电动车。此外，宝马也宣布在墨西哥投资8亿欧元建设电池工厂。

墨西哥还受益于USMCA政策的实施。USMCA政策提升了墨西哥制造业的竞争力，使得其在全球产业链中地位更加稳固。例如，汽车零部件中至少有75%需在北美地区生产，这一规定为墨西哥的汽车制造业带来了新的发展机遇。

预计到2026年，墨西哥将吸引高达480亿美元的外资，“近岸制造”的规模亦将突破1.2万亿美元。然而，随着印度和越南等国的崛起，墨西哥在制造业领域的竞争压力逐渐增大。为了保持领先地位，墨西哥必须不断提升自身的技术实力和供应链的韧性。