Descripción general de la industria del acero mexicano

1. Descripción general de México

Los Estados Unidos de México (español: Los Estados Unidos México, inglés: los Estados Unidos mexicanos), abreviado como "México", tiene un territorio de 1.9644 millones de kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en el tercer país más grande de América Latina y ocupa el puesto 14 en el mundo. La capital es la Ciudad de México. En 2024, la población total de México será de 131 millones.

México es un poder económico latinoamericano, miembro del acuerdo estadounidense-México-Canadá (anteriormente Zona de Libre Comercio de América del Norte), una de las economías más abiertas del mundo, y ha firmado un acuerdo de libre comercio con 50 países. En 2024, el PIB fue de US $ 1.85 billones, un aumento de 1.2% interanual y el PIB per cápita fue de US $ 13,800.

La tinta exporta principalmente petróleo crudo, productos industriales, productos de petróleo, ropa, productos agrícolas, etc. Los principales países objetivo de exportación son los Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, América Central, China, etc.; Las principales importaciones de alimentos, productos farmacéuticos, equipos de comunicación, etc., y las principales fuentes de importación son los Estados Unidos, China, Alemania, Japón, Corea del Sur, etc. El volumen total de comercio exterior en 2024 fue de US $ 1242.41, de los cuales el volumen de exportación fue de US $ 617.1 mil millones y el volumen de importación fue de US $ 625.31 mil millones, un aumento de 4.3%, 4.1% y 4.5% de año y un año de 617.1 mil millones de importancia.

2. Descripción general del acero mexicano

México es actualmente el 15º mayor productor de acero del mundo y el segundo mayor productor de acero en América Latina, ocupa una posición importante en la industria del acero mundial. En 2023, se extraerán alrededor de 30 millones de toneladas de mineral de hierro, 1 millón de toneladas de hierro de cerdo, 16,2 millones de toneladas de acero crudo y 19.9 millones de toneladas de acero. En 2024, la salida de acero crudo será de aproximadamente 13.7 millones de toneladas, detalles hacia abajo.

México adopta ampliamente el proceso de producción de fundición continua del horno eléctrico, y el acero terminado es principalmente acero de aleación estructural, acero de aleación especial y acero de aleación de herramientas.

El consumo aparente de acero mexicano generalmente muestra una tendencia de crecimiento volátil. El consumo aparente total de acero es de 24,4 millones de toneladas, 21,9 millones de toneladas, 25,5 millones de toneladas, 29 millones de toneladas y 27,6 millones de toneladas respectivamente de 2019 a 2024. Según el pronóstico de la Asociación Mundial de Hierro y Acero, será 29,3 millones de toneladas en 2025. En el presente, el consumo de Acero per de la Capita de México ha excedido el nivel global por capital, con 221kg en 2024.

México es un importador neto de acero. En 2024, se importaron 4.5 millones de toneladas de acero, y las principales fuentes de importaciones fueron los Estados Unidos (32.5%), Corea del Sur (15.7%), Japón (14.5), China (9.7%), etc.; Se exportaron 2.1 millones de toneladas de acero, y los principales destinos fueron los Estados Unidos (77%) y otros países latinoamericanos.

3. Principales empresas de acero mexicano

La producción de acero se concentra principalmente en el norte y centro de México, y las principales compañías siderúrgicas del país incluyen AHMSA, Deo, Grupo Acerero, Grupo Simec, etc.

(1) Ahmsa

El gigante de acero mexicano Altos Hornos de México (AHMSA) es una de las empresas estatales más grandes de México, que involucra la producción de acero y negocios relacionados. La capacidad de producción anual de acero crudo supera los 5,5 millones de toneladas. Se encuentra en Monclova, Coahuila, Coahuila. Fue fundada en 1942 y utiliza principalmente la fabricación de acero de carbón y hierro en Coahuila y Chihuahua.

El gigante de acero dejó de operar en 2023 debido a la insolvencia, y la compañía Steel, junto con sus propias minas, se venderán en su conjunto, con el poder judicial mexicano asignando fondos de la venta a los acreedores. Vale la pena señalar que Minosa tiene mineral de hierro de alta calidad con reservas probadas de 1,2 mil millones de toneladas, lo que puede convertirse en un chip de negociación clave para atraer inversores estratégicos en el contexto de los altos precios internacionales de las minas.

(2)Deo

Deo, una de las compañías siderúrgicas más grandes de México, es miembro de ISRI y BIR. Tiene 3 plantas de fundición en México con una capacidad de producción total de 4,5 millones de toneladas. Ha establecido 18 grandes yardas de carga y múltiples centros de distribución en todo México. Desde 2009, ha estado involucrado en la industria de chatarra y ha utilizado sus excelentes condiciones de hardware para reciclar grandes cantidades de metales de chatarra, incluidos chatarra, aluminio de chatarra, acero de chatarra y otros metales de chatarra.

Los clientes se encuentran en China, Estados Unidos, Canadá, Japón, Corea del Sur y Europa. Dapero utiliza materias primas de acero de chatarra para producir productos de acero y exportarlos a Estados Unidos, Europa, América Central, América del Sur y el Caribe. Deo recicla los metales desechables al 50% del nivel nacional de México.

(3) Grupo Acerero

Fundada en 1995, es un fabricante integral de acero y acero. Es una planta de acero ubicada en San Luis Potosi, México. Utiliza tecnología de horno de arco eléctrico (EAF) y una capacidad de producción anual de más de 1.5 millones de toneladas. Al igual que DeaCero, utiliza materias primas de acero de chatarra para producir productos de acero. México es el quinto fabricante de barras de acero más grande y también el fabricante de placas de acero mexicana. Principalmente exportado a las Américas.

(4) Grupo Simec

El grupo Simec se incorporó en México el 22 de agosto de 1990 y tiene su sede en Guadalajara, México. La compañía es un fabricante, procesador y distribuidor diversificado de calidad de barra especial, alambre, barras, acero estructural y otros productos. Es el fabricante de acero de barra especial (SBQ) más grande en América del Norte, que realiza operaciones comerciales y de producción en los Estados Unidos, México y Canadá.

SIMEC es un importante fabricante de productos mexicanos de acero estructural y estructural ligero. Los productos SBQ de la compañía se utilizan en una amplia gama de aplicaciones de usuario final altamente diseñados, incluidos ejes, cubos y cigüeñales, máquinas herramientas y equipos fuera de tiempo para camiones automotrices y ligeros. Los productos de acero estructural de la compañía se utilizan principalmente en el mercado de construcción no residencial y otras aplicaciones de construcción.

(5)P ArcelorMittal México

La fábrica de acero del fabricante de acero Arcelormittal México se encuentra en Lázaro Cárdenas, Michoacán, México. La capacidad de producción anual de acero crudo es de aproximadamente 6.4 millones de toneladas por año. Al mismo tiempo, como el mayor productor de barras de barras de México, la sucursal mexicana de ArcelorMittal tiene una cuota de mercado del 18.9%, con una producción de aproximadamente 491,400 toneladas.

4. Optimización de la estructura de acero mexicana y expansión continua de la producción

En 2025, la industria del acero mexicano está experimentando una transferencia de capacidad estable, y los proyectos de inversión avanzan constantemente en toda la cadena de valor desde el procesamiento aguas arriba hasta el procesamiento posterior. Con el aumento de la demanda y las empresas tienen la intención de reducir su dependencia de las importaciones, varios productores de acero mexicanos están promoviendo la expansión de la capacidad y las mejoras tecnológicas.

(1) Deo

DEACERO planea completar la actualización de un taller de fabricación de acero de 2.8 millones de toneladas/año y dos plantas de alambre para 2025, lo que cumple con su compromiso de desarrollo sostenible para reducir las emisiones de dióxido de carbono en un 56% para 2030. Danieli suministra un nuevo horno de arco de cero cero con un sistema de carga de desguazas horizontal para reemplazar el horno de ARC existente. utilización y productividad continua. Además del cuerpo del horno, los componentes de control de procesos automáticos Q-MELT y la tecnología de Inteligencia Q3, también incluye un equipo de rodillos sin cabeza soldado de billet (EWR) de billet de sexta generación tecnológicamente avanzado y un nuevo equipo de 130T/H de alta barra de alta velocidad, equipado con dos sistemas de canales de alta velocidad Danieli HTCC y cinco sistemas de cuentas de barras de alta velocidad. Planta para producir barras de acero de alta calidad de alta calidad de 9,5 mm a una velocidad de rodadura de 40 m/s.

Además, Dapero también instaló una nueva máquina de corte de alta velocidad de doble módulo para la cabeza y la cola automática de corte de la barra para la planta de alambre de 1 millón de toneladas/año, así como una máquina de giro de alambre de alambre de película de aceite utilizando tecnología patentada de Danieli. Después de instalar la máquina giratoria de alambre en la unidad de la fábrica de acabado, la unidad permite una velocidad de rodadura de alambre estable de hasta 120 m/s. Los avances de automatización de Danieli Systemation y los paquetes de tecnología reemplazarán y actualizarán el sistema original, asegurando el control de producción sobre toda la planta de proceso corto.

En el primer trimestre de 2026, se espera que una planta de acero de proceso corto cerca de la fábrica Arispe en Ramos se lance oficialmente. La planta utilizará tecnología ecológica de alta gama para producir productos de materia larga. La fábrica tiene un horno de arco de 150 toneladas, que tiene una capacidad automática de procesamiento de materia prima, puede llevar a cabo una carga de acero de chatarra ininterrumpida, un horno de cucharón de doble estación y una máquina de fundición de seis transmisiones con un radio de 10 m, equipado con un agitador de cristalizador y dos camas frías. También instaladas por Danieli, las soluciones de automatización avanzadas incluyen un gran perfilador láser de alta perfil para detectar defectos de rodadura típicos en la superficie de acero y un controlador de vector vectorial refrigerado por agua de alto rendimiento para los miles de acero enrollables, el drivatra de volteo medio Q-Drive. La planta puede producir 1,5 millones de toneladas de acero por año y puede alcanzar el tamaño de 702 mm. Se espera que ayude al desarrollo de sectores de fabricación mexicana, industria petrolera y construcción industrial en el futuro.

(2)Grupo Acerero

Grupo Acerero planea iniciar la producción y las operaciones de losa en una nueva planta de acero en San Luis Potosi en septiembre de 2025. El proyecto de $ 650 millones incluye la instalación de un nuevo horno de arco eléctrico (EAF), un horno de refinación de cucharón (LF), una máquina de fundición continua de la losa con una producción anual de 650,000 tons, y una línea de producción de placas medianas con una producción anual de 650.000 tales. Según el plan de mejora de la capacidad, se espera que la escala de producción en 2025 sea de 150,000 toneladas, y aumentará gradualmente a 650,000 toneladas para 2028.

Para entonces, la compañía eliminará su dependencia de la importación de losas que actualmente representan el 85% de sus costos de producción, y realmente lograron una integración completa de la cadena de suministro desde acero de chatarra hasta placas medianas y gruesas.

(3)Suacero

En el tercer trimestre de 2025, la nueva fábrica avanzada de alambre avanzada de Suacero en San Luis Potosi se pondrá en producción, ampliando así su cartera de productos. La fábrica está diseñada por el Grupo Danieli italiano y está equipado con un molino de acabado rápido BGV de 10 pasos (usando tecnología M2 multidrive), dispositivo de control estructural Danieli y una línea de enfriamiento de cables que puede lograr un tratamiento de apagado y templado. Otras instalaciones incluyen un sistema de transporte de bobina vertical y una empacadora proporcionada por la compañía Sund Birsta de Danieli. La fábrica tiene una capacidad de producción anual de 500,000 toneladas y producirá una variedad de tipos de acero, incluido el acero de malla de alambre. En la actualidad, el proyecto de instalación ha entrado en la etapa final.

(4)Talleresy Aceros (Tyasa)

En Itassocketland, Veracruz, la fábrica de acero recién construida en aceres Talleresy (TYASA) está programado para poner en producción a fines de 2025 o principios de 2026. Danieli proporciona la fábrica y producirá 350,000 toneladas de producción anual de barras de acero especiales en los sectores automotrices e industriales para reemplazar las importaciones. La fábrica adopta tecnologías avanzadas de calefacción, rodamiento y acabado, que incluyen máquinas de dimensionamiento, camas frías y equipos de recocido de tipo cubierta. La actual capacidad de producción de acero especial de Tyasa es de 20,000 toneladas por año. A través de esta expansión, la compañía se esfuerza por convertirse en un proveedor estratégico para los fabricantes de automóviles y maquinaria de primera clase en México.

（5） Ternium SA

A finales de 2025, Ternium SA comenzará una nueva línea de producción de galvanización en caliente en una nueva planta de acero integrada en Pesqueria, Nova Leon. Esta línea de producción con una capacidad anual de 600,000 toneladas procesará bobinas de acero enrollado caliente y fría con espesores de 4.5 mm y anchos de 1854 mm. Los productos se utilizan en construcción y piezas automotrices no expuestas. La línea de producción está equipada con un sistema automatizado de procesamiento de bobinas de acero, equipos avanzados de limpieza y recocido, máquinas de nivelación, máquinas de alisado de tensión y sistemas integrales de inspección visual, y optimiza las operaciones a través de modelado predictivo y tecnología de automatización. Las instalaciones de fundición de material plano y fundición se ponen en producción en 2026, y se mejorará toda la integración de la cadena industrial de la fábrica.

(6) Fin

Después de implementarse todos los proyectos anteriores, la capacidad total de fabricación de acero de México aumentará en aproximadamente 4 millones de toneladas a aproximadamente 28 millones de toneladas, mientras que la capacidad potencial de producción de la rodadura de forma larga aumentará en más de 2.7 millones de toneladas, superando los 17 millones de toneladas.

A medida que avanzan varios proyectos de acero nuevos y ampliados, México consolidará aún más su posición como productor de acero competitivo en las Américas. El énfasis en la localización de la cadena de suministro, la expansión de la capacidad e integración de tecnología avanzada muestra la intención de México de mantener la resiliencia a largo plazo y la transición a la modernización industrial.

5. México fortalece la protección de la industria del acero local

El gobierno mexicano dio a conocer una estrategia para proteger y fortalecer la industria del siderúrgico nacional en mayo de 2025 como parte de su campaña "Hecha en México" lanzada en junio.

El Ministerio de Asuntos Económicos de México dijo que la estrategia tiene como objetivo proteger la industria del acero nacional y, por lo tanto, proteger el empleo de México. Se informa que, como parte de la nueva política, la importación de productos de acero de cualquier país ahora requiere el registro en el Ministerio de Asuntos Económicos por adelantado. Este registro debe incluir los detalles de la planta de acero que suministra el acero para cumplir con los estándares regulatorios necesarios. La medida está destinada a evitar que los comerciantes e importadores usen libros de registro falsos para traer acero al país.

6. El impulso de desarrollo industrial de México es bueno

En 2024, más de 2,000 compañías chinas trasladaron sus bases de producción a México, cubriendo electrónica, textiles, maquinaria y otros campos. Los salarios por hora de los trabajadores mexicanos cuestan $ 3.8, en comparación con US $ 29.5 y los $ 6.67 de China, la ventaja de costo es obvia, solo el 12.7% de los Estados Unidos y el 58% de China. Además, el tiempo de carga de México a los Estados Unidos solo toma 3-5 días, y la conveniencia de la logística hace de México una nueva entrada de mercado para las empresas chinas.

México atrajo a la inversión extranjera directa (IED) de hasta US $ 36.9 mil millones, de las cuales la industria manufacturera representó el 53%, principalmente concentrada en industrias como automóviles, electrónica y farmacéuticos. Esta tendencia ha atraído a muchas compañías conocidas para invertir y construir fábricas, como Tesla y BMW. Tesla planea invertir $ 10 mil millones en México para construir una fábrica, y se espera que la capacidad de producción alcance 1 millón de vehículos eléctricos para 2025. Además, BMW también anunció una inversión de 800 millones de euros para construir una fábrica de baterías en México.

México también se beneficia de la implementación de políticas de USMCA. La política de USMCA ha mejorado la competitividad de la industria manufacturera de México y la ha hecho más estable en la cadena industrial global. Por ejemplo, al menos el 75% de las piezas automotrices deben producirse en América del Norte, una regulación que aporta nuevas oportunidades de desarrollo a la industria de fabricación de automóviles de México.

Se espera que para 2026, México, atraiga hasta US $ 48 mil millones en capital extranjero, y la escala de "fabricación cercana a la costa" también superará los US $ 1.2 billones. Sin embargo, con el surgimiento de países como India y Vietnam, la presión competitiva sobre México en el sector manufacturero ha aumentado gradualmente. Para mantener una posición de liderazgo, México debe mejorar continuamente su resistencia técnica y su resiliencia de la cadena de suministro.