Aperçu de l'industrie sidérurgique mexicaine

1. Aperçu du Mexique

Les États-Unis du Mexique (espagnol: Los Estados Unidos Mexico, anglais: les États-Unis mexicains), abrégé en "Mexique", a un territoire de 1,9644 million de kilomètres carrés, ce qui en fait le troisième plus grand pays d'Amérique latine et se classe 14e au monde. La capitale est Mexico. En 2024, la population totale du Mexique sera de 131 millions.

Le Mexique est un pouvoir économique d'Amérique latine, un membre de l'accord américano-mexicain-canada (anciennement North American Free Trade Zone), l'une des économies les plus ouvertes au monde, et a signé un accord de libre-échange avec 50 pays. En 2024, le PIB était de 1,85 billion de dollars, une augmentation de 1,2% en glissement annuel et le PIB par habitant était de 13 800 $ US.

L'encre exporte principalement du pétrole brut, des produits industriels, des produits de pétrole, des vêtements, des produits agricoles, etc. Les principaux pays cibles d'exportation sont les États-Unis, le Canada, l'Union européenne, l'Amérique centrale, la Chine, etc.; Les principales importations de nourriture, de produits pharmaceutiques, d'équipement de communication, etc., et les principales sources d'importation sont les États-Unis, la Chine, l'Allemagne, le Japon, la Corée du Sud, etc.

2. Aperçu de l'acier mexicain

Le Mexique est actuellement le 15e plus grand producteur d'acier au monde et le deuxième plus grand producteur d'acier d'Amérique latine, occupe une position importante dans l'industrie sidérurgique mondiale. En 2023, environ 30 millions de tonnes de minerai de fer seront extraites, 1 million de tonnes de fonte, 16,2 millions de tonnes d'acier brut et 19,9 millions de tonnes d'acier. En 2024, la production d'acier brut se fera environ 13,7 millions de tonnes, les détails à la baisse.

Le Mexique adopte largement le processus de production de coulée continue du four électrique, et l'acier fini est principalement en acier en alliage structurel, en acier en alliage spécial et en acier en alliage d'outils.

La consommation apparente d'acier mexicain montre généralement une tendance de croissance volatile. La consommation totale apparente d'acier est de 24,4 millions de tonnes, 21,9 millions de tonnes, 25,5 millions de tonnes, 29 millions de tonnes et 27,6 millions de tonnes respectivement de 2019 à 2024. Selon les prévisions de la World Iron and Steel Association, il sera de 29,3 millions de tonnes en 2025. Aujourd'hui, la consommation d'acier par habitant du Mexique a dépassé le niveau de capita, avec 221kg dans le 2024.

Le Mexique est un importateur net d'acier. En 2024, 4,5 millions de tonnes d'acier ont été importées et les principales sources d'importations étaient les États-Unis (32,5%), la Corée du Sud (15,7%), le Japon (14,5), la Chine (9,7%), etc.; 2,1 millions de tonnes d'acier ont été exportées et les principales destinations étaient les États-Unis (77%) et d'autres pays d'Amérique latine.

3. Majornal Steel Enterprises

La production d'acier est principalement concentrée dans le nord et le centre du Mexique, et les principales sociétés sidérurgiques du pays comprennent AHMSA, DeaERO, Grupo Acerero, Grupo Simec, etc.

(1) Ahmsa

Le géant mexicain de l'acier Altos Hornos de Mexico (AHMSA) est l'une des plus grandes entreprises publiques du Mexique, impliquant une production d'acier et des entreprises connexes. La capacité de production annuelle de l'acier brut dépasse 5,5 millions de tonnes. Il est situé à Monclova, Coahuila, Coahuila. Il a été fondé en 1942 et utilise principalement du charbon et du minerai de fer à Coahuila et Chihuahua.

Le géant de l'acier a cessé les opérations en 2023 en raison de l'insolvabilité, et la société d'acier, ainsi que ses propres mines, seront vendues dans son ensemble, le système judiciaire mexicain allouant les fonds de la vente pour rembourser les créanciers. Il convient de noter que Minosa a du minerai de fer de haute qualité avec des réserves éprouvées de 1,2 milliard de tonnes, ce qui peut devenir une émission de négociation clé pour attirer des investisseurs stratégiques dans le contexte de prix des mines internationales élevées.

(2) Deacero

Deacero, l'une des plus grandes sociétés sidérurgiques du Mexique, est membre d'Isri et de Bir. Il a 3 usines de fusion au Mexique d'une capacité de production totale de 4,5 millions de tonnes. Il a mis en place 18 grands verges de fret et plusieurs centres de distribution à travers le Mexique. Depuis 2009, il est impliqué dans l'industrie de la ferraille et a utilisé ses excellentes conditions matérielles pour recycler de grandes quantités de métaux de ferraille, notamment du cuivre de ferraille, de l'aluminium de ferraille, de la ferraille en acier et d'autres métaux de ferraille.

Les clients sont situés en Chine, aux États-Unis, au Canada, au Japon, en Corée du Sud et en Europe. Deacero utilise des matières premières en acier de ferraille pour produire des produits en acier et les exporter vers les États-Unis, l'Europe, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud et les Caraïbes. DeaERO recycle les métaux de rebut à 50% du niveau national du Mexique.

(3) Grupo Acerero

Fondée en 1995, il s'agit d'un fabricant complet d'acier et d'acier. Il s'agit d'une plante sidérurgique située à San Luis Potosi, au Mexique. Il utilise la technologie de la fournaise à arc électrique (EAF) et une capacité de production annuelle de plus de 1,5 million de tonnes. Comme DeaERO, il utilise des matières premières en acier de ferraille pour produire des produits en acier. Le Mexique est le cinquième plus grand fabricant de barres en acier et également le fabricant de plaques d'acier mexicaine. Principalement exporté vers les Amériques.

(4) Grupo simec

Le groupe SIMEC a été constitué au Mexique le 22 août 1990 et a son siège à Guadalajara, au Mexique. La société est un fabricant, un processeur et un distributeur diversifiés de la qualité spéciale des barres, du fil, des barres d'armature, de l'acier structurel et d'autres produits. Il s'agit du plus grand fabricant spécial de Bar Steel (SBQ) en Amérique du Nord, menant des opérations de production et commerciales aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

SIMEC est un important fabricant de produits en acier structurel et structurel léger mexicain. Les produits SBQ de l'entreprise sont utilisés dans une large gamme d'applications d'utilisateurs finaux hautement conçues, y compris les essieux, les moyeux et les vitesses de vitesses, les machines-outils et l'équipement hors route pour les camions automobiles et légers. Les produits de structure en acier de la société sont principalement utilisés sur le marché de la construction non résidentiel et d'autres applications de construction.

(5) Mexique ArcelorMittal

Le moulin à acier du fabricant d'acier ArcelorMittal Mexico est situé à Lázaro Cárdenas, Michoacán, Mexique. La capacité de production annuelle de l'acier brut est d'environ 6,4 millions de tonnes par an. Dans le même temps, en tant que plus grand producteur de barres d'armature du Mexique, la succursale mexicaine d'ArcelorMittal a une part de marché de 18,9%, avec une production d'environ 491 400 tonnes.

4. Optimisation de la structure en acier mexicaine et expansion continue de la production

En 2025, l'industrie sidérurgique mexicaine subit un transfert de capacité stable et les projets d'investissement progressent régulièrement à travers toute la chaîne de valeur de la transformation en amont au traitement en aval. Avec l'augmentation de la demande et les entreprises ont l'intention de réduire leur dépendance à l'égard des importations, plusieurs producteurs de l'acier mexicain favorisent l'expansion des capacités et les améliorations technologiques.

(1) Deacero

DeeaERO prévoit de terminer la mise à niveau d'un atelier d'acier de 2,8 millions de tonnes / an et de deux centrales en fil métallique d'ici 2025. utilisation et productivité continue. En plus du corps de la fournaise, les composants de contrôle automatique des processus et les technologies d'intelligence du Q3-Melt, il comprend également un équipement de roulement sans tête (EWR) de la sixième génération technologique et une nouvelle ligne de finition à grande vitesse à haute vitesse, équipée de deux systèmes de bars Danieli HTC à haut débit et de cinq systèmes de bars automatique, ce qui permettent à nouveau les systèmes de bancs de bancs de bancaire, ce qui permettent à nouveau le Deare. Plantez pour produire de manière stable des barres d'acier de haute qualité de 9,5 mm à une vitesse de roulement de 40 m / s.

En outre, DeaERO a également installé une nouvelle machine de cisaillement à grande vitesse à double module pour la tête et la queue de coupe de tige de tige automatique pour l'usine de 1 million de tonnes / an, ainsi qu'une machine à filtrer le fil de fil à huile à l'aide de la technologie brevetée Danieli. Une fois la machine à filtrer le fil installé dans l'unité de finition, l'unité permet une vitesse de roulement de fil stable allant jusqu'à 120 m / s. Les systèmes et packages de technologie avancés de Danieli Advanced remplaceront et mettront à jour le système d'origine, garantissant le contrôle de la production sur l'ensemble de l'usine de court-traitement.

Au premier trimestre de 2026, une usine sidérurgique à court terme près de l'usine Arispe à Ramos devrait être officiellement lancée. L'usine utilisera une technologie haut de gamme respectueuse de l'environnement pour produire des produits longs. L'usine possède un four à arc de 150 tonnes, qui a une capacité de traitement automatique des matières premières, peut effectuer une charge en acier de ferraille ininterrompue, une fournaise à double station et une machine à couchier à six stream avec un rayon de 10 m, équipé d'un agitateur à cristallisation et de deux lits froids. Également installé par Danieli, Advanced Automation Solutions comprend un grand profileur laser à profil à haute teneur pour détecter les défauts de roulement typiques sur la surface de l'acier et un conducteur contrôlé par vecteur refroidi par eau haute performance pour les moulins en acier - le transfert de tension moyenne à disque Q-Drive. L'usine peut produire 1,5 million de tonnes d'acier par an et peut atteindre une taille de 702 mm. Il devrait aider le développement des secteurs mexicains de la fabrication, de l'industrie du pétrole et de la construction industrielle à l'avenir.

（2） Grupo Acerero

Grupo Acerero prévoit de démarrer la production et les opérations de la dalle dans une nouvelle usine sidérurgique à San Luis Potosi en septembre 2025. Le projet de 650 millions de dollars comprend l'installation d'une nouvelle fournaise à arc électrique (EAF), un four de raffinage de ladle (LF), une machine à mouler continue avec une sortie annuelle de 650 000 tonnes. Selon le plan d'amélioration des capacités, l'échelle de production en 2025 devrait être de 150 000 tonnes et passera progressivement à 650 000 tonnes d'ici 2028.

D'ici là, la société éliminera sa dépendance à l'importation des dalles qui représentent actuellement 85% de ses coûts de production, et obtiennent vraiment une intégration complète de la chaîne d'approvisionnement de la ferraille en acier aux plaques moyennes et épaisses.

(3) Suacero

Au troisième trimestre de 2025, le nouveau moulin à métaux avancé de Suacero à San Luis Potosi sera mis en production, élargissant ainsi son portefeuille de produits. L'usine est conçue par le groupe italien Danieli et est équipée d'un moulin à finition rapide BGV de 10 passes (en utilisant la technologie multidrives M2), un dispositif de contrôle structurel Danieli et une ligne de refroidissement par fil qui peut atteindre un traitement de l'extinction et de la température. Les autres installations comprennent un système de transport de bobines vertical et une balle fournie par la société Sund Birsta de Danieli. L'usine a une capacité de production annuelle de 500 000 tonnes et produira une variété de types d'acier, y compris l'acier à maille métallique. À l'heure actuelle, le projet d'installation est entré dans le stade final.

(4)TALLERESY ACEROS (Tyasa)

Dans Ixtasocketland, Veracruz, le moulin à roulettes en acier nouvellement construit à Talleresy Aceros (Tyasa) devrait être mis en production d'ici la fin 2025 ou au début de 2026. L'usine est fournie par Danieli et produira 350 000 tonnes de production annuelle de barres en acier spéciales dans les secteurs automobile et industriel pour remplacer les importations. L'usine adopte des technologies avancées de chauffage, de roulement et de finition, y compris des machines de dimensionnement, des lits froids à rack et un équipement de recuit de type couverture. La capacité de production spéciale en acier de Tyasa est de 20 000 tonnes par an. Grâce à cette expansion, l'entreprise s'efforce de devenir un fournisseur stratégique des constructeurs automobiles et de machines de première classe au Mexique.

(5) ternium SA

À la fin de 2025, Ternium SA commencera une nouvelle ligne de production de galvanisation à chaud dans une nouvelle usine d'acier intégrée à Pesqueria, Nova Leon. Cette ligne de production d'une capacité annuelle de 600 000 tonnes traitera des bobines en acier roulées chaudes et à froid avec des épaisseurs de 4,5 mm et des largeurs de 1854 mm. Les produits sont utilisés dans la construction et les pièces automobiles non exposées. La ligne de production est équipée d'un système de traitement automatisé de bobine en acier, d'un équipement de nettoyage et de recuit avancé, de machines de nivellement, de machines de redressement de tension et de systèmes d'inspection visuelle complets, et optimise les opérations par le biais d'une technologie de modélisation et d'automatisation prédictive. Les installations de fusion en amont et de roulement de matériaux plates devraient être mises en production en 2026, et l'intégralité de l'intégration de la chaîne industrielle de l'usine sera améliorée.

(6) Fin

Après que tous les projets ci-dessus soient mis en œuvre, la capacité totale de maxèce en acier augmentera d'environ 4 millions de tonnes à environ 28 millions de tonnes, tandis que la capacité de production potentielle du roulement à long terme augmentera de plus de 2,7 millions de tonnes, dépassant 17 millions de tonnes.

Alors que divers projets d'acier nouveaux et élargis continuent de progresser, le Mexique consolidera davantage sa position de producteur d'acier compétitif dans les Amériques. L'accent mis sur la localisation de la chaîne d'approvisionnement, l'expansion des capacités et l'intégration des technologies avancées montre l'intention du Mexique de maintenir la résilience à long terme et la transition vers la modernisation industrielle.

5. Le Mexique renforce la protection de l'industrie sidérurgique locale

Le gouvernement mexicain a dévoilé une stratégie pour protéger et renforcer l'industrie sidérurgique nationale en mai 2025 dans le cadre de sa campagne "Made in Mexico" lancée en juin.

Le ministère mexicain des affaires économiques a déclaré que la stratégie vise à protéger l'industrie sidérurgique nationale et à protéger ainsi l'emploi du Mexique. Il est rapporté que dans le cadre de la nouvelle politique, l'importation de produits sidérurgiques de tout pays nécessite désormais l'enregistrement du ministère des Affaires économiques à l'avance. Cet enregistrement doit inclure les détails de la plante sidérurgique qui fournit l'acier pour répondre aux normes réglementaires nécessaires. La mesure est destinée à empêcher les commerçants et les importateurs d'utiliser de faux livres d'enregistrement pour amener l'acier dans le pays.

6. L'élan de développement industriel du Mexique est bon

En 2024, plus de 2 000 sociétés chinoises ont déménagé leurs bases de production au Mexique, couvrant l'électronique, les textiles, les machines et autres domaines. Les salaires horaires des travailleurs mexicains sont de 3,8 $, contre 29,5 $ US et 6,67 $ de la Chine, l'avantage de coût est évident, seulement 12,7% des États-Unis et 58% de la Chine. De plus, le temps de fret du Mexique aux États-Unis ne prend que 3 à 5 jours, et la commodité de la logistique fait du Mexique une nouvelle entrée de marché pour les entreprises chinoises.

Le Mexique a attiré l'investissement étranger direct (IDE) pouvant aller jusqu'à 36,9 milliards de dollars américains, dont l'industrie manufacturière représentait 53%, principalement concentré dans des industries telles que les automobiles, l'électronique et les produits pharmaceutiques. Cette tendance a attiré de nombreuses entreprises bien connues pour investir et construire des usines, telles que Tesla et BMW. Tesla prévoit d'investir 10 milliards de dollars au Mexique pour construire une usine, la capacité de production qui devrait atteindre 1 million de véhicules électriques d'ici 2025. De plus, BMW a également annoncé un investissement de 800 millions d'euros pour construire une usine de batterie au Mexique.

Le Mexique bénéficie également de la mise en œuvre des politiques de l'USMCA. La politique de l'USMCA a renforcé la compétitivité de l'industrie manufacturière du Mexique et l'a rendue plus stable dans la chaîne industrielle mondiale. Par exemple, au moins 75% des pièces automobiles doivent être produites en Amérique du Nord, un règlement qui apporte de nouvelles opportunités de développement à l'industrie de la fabrication automobile du Mexique.

On s'attend à ce que d'ici 2026, le Mexique attirera jusqu'à 48 milliards de dollars de capital étranger, et l'ampleur de la "fabrication proche" dépassera également 1,2 billion de dollars américains. Cependant, avec la montée en puissance de pays comme l'Inde et le Vietnam, la pression concurrentielle sur le Mexique dans le secteur manufacturier a progressivement augmenté. Afin de maintenir une position de premier plan, le Mexique doit continuellement améliorer sa résiliation technique et sa résilience de la chaîne d'approvisionnement.