泰国钢铁工业概况
一、泰国概况
泰国（The Kingdom of Thailand），首都曼谷，东南临太平洋泰国湾，西南临印度洋缅甸海。西部及西北部与缅甸交界，东北部与老挝毗邻，东连柬埔寨，南接马来西亚。总面积513000平方千米，海岸线2705千米，总人口为6790万人，90%以上的民众信仰佛教，泰语为国语。
泰国是新兴工业国家和市场经济体之一，实行自由经济政策，属外向型经济。是东盟成员国和创始国，位于东盟中心位置，社会总体较为稳定，政策透明度和贸易自由化程度较高，营商环境开放包容，是东盟第二大经济体，对周边国家具有较强辐射能力，经济增长前景良好，市场潜力较大。
泰国是典型的出口导向型经济体，其出口占泰国国内生产总值（GDP）比重在60%以上。中国、日本、美国、欧盟等是泰国的重要贸易伙伴。泰国经济规模在东盟成员国中曾长期位列第二。2024年泰国GDP约为5268亿美元，被新加坡赶超，在东盟成员国中降至第三，人均GDP约为7500美元。
二、泰国钢铁工业概况
根据世界钢铁协会公布的统计数据，2024年泰国粗钢产量为491.8万吨,同比下降1.17%，居世界第27位，在东盟国家中，排在越南、印度尼西亚和马来西亚之后，位居第四。从成品材结构来看，2024年，泰国长材产量占钢材国内总产量的约62%、扁平材占34%左右、管材等约占4%。
泰国钢铁工业在地域分布上呈现出明显的集聚效应，主要集中在中部、东部和东北部地区。数据显示，泰国中部地区钢铁产量占比为36.5%，东部地区钢铁产量占比为26.4%，东北部钢铁产量占比为18.7%，北部钢铁产量占比为12.3%，南部地区钢铁产量占比为6.1%。
这种地域分布特征与泰国的工业布局和基础设施条件密切相关。中部地区作为泰国传统的工业中心，基础设施完善，交通便利，吸引了大量钢铁企业集聚。东部地区则受益于沿海深水港优势，便于原材料进口和产品出口，特别是对于依赖进口原材料的钢铁企业尤为重要。
泰国（The Kingdom of Thailand），首都曼谷，东南临太平洋泰国湾，西南临印度洋缅甸海。西部及西北部与缅甸交界，东北部与老挝毗邻，东连柬埔寨，南接马来西亚。总面积513000平方千米，海岸线2705千米，总人口为6790万人，90%以上的民众信仰佛教，泰语为国语。
泰国是新兴工业国家和市场经济体之一，实行自由经济政策，属外向型经济。是东盟成员国和创始国，位于东盟中心位置，社会总体较为稳定，政策透明度和贸易自由化程度较高，营商环境开放包容，是东盟第二大经济体，对周边国家具有较强辐射能力，经济增长前景良好，市场潜力较大。
泰国是典型的出口导向型经济体，其出口占泰国国内生产总值（GDP）比重在60%以上。中国、日本、美国、欧盟等是泰国的重要贸易伙伴。泰国经济规模在东盟成员国中曾长期位列第二。2024年泰国GDP约为5268亿美元，被新加坡赶超，在东盟成员国中降至第三，人均GDP约为7500美元。
二、泰国钢铁工业概况
根据世界钢铁协会公布的统计数据，2024年泰国粗钢产量为491.8万吨,同比下降1.17%，居世界第27位，在东盟国家中，排在越南、印度尼西亚和马来西亚之后，位居第四。从成品材结构来看，2024年，泰国长材产量占钢材国内总产量的约62%、扁平材占34%左右、管材等约占4%。
泰国钢铁工业在地域分布上呈现出明显的集聚效应，主要集中在中部、东部和东北部地区。数据显示，泰国中部地区钢铁产量占比为36.5%，东部地区钢铁产量占比为26.4%，东北部钢铁产量占比为18.7%，北部钢铁产量占比为12.3%，南部地区钢铁产量占比为6.1%。
这种地域分布特征与泰国的工业布局和基础设施条件密切相关。中部地区作为泰国传统的工业中心，基础设施完善，交通便利，吸引了大量钢铁企业集聚。东部地区则受益于沿海深水港优势，便于原材料进口和产品出口，特别是对于依赖进口原材料的钢铁企业尤为重要。
三、泰国主要钢铁企业
（1）伟成发钢工业公司
该公司产能在400万吨/年左右，拥有电炉、板坯连铸机、1300毫米热轧机、冷轧机、涂镀生产线、电镀锌生产线、酸洗生产线等。热连轧设有一架粗轧机架，6架精轧机架，最大卷重31吨，年产240万吨。产品规格为1-19毫米厚、900-1550毫宽热轧带卷。另设有两台棒材轧机，合计产能72万吨/年。还有一台小型材轧机。
（2）曼谷钢工业公司
该公司可年产钢30万吨。设有2台25吨电炉，合计产能30万吨/年。1台2流小方坯连铸机撮大规格180毫米)，1台3流小方坯连铸机(规格130毫米)，产能合计45万吨/年。1台9机架棒材轧机，产能18万吨/年。一台18机架平/立连轧机，可生产25万吨/年棒材。此外，有两条热镀锌生产线，合计产能11万吨/年。一条彩涂生产线，产能2万吨/年。
（3）塔塔钢铁泰国公司
该公司由印度塔塔钢铁公司收购泰国千禧公司后，加上其他泰国公司入股组成。该公司主要生产长材,产能170万吨/年，且拥有以下子公司:
①Siam钢铁公司，产能35万吨/年，拥有40吨和30吨电炉各一套，2台4流小方坯连铸机,1台18机架棒材轧机，1台27机架线材轧机，产品为12万吨/年直径5.5-16毫米线材，螺纹钢6.4万吨/年，直径12-32毫米棒材2.7万吨/年，小型材6600吨/年。
②NTS钢铁集团。主要设有一座80吨电炉，变压器72MVA,一台80吨钢包炉，一台小方坯连铸机，规格为150毫米。另设有棒材和线材轧机各一套，合计产能80万吨/年
③Siam建筑钢公司。拥有70吨电炉和钢包炉各一台，产能54万吨/年。达涅利公司提供的小方坯连铸机一台，生产规格120毫米小方坯，产能为52万吨/年。一台棒材轧机，6架粗轧机架，6架中轧机架,6架精轧机架,产能50万吨/年。
（4）Chonban工业公司
该公司粗钢产能180万吨/年，主要设备包括一套直接还原铁设备，产能50万吨/年，一台交流电炉，产能150万吨/年，两台180吨钢包炉,1台VOD炉,处理能力150万吨/年。一套CSP连铸连轧生产线，薄板坯厚60-70毫米，宽900-1600毫米。轧机为1600毫米粗轧机架(4辐式)和6台带CVC厚度自动控制的精轧机架，产能150万吨/年。1架1600毫米平整机。一条产能80万吨/年热镀锌带卷生产线。
（5）泰国特殊钢工业公司
该公司拥有产能340万吨/年的髙炉，2座170吨碱性转炉，2台170吨钢包炉，及1台真空脱气装置，2台6流小方坯连铸机，产能123万吨/年以及1台棒材轧机，公司主要产品为生铁、小方坯、线材和棒材。
（6）Nambeng钢公司
该公司年产粗钢35万吨/年。主要设备包括70吨ABB电炉及钢包炉。轧制设备包括棒线材轧机，设有8个悬臂机架,10架精轧机架，最大卷重2吨，可生产15万吨棒材、15万吨线材/年。线材最小规格为直径5.5毫•米，棒材最大规格•直径40毫米。
（7）泰国棒钢材公司
该公司拥有3座20吨电炉,产能15万吨/年。一台3流小方坯5$铸机和一台产能15万吨/年棒材轧机。
（8）UMC金属公司
该公司拥有70吨电炉和钢包炉各一;S,1台达涅利5流小方坯连铸机，产能为38万吨/年,规格为100-150毫米小方坯。1台棒线材轧机，产能22万吨/年。
（9）曼谷钢铁公司
该公司拥有2座25吨电炉。1台3流小方坯连铸机。合计产能为25万吨/年的两台小型材轧机以及1台产能25万吨/年的线材轧机。
（10）Siam辛迪加钢公司
该公司拥有1座20吨电炉，1台3流三菱小方坯连铸机。一台棒线材轧机，产能12万吨/年。另有一个焊管机组。
（11）Siam/Yamato钢公司
该公司拥有达涅利提供的产能60万吨/年电炉一座，三菱重工提供的大方坯/异性坯连铸机一台。另有大型材轧机一台。
（12）LPM钢板公司
该公司产能50万吨/年。拥有一台4辐炉卷轧机，产品为厚20-39毫米中板和厚40毫米以上厚板。
（13）Siam带钢公司
该公司拥有3座130吨电炉，以及拥有连铸机、轧机等。产品为热轧带卷，产能180万吨/年。
（14）泰国冷轧板公司
该公司可年产100万吨冷轧板，由日本新日铁和韩国POSCO公司合资组建，新日铁持有87.7%股份。
（15）新日铁住金镀锌(泰国)公司
可年产汽车板36万吨/年，由附近的暹罗钢铁公司提供镀锌基板。
（16）POSCO涂镀(泰国)公司
可年产40万吨汽车板。
（17）泰国镀锡板制造公司
该公司可年产36万吨镀锡板，是日本和泰国的合资公司。
（18）BHP(泰国)钢公司
拥有一台产能30万吨/年可逆冷轧机。1条连续热镀锌带卷生产线，产能15万吨/年。一条连续彩涂生产线，产能6万吨人年。1条产能35万吨/年酸洗线。
（19）Sangkasi泰国公司
该公司拥有1条彩涂板生产线。
（20）Siam联合钢公司
拥有1条日立公司制造的5机架冷轧带钢生产线，产能为100万吨/年。
（21）泰国涂层钢板公司
该公司拥有一条1550毫米电镀锌带卷生产线，产能13.5万吨/年。
（22）泰国冷轧钢板公司
这是一家日资企业。拥有1条产能100万吨/年冷轧生产线和一条平整生产线。
（23）泰钢公司
该公司拥有2台1500毫米森吉米尔20辐冷轧机，生产不锈钢和其他钢种钢带。一条光亮带钢退火生产线,一条平整线，两条纵剪线，一条横切生产线，一条奥氏体、珠光体不锈钢退火酸洗线。产能16万吨/年，产品规格0.25-3.0毫米厚、1350毫米宽。
（24）泰国钢管工业公司
该公司拥有2条2寸、1条1.5寸、一条4寸焊管生产线，合计产能6万吨/年。另有镀锌线。
（25）泰-亚钢管公司
该公司拥有钢管和镀锌管生产设备。
（26）泰-德钢公司
该公司拥有不锈钢焊管设备。
（27）泰国铁厂公司
该公司拥有3条带钢热镀锌生产线，产品宽度700-1000毫米，产能9万吨/年。1条彩涂板生产线，产能1.7万吨/年。
（28）中资企业
中国德龙公司在泰国罗勇府工业园建有1条热轧带钢生产线，产能60万吨/年，其中普碳钢30万吨/年，优质碳素钢产能15万吨/年，低合金钢产能15万吨/年。
（1）伟成发钢工业公司
该公司产能在400万吨/年左右，拥有电炉、板坯连铸机、1300毫米热轧机、冷轧机、涂镀生产线、电镀锌生产线、酸洗生产线等。热连轧设有一架粗轧机架，6架精轧机架，最大卷重31吨，年产240万吨。产品规格为1-19毫米厚、900-1550毫宽热轧带卷。另设有两台棒材轧机，合计产能72万吨/年。还有一台小型材轧机。
（2）曼谷钢工业公司
该公司可年产钢30万吨。设有2台25吨电炉，合计产能30万吨/年。1台2流小方坯连铸机撮大规格180毫米)，1台3流小方坯连铸机(规格130毫米)，产能合计45万吨/年。1台9机架棒材轧机，产能18万吨/年。一台18机架平/立连轧机，可生产25万吨/年棒材。此外，有两条热镀锌生产线，合计产能11万吨/年。一条彩涂生产线，产能2万吨/年。
（3）塔塔钢铁泰国公司
该公司由印度塔塔钢铁公司收购泰国千禧公司后，加上其他泰国公司入股组成。该公司主要生产长材,产能170万吨/年，且拥有以下子公司:
①Siam钢铁公司，产能35万吨/年，拥有40吨和30吨电炉各一套，2台4流小方坯连铸机,1台18机架棒材轧机，1台27机架线材轧机，产品为12万吨/年直径5.5-16毫米线材，螺纹钢6.4万吨/年，直径12-32毫米棒材2.7万吨/年，小型材6600吨/年。
②NTS钢铁集团。主要设有一座80吨电炉，变压器72MVA,一台80吨钢包炉，一台小方坯连铸机，规格为150毫米。另设有棒材和线材轧机各一套，合计产能80万吨/年
③Siam建筑钢公司。拥有70吨电炉和钢包炉各一台，产能54万吨/年。达涅利公司提供的小方坯连铸机一台，生产规格120毫米小方坯，产能为52万吨/年。一台棒材轧机，6架粗轧机架，6架中轧机架,6架精轧机架,产能50万吨/年。
（4）Chonban工业公司
该公司粗钢产能180万吨/年，主要设备包括一套直接还原铁设备，产能50万吨/年，一台交流电炉，产能150万吨/年，两台180吨钢包炉,1台VOD炉,处理能力150万吨/年。一套CSP连铸连轧生产线，薄板坯厚60-70毫米，宽900-1600毫米。轧机为1600毫米粗轧机架(4辐式)和6台带CVC厚度自动控制的精轧机架，产能150万吨/年。1架1600毫米平整机。一条产能80万吨/年热镀锌带卷生产线。
（5）泰国特殊钢工业公司
该公司拥有产能340万吨/年的髙炉，2座170吨碱性转炉，2台170吨钢包炉，及1台真空脱气装置，2台6流小方坯连铸机，产能123万吨/年以及1台棒材轧机，公司主要产品为生铁、小方坯、线材和棒材。
（6）Nambeng钢公司
该公司年产粗钢35万吨/年。主要设备包括70吨ABB电炉及钢包炉。轧制设备包括棒线材轧机，设有8个悬臂机架,10架精轧机架，最大卷重2吨，可生产15万吨棒材、15万吨线材/年。线材最小规格为直径5.5毫•米，棒材最大规格•直径40毫米。
（7）泰国棒钢材公司
该公司拥有3座20吨电炉,产能15万吨/年。一台3流小方坯5$铸机和一台产能15万吨/年棒材轧机。
（8）UMC金属公司
该公司拥有70吨电炉和钢包炉各一;S,1台达涅利5流小方坯连铸机，产能为38万吨/年,规格为100-150毫米小方坯。1台棒线材轧机，产能22万吨/年。
（9）曼谷钢铁公司
该公司拥有2座25吨电炉。1台3流小方坯连铸机。合计产能为25万吨/年的两台小型材轧机以及1台产能25万吨/年的线材轧机。
（10）Siam辛迪加钢公司
该公司拥有1座20吨电炉，1台3流三菱小方坯连铸机。一台棒线材轧机，产能12万吨/年。另有一个焊管机组。
（11）Siam/Yamato钢公司
该公司拥有达涅利提供的产能60万吨/年电炉一座，三菱重工提供的大方坯/异性坯连铸机一台。另有大型材轧机一台。
（12）LPM钢板公司
该公司产能50万吨/年。拥有一台4辐炉卷轧机，产品为厚20-39毫米中板和厚40毫米以上厚板。
（13）Siam带钢公司
该公司拥有3座130吨电炉，以及拥有连铸机、轧机等。产品为热轧带卷，产能180万吨/年。
（14）泰国冷轧板公司
该公司可年产100万吨冷轧板，由日本新日铁和韩国POSCO公司合资组建，新日铁持有87.7%股份。
（15）新日铁住金镀锌(泰国)公司
可年产汽车板36万吨/年，由附近的暹罗钢铁公司提供镀锌基板。
（16）POSCO涂镀(泰国)公司
可年产40万吨汽车板。
（17）泰国镀锡板制造公司
该公司可年产36万吨镀锡板，是日本和泰国的合资公司。
（18）BHP(泰国)钢公司
拥有一台产能30万吨/年可逆冷轧机。1条连续热镀锌带卷生产线，产能15万吨/年。一条连续彩涂生产线，产能6万吨人年。1条产能35万吨/年酸洗线。
（19）Sangkasi泰国公司
该公司拥有1条彩涂板生产线。
（20）Siam联合钢公司
拥有1条日立公司制造的5机架冷轧带钢生产线，产能为100万吨/年。
（21）泰国涂层钢板公司
该公司拥有一条1550毫米电镀锌带卷生产线，产能13.5万吨/年。
（22）泰国冷轧钢板公司
这是一家日资企业。拥有1条产能100万吨/年冷轧生产线和一条平整生产线。
（23）泰钢公司
该公司拥有2台1500毫米森吉米尔20辐冷轧机，生产不锈钢和其他钢种钢带。一条光亮带钢退火生产线,一条平整线，两条纵剪线，一条横切生产线，一条奥氏体、珠光体不锈钢退火酸洗线。产能16万吨/年，产品规格0.25-3.0毫米厚、1350毫米宽。
（24）泰国钢管工业公司
该公司拥有2条2寸、1条1.5寸、一条4寸焊管生产线，合计产能6万吨/年。另有镀锌线。
（25）泰-亚钢管公司
该公司拥有钢管和镀锌管生产设备。
（26）泰-德钢公司
该公司拥有不锈钢焊管设备。
（27）泰国铁厂公司
该公司拥有3条带钢热镀锌生产线，产品宽度700-1000毫米，产能9万吨/年。1条彩涂板生产线，产能1.7万吨/年。
（28）中资企业
中国德龙公司在泰国罗勇府工业园建有1条热轧带钢生产线，产能60万吨/年，其中普碳钢30万吨/年，优质碳素钢产能15万吨/年，低合金钢产能15万吨/年。
四、泰国钢铁产业链结构
泰国钢铁产业链呈现出"两头弱、中间强"的特征：
上游原材料供应：泰国钢铁企业主要依靠进口铁矿石、废钢等原材料，国内原材料供应不足。泰国的矿产资源有限，国内铁矿石数量少，且资源品位较低，开采技术也比较落后，难以满足本国钢铁行业的发展。同时，泰国钢铁工业发展史导致上游铁矿石和中游钢铁半成品生产企业少，且大部分工厂的半成品仅用于内部供应，下游生产企业只能依靠进口。
中游生产加工：中游钢铁生产业务包括板坯、钢锭、钢坯和其他大方坯。泰国中游钢铁产品产能过剩问题尤为严重，特别是热轧钢卷等产品，产能利用率仅30%左右。泰国投资促进委员会已暂停对中游钢铁生产业务的投资优惠，不再鼓励新项目。
下游成品制造：下游钢材生产包括高强度下游钢材生产业务（如高抗拉钢）、工业用长材生产业务（型钢、钢轴、钢丝等）、建筑工程用长材生产业务以及工业用和建筑用板材生产业务。
泰国钢铁工业的发展历程表明，该国最初专注于下游产业，如钢筋和钢管等成品的生产。随后，中游的冶炼产业逐渐兴起，主要以电炉炼钢为主，生产方坯和板坯，产能增长受限，依赖进口。建筑业与汽车行业需求对钢材市场影响显著，使得进口钢材在泰国市场有较大份额。
五、泰国钢铁市场需求
（1）钢铁需求概况
泰国钢铁消费需求主要来自建筑业和汽车制造业两大领域。据泰国工业联合会数据，高达60%的钢铁产品用于建筑行业，30%用于汽车行业，其余的10%被电器、机械设备等制造业所利用。
2021年泰国的钢铁表观消费量为1850万吨，2023年泰国的钢铁表观消费量为1670万吨，2024年泰国钢铁表观消费量为1465万，2025年，泰国钢铁协会预计泰国钢铁表观消费量将由去年的1465万吨增加至1617万吨，同比增长10.3%。这一增长主要受益于泰国汽车制造业需求强劲，及自2025年第二季度起泰国建筑业需求上升。
泰国人均粗钢消费绝对值仍处于较低水平，有较高的增长空间。随着"泰国4.0"政策的实施和基础设施建设项目投资的增加，泰国钢铁需求预计将继续保持增长态势。特别是在政府大力推动基础设施投资和建设的背景下，建筑业将为钢铁行业提供稳定的需求支撑。
（2）需求展望
综合来看，预计未来该国的钢铁需求虽将有所增长但增长缓慢，到2035年钢铁表观消费量预计达到2500万吨左右，届时泰国的年人均钢铁消费量预计将达到350千克左右。长期来看，在全球钢铁价格重新调整的大背景下，因为减少碳排放而进行的生产技术及流程的改进将导致生产成本上升，所以泰国钢铁产业链上的所有企业都将难以避免地提升钢铁原料和钢铁产品的生产成本。尽管初期价格调整的紧迫性不强且仅限于特定群体，但企业仍需为减少直接和间接碳排放而逐步改进生产流程，才能在市场上保持长期竞争力。
泰国钢铁产业链呈现出"两头弱、中间强"的特征：
上游原材料供应：泰国钢铁企业主要依靠进口铁矿石、废钢等原材料，国内原材料供应不足。泰国的矿产资源有限，国内铁矿石数量少，且资源品位较低，开采技术也比较落后，难以满足本国钢铁行业的发展。同时，泰国钢铁工业发展史导致上游铁矿石和中游钢铁半成品生产企业少，且大部分工厂的半成品仅用于内部供应，下游生产企业只能依靠进口。
中游生产加工：中游钢铁生产业务包括板坯、钢锭、钢坯和其他大方坯。泰国中游钢铁产品产能过剩问题尤为严重，特别是热轧钢卷等产品，产能利用率仅30%左右。泰国投资促进委员会已暂停对中游钢铁生产业务的投资优惠，不再鼓励新项目。
下游成品制造：下游钢材生产包括高强度下游钢材生产业务（如高抗拉钢）、工业用长材生产业务（型钢、钢轴、钢丝等）、建筑工程用长材生产业务以及工业用和建筑用板材生产业务。
泰国钢铁工业的发展历程表明，该国最初专注于下游产业，如钢筋和钢管等成品的生产。随后，中游的冶炼产业逐渐兴起，主要以电炉炼钢为主，生产方坯和板坯，产能增长受限，依赖进口。建筑业与汽车行业需求对钢材市场影响显著，使得进口钢材在泰国市场有较大份额。
五、泰国钢铁市场需求
（1）钢铁需求概况
泰国钢铁消费需求主要来自建筑业和汽车制造业两大领域。据泰国工业联合会数据，高达60%的钢铁产品用于建筑行业，30%用于汽车行业，其余的10%被电器、机械设备等制造业所利用。
2021年泰国的钢铁表观消费量为1850万吨，2023年泰国的钢铁表观消费量为1670万吨，2024年泰国钢铁表观消费量为1465万，2025年，泰国钢铁协会预计泰国钢铁表观消费量将由去年的1465万吨增加至1617万吨，同比增长10.3%。这一增长主要受益于泰国汽车制造业需求强劲，及自2025年第二季度起泰国建筑业需求上升。
泰国人均粗钢消费绝对值仍处于较低水平，有较高的增长空间。随着"泰国4.0"政策的实施和基础设施建设项目投资的增加，泰国钢铁需求预计将继续保持增长态势。特别是在政府大力推动基础设施投资和建设的背景下，建筑业将为钢铁行业提供稳定的需求支撑。
（2）需求展望
综合来看，预计未来该国的钢铁需求虽将有所增长但增长缓慢，到2035年钢铁表观消费量预计达到2500万吨左右，届时泰国的年人均钢铁消费量预计将达到350千克左右。长期来看，在全球钢铁价格重新调整的大背景下，因为减少碳排放而进行的生产技术及流程的改进将导致生产成本上升，所以泰国钢铁产业链上的所有企业都将难以避免地提升钢铁原料和钢铁产品的生产成本。尽管初期价格调整的紧迫性不强且仅限于特定群体，但企业仍需为减少直接和间接碳排放而逐步改进生产流程，才能在市场上保持长期竞争力。
六、泰国钢铁进出口
泰国一直是钢材净进口国，其中从日本进口的钢材最多，其中从中国进口最多，其次是日本和韩国。2023至2024年两年间泰国的钢材进口量均在1000万吨以上。2024年泰国钢材进口金额达109.75亿美元，同比下降5.5%。2024年，泰国钢材进口量达1134.54万吨，同比下降6.66%。
泰国的钢铁进口远大于出口，根据泰国钢铁协会统计，2025年前7个月，泰国钢铁产量为436万吨，出口97万吨，而进口则高达704万吨，几乎满足国内需求的三分之二，其中中国钢铁占进口总量近一半。2025 年上半年，泰国线材钢进口总量为 78.1 万吨，其中从中国进口的线材钢达 53.5 万吨，同比增长 57%，线材钢是建筑和汽车行业的关键原材料。
进口数据显示，2025年10月泰国钢铁进口额达11.1亿美元，同比增长17.5%；1至10月累计进口额110.41亿美元，同比增长8.2%。此外，大量投资项目从国外进口预制结构钢，每年造成超167亿泰铢的经济增加值流失。泰国钢铁行业产能利用率目前仅为30%，超过70%的市场被进口产品占据，行业正濒临破产。
七、泰国钢铁产业困境
国际竞争与本土挑战：
在全球贸易格局持续演变及国内经济结构调整的大背景下，东南亚经济体尤其是泰国的钢铁产业正经历深刻的变革与挑战。作为东南亚重要的经济体，泰国钢铁产业近期面临国际市场竞争加剧与本土市场需求萎缩的双重压力，其产业动态与政策博弈值得跨境企业与政策研究者密切关注。
（1）产业现状：国际竞争加剧与本土需求萎缩
泰国钢铁产业自2024年上半年以来，虽进口总额达40.58亿铢，较上年同期微增3.5%，但本土钢铁企业却面临产能利用率持续下滑的困境。其中，进口钢材总量同比下滑6%，显示出国际市场竞争的激烈程度。然而，值得注意的是，来自中国的钢材进口额却逆势增长，达到23.97亿铢，占泰国总进口额的近六成，反映出中国钢材在国际市场上的竞争力及泰国本土企业对低价优质钢材的需求。
（2）政策响应与产业抗争
面对低价进口钢材的冲击，泰国工业院钢铁产业组已联名向政府表达关切，并呼吁采取积极且有效的措施应对。该组织建议政府对进口钢材进行反倾销调查，以阻击其进一步冲击泰国本土钢铁企业。这一举措不仅反映了泰国钢铁产业在面对国际竞争时的无奈与抗争，也凸显了进口钢材低价竞争对本土企业利益的严重损害。
（3）产业转型与可持续发展
在国际市场竞争与本土需求萎缩的双重挤压下，泰国钢铁企业寻求突破与转型出路显得尤为重要。除了政府层面的政策支持外，企业自身也需进行产能调整和优化，以提高生产效率、降低生产成本并提升产品质量。同时，政府与企业需加强合作，共同推动钢铁产业的转型升级和可持续发展，以应对日益激烈的市场竞争。
（4）对跨境企业与政策研究者的启示
泰国钢铁产业的困境与抗争不仅关乎泰国本土企业的命运，也对关注东南亚市场的跨境企业及政策研究者具有重要启示。一方面，跨境企业需密切关注泰国钢铁产业的政策动态与市场变化，以便及时调整贸易策略；另一方面，政策研究者应深入剖析泰国钢铁产业的深层问题与矛盾，为政府决策提供科学依据。
综上所述，泰国钢铁产业正经历一场国际竞争与本土挑战的双重考验。政府与企业需携手共进、应对挑战、寻求突破与转型出路，以实现产业的可持续发展。
八、泰国钢铁产业展望
A：工业政策调整
泰国政府对工业政策进行了重大调整，据泰国工业部部长艾格纳在新闻发布会上的透露，内阁已初步核准了工业部提交的公告草案。泰国政府调整工业政策，自2025年起全面禁止新建和扩建混凝土用钢筋及小型钢筋生产设施。
草案所包含的管制措施于2025年1月10日正式实施，并在随后的五年内，即至2030年1月9日，对泰国全境范围内的混凝土用钢筋及小型钢筋生产设施的新建和扩建活动实施全面禁止。这项政策调整彰显了泰国政府推动钢铁产业升级的坚定决心。官方指出，禁令的推出是基于对当前钢铁产品质量问题的深入评估。新规基于钢铁产品质量问题进行调整，借机推动产业升级，符合国家标准的企业将获得更大发展机会。通过产能调控措施，旨在推动国内钢铁企业提升产品质量标准，实现从传统粗放型生产向高附加值、高质量制造模式的转型。
泰国工业部最新发布的质量检测报告揭示了钢铁行业存在的严重质量问题。在针对全国11家采用感应炉工艺炼钢企业的抽查中，有7家企业的产品硼元素含量不达标，未能通过国家标准检测。这一结果不仅暴露了行业质量监管的不足，也严重影响了市场对本土钢材产品的信心。
B：政策影响与未来展望
产能与质量管控
此次政策调整是对原有禁令的延续与加强。原定于2025年1月9日到期的限制措施将延长五年，持续至2030年1月9日。政府通过控制混凝土用钢筋的产能，缓解过剩压力，并促进优质生产。新规旨在通过控制混凝土用钢筋的产能规模，缓解行业产能过剩压力，并为提升产品质量创造条件。这体现了泰国政府在平衡产业发展与质量管控方面的深思熟虑。
泰国工业部近期质量检查结果显示，感应炉钢筋产品存在质量隐患，成为此次政策调整的重要推动因素。新规将强化这类生产工艺的技术标准，确保其产品完全符合国家建筑安全与工程质量规范。工业部部长艾格纳在政策说明会上强调，钢铁行业正面临产能过剩与劣质产品泛滥的双重挑战，部分外资企业的低价倾销行为已严重扰乱市场秩序。为此，工业部紧急制定并推动了禁令草案的出台，并获得内阁原则性批准。
对经济和就业的影响
新规将从数量与质量两个层面着手，有序控制钢铁总产能，限制不必要的钢材进口。新规有助于解决钢铁行业的结构性矛盾，支持泰国经济稳定和创造就业机会。泰国工业部认为，禁令的实施将有助于改善钢铁行业的结构性矛盾，促进产业的长期健康发展，并为泰国经济的稳定和就业市场提供积极支持。
C：振兴泰国钢铁行业的建议
泰国钢铁行业在过去十年间一直受到中国钢铁企业进入东盟市场的冲击，导致本土企业生产规模不断缩小。2024年，泰国钢铁产能利用率仅为29%，反映了行业的严峻形势。
泰国工业联合会钢铁组主席班杜·朱伊杰伦向《曼谷商业报》提出七项行业振兴建议。
行业振兴措施：
中国钢铁产量巨大且价格亲民，得益于其高达90%以上的产能利用率，而泰国则相反，产能利用率仅为30%，去年更是降至29%，这使得我们的生产成本居高不下。另外，中国通过实现国内充分就业来达到产能饱和，从而能够以各种价格销售钢铁以覆盖成本。每当中国出现产能过剩时，便会大量出口钢铁，这进一步加剧了泰国钢铁产业的困境。
针对这一问题，泰国工业联合会钢铁组携手10家钢铁协会，共同向埃卡纳·蓬攀提出7项建议，旨在改善泰国钢铁产业的现状。”
（1）禁止在泰国国内需求已过剩的情况下，新建或扩建特定类型的钢铁工厂，如混凝土用螺纹钢或小型螺纹钢生产厂，以及热轧钢板厂。
（2）推动政府项目优先采购获得“绿色工业认证”的本土企业生产的钢材，以鼓励环保技术的升级投资。
（3）加速制定预制结构钢的工业产品标准，以规范市场并提升产品质量。
（4）限制废钢出口，确保本土原材料的稳定供应。
（5）建立汽车拆解回收体系，提高金属等再生材料的利用率，实现资源的循环利用。
（6）推广“泰国制造”认证钢材，并要求公私合作项目及政府支持的建设项目强制使用经泰国工业联合会认证的本土钢材。
（7）根据实际情况及时升级反倾销、反规避措施，并引入反补贴税及进口保障措施。
泰国一直是钢材净进口国，其中从日本进口的钢材最多，其中从中国进口最多，其次是日本和韩国。2023至2024年两年间泰国的钢材进口量均在1000万吨以上。2024年泰国钢材进口金额达109.75亿美元，同比下降5.5%。2024年，泰国钢材进口量达1134.54万吨，同比下降6.66%。
泰国的钢铁进口远大于出口，根据泰国钢铁协会统计，2025年前7个月，泰国钢铁产量为436万吨，出口97万吨，而进口则高达704万吨，几乎满足国内需求的三分之二，其中中国钢铁占进口总量近一半。2025 年上半年，泰国线材钢进口总量为 78.1 万吨，其中从中国进口的线材钢达 53.5 万吨，同比增长 57%，线材钢是建筑和汽车行业的关键原材料。
进口数据显示，2025年10月泰国钢铁进口额达11.1亿美元，同比增长17.5%；1至10月累计进口额110.41亿美元，同比增长8.2%。此外，大量投资项目从国外进口预制结构钢，每年造成超167亿泰铢的经济增加值流失。泰国钢铁行业产能利用率目前仅为30%，超过70%的市场被进口产品占据，行业正濒临破产。
七、泰国钢铁产业困境
国际竞争与本土挑战：
在全球贸易格局持续演变及国内经济结构调整的大背景下，东南亚经济体尤其是泰国的钢铁产业正经历深刻的变革与挑战。作为东南亚重要的经济体，泰国钢铁产业近期面临国际市场竞争加剧与本土市场需求萎缩的双重压力，其产业动态与政策博弈值得跨境企业与政策研究者密切关注。
（1）产业现状：国际竞争加剧与本土需求萎缩
泰国钢铁产业自2024年上半年以来，虽进口总额达40.58亿铢，较上年同期微增3.5%，但本土钢铁企业却面临产能利用率持续下滑的困境。其中，进口钢材总量同比下滑6%，显示出国际市场竞争的激烈程度。然而，值得注意的是，来自中国的钢材进口额却逆势增长，达到23.97亿铢，占泰国总进口额的近六成，反映出中国钢材在国际市场上的竞争力及泰国本土企业对低价优质钢材的需求。
（2）政策响应与产业抗争
面对低价进口钢材的冲击，泰国工业院钢铁产业组已联名向政府表达关切，并呼吁采取积极且有效的措施应对。该组织建议政府对进口钢材进行反倾销调查，以阻击其进一步冲击泰国本土钢铁企业。这一举措不仅反映了泰国钢铁产业在面对国际竞争时的无奈与抗争，也凸显了进口钢材低价竞争对本土企业利益的严重损害。
（3）产业转型与可持续发展
在国际市场竞争与本土需求萎缩的双重挤压下，泰国钢铁企业寻求突破与转型出路显得尤为重要。除了政府层面的政策支持外，企业自身也需进行产能调整和优化，以提高生产效率、降低生产成本并提升产品质量。同时，政府与企业需加强合作，共同推动钢铁产业的转型升级和可持续发展，以应对日益激烈的市场竞争。
（4）对跨境企业与政策研究者的启示
泰国钢铁产业的困境与抗争不仅关乎泰国本土企业的命运，也对关注东南亚市场的跨境企业及政策研究者具有重要启示。一方面，跨境企业需密切关注泰国钢铁产业的政策动态与市场变化，以便及时调整贸易策略；另一方面，政策研究者应深入剖析泰国钢铁产业的深层问题与矛盾，为政府决策提供科学依据。
综上所述，泰国钢铁产业正经历一场国际竞争与本土挑战的双重考验。政府与企业需携手共进、应对挑战、寻求突破与转型出路，以实现产业的可持续发展。
八、泰国钢铁产业展望
A：工业政策调整
泰国政府对工业政策进行了重大调整，据泰国工业部部长艾格纳在新闻发布会上的透露，内阁已初步核准了工业部提交的公告草案。泰国政府调整工业政策，自2025年起全面禁止新建和扩建混凝土用钢筋及小型钢筋生产设施。
草案所包含的管制措施于2025年1月10日正式实施，并在随后的五年内，即至2030年1月9日，对泰国全境范围内的混凝土用钢筋及小型钢筋生产设施的新建和扩建活动实施全面禁止。这项政策调整彰显了泰国政府推动钢铁产业升级的坚定决心。官方指出，禁令的推出是基于对当前钢铁产品质量问题的深入评估。新规基于钢铁产品质量问题进行调整，借机推动产业升级，符合国家标准的企业将获得更大发展机会。通过产能调控措施，旨在推动国内钢铁企业提升产品质量标准，实现从传统粗放型生产向高附加值、高质量制造模式的转型。
泰国工业部最新发布的质量检测报告揭示了钢铁行业存在的严重质量问题。在针对全国11家采用感应炉工艺炼钢企业的抽查中，有7家企业的产品硼元素含量不达标，未能通过国家标准检测。这一结果不仅暴露了行业质量监管的不足，也严重影响了市场对本土钢材产品的信心。
B：政策影响与未来展望
产能与质量管控
此次政策调整是对原有禁令的延续与加强。原定于2025年1月9日到期的限制措施将延长五年，持续至2030年1月9日。政府通过控制混凝土用钢筋的产能，缓解过剩压力，并促进优质生产。新规旨在通过控制混凝土用钢筋的产能规模，缓解行业产能过剩压力，并为提升产品质量创造条件。这体现了泰国政府在平衡产业发展与质量管控方面的深思熟虑。
泰国工业部近期质量检查结果显示，感应炉钢筋产品存在质量隐患，成为此次政策调整的重要推动因素。新规将强化这类生产工艺的技术标准，确保其产品完全符合国家建筑安全与工程质量规范。工业部部长艾格纳在政策说明会上强调，钢铁行业正面临产能过剩与劣质产品泛滥的双重挑战，部分外资企业的低价倾销行为已严重扰乱市场秩序。为此，工业部紧急制定并推动了禁令草案的出台，并获得内阁原则性批准。
对经济和就业的影响
新规将从数量与质量两个层面着手，有序控制钢铁总产能，限制不必要的钢材进口。新规有助于解决钢铁行业的结构性矛盾，支持泰国经济稳定和创造就业机会。泰国工业部认为，禁令的实施将有助于改善钢铁行业的结构性矛盾，促进产业的长期健康发展，并为泰国经济的稳定和就业市场提供积极支持。
C：振兴泰国钢铁行业的建议
泰国钢铁行业在过去十年间一直受到中国钢铁企业进入东盟市场的冲击，导致本土企业生产规模不断缩小。2024年，泰国钢铁产能利用率仅为29%，反映了行业的严峻形势。
泰国工业联合会钢铁组主席班杜·朱伊杰伦向《曼谷商业报》提出七项行业振兴建议。
行业振兴措施：
中国钢铁产量巨大且价格亲民，得益于其高达90%以上的产能利用率，而泰国则相反，产能利用率仅为30%，去年更是降至29%，这使得我们的生产成本居高不下。另外，中国通过实现国内充分就业来达到产能饱和，从而能够以各种价格销售钢铁以覆盖成本。每当中国出现产能过剩时，便会大量出口钢铁，这进一步加剧了泰国钢铁产业的困境。
针对这一问题，泰国工业联合会钢铁组携手10家钢铁协会，共同向埃卡纳·蓬攀提出7项建议，旨在改善泰国钢铁产业的现状。”
（1）禁止在泰国国内需求已过剩的情况下，新建或扩建特定类型的钢铁工厂，如混凝土用螺纹钢或小型螺纹钢生产厂，以及热轧钢板厂。
（2）推动政府项目优先采购获得“绿色工业认证”的本土企业生产的钢材，以鼓励环保技术的升级投资。
（3）加速制定预制结构钢的工业产品标准，以规范市场并提升产品质量。
（4）限制废钢出口，确保本土原材料的稳定供应。
（5）建立汽车拆解回收体系，提高金属等再生材料的利用率，实现资源的循环利用。
（6）推广“泰国制造”认证钢材，并要求公私合作项目及政府支持的建设项目强制使用经泰国工业联合会认证的本土钢材。
（7）根据实际情况及时升级反倾销、反规避措施，并引入反补贴税及进口保障措施。
尼日利亚钢铁工业概述
