Aperçu de l'industrie sidérurgique thaïlandaise
1. Aperçu de la Thaïlande
Le Royaume de Thaïlande, avec sa capitale Bangkok, est délimité par l'océan Pacifique au sud-est et le golfe de Thaïlande au sud-est et par l'océan Indien et la mer de Myanmar au sud-ouest. Il borde le Myanmar à l'ouest et au nord-ouest, le Laos au nord-est, le Cambodge à l'est et la Malaisie au sud. La superficie totale est de 513 000 kilomètres carrés, le littoral s'étend sur 2 705 kilomètres et la population totale est de 67,9 millions d'habitants. Plus de 90 % de la population croit au bouddhisme et le thaï est la langue nationale.
La Thaïlande est l'un des pays émergents en matière d'industrie et d'économie de marché. Elle met en œuvre des politiques économiques libérales et est une économie tournée vers l’exportation. C'est un pays membre et fondateur de l'ASEAN. Il est situé au centre de l’ASEAN. La société est généralement stable, la transparence politique et la libéralisation des échanges sont relativement élevées et l'environnement des affaires est ouvert et inclusif. C'est la deuxième plus grande économie de l'ASEAN, elle a une forte capacité de rayonnement vers les pays voisins, elle a de bonnes perspectives de croissance économique et un grand potentiel de marché.
La Thaïlande est une économie typiquement orientée vers l'exportation, et ses exportations représentent plus de 60 % du produit intérieur brut (PIB) de la Thaïlande. La Chine, le Japon, les États-Unis et l'Union européenne sont d'importants partenaires commerciaux de la Thaïlande. La taille économique de la Thaïlande occupe depuis longtemps le deuxième rang parmi les États membres de l'ASEAN. Le PIB de la Thaïlande en 2024 s'élèvera à environ 526,8 milliards de dollars américains, dépassé par celui de Singapour et tombant au troisième rang parmi les membres de l'ASEAN, avec un PIB par habitant d'environ 7 500 dollars américains.
2. Aperçu de l’industrie sidérurgique thaïlandaise
Selon les statistiques publiées par l'Association mondiale de l'acier, la production d'acier brut de la Thaïlande en 2024 s'élèvera à 4,918 millions de tonnes, soit une baisse de 1,17 % sur un an, ce qui la place au 27e rang mondial et au quatrième rang parmi les pays de l'ASEAN, après le Vietnam, l'Indonésie et la Malaisie. Du point de vue de la structure des produits finis, en 2024, la production thaïlandaise de produits longs représentera environ 62 % de la production nationale totale d'acier, les produits plats représenteront environ 34 % et les tuyaux et autres produits environ 4 %.
L'industrie sidérurgique thaïlandaise présente un effet d'agglomération évident en termes de répartition géographique, principalement concentrée dans les régions du centre, de l'est et du nord-est. Les données montrent que la production d'acier dans le centre de la Thaïlande représente 36,5 %, la région orientale 26,4 %, la région nord-est 18,7 %, la région nord 12,3 % et la région sud 6,1 %.
Cette caractéristique de la répartition géographique est étroitement liée à la configuration industrielle et à l’état des infrastructures de la Thaïlande. En tant que centre industriel traditionnel de la Thaïlande, la région centrale dispose d'infrastructures complètes et de transports pratiques, attirant un grand nombre d'entreprises sidérurgiques. La région orientale bénéficie des avantages des ports côtiers en eau profonde, qui facilitent l’importation de matières premières et l’exportation de produits, ce qui est particulièrement important pour les entreprises sidérurgiques qui dépendent de matières premières importées.
Le Royaume de Thaïlande, avec sa capitale Bangkok, est délimité par l'océan Pacifique au sud-est et le golfe de Thaïlande au sud-est et par l'océan Indien et la mer de Myanmar au sud-ouest. Il borde le Myanmar à l'ouest et au nord-ouest, le Laos au nord-est, le Cambodge à l'est et la Malaisie au sud. La superficie totale est de 513 000 kilomètres carrés, le littoral s'étend sur 2 705 kilomètres et la population totale est de 67,9 millions d'habitants. Plus de 90 % de la population croit au bouddhisme et le thaï est la langue nationale.
La Thaïlande est l'un des pays émergents en matière d'industrie et d'économie de marché. Elle met en œuvre des politiques économiques libérales et est une économie tournée vers l’exportation. C'est un pays membre et fondateur de l'ASEAN. Il est situé au centre de l’ASEAN. La société est généralement stable, la transparence politique et la libéralisation des échanges sont relativement élevées et l'environnement des affaires est ouvert et inclusif. C'est la deuxième plus grande économie de l'ASEAN, elle a une forte capacité de rayonnement vers les pays voisins, elle a de bonnes perspectives de croissance économique et un grand potentiel de marché.
La Thaïlande est une économie typiquement orientée vers l'exportation, et ses exportations représentent plus de 60 % du produit intérieur brut (PIB) de la Thaïlande. La Chine, le Japon, les États-Unis et l'Union européenne sont d'importants partenaires commerciaux de la Thaïlande. La taille économique de la Thaïlande occupe depuis longtemps le deuxième rang parmi les États membres de l'ASEAN. Le PIB de la Thaïlande en 2024 s'élèvera à environ 526,8 milliards de dollars américains, dépassé par celui de Singapour et tombant au troisième rang parmi les membres de l'ASEAN, avec un PIB par habitant d'environ 7 500 dollars américains.
2. Aperçu de l’industrie sidérurgique thaïlandaise
Selon les statistiques publiées par l'Association mondiale de l'acier, la production d'acier brut de la Thaïlande en 2024 s'élèvera à 4,918 millions de tonnes, soit une baisse de 1,17 % sur un an, ce qui la place au 27e rang mondial et au quatrième rang parmi les pays de l'ASEAN, après le Vietnam, l'Indonésie et la Malaisie. Du point de vue de la structure des produits finis, en 2024, la production thaïlandaise de produits longs représentera environ 62 % de la production nationale totale d'acier, les produits plats représenteront environ 34 % et les tuyaux et autres produits environ 4 %.
L'industrie sidérurgique thaïlandaise présente un effet d'agglomération évident en termes de répartition géographique, principalement concentrée dans les régions du centre, de l'est et du nord-est. Les données montrent que la production d'acier dans le centre de la Thaïlande représente 36,5 %, la région orientale 26,4 %, la région nord-est 18,7 %, la région nord 12,3 % et la région sud 6,1 %.
Cette caractéristique de la répartition géographique est étroitement liée à la configuration industrielle et à l’état des infrastructures de la Thaïlande. En tant que centre industriel traditionnel de la Thaïlande, la région centrale dispose d'infrastructures complètes et de transports pratiques, attirant un grand nombre d'entreprises sidérurgiques. La région orientale bénéficie des avantages des ports côtiers en eau profonde, qui facilitent l’importation de matières premières et l’exportation de produits, ce qui est particulièrement important pour les entreprises sidérurgiques qui dépendent de matières premières importées.
3. Les principales entreprises sidérurgiques thaïlandaises
(1) Weicheng Fat Steel Industrial Co., Ltd.
La capacité de production de l'entreprise est d'environ 4 millions de tonnes par an et elle possède des fours électriques, des roulettes continues de brames, des laminoirs à chaud de 1 300 mm, des laminoirs à froid, des lignes de production de revêtement, des lignes de production d'électrogalvanisation, des lignes de production de décapage, etc. Le laminoir à chaud est équipé d'une cage de laminage brut et de six cages de laminage de finition, avec un poids maximum de bobines de 31 tonnes et une production annuelle de 2,4 millions de tonnes. Les spécifications du produit sont des bobines de bandes laminées à chaud de 1 à 19 mm d'épaisseur et de 900 à 1 550 mm de largeur. Il existe également deux laminoirs à barres d'une capacité de production totale de 720 000 tonnes/an. Il existe également un laminoir à petites sections.
(2) Société des industries sidérurgiques de Bangkok
L'entreprise peut produire 300 000 tonnes d'acier par an. Equipée de deux fours électriques de 25 tonnes, la capacité totale de production est de 300 000 tonnes/an. Une roulette continue de billettes à 2 brins (grande spécification : 180 mm) et une roulette continue de billettes à 3 brins (grande spécification : 130 mm), avec une capacité de production totale de 450 000 tonnes/an. Un laminoir à barres de 9 cages d'une capacité de production de 180 000 tonnes/an. Un laminoir continu horizontal/vertical de 18 cages peut produire 250 000 tonnes de barres par an. En outre, il existe deux lignes de production de galvanisation à chaud d'une capacité de production totale de 110 000 tonnes/an. Une ligne de production de revêtements colorés d'une capacité de production de 20 000 tonnes/an.
(3) Tata Steel Thaïlande
La société a été créée après que l'indien Tata Steel a acquis la société thaïlandaise Millennium Company et que d'autres sociétés thaïlandaises ont pris des actions. L'entreprise fabrique principalement des produits longs, avec une capacité de production de 1,7 millions de tonnes/an, et possède les filiales suivantes :
①Siam Steel Company, avec une capacité de production de 350 000 tonnes/an, dispose d'un four électrique de 40 tonnes et d'un four électrique de 30 tonnes, de deux roulettes continues de billettes à 4 brins, d'un laminoir à barres de 18 cages et d'un laminoir de fil machine de 27 cages. Machine, les produits sont 120 000 tonnes/an de fil machine d'un diamètre de 5,5 à 16 mm, 64 000 tonnes/an de barres d'armature, 27 000 tonnes/an de barres d'un diamètre de 12 à 32 mm et 6 600 tonnes/an de petites barres.
②Groupe sidérurgique NTS. Il dispose principalement d'un four électrique de 80 tonnes, d'un transformateur de 72 MVA, d'un four en poche de 80 tonnes et d'une machine de coulée continue de billettes d'une spécification de 150 mm. Elle dispose également d'un laminoir de barres et d'un laminoir de fil machine, d'une capacité de production totale de 800 000 tonnes/an.
③Siam Construction Steel Company. Elle dispose d'un four électrique de 70 tonnes et d'un four à poche, avec une capacité de production de 540 000 tonnes/an. Danieli fournit une machine de coulée continue de billettes d'une capacité de production de billettes de 120 mm et d'une capacité de production de 520 000 tonnes/an. Un laminoir à barres, 6 cages de laminage ébauche, 6 cages de laminage intermédiaires, 6 cages de laminage de finition, d'une capacité de production de 500 000 tonnes/an.
(4) Chonban Industrial Co., Ltd.
La capacité de production d'acier brut de l'entreprise est de 1,8 million de tonnes/an. Ses principaux équipements comprennent un ensemble d'équipements en fer de réduction directe d'une capacité de production de 500 000 tonnes/an, un four électrique à courant alternatif d'une capacité de production de 1,5 million de tonnes/an, deux fours-poches de 180 tonnes et un four VOD d'une capacité de traitement de 1,5 million de tonnes/an. Un ensemble de lignes de production de coulée continue et de laminage CSP, la dalle mince a une épaisseur de 60 à 70 mm et une largeur de 900 à 1 600 mm. Le laminoir est composé d'une cage de laminage brut de 1600 mm (type à 4 rayons) et de 6 cages de laminage de finition avec contrôle automatique de l'épaisseur CVC, d'une capacité de production de 1,5 million de tonnes par an. 1 niveleuse 1600 mm. Une ligne de production de bobines galvanisées à chaud d'une capacité de 800 000 tonnes/an.
(5)Thaïlande Special Steel Industry Co., Ltd.
L'entreprise dispose d'un four haut de gamme d'une capacité de production de 3,4 millions de tonnes/an, de deux convertisseurs alcalins de 170 tonnes, de deux fours poches de 170 tonnes, d'un dispositif de dégazage sous vide, de deux coulées continues de billettes à 6 brins d'une capacité de production de 1,23 millions de tonnes/an et d'un laminoir de barres. Les principaux produits de l'entreprise sont la fonte brute, les billettes, le fil machine et les barres.
(6) Compagnie sidérurgique Nambeng
La production annuelle d'acier brut de l'entreprise est de 350 000 tonnes/an. L'équipement principal comprend un four électrique ABB de 70 tonnes et un four à poche. L'équipement de laminage comprend un laminoir de barres et de fil machine avec 8 cages cantilever et 10 cages de laminage de finition. Le poids maximum des bobines est de 2 tonnes et peut produire 150 000 tonnes de barres et 150 000 tonnes de fil machine par an. La spécification minimale du fil est de 5,5 mm de diamètre et la spécification maximale de la tige est de 40 mm de diamètre.
(7) Société thaïlandaise d'acier Rod
L'entreprise dispose de trois fours électriques de 20 tonnes avec une capacité de production de 150 000 tonnes par an. Une machine de coulée de billettes à 3 flux à 5$ et un laminoir à barres d'une capacité de 150 000 tonnes/an.
(8) Société de métaux UMC
L'entreprise dispose d'un four électrique de 70 tonnes et d'un four à poches, ainsi que d'une coulée continue de billettes Danieli à 5 brins d'une capacité de production de 380 000 tonnes/an et d'une taille de billettes de 100 à 150 mm. 1 laminoir de barres et de fil machine d'une capacité de production de 220 000 tonnes/an.
(9) Compagnie sidérurgique de Bangkok
L'entreprise possède deux fours électriques de 25 tonnes. 1 jeu de machine de coulée continue de billettes à 3 brins. Il existe deux petits laminoirs d'acier d'une capacité de production totale de 250 000 tonnes/an et un laminoir de fil machine d'une capacité de production de 250 000 tonnes/an.
(10) Compagnie sidérurgique du Syndicat Siam
L'entreprise possède un four électrique de 20 tonnes et une machine de coulée continue de billettes Mitsubishi à 3 flux. Un laminoir de barres et de fil machine d'une capacité de production de 120 000 tonnes/an. Il existe également une unité de tuyaux soudés.
(11)Société sidérurgique Siam/Yamato
L'entreprise possède un four électrique d'une capacité de 600 000 tonnes/an fourni par Danieli et une machine de coulée continue bloom/billets isotropes fournie par Mitsubishi Heavy Industries. Il y a aussi un grand laminoir d'acier.
(12) Société de tôles d'acier LPM
L'entreprise a une capacité de production de 500 000 tonnes/an. Elle dispose d'un laminoir Steckel à 4 rayons et ses produits sont des tôles moyennes d'une épaisseur de 20 à 39 mm et des tôles épaisses d'une épaisseur supérieure à 40 mm.
(13)Société d'acier en bande Siam
L'entreprise possède trois fours électriques de 130 tonnes, ainsi que des machines de coulée continue, des laminoirs, etc. Le produit est constitué de bobines laminées à chaud, avec une capacité de production de 1,8 million de tonnes/an.
(14) Société thaïlandaise de tôles laminées à froid
L'entreprise peut produire 1 million de tonnes de tôles laminées à froid par an. Il s'agit d'une coentreprise entre le japonais Nippon Steel et le sud-coréen POSCO, dont Nippon Steel détient 87,7 % des actions.
(15) Nippon Steel & Sumitomo Metal Galvanizing (Thailand) Co., Ltd.
Elle peut produire 360 000 tonnes de tôles automobiles par an et les substrats galvanisés sont fournis par la Siam Steel Company située à proximité.
(16) Société de revêtement POSCO (Thaïlande)
Elle peut produire 400 000 tonnes de tôles automobiles par an.
(17)Entreprise thaïlandaise de fabrication de fer blanc
L'entreprise peut produire 360 000 tonnes de fer blanc par an et est une coentreprise entre le Japon et la Thaïlande.
(18) Société sidérurgique BHP (Thaïlande)
Elle dispose d'un laminoir à froid réversible d'une capacité de 300 000 tonnes/an. 1 ligne de production continue de bobines galvanisées à chaud d'une capacité de production de 150 000 tonnes/an. Une ligne de production continue de revêtements colorés d’une capacité de production de 60 000 tonnes par année-personne. 1 ligne de décapage d'une capacité de 350 000 tonnes/an.
(19) Société Sangkasi Thaïlande
L'entreprise dispose d'une ligne de production de panneaux enduits de couleur.
(20) Compagnie sidérurgique unie de Siam
Elle dispose d'une ligne de production de bandes laminées à froid à 5 cages fabriquée par Hitachi, d'une capacité de production de 1 million de tonnes par an.
(21) Société thaïlandaise de tôles d'acier revêtues
L'entreprise dispose d'une ligne de production de bobines galvanisées électrolytiques de 1 550 mm avec une capacité de production de 135 000 tonnes/an.
(22) Société thaïlandaise de tôles d'acier laminées à froid
Il s'agit d'une entreprise japonaise. Elle dispose d'une ligne de production de laminage à froid d'une capacité de 1 million de tonnes/an et d'une ligne de production de planage.
(23) Compagnie Taigang
L'entreprise possède deux laminoirs à froid Sendzimir à 20 rayons de 1 500 mm pour produire de l'acier inoxydable et d'autres bandes d'acier. Une ligne de production de recuit de bandes brillantes, une ligne de lissage, deux lignes de refendage, une ligne de production de coupe transversale et une ligne de recuit et de décapage d'acier inoxydable austénitique et perlitique. La capacité de production est de 160 000 tonnes/an et les spécifications du produit sont de 0,25 à 3,0 mm d'épaisseur et 1 350 mm de largeur.
(24) Société thaïlandaise de l'industrie des tuyaux en acier
L'entreprise dispose de deux lignes de production de tubes soudés de 2 pouces, une de 1,5 pouces et une de 4 pouces, avec une capacité de production totale de 60 000 tonnes par an. Il existe également des fils galvanisés.
(25) Compagnie de tuyaux en acier Tai-Ya
L'entreprise dispose d'équipements de production de tuyaux en acier et de tuyaux galvanisés.
(26) Société sidérurgique germano-thaïlandaise
L'entreprise dispose d'équipements de tubes soudés en acier inoxydable.
(27) Société thaïlandaise des travaux sidérurgiques
L'entreprise dispose de trois lignes de production de bandes galvanisées à chaud avec des largeurs de produits de 700 à 1 000 mm et une capacité de production de 90 000 tonnes par an. 1 ligne de production de cartons couchés couleur d'une capacité de production de 17 000 tonnes/an.
(28) Entreprises à capitaux chinois
La société China Delonghi a construit une ligne de production de bandes laminées à chaud dans le parc industriel de Rayong, en Thaïlande, avec une capacité de production de 600 000 tonnes/an, dont 300 000 tonnes/an d'acier au carbone ordinaire, 150 000 tonnes/an d'acier au carbone de haute qualité et 150 000 tonnes/an d'acier faiblement allié.
(1) Weicheng Fat Steel Industrial Co., Ltd.
La capacité de production de l'entreprise est d'environ 4 millions de tonnes par an et elle possède des fours électriques, des roulettes continues de brames, des laminoirs à chaud de 1 300 mm, des laminoirs à froid, des lignes de production de revêtement, des lignes de production d'électrogalvanisation, des lignes de production de décapage, etc. Le laminoir à chaud est équipé d'une cage de laminage brut et de six cages de laminage de finition, avec un poids maximum de bobines de 31 tonnes et une production annuelle de 2,4 millions de tonnes. Les spécifications du produit sont des bobines de bandes laminées à chaud de 1 à 19 mm d'épaisseur et de 900 à 1 550 mm de largeur. Il existe également deux laminoirs à barres d'une capacité de production totale de 720 000 tonnes/an. Il existe également un laminoir à petites sections.
(2) Société des industries sidérurgiques de Bangkok
L'entreprise peut produire 300 000 tonnes d'acier par an. Equipée de deux fours électriques de 25 tonnes, la capacité totale de production est de 300 000 tonnes/an. Une roulette continue de billettes à 2 brins (grande spécification : 180 mm) et une roulette continue de billettes à 3 brins (grande spécification : 130 mm), avec une capacité de production totale de 450 000 tonnes/an. Un laminoir à barres de 9 cages d'une capacité de production de 180 000 tonnes/an. Un laminoir continu horizontal/vertical de 18 cages peut produire 250 000 tonnes de barres par an. En outre, il existe deux lignes de production de galvanisation à chaud d'une capacité de production totale de 110 000 tonnes/an. Une ligne de production de revêtements colorés d'une capacité de production de 20 000 tonnes/an.
(3) Tata Steel Thaïlande
La société a été créée après que l'indien Tata Steel a acquis la société thaïlandaise Millennium Company et que d'autres sociétés thaïlandaises ont pris des actions. L'entreprise fabrique principalement des produits longs, avec une capacité de production de 1,7 millions de tonnes/an, et possède les filiales suivantes :
①Siam Steel Company, avec une capacité de production de 350 000 tonnes/an, dispose d'un four électrique de 40 tonnes et d'un four électrique de 30 tonnes, de deux roulettes continues de billettes à 4 brins, d'un laminoir à barres de 18 cages et d'un laminoir de fil machine de 27 cages. Machine, les produits sont 120 000 tonnes/an de fil machine d'un diamètre de 5,5 à 16 mm, 64 000 tonnes/an de barres d'armature, 27 000 tonnes/an de barres d'un diamètre de 12 à 32 mm et 6 600 tonnes/an de petites barres.
②Groupe sidérurgique NTS. Il dispose principalement d'un four électrique de 80 tonnes, d'un transformateur de 72 MVA, d'un four en poche de 80 tonnes et d'une machine de coulée continue de billettes d'une spécification de 150 mm. Elle dispose également d'un laminoir de barres et d'un laminoir de fil machine, d'une capacité de production totale de 800 000 tonnes/an.
③Siam Construction Steel Company. Elle dispose d'un four électrique de 70 tonnes et d'un four à poche, avec une capacité de production de 540 000 tonnes/an. Danieli fournit une machine de coulée continue de billettes d'une capacité de production de billettes de 120 mm et d'une capacité de production de 520 000 tonnes/an. Un laminoir à barres, 6 cages de laminage ébauche, 6 cages de laminage intermédiaires, 6 cages de laminage de finition, d'une capacité de production de 500 000 tonnes/an.
(4) Chonban Industrial Co., Ltd.
La capacité de production d'acier brut de l'entreprise est de 1,8 million de tonnes/an. Ses principaux équipements comprennent un ensemble d'équipements en fer de réduction directe d'une capacité de production de 500 000 tonnes/an, un four électrique à courant alternatif d'une capacité de production de 1,5 million de tonnes/an, deux fours-poches de 180 tonnes et un four VOD d'une capacité de traitement de 1,5 million de tonnes/an. Un ensemble de lignes de production de coulée continue et de laminage CSP, la dalle mince a une épaisseur de 60 à 70 mm et une largeur de 900 à 1 600 mm. Le laminoir est composé d'une cage de laminage brut de 1600 mm (type à 4 rayons) et de 6 cages de laminage de finition avec contrôle automatique de l'épaisseur CVC, d'une capacité de production de 1,5 million de tonnes par an. 1 niveleuse 1600 mm. Une ligne de production de bobines galvanisées à chaud d'une capacité de 800 000 tonnes/an.
(5)Thaïlande Special Steel Industry Co., Ltd.
L'entreprise dispose d'un four haut de gamme d'une capacité de production de 3,4 millions de tonnes/an, de deux convertisseurs alcalins de 170 tonnes, de deux fours poches de 170 tonnes, d'un dispositif de dégazage sous vide, de deux coulées continues de billettes à 6 brins d'une capacité de production de 1,23 millions de tonnes/an et d'un laminoir de barres. Les principaux produits de l'entreprise sont la fonte brute, les billettes, le fil machine et les barres.
(6) Compagnie sidérurgique Nambeng
La production annuelle d'acier brut de l'entreprise est de 350 000 tonnes/an. L'équipement principal comprend un four électrique ABB de 70 tonnes et un four à poche. L'équipement de laminage comprend un laminoir de barres et de fil machine avec 8 cages cantilever et 10 cages de laminage de finition. Le poids maximum des bobines est de 2 tonnes et peut produire 150 000 tonnes de barres et 150 000 tonnes de fil machine par an. La spécification minimale du fil est de 5,5 mm de diamètre et la spécification maximale de la tige est de 40 mm de diamètre.
(7) Société thaïlandaise d'acier Rod
L'entreprise dispose de trois fours électriques de 20 tonnes avec une capacité de production de 150 000 tonnes par an. Une machine de coulée de billettes à 3 flux à 5$ et un laminoir à barres d'une capacité de 150 000 tonnes/an.
(8) Société de métaux UMC
L'entreprise dispose d'un four électrique de 70 tonnes et d'un four à poches, ainsi que d'une coulée continue de billettes Danieli à 5 brins d'une capacité de production de 380 000 tonnes/an et d'une taille de billettes de 100 à 150 mm. 1 laminoir de barres et de fil machine d'une capacité de production de 220 000 tonnes/an.
(9) Compagnie sidérurgique de Bangkok
L'entreprise possède deux fours électriques de 25 tonnes. 1 jeu de machine de coulée continue de billettes à 3 brins. Il existe deux petits laminoirs d'acier d'une capacité de production totale de 250 000 tonnes/an et un laminoir de fil machine d'une capacité de production de 250 000 tonnes/an.
(10) Compagnie sidérurgique du Syndicat Siam
L'entreprise possède un four électrique de 20 tonnes et une machine de coulée continue de billettes Mitsubishi à 3 flux. Un laminoir de barres et de fil machine d'une capacité de production de 120 000 tonnes/an. Il existe également une unité de tuyaux soudés.
(11)Société sidérurgique Siam/Yamato
L'entreprise possède un four électrique d'une capacité de 600 000 tonnes/an fourni par Danieli et une machine de coulée continue bloom/billets isotropes fournie par Mitsubishi Heavy Industries. Il y a aussi un grand laminoir d'acier.
(12) Société de tôles d'acier LPM
L'entreprise a une capacité de production de 500 000 tonnes/an. Elle dispose d'un laminoir Steckel à 4 rayons et ses produits sont des tôles moyennes d'une épaisseur de 20 à 39 mm et des tôles épaisses d'une épaisseur supérieure à 40 mm.
(13)Société d'acier en bande Siam
L'entreprise possède trois fours électriques de 130 tonnes, ainsi que des machines de coulée continue, des laminoirs, etc. Le produit est constitué de bobines laminées à chaud, avec une capacité de production de 1,8 million de tonnes/an.
(14) Société thaïlandaise de tôles laminées à froid
L'entreprise peut produire 1 million de tonnes de tôles laminées à froid par an. Il s'agit d'une coentreprise entre le japonais Nippon Steel et le sud-coréen POSCO, dont Nippon Steel détient 87,7 % des actions.
(15) Nippon Steel & Sumitomo Metal Galvanizing (Thailand) Co., Ltd.
Elle peut produire 360 000 tonnes de tôles automobiles par an et les substrats galvanisés sont fournis par la Siam Steel Company située à proximité.
(16) Société de revêtement POSCO (Thaïlande)
Elle peut produire 400 000 tonnes de tôles automobiles par an.
(17)Entreprise thaïlandaise de fabrication de fer blanc
L'entreprise peut produire 360 000 tonnes de fer blanc par an et est une coentreprise entre le Japon et la Thaïlande.
(18) Société sidérurgique BHP (Thaïlande)
Elle dispose d'un laminoir à froid réversible d'une capacité de 300 000 tonnes/an. 1 ligne de production continue de bobines galvanisées à chaud d'une capacité de production de 150 000 tonnes/an. Une ligne de production continue de revêtements colorés d’une capacité de production de 60 000 tonnes par année-personne. 1 ligne de décapage d'une capacité de 350 000 tonnes/an.
(19) Société Sangkasi Thaïlande
L'entreprise dispose d'une ligne de production de panneaux enduits de couleur.
(20) Compagnie sidérurgique unie de Siam
Elle dispose d'une ligne de production de bandes laminées à froid à 5 cages fabriquée par Hitachi, d'une capacité de production de 1 million de tonnes par an.
(21) Société thaïlandaise de tôles d'acier revêtues
L'entreprise dispose d'une ligne de production de bobines galvanisées électrolytiques de 1 550 mm avec une capacité de production de 135 000 tonnes/an.
(22) Société thaïlandaise de tôles d'acier laminées à froid
Il s'agit d'une entreprise japonaise. Elle dispose d'une ligne de production de laminage à froid d'une capacité de 1 million de tonnes/an et d'une ligne de production de planage.
(23) Compagnie Taigang
L'entreprise possède deux laminoirs à froid Sendzimir à 20 rayons de 1 500 mm pour produire de l'acier inoxydable et d'autres bandes d'acier. Une ligne de production de recuit de bandes brillantes, une ligne de lissage, deux lignes de refendage, une ligne de production de coupe transversale et une ligne de recuit et de décapage d'acier inoxydable austénitique et perlitique. La capacité de production est de 160 000 tonnes/an et les spécifications du produit sont de 0,25 à 3,0 mm d'épaisseur et 1 350 mm de largeur.
(24) Société thaïlandaise de l'industrie des tuyaux en acier
L'entreprise dispose de deux lignes de production de tubes soudés de 2 pouces, une de 1,5 pouces et une de 4 pouces, avec une capacité de production totale de 60 000 tonnes par an. Il existe également des fils galvanisés.
(25) Compagnie de tuyaux en acier Tai-Ya
L'entreprise dispose d'équipements de production de tuyaux en acier et de tuyaux galvanisés.
(26) Société sidérurgique germano-thaïlandaise
L'entreprise dispose d'équipements de tubes soudés en acier inoxydable.
(27) Société thaïlandaise des travaux sidérurgiques
L'entreprise dispose de trois lignes de production de bandes galvanisées à chaud avec des largeurs de produits de 700 à 1 000 mm et une capacité de production de 90 000 tonnes par an. 1 ligne de production de cartons couchés couleur d'une capacité de production de 17 000 tonnes/an.
(28) Entreprises à capitaux chinois
La société China Delonghi a construit une ligne de production de bandes laminées à chaud dans le parc industriel de Rayong, en Thaïlande, avec une capacité de production de 600 000 tonnes/an, dont 300 000 tonnes/an d'acier au carbone ordinaire, 150 000 tonnes/an d'acier au carbone de haute qualité et 150 000 tonnes/an d'acier faiblement allié.
4. Structure de la chaîne de l’industrie sidérurgique thaïlandaise
La chaîne de l'industrie sidérurgique thaïlandaise présente les caractéristiques d'une « faiblesse aux deux extrémités et d'une forte au milieu » :
Approvisionnement en matières premières en amont : les entreprises sidérurgiques thaïlandaises dépendent principalement du minerai de fer importé, de la ferraille d'acier et d'autres matières premières, et l'approvisionnement national en matières premières est insuffisant. Les ressources minérales de la Thaïlande sont limitées. La quantité de minerai de fer national est faible, la qualité des ressources est faible et la technologie minière est relativement arriérée, ce qui rend difficile le développement de l'industrie sidérurgique du pays. Dans le même temps, l'histoire du développement de l'industrie sidérurgique thaïlandaise a entraîné la création d'un petit nombre d'entreprises de fabrication de minerai de fer et de produits semi-finis en acier en amont, et la plupart des produits semi-finis des usines ne sont utilisés que pour l'approvisionnement interne, tandis que les entreprises de production en aval ne peuvent compter que sur les importations.
Production et transformation du secteur intermédiaire : les opérations de production d'acier du secteur intermédiaire comprennent les brames, les lingots, les billettes et autres blooms. Le problème de surcapacité des produits sidérurgiques intermédiaires de la Thaïlande est particulièrement grave, en particulier pour des produits tels que les bobines d'acier laminées à chaud, avec un taux d'utilisation des capacités d'environ 30 % seulement. Le Conseil thaïlandais de promotion des investissements a suspendu les incitations à l'investissement pour les entreprises de production d'acier du secteur intermédiaire et n'encourage plus de nouveaux projets.
Fabrication de produits finis en aval : la production d'acier en aval comprend les activités de production d'acier en aval à haute résistance (telles que l'acier à haute résistance), les activités de production industrielle de produits longs (profilés d'acier, arbres en acier, fils d'acier, etc.), les activités de production de produits longs pour l'ingénierie de construction et les activités de production de plaques industrielles et de construction.
L'histoire du développement de l'industrie sidérurgique thaïlandaise montre que le pays s'est initialement concentré sur les industries en aval telles que la production de produits finis tels que les barres d'acier et les tubes en acier. Par la suite, l'industrie de fonderie intermédiaire a progressivement émergé, principalement basée sur la fabrication d'acier au four électrique, produisant des billettes et des brames, avec une croissance limitée de la capacité de production et une dépendance aux importations. La demande des secteurs de la construction et de l'automobile a un impact significatif sur le marché de l'acier, donnant à l'acier importé une part plus importante du marché thaïlandais.
5. Demande du marché de l’acier en Thaïlande
(1) Aperçu de la demande d’acier
La demande de consommation d'acier en Thaïlande provient principalement des deux principaux domaines que sont la construction et la construction automobile. Selon les données de la Fédération des industries thaïlandaises, jusqu'à 60 % des produits en acier sont utilisés dans l'industrie de la construction, 30 % dans l'industrie automobile et les 10 % restants sont utilisés dans les industries manufacturières telles que les appareils électriques et les équipements de machines.
La consommation apparente d'acier de la Thaïlande sera de 18,5 millions de tonnes en 2021, de 16,7 millions de tonnes en 2023 et de 14,65 millions de tonnes en 2024. En 2025, l'Association thaïlandaise du fer et de l'acier prévoit que la consommation apparente d'acier de la Thaïlande passera de 14,65 millions de tonnes l'année dernière à 16,17 millions de tonnes, soit une augmentation de 10,3 % sur un an. Cette croissance est principalement due à la forte demande de l'industrie automobile thaïlandaise et à la demande croissante du secteur de la construction thaïlandaise depuis le deuxième trimestre 2025.
La valeur absolue de la consommation d'acier brut par habitant en Thaïlande est encore à un faible niveau et il existe une grande marge de croissance. Avec la mise en œuvre de la politique « Thaïlande 4.0 » et l'augmentation des investissements dans les projets de construction d'infrastructures, la demande d'acier en Thaïlande devrait continuer de croître. En particulier dans le contexte de la promotion vigoureuse des investissements dans les infrastructures et de la construction par le gouvernement, le secteur de la construction fournira un soutien stable à la demande pour l'industrie sidérurgique.
(2) Perspectives de la demande
Dans l'ensemble, on s'attend à ce que la demande d'acier du pays augmente à l'avenir, mais à un rythme lent. D’ici 2035, la consommation apparente d’acier devrait atteindre environ 25 millions de tonnes. D'ici là, la consommation annuelle d'acier par habitant en Thaïlande devrait atteindre environ 350 kilogrammes. À long terme, dans un contexte de réajustement des prix mondiaux de l’acier, les améliorations des technologies de production et des processus visant à réduire les émissions de carbone entraîneront une augmentation des coûts de production. Par conséquent, toutes les entreprises de la chaîne sidérurgique thaïlandaise augmenteront inévitablement les coûts de production des matières premières et des produits sidérurgiques en acier. Même si l’ajustement initial des prix n’est pas très urgent et se limite à des groupes spécifiques, les entreprises doivent encore améliorer progressivement leurs processus de production pour réduire les émissions de carbone directes et indirectes afin de maintenir leur compétitivité à long terme sur le marché.
La chaîne de l'industrie sidérurgique thaïlandaise présente les caractéristiques d'une « faiblesse aux deux extrémités et d'une forte au milieu » :
Approvisionnement en matières premières en amont : les entreprises sidérurgiques thaïlandaises dépendent principalement du minerai de fer importé, de la ferraille d'acier et d'autres matières premières, et l'approvisionnement national en matières premières est insuffisant. Les ressources minérales de la Thaïlande sont limitées. La quantité de minerai de fer national est faible, la qualité des ressources est faible et la technologie minière est relativement arriérée, ce qui rend difficile le développement de l'industrie sidérurgique du pays. Dans le même temps, l'histoire du développement de l'industrie sidérurgique thaïlandaise a entraîné la création d'un petit nombre d'entreprises de fabrication de minerai de fer et de produits semi-finis en acier en amont, et la plupart des produits semi-finis des usines ne sont utilisés que pour l'approvisionnement interne, tandis que les entreprises de production en aval ne peuvent compter que sur les importations.
Production et transformation du secteur intermédiaire : les opérations de production d'acier du secteur intermédiaire comprennent les brames, les lingots, les billettes et autres blooms. Le problème de surcapacité des produits sidérurgiques intermédiaires de la Thaïlande est particulièrement grave, en particulier pour des produits tels que les bobines d'acier laminées à chaud, avec un taux d'utilisation des capacités d'environ 30 % seulement. Le Conseil thaïlandais de promotion des investissements a suspendu les incitations à l'investissement pour les entreprises de production d'acier du secteur intermédiaire et n'encourage plus de nouveaux projets.
Fabrication de produits finis en aval : la production d'acier en aval comprend les activités de production d'acier en aval à haute résistance (telles que l'acier à haute résistance), les activités de production industrielle de produits longs (profilés d'acier, arbres en acier, fils d'acier, etc.), les activités de production de produits longs pour l'ingénierie de construction et les activités de production de plaques industrielles et de construction.
L'histoire du développement de l'industrie sidérurgique thaïlandaise montre que le pays s'est initialement concentré sur les industries en aval telles que la production de produits finis tels que les barres d'acier et les tubes en acier. Par la suite, l'industrie de fonderie intermédiaire a progressivement émergé, principalement basée sur la fabrication d'acier au four électrique, produisant des billettes et des brames, avec une croissance limitée de la capacité de production et une dépendance aux importations. La demande des secteurs de la construction et de l'automobile a un impact significatif sur le marché de l'acier, donnant à l'acier importé une part plus importante du marché thaïlandais.
5. Demande du marché de l’acier en Thaïlande
(1) Aperçu de la demande d’acier
La demande de consommation d'acier en Thaïlande provient principalement des deux principaux domaines que sont la construction et la construction automobile. Selon les données de la Fédération des industries thaïlandaises, jusqu'à 60 % des produits en acier sont utilisés dans l'industrie de la construction, 30 % dans l'industrie automobile et les 10 % restants sont utilisés dans les industries manufacturières telles que les appareils électriques et les équipements de machines.
La consommation apparente d'acier de la Thaïlande sera de 18,5 millions de tonnes en 2021, de 16,7 millions de tonnes en 2023 et de 14,65 millions de tonnes en 2024. En 2025, l'Association thaïlandaise du fer et de l'acier prévoit que la consommation apparente d'acier de la Thaïlande passera de 14,65 millions de tonnes l'année dernière à 16,17 millions de tonnes, soit une augmentation de 10,3 % sur un an. Cette croissance est principalement due à la forte demande de l'industrie automobile thaïlandaise et à la demande croissante du secteur de la construction thaïlandaise depuis le deuxième trimestre 2025.
La valeur absolue de la consommation d'acier brut par habitant en Thaïlande est encore à un faible niveau et il existe une grande marge de croissance. Avec la mise en œuvre de la politique « Thaïlande 4.0 » et l'augmentation des investissements dans les projets de construction d'infrastructures, la demande d'acier en Thaïlande devrait continuer de croître. En particulier dans le contexte de la promotion vigoureuse des investissements dans les infrastructures et de la construction par le gouvernement, le secteur de la construction fournira un soutien stable à la demande pour l'industrie sidérurgique.
(2) Perspectives de la demande
Dans l'ensemble, on s'attend à ce que la demande d'acier du pays augmente à l'avenir, mais à un rythme lent. D’ici 2035, la consommation apparente d’acier devrait atteindre environ 25 millions de tonnes. D'ici là, la consommation annuelle d'acier par habitant en Thaïlande devrait atteindre environ 350 kilogrammes. À long terme, dans un contexte de réajustement des prix mondiaux de l’acier, les améliorations des technologies de production et des processus visant à réduire les émissions de carbone entraîneront une augmentation des coûts de production. Par conséquent, toutes les entreprises de la chaîne sidérurgique thaïlandaise augmenteront inévitablement les coûts de production des matières premières et des produits sidérurgiques en acier. Même si l’ajustement initial des prix n’est pas très urgent et se limite à des groupes spécifiques, les entreprises doivent encore améliorer progressivement leurs processus de production pour réduire les émissions de carbone directes et indirectes afin de maintenir leur compétitivité à long terme sur le marché.
6. Importation et exportation d’acier de la Thaïlande
La Thaïlande a toujours été un importateur net d'acier, le Japon étant le pays qui importe le plus d'acier et la Chine le plus important, suivi du Japon et de la Corée du Sud. Les importations d'acier de la Thaïlande s'élèveront à plus de 10 millions de tonnes au cours des deux années 2023 à 2024. Les importations d'acier de la Thaïlande atteindront 10,975 milliards de dollars américains en 2024, soit une diminution de 5,5 % sur un an. En 2024, les importations d'acier de la Thaïlande atteindront 11,3454 millions de tonnes, soit une baisse de 6,66 % sur un an.
Les importations d'acier de la Thaïlande sont bien supérieures à ses exportations. Selon les statistiques de l'Association thaïlandaise du fer et de l'acier, au cours des sept premiers mois de 2025, la production d'acier de la Thaïlande était de 4,36 millions de tonnes, les exportations de 970 000 tonnes et les importations de 7,04 millions de tonnes, répondant ainsi à près des deux tiers de la demande intérieure, dont l'acier chinois représentait près de la moitié des importations totales. Au premier semestre 2025, les importations totales de fil machine en acier de la Thaïlande s'élevaient à 781 000 tonnes, dont 535 000 tonnes de fil machine en acier importées de Chine, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 57 %. L’acier fil machine est une matière première essentielle pour les industries de la construction et de l’automobile.
Les données sur les importations montrent que les importations d'acier de la Thaïlande ont atteint 1,11 milliard de dollars américains en octobre 2025, soit une augmentation de 17,5 % sur un an ; le volume cumulé des importations de janvier à octobre était de 11,041 milliards de dollars américains, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 8,2 %. En outre, un grand nombre de projets d'investissement importent de l'acier de construction préfabriqué de l'étranger, entraînant une perte annuelle de plus de 16,7 milliards de bahts en valeur ajoutée économique. Le taux d'utilisation des capacités de l'industrie sidérurgique thaïlandaise n'est actuellement que de 30 %, plus de 70 % du marché est occupé par des produits importés et l'industrie est au bord de la faillite.
7. Dilemme de l’industrie sidérurgique thaïlandaise
Compétition internationale et enjeux locaux :
Dans le contexte de l'évolution continue de la structure du commerce mondial et de l'ajustement des structures économiques nationales, les économies d'Asie du Sud-Est, en particulier l'industrie sidérurgique thaïlandaise, connaissent de profonds changements et défis. En tant qu'économie importante en Asie du Sud-Est, l'industrie sidérurgique thaïlandaise a récemment été confrontée à une double pression : l'intensification de la concurrence sur le marché international et la diminution de la demande sur le marché local. Sa dynamique industrielle et ses jeux politiques méritent une attention particulière de la part des entreprises transfrontalières et des chercheurs en politiques.
(1) Statu quo dans l’industrie : concurrence internationale intensifiée et demande locale en baisse
Bien que l'industrie sidérurgique thaïlandaise ait importé un total de 4,058 milliards de bahts depuis le premier semestre 2024, soit une légère augmentation de 3,5 % par rapport à la même période de l'année dernière, les entreprises sidérurgiques locales sont confrontées au dilemme d'une baisse continue de l'utilisation des capacités. Parmi eux, le volume total d'acier importé a diminué de 6 % sur un an, ce qui montre l'intensité de la concurrence sur le marché international. Cependant, il convient de noter que les importations d'acier en provenance de Chine ont augmenté à contre-courant, atteignant 2,397 milliards de bahts, ce qui représente près de 60 % des importations totales de la Thaïlande, reflétant la compétitivité de l'acier chinois sur le marché international et la demande des entreprises thaïlandaises locales pour un acier à bas prix et de haute qualité.
(2) Réponse politique et résistance industrielle
Face à l'impact de l'acier importé à bas prix, le Groupe de l'industrie sidérurgique de l'Institut thaïlandais de l'industrie a exprimé conjointement ses inquiétudes au gouvernement et a appelé à la prise de mesures actives et efficaces. L'organisation a recommandé au gouvernement de mener une enquête antidumping sur l'acier importé afin d'éviter que cela n'ait un impact supplémentaire sur les entreprises sidérurgiques nationales thaïlandaises. Cette décision reflète non seulement l'impuissance et la lutte de l'industrie sidérurgique thaïlandaise face à la concurrence internationale, mais met également en évidence les graves dommages causés aux intérêts des entreprises locales par la concurrence à bas prix de l'acier importé.
(3) Transformation industrielle et développement durable
Face à la double pression de la concurrence sur le marché international et de la diminution de la demande locale, il est particulièrement important pour les entreprises sidérurgiques thaïlandaises de rechercher des percées et des solutions de transformation. Outre le soutien politique du gouvernement, les entreprises elles-mêmes doivent également ajuster et optimiser leur capacité de production pour améliorer l'efficacité de la production, réduire les coûts de production et améliorer la qualité des produits. Dans le même temps, le gouvernement et les entreprises doivent renforcer leur coopération pour promouvoir conjointement la transformation, la modernisation et le développement durable de l'industrie sidérurgique afin de faire face à une concurrence de plus en plus féroce sur le marché.
(4) Éclaircissement des entreprises transfrontalières et des chercheurs en politiques
Le dilemme et la lutte de l'industrie sidérurgique thaïlandaise affectent non seulement le sort des entreprises thaïlandaises locales, mais ont également des implications importantes pour les entreprises transfrontalières et les chercheurs en politiques qui s'intéressent au marché de l'Asie du Sud-Est. D'une part, les entreprises transfrontalières doivent prêter une attention particulière à la dynamique politique et aux changements du marché dans l'industrie sidérurgique thaïlandaise afin d'ajuster en temps opportun leurs stratégies commerciales ; d'un autre côté, les chercheurs en politiques devraient mener une analyse approfondie des problèmes et des contradictions profondément enracinés dans l'industrie sidérurgique thaïlandaise afin de fournir une base scientifique à la prise de décision du gouvernement.
En résumé, l’industrie sidérurgique thaïlandaise est confrontée à une double épreuve de concurrence internationale et de défis locaux. Le gouvernement et les entreprises doivent travailler ensemble pour relever les défis et rechercher des avancées et des solutions de transformation afin de parvenir au développement durable de l'industrie.
8. Perspectives de l’industrie sidérurgique thaïlandaise
A : Ajustement de la politique industrielle
Le gouvernement thaïlandais a apporté des ajustements majeurs à sa politique industrielle. Selon Aigner, le ministre thaïlandais de l'Industrie, lors d'une conférence de presse, le cabinet a initialement approuvé le projet d'annonce soumis par le ministère de l'Industrie. Le gouvernement thaïlandais a ajusté sa politique industrielle et interdira complètement la construction et l'expansion de barres d'acier pour le béton et de petites installations de production de barres d'acier à partir de 2025.
Les mesures de contrôle contenues dans le projet seront officiellement mises en œuvre le 10 janvier 2025 et, au cours des cinq prochaines années, c'est-à-dire jusqu'au 9 janvier 2030, une interdiction complète sera imposée sur la nouvelle construction et l'expansion de barres d'acier à béton et de petites installations de production de barres d'acier dans toute la Thaïlande. Cet ajustement politique démontre la ferme détermination du gouvernement thaïlandais à promouvoir la modernisation de l’industrie sidérurgique. Les responsables ont noté que l'interdiction était basée sur une évaluation approfondie des problèmes actuels de qualité des produits en acier. Les nouvelles réglementations sont ajustées en fonction des problèmes de qualité des produits sidérurgiques et profitent de l'occasion pour promouvoir la modernisation industrielle. Les entreprises qui répondent aux normes nationales bénéficieront de plus grandes opportunités de développement. Grâce à des mesures de contrôle de la capacité, il vise à encourager les entreprises sidérurgiques nationales à améliorer les normes de qualité des produits et à réaliser la transformation d'une production extensive traditionnelle vers des modèles de fabrication à haute valeur ajoutée et de haute qualité.
Le dernier rapport d’inspection de qualité publié par le ministère thaïlandais de l’Industrie révèle de graves problèmes de qualité dans l’industrie sidérurgique. Lors d'une inspection aléatoire de 11 entreprises sidérurgiques à travers le pays qui utilisent la technologie des fours à induction, les produits de 7 entreprises ne répondaient pas à la norme de teneur en bore et n'ont pas réussi le test de la norme nationale. Ce résultat a non seulement révélé les lacunes du contrôle de la qualité de l'industrie, mais a également sérieusement affecté la confiance du marché dans les produits sidérurgiques locaux.
B : Impact politique et perspectives d’avenir
Capacité de production et contrôle qualité
Cet ajustement politique est une continuation et un renforcement de l’interdiction initiale. Les restrictions qui devaient initialement expirer le 9 janvier 2025 seront prolongées de cinq ans, jusqu'au 9 janvier 2030. Le gouvernement contrôle la capacité de production de barres d'acier pour béton afin de réduire la pression excessive et de promouvoir une production de haute qualité. Les nouvelles réglementations visent à atténuer la pression de la surcapacité dans l'industrie et à créer les conditions nécessaires à l'amélioration de la qualité des produits en contrôlant la capacité de production de barres d'acier pour le béton. Cela reflète la volonté du gouvernement thaïlandais d'équilibrer le développement industriel et le contrôle de la qualité.
Les récents résultats de l’inspection de qualité du ministère thaïlandais de l’Industrie montrent que les produits en barres d’acier issus de fours à induction présentent des risques liés à la qualité, ce qui est devenu un facteur déterminant important pour cet ajustement politique. La nouvelle réglementation renforcera les normes techniques de ce type de processus de production et garantira que ses produits sont pleinement conformes aux spécifications nationales de sécurité de la construction et de qualité technique. Le ministre de l'Industrie Aigner a souligné lors de la conférence politique que l'industrie sidérurgique est confrontée au double défi de la surcapacité et de la prolifération de produits de qualité inférieure. Le comportement de dumping à bas prix de certaines entreprises à capitaux étrangers a gravement perturbé l'ordre du marché. À cette fin, le ministère de l'Industrie a formulé et encouragé d'urgence l'introduction d'un projet d'interdiction, qui a été approuvé en principe par le Cabinet.
Impact sur l'économie et l'emploi
Les nouvelles réglementations porteront à la fois sur les niveaux de quantité et de qualité, contrôleront de manière ordonnée la capacité totale de production d'acier et limiteront les importations d'acier inutiles. Les nouvelles réglementations contribueront à résoudre les contradictions structurelles dans l'industrie sidérurgique, à soutenir la stabilité économique de la Thaïlande et à créer des opportunités d'emploi. Le ministère thaïlandais de l’Industrie estime que la mise en œuvre de l’interdiction contribuera à améliorer les contradictions structurelles de l’industrie sidérurgique, à promouvoir le développement sain à long terme de l’industrie et à apporter un soutien positif à la stabilité de l’économie thaïlandaise et du marché du travail.
C : Recommandations pour revitaliser l’industrie sidérurgique thaïlandaise
L'industrie sidérurgique thaïlandaise a été touchée par l'entrée des entreprises sidérurgiques chinoises sur le marché de l'ASEAN au cours de la dernière décennie, ce qui a entraîné une réduction continue de l'échelle de production des entreprises locales. En 2024, le taux d'utilisation des capacités de production d'acier de la Thaïlande ne sera que de 29 %, ce qui reflète la grave situation du secteur.
Le président du groupe sidérurgique de la Confédération des industries thaïlandaises, Bandu Chuyijeron, a proposé sept suggestions de revitalisation de l'industrie au Bangkok Business News.
Mesures de relance de l’industrie :
La production d'acier de la Chine est énorme et ses prix sont abordables, grâce à son taux d'utilisation des capacités de plus de 90 %. Au contraire, le taux d'utilisation des capacités de la Thaïlande n'est que de 30 %, contre 29 % l'année dernière, ce qui fait que nos coûts de production restent élevés. De plus, la Chine a atteint la saturation de sa capacité en atteignant le plein emploi intérieur, ce qui lui a permis de vendre de l'acier à des prix variés pour couvrir ses coûts. Chaque fois que la Chine est en surcapacité, elle exporte de grandes quantités d'acier, aggravant encore la situation difficile de l'industrie sidérurgique thaïlandaise.
En réponse à ce problème, le groupe sidérurgique de la Fédération des industries thaïlandaises s'est associé à 10 associations sidérurgiques pour présenter conjointement 7 suggestions à Ekana Pengphan, visant à améliorer la situation actuelle de l'industrie sidérurgique thaïlandaise. "
(1) Il est interdit de construire ou d'agrandir certains types d'usines sidérurgiques, telles que des usines de production de barres d'armature ou de petites usines de production de barres d'armature pour le béton et d'usines de tôles d'acier laminées à chaud, lorsque la demande intérieure en Thaïlande est déjà excessive.
(2) Promouvoir les projets gouvernementaux visant à donner la priorité à l'achat d'acier produit par des entreprises locales ayant obtenu la « certification d'industrie verte » afin d'encourager les investissements dans la mise à niveau des technologies respectueuses de l'environnement.
(3) Accélérer la formulation de normes de produits industriels pour les structures en acier préfabriquées afin de normaliser le marché et d'améliorer la qualité des produits.
(4) Restreindre l’exportation de ferraille pour assurer un approvisionnement stable en matières premières locales.
(5) Établir un système de démontage et de recyclage des voitures, améliorer le taux d'utilisation des matériaux recyclés tels que le métal et réaliser le recyclage des ressources.
(6) Promouvoir l'acier certifié « Made in Thailand » et exiger que les projets de partenariat public-privé et les projets de construction soutenus par le gouvernement utilisent obligatoirement de l'acier local certifié par la Fédération des industries thaïlandaises.
(7) Améliorer en temps opportun les mesures antidumping et anti-contournement en fonction de la situation réelle et introduire des droits compensateurs et des mesures de sauvegarde à l'importation.
La Thaïlande a toujours été un importateur net d'acier, le Japon étant le pays qui importe le plus d'acier et la Chine le plus important, suivi du Japon et de la Corée du Sud. Les importations d'acier de la Thaïlande s'élèveront à plus de 10 millions de tonnes au cours des deux années 2023 à 2024. Les importations d'acier de la Thaïlande atteindront 10,975 milliards de dollars américains en 2024, soit une diminution de 5,5 % sur un an. En 2024, les importations d'acier de la Thaïlande atteindront 11,3454 millions de tonnes, soit une baisse de 6,66 % sur un an.
Les importations d'acier de la Thaïlande sont bien supérieures à ses exportations. Selon les statistiques de l'Association thaïlandaise du fer et de l'acier, au cours des sept premiers mois de 2025, la production d'acier de la Thaïlande était de 4,36 millions de tonnes, les exportations de 970 000 tonnes et les importations de 7,04 millions de tonnes, répondant ainsi à près des deux tiers de la demande intérieure, dont l'acier chinois représentait près de la moitié des importations totales. Au premier semestre 2025, les importations totales de fil machine en acier de la Thaïlande s'élevaient à 781 000 tonnes, dont 535 000 tonnes de fil machine en acier importées de Chine, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 57 %. L’acier fil machine est une matière première essentielle pour les industries de la construction et de l’automobile.
Les données sur les importations montrent que les importations d'acier de la Thaïlande ont atteint 1,11 milliard de dollars américains en octobre 2025, soit une augmentation de 17,5 % sur un an ; le volume cumulé des importations de janvier à octobre était de 11,041 milliards de dollars américains, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 8,2 %. En outre, un grand nombre de projets d'investissement importent de l'acier de construction préfabriqué de l'étranger, entraînant une perte annuelle de plus de 16,7 milliards de bahts en valeur ajoutée économique. Le taux d'utilisation des capacités de l'industrie sidérurgique thaïlandaise n'est actuellement que de 30 %, plus de 70 % du marché est occupé par des produits importés et l'industrie est au bord de la faillite.
7. Dilemme de l’industrie sidérurgique thaïlandaise
Compétition internationale et enjeux locaux :
Dans le contexte de l'évolution continue de la structure du commerce mondial et de l'ajustement des structures économiques nationales, les économies d'Asie du Sud-Est, en particulier l'industrie sidérurgique thaïlandaise, connaissent de profonds changements et défis. En tant qu'économie importante en Asie du Sud-Est, l'industrie sidérurgique thaïlandaise a récemment été confrontée à une double pression : l'intensification de la concurrence sur le marché international et la diminution de la demande sur le marché local. Sa dynamique industrielle et ses jeux politiques méritent une attention particulière de la part des entreprises transfrontalières et des chercheurs en politiques.
(1) Statu quo dans l’industrie : concurrence internationale intensifiée et demande locale en baisse
Bien que l'industrie sidérurgique thaïlandaise ait importé un total de 4,058 milliards de bahts depuis le premier semestre 2024, soit une légère augmentation de 3,5 % par rapport à la même période de l'année dernière, les entreprises sidérurgiques locales sont confrontées au dilemme d'une baisse continue de l'utilisation des capacités. Parmi eux, le volume total d'acier importé a diminué de 6 % sur un an, ce qui montre l'intensité de la concurrence sur le marché international. Cependant, il convient de noter que les importations d'acier en provenance de Chine ont augmenté à contre-courant, atteignant 2,397 milliards de bahts, ce qui représente près de 60 % des importations totales de la Thaïlande, reflétant la compétitivité de l'acier chinois sur le marché international et la demande des entreprises thaïlandaises locales pour un acier à bas prix et de haute qualité.
(2) Réponse politique et résistance industrielle
Face à l'impact de l'acier importé à bas prix, le Groupe de l'industrie sidérurgique de l'Institut thaïlandais de l'industrie a exprimé conjointement ses inquiétudes au gouvernement et a appelé à la prise de mesures actives et efficaces. L'organisation a recommandé au gouvernement de mener une enquête antidumping sur l'acier importé afin d'éviter que cela n'ait un impact supplémentaire sur les entreprises sidérurgiques nationales thaïlandaises. Cette décision reflète non seulement l'impuissance et la lutte de l'industrie sidérurgique thaïlandaise face à la concurrence internationale, mais met également en évidence les graves dommages causés aux intérêts des entreprises locales par la concurrence à bas prix de l'acier importé.
(3) Transformation industrielle et développement durable
Face à la double pression de la concurrence sur le marché international et de la diminution de la demande locale, il est particulièrement important pour les entreprises sidérurgiques thaïlandaises de rechercher des percées et des solutions de transformation. Outre le soutien politique du gouvernement, les entreprises elles-mêmes doivent également ajuster et optimiser leur capacité de production pour améliorer l'efficacité de la production, réduire les coûts de production et améliorer la qualité des produits. Dans le même temps, le gouvernement et les entreprises doivent renforcer leur coopération pour promouvoir conjointement la transformation, la modernisation et le développement durable de l'industrie sidérurgique afin de faire face à une concurrence de plus en plus féroce sur le marché.
(4) Éclaircissement des entreprises transfrontalières et des chercheurs en politiques
Le dilemme et la lutte de l'industrie sidérurgique thaïlandaise affectent non seulement le sort des entreprises thaïlandaises locales, mais ont également des implications importantes pour les entreprises transfrontalières et les chercheurs en politiques qui s'intéressent au marché de l'Asie du Sud-Est. D'une part, les entreprises transfrontalières doivent prêter une attention particulière à la dynamique politique et aux changements du marché dans l'industrie sidérurgique thaïlandaise afin d'ajuster en temps opportun leurs stratégies commerciales ; d'un autre côté, les chercheurs en politiques devraient mener une analyse approfondie des problèmes et des contradictions profondément enracinés dans l'industrie sidérurgique thaïlandaise afin de fournir une base scientifique à la prise de décision du gouvernement.
En résumé, l’industrie sidérurgique thaïlandaise est confrontée à une double épreuve de concurrence internationale et de défis locaux. Le gouvernement et les entreprises doivent travailler ensemble pour relever les défis et rechercher des avancées et des solutions de transformation afin de parvenir au développement durable de l'industrie.
8. Perspectives de l’industrie sidérurgique thaïlandaise
A : Ajustement de la politique industrielle
Le gouvernement thaïlandais a apporté des ajustements majeurs à sa politique industrielle. Selon Aigner, le ministre thaïlandais de l'Industrie, lors d'une conférence de presse, le cabinet a initialement approuvé le projet d'annonce soumis par le ministère de l'Industrie. Le gouvernement thaïlandais a ajusté sa politique industrielle et interdira complètement la construction et l'expansion de barres d'acier pour le béton et de petites installations de production de barres d'acier à partir de 2025.
Les mesures de contrôle contenues dans le projet seront officiellement mises en œuvre le 10 janvier 2025 et, au cours des cinq prochaines années, c'est-à-dire jusqu'au 9 janvier 2030, une interdiction complète sera imposée sur la nouvelle construction et l'expansion de barres d'acier à béton et de petites installations de production de barres d'acier dans toute la Thaïlande. Cet ajustement politique démontre la ferme détermination du gouvernement thaïlandais à promouvoir la modernisation de l’industrie sidérurgique. Les responsables ont noté que l'interdiction était basée sur une évaluation approfondie des problèmes actuels de qualité des produits en acier. Les nouvelles réglementations sont ajustées en fonction des problèmes de qualité des produits sidérurgiques et profitent de l'occasion pour promouvoir la modernisation industrielle. Les entreprises qui répondent aux normes nationales bénéficieront de plus grandes opportunités de développement. Grâce à des mesures de contrôle de la capacité, il vise à encourager les entreprises sidérurgiques nationales à améliorer les normes de qualité des produits et à réaliser la transformation d'une production extensive traditionnelle vers des modèles de fabrication à haute valeur ajoutée et de haute qualité.
Le dernier rapport d’inspection de qualité publié par le ministère thaïlandais de l’Industrie révèle de graves problèmes de qualité dans l’industrie sidérurgique. Lors d'une inspection aléatoire de 11 entreprises sidérurgiques à travers le pays qui utilisent la technologie des fours à induction, les produits de 7 entreprises ne répondaient pas à la norme de teneur en bore et n'ont pas réussi le test de la norme nationale. Ce résultat a non seulement révélé les lacunes du contrôle de la qualité de l'industrie, mais a également sérieusement affecté la confiance du marché dans les produits sidérurgiques locaux.
B : Impact politique et perspectives d’avenir
Capacité de production et contrôle qualité
Cet ajustement politique est une continuation et un renforcement de l’interdiction initiale. Les restrictions qui devaient initialement expirer le 9 janvier 2025 seront prolongées de cinq ans, jusqu'au 9 janvier 2030. Le gouvernement contrôle la capacité de production de barres d'acier pour béton afin de réduire la pression excessive et de promouvoir une production de haute qualité. Les nouvelles réglementations visent à atténuer la pression de la surcapacité dans l'industrie et à créer les conditions nécessaires à l'amélioration de la qualité des produits en contrôlant la capacité de production de barres d'acier pour le béton. Cela reflète la volonté du gouvernement thaïlandais d'équilibrer le développement industriel et le contrôle de la qualité.
Les récents résultats de l’inspection de qualité du ministère thaïlandais de l’Industrie montrent que les produits en barres d’acier issus de fours à induction présentent des risques liés à la qualité, ce qui est devenu un facteur déterminant important pour cet ajustement politique. La nouvelle réglementation renforcera les normes techniques de ce type de processus de production et garantira que ses produits sont pleinement conformes aux spécifications nationales de sécurité de la construction et de qualité technique. Le ministre de l'Industrie Aigner a souligné lors de la conférence politique que l'industrie sidérurgique est confrontée au double défi de la surcapacité et de la prolifération de produits de qualité inférieure. Le comportement de dumping à bas prix de certaines entreprises à capitaux étrangers a gravement perturbé l'ordre du marché. À cette fin, le ministère de l'Industrie a formulé et encouragé d'urgence l'introduction d'un projet d'interdiction, qui a été approuvé en principe par le Cabinet.
Impact sur l'économie et l'emploi
Les nouvelles réglementations porteront à la fois sur les niveaux de quantité et de qualité, contrôleront de manière ordonnée la capacité totale de production d'acier et limiteront les importations d'acier inutiles. Les nouvelles réglementations contribueront à résoudre les contradictions structurelles dans l'industrie sidérurgique, à soutenir la stabilité économique de la Thaïlande et à créer des opportunités d'emploi. Le ministère thaïlandais de l’Industrie estime que la mise en œuvre de l’interdiction contribuera à améliorer les contradictions structurelles de l’industrie sidérurgique, à promouvoir le développement sain à long terme de l’industrie et à apporter un soutien positif à la stabilité de l’économie thaïlandaise et du marché du travail.
C : Recommandations pour revitaliser l’industrie sidérurgique thaïlandaise
L'industrie sidérurgique thaïlandaise a été touchée par l'entrée des entreprises sidérurgiques chinoises sur le marché de l'ASEAN au cours de la dernière décennie, ce qui a entraîné une réduction continue de l'échelle de production des entreprises locales. En 2024, le taux d'utilisation des capacités de production d'acier de la Thaïlande ne sera que de 29 %, ce qui reflète la grave situation du secteur.
Le président du groupe sidérurgique de la Confédération des industries thaïlandaises, Bandu Chuyijeron, a proposé sept suggestions de revitalisation de l'industrie au Bangkok Business News.
Mesures de relance de l’industrie :
La production d'acier de la Chine est énorme et ses prix sont abordables, grâce à son taux d'utilisation des capacités de plus de 90 %. Au contraire, le taux d'utilisation des capacités de la Thaïlande n'est que de 30 %, contre 29 % l'année dernière, ce qui fait que nos coûts de production restent élevés. De plus, la Chine a atteint la saturation de sa capacité en atteignant le plein emploi intérieur, ce qui lui a permis de vendre de l'acier à des prix variés pour couvrir ses coûts. Chaque fois que la Chine est en surcapacité, elle exporte de grandes quantités d'acier, aggravant encore la situation difficile de l'industrie sidérurgique thaïlandaise.
En réponse à ce problème, le groupe sidérurgique de la Fédération des industries thaïlandaises s'est associé à 10 associations sidérurgiques pour présenter conjointement 7 suggestions à Ekana Pengphan, visant à améliorer la situation actuelle de l'industrie sidérurgique thaïlandaise. "
(1) Il est interdit de construire ou d'agrandir certains types d'usines sidérurgiques, telles que des usines de production de barres d'armature ou de petites usines de production de barres d'armature pour le béton et d'usines de tôles d'acier laminées à chaud, lorsque la demande intérieure en Thaïlande est déjà excessive.
(2) Promouvoir les projets gouvernementaux visant à donner la priorité à l'achat d'acier produit par des entreprises locales ayant obtenu la « certification d'industrie verte » afin d'encourager les investissements dans la mise à niveau des technologies respectueuses de l'environnement.
(3) Accélérer la formulation de normes de produits industriels pour les structures en acier préfabriquées afin de normaliser le marché et d'améliorer la qualité des produits.
(4) Restreindre l’exportation de ferraille pour assurer un approvisionnement stable en matières premières locales.
(5) Établir un système de démontage et de recyclage des voitures, améliorer le taux d'utilisation des matériaux recyclés tels que le métal et réaliser le recyclage des ressources.
(6) Promouvoir l'acier certifié « Made in Thailand » et exiger que les projets de partenariat public-privé et les projets de construction soutenus par le gouvernement utilisent obligatoirement de l'acier local certifié par la Fédération des industries thaïlandaises.
(7) Améliorer en temps opportun les mesures antidumping et anti-contournement en fonction de la situation réelle et introduire des droits compensateurs et des mesures de sauvegarde à l'importation.
Aperçu de l'industrie nigériane du fer et de l'acier
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