Обзор мексиканской сталелитейной промышленности

1. Обзор Мексики

Соединенные Штаты Мексики (Испанский: Лос -Эстадос Унидос Мексика, английский: Объединенные мексиканские штаты), сокращенно, как «Мексика», имеет территорию в 1,9644 миллиона квадратных километров, что делает его третьей по величине страной в Латинской Америке и занимает 14 -е место в мире. Столица - Мехико. В 2024 году общая численность населения Мексики составит 131 миллион.

Мексика является латиноамериканской экономической властью, членом Соглашения США и Мексико-Канады (ранее североамериканская зона свободной торговли), одной из самых открытых экономик мира, и подписала соглашение о свободной торговле с 50 странами. В 2024 году ВВП составил 1,85 триллиона долларов США, увеличившись на 1,2% в годовом исчислении, а ВВП на душу населения составлял 13 800 долларов США.

Чернила в основном экспортирует сырую нефть, промышленные продукты, нефтепродукты, одежду, сельскохозяйственную продукцию и т. Д. Основными целевыми странами экспорта являются Соединенные Штаты, Канада, Европейский Союз, Центральная Америка, Китай и т. Д.; Основным импортом продуктов питания, фармацевтических продуктов, коммуникационного оборудования и т. Д. И основными источниками импорта являются Соединенные Штаты, Китай, Германия, Япония, Южная Корея и т. Д. Общий объем внешней торговли в 2024 году составил 1242,41 млрд долларов США, из которых экспортный объем составлял 617,1 млрд. Долл. США, а импортный объем-625,31 млрд. Долл. США, увеличившись на 4,3%, 4%.

2. Обзор мексиканской стали

Мексика в настоящее время является 15 -м по величине производителем стали в мире и вторым по величине производителем стали в Латинской Америке, занимает важную позицию в глобальной сталелитейной промышленности. В 2023 году будет добыто около 30 миллионов тонн железной руды, 1 миллион тонн свиноводного железа, 16,2 млн. Тонн сырой стали и 19,9 млн. Тонн стали. В 2024 году выработка сырой стали составит около 13,7 млн. Тонн, а не детали.

Мексика широко использует процесс производства непрерывного литья в электрической печи, а готовая сталь в основном представляет собой конструкционную сплавную сталь, специальную сплавную сталь и сплав для инструментов.

Очевидное потребление мексиканской стали, как правило, демонстрирует изменчивую тенденцию роста. Общее видимое потребление стали составляет 24,4 млн. Тонн, 21,9 млн. Тонн, 25,5 млн. Тонн, 29 млн. Тонн и 27,6 млн. Тонн соответственно с 2019 по 2024 год. Согласно прогнозу Всемирной ассоциации железной и стали, в 2025 году он составит 29,3 млн. Тонн.

Мексика является чистым импортером стали. В 2024 году было импортировано 4,5 млн. Тонн стали, а основными источниками импорта были Соединенные Штаты (32,5%), Южная Корея (15,7%), Япония (14,5), Китай (9,7%) и т. Д.; 2,1 млн. Тонн стали были экспортированы, и основными направлениями были Соединенные Штаты (77%) и другие латиноамериканские страны.

3. крупные мексиканские стальные предприятия

Производство стали в основном сосредоточено в северной и центральной Мексике, а крупные сталелитейные компании страны включают Ahmsa, Deacero, Grupo Acerero, Grupo Simec и т. Д.

(1) Ахмса

Мексиканский стальной гигант Altos Hornos de Mexico (Ahmsa) является одним из крупнейших государственных предприятий в Мексике, включающих производство стали и связанные с ними предприятия. Годовая производственная мощность сырой стали превышает 5,5 млн. Тонн. Он расположен в Монкове, Коахуила, Коахуила. Он был основан в 1942 году и в основном использует изготовление стали угля и железа в Коахуиле и Чихуахуа.

Стальный гигант прекратил операции в 2023 году из -за несостоятельности, и сталелитейная компания, наряду со своими шахтами, будет продаваться в целом, а мексиканская судебная система будет выделять средства от продажи для погашения кредиторов. Стоит отметить, что Minosa имеет высококачественную железную руду с проверенными запасами в 1,2 миллиарда тонн, что может стать ключевым чипом для привлечения стратегических инвесторов в контексте высоких международных цен на шахты.

(2) Дезеро

Диацеро, одна из крупнейших сталелитейных компаний в Мексике, является членом ISRI и BIR. У него есть 3 плавки в Мексике, общая производственная мощность составляет 4,5 млн. Тонн. Он создал 18 больших грузовых ярдов и несколько распределительных центров по всей Мексике. С 2009 года он участвует в металлической промышленности лома и использовал свои превосходные аппаратные условия для переработки больших количеств металлов с ломками, включая лом -медь, алюминий лома, лом -сталь и другие металлоломы.

Клиенты расположены в Китае, США, Канаде, Японии, Южной Корее и Европе. Deacero использует лом -сырье для производства стальных продуктов и экспорта их в Соединенные Штаты, Европу, Центральную Америку, Южную Америку и Карибское бассейн. Диацеро перерабатывает лом металлов до 50% национального уровня Мексики.

(3)Grupo Acerero

Основанный в 1995 году, это комплексный производитель стали и стали. Это сталелитейный завод, расположенный в Сан -Луис Потоси, Мексика. Он использует технологию электрической дуги (EAF) и годовые производственные мощности более 1,5 млн. Тонн. Как и Deacero, он использует металлолом для производства стальных продуктов. Мексика является пятым по величине производителем стальных баров, а также изготовителем мексиканской стальной пластины. В основном экспортируется в Америку.

(4) Grupo Simec

Группа SIMEC была включена в Мексику 22 августа 1990 года и со штаб -квартирой в Гвадалахаре, Мексика. Компания является диверсифицированным производителем, процессором и дистрибьютором специального качества стержня, проволоки, арматуры, конструкционной стали и других продуктов. Это крупнейший специальный производитель барной стали (SBQ) в Северной Америке, который проводят производственные и коммерческие операции в Соединенных Штатах, Мексике и Канаде.

SIMEC является важным производителем мексиканских конструкционных и легких продуктов из структурной стали. Продукты компании SBQ используются в широком ассортименте высокоинженерных приложений конечных пользователей, включая оси, концентраторы и коленчатые вали, машины и оборудование для автомобильных и легких грузовиков. Продукты Company Stull Steel используются в основном на рынке строительства нежилых и других строительных применений.

(5) Arcelormittal Мексика

Сталелитейный завод стального производителя Arcelormittal Mexico расположена в Лазаро Карддене, Мичоакан, Мексика. Ежегодная производственная мощность сырой стали составляет около 6,4 млн. Тонн в год. В то же время, в качестве крупнейшего производителя арматуры в Мексике, мексиканское отделение Arcelormittal имеет долю рынка 18,9%, с производством приблизительно 491 400 тонн.

4. Оптимизация мексиканской стальной конструкции и непрерывное расширение выхода

В 2025 году мексиканская сталелитейная промышленность проходит стабильную передачу мощностей, и инвестиционные проекты неуклонно продвигаются по всей цепочке создания стоимости от восходящего по течению до переработки. Поскольку спрос увеличивается, и компании намерены снизить свою зависимость от импорта, несколько мексиканских производителей стали способствуют расширению мощности и обновлению технологий.

(1) Дицеро

Deacero планирует завершить обновление мастерской стальной стали в 2,8 млн. Тонн в год к 2025 году, таким образом, выполняя его устойчивое приверженность развитию для сокращения выбросов углекислого газа на 56% к 2030 году. Даниэли обеспечивает новую нулевую дуговую печь с помощью экологически чистой экологически чистой и минимальной экологически чистой экологической и минимальной экологической экологической экологической и минимальной экологической экологической экологической и минимальной экологической экологической и минимальной экологической экологической и минимальной экологической экологической и минимальной экологической экологической и минимальной экологической экологической и минимальной экологической экологической и минимальной. Использование и непрерывная производительность. В дополнение к корпусу печи, компоненты автоматического управления процессами Q-METT и технологии Q3-интеллектуального оборудования, он также включает в себя технологически продвинутое оборудование для заготовки без головы (EWR) и новое высокоскоростное оборудование для высокоскоростной баревой баре. Стально производить 9,5 мм высококачественных стальных стержней со скоростью катания 40 м/с.

Кроме того, Deacero также установил новую высокоскоростную стрижку с двумя модулями для автоматической резки стержня и хвоста для проволочной установки в 1 миллион тонн/год, а также вращающуюся машину для нефтяной пленки с использованием запатентованной технологии Danieli. После того, как прядильная машина провода установлена в отделении завода, блок обеспечивает стабильную скорость катания провод до 120 м/с. Усовершенствованные системы автоматизации Danieli и технологические пакеты заменят и обновляют оригинальную систему, обеспечивая управление производством на всей короткопроцессовой заводе.

В первом квартале 2026 года ожидается, что сталелитейный завод короткого процесса возле фабрики Arispe в Рамосе будет официально запущен. Завод будет использовать высококачественные экологически чистые технологии для производства длинных материалов. Фабрика имеет 150-тонную дуговую печь, которая имеет автоматическую пропускную способность обработки сырья, может выполнять непрерывную стальную нагрузку на лом, ковшную печь с двумя станциями и шесть потоков с радиусом 10 м, оборудованная кристаллизером и двумя холодными кроватями. Также установленные Danieli, Advanced Automation Solutions включает в себя большой высокопрофильный лазерный профилировщик для обнаружения типичных дефектов на стальной поверхности и высокопроизводительного водяного вектора-управляемого водителя для стальных прокатных мельниц-трансмиссии со средним напряжением Q-привода. Завод может производить 1,5 миллиона тонн стали в год и может достигать 702 мм размера. Ожидается, что в будущем это поможет развивать мексиканские производственные, нефтяные сектора и промышленного строительства.

(2) Grupo Acerero

Grupo Acerero планирует запустить производство и операции с плитами на новом сталелитейном заводе в Сан-Луис Потоси в сентябре 2025 года. Проект за 650 миллионов долларов включает в себя установку новой электрической дуговой печи (EAF), печь по переработке ковшей (LF), непрерывной кастинговой машины с ежегодным выходом 650 000 тонн и производственной линейки насти с годовым выходом. Согласно плану повышения мощности, производственная шкала в 2025 году, как ожидается, составит 150 000 тонн и постепенно увеличится до 650 000 тонн к 2028 году.

К тому времени компания устранит свою зависимость импорта от плитов, которые в настоящее время составляют 85% его производственных затрат, и по -настоящему достигнет полной интеграции цепочки поставок от лома -стали до средних и толстых пластин.

(3) Suacero

В третьем квартале 2025 года появится новая передовая проволочная мельница Suacero в Сан -Луис -Потоси, тем самым расширяя портфель продуктов. Фабрика разработан итальянской группой Danieli и оснащена 10-проходной быстрого финиша BGV (с использованием технологии Multistrive M2), устройством для конструктивного управления Danieli и линией проволочной охлаждения, которая может достичь обработки гашения и отпуска. Другие объекты включают систему транспортировки вертикальной катушки и подборка, предоставленную компанией Danieli's Sund Birsta. Завод имеет годовую производственную мощность 500 000 тонн и будет производить различные типы стали, включая проволочную сетку. В настоящее время проект установки вступил в последний этап.

(4) Talleresy Aceros (Tyasa)

В IxtaSocketland, Veracruz, недавно построенная стальная заворачивающаяся мельница в Talleresy Aceros (Tyasa), которая должна быть введена в производство к концу 2025 года или начале 2026 года. Завод предоставлен Даниэли и будет производить 350 000 тонн ежегодного производства специальных стальных баров в атмотиве и промышленных секторах для замены импорта. Фабрика принимает передовые технологии отопления, катания и отделки, в том числе машины размера, холодные кровати и отжиг на крышке. Нынешняя специальная производственная мощность Tyasa составляет 20 000 тонн в год. Благодаря этому расширению компания стремится стать стратегическим поставщиком первоклассных производителей автомобилей и машин в Мексике.

(5) Терниум са

К концу 2025 года Ternium SA начнет новую горячую оцинкованную производственную линию на новом интегрированном сталелитейном заводе в Пескерии, Новая Леон. Эта производственная линия с годовой мощностью 600 000 тонн будет обрабатывать горячие и холодные стальные катушки с толщиной 4,5 мм и шириной 1854 мм. Продукты используются в строительстве и не экспонированных автомобильных деталях. Производственная линия оснащена автоматизированной системой обработки стальной катушки, усовершенствованным оборудованием для очистки и отжига, выравнивающими машинами, машинами для выпрямления натяжения и комплексными системами визуального осмотра, а также оптимизирует операции с помощью прогнозного моделирования и технологии автоматизации. В 2026 году запланировано, что в 2026 году планируется поместить в производство плавов и плоского материала, а в 2026 году будет улучшена вся интеграция промышленной цепи на заводе.

(6) конец

После того, как все вышеперечисленные проекты будут реализованы, общая мощность в стали в Мексике увеличится примерно на 4 миллиона тонн до примерно 28 миллионов тонн, в то время как потенциальная производственная мощность прокатки длинных форм увеличится более чем на 2,7 млн. Тонн, превысив 17 миллионов тонн.

Поскольку различные новые и расширенные стальные проекты продолжают продвигаться, Мексика дополнительно консолидирует свои позиции в качестве конкурентного производителя стали в Америке. Акцент на локализацию цепочки поставок, расширение потенциала и расширенная интеграция технологий показывает намерение Мексики поддерживать долгосрочную устойчивость и переход к промышленной модернизации.

5. Мексика укрепляет защиту местной сталелитейной промышленности

Правительство Мексики представило стратегию защиты и укрепления национальной сталелитейной промышленности в мае 2025 года в рамках своей кампании «Сделано в Мексике», запущенной в июне.

Мексиканское министерство по экономическим вопросам заявило, что стратегия направлена на защиту внутренней сталелитейной промышленности и, таким образом, защита занятости Мексики. Сообщается, что в рамках новой политики импорт стальных продуктов из любой страны теперь требует заранее регистрации в Министерство экономических дел. Эта регистрация должна включать детали сталелитейного завода, которая поставляет сталь для соответствия необходимым нормативным стандартам. Эта мера предназначена для того, чтобы не дать трейдерам и импортерам использовать поддельные книги по регистрации для привлечения стали в страну.

6. Мексика промышленного развития импульс хорош

В 2024 году более 2000 китайских компаний перенесли свои производственные базы в Мексику, охватывая электронику, текстиль, машины и другие области. Почасовая заработная плата мексиканских работников составляет 3,8 долл. США по сравнению с 29,5 долл. США, а Китай - 6,67 долл. США, преимущество затрат очевидно, только 12,7% Соединенных Штатов и 58% Китая. Кроме того, время груза от Мексики до Соединенных Штатов занимает всего 3-5 дней, а удобство логистики делает Мексику новым выходом на рынок для китайских компаний.

Мексика привлекла прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в размере до 36,9 млрд. Долл. США, из которых производственная отрасль приходилось 53%, в основном сконцентрированные в таких отраслях, как автомобили, электроника и фармацевтические препараты. Эта тенденция привлекла многие известные компании для инвестирования и создания заводов, таких как Tesla и BMW. Tesla планирует инвестировать 10 миллиардов долларов в Мексику в построение завода, и к 2025 году производственные мощности достигли 1 миллиона электромобилей. Кроме того, BMW также объявил об инвестициях в размере 800 миллионов евро для строительства фабрики аккумулятора в Мексике.

Мексика также выигрывает от реализации политики USMCA. Политика USMCA повысила конкурентоспособность производственной промышленности Мексики и сделала ее более стабильной в глобальной промышленной сети. Например, в Северной Америке необходимо производить не менее 75% автомобильных частей, что обеспечивает новые возможности разработки в промышленность автомобильной промышленности Мексики.

Ожидается, что к 2026 году Мексика привлечет иностранного капитала до 48 миллиардов долларов США, а масштаб «производства ближнего берега» также превысит 1,2 триллиона долларов США. Однако с ростом таких стран, как Индия и Вьетнам, конкурентное давление на Мексику в производственном секторе постепенно увеличивалось. Чтобы сохранить лидирующую позицию, Мексика должна постоянно улучшать свою техническую силу и устойчивость цепочки поставок.