尼日利亚钢铁工业概述

一、尼日利亚概况

国土面积923768平方公里，人口2.27亿（2024年），官方语言英语，首都阿布贾，023年全国总GDP为3749亿美元，人均GDP为1690美元。矿产资源丰富，石油工业是国民经济的支柱。

尼日利亚自独立以来，始终将工业化作为实现经济可持续增长的战略路径。过去十年间，历届政府为实现这一目标采取了诸多举措，推出《尼日利亚工业革命计划》（NIRP），旨在推动经济多元化发展，促进制造业中农产品加工和石化领域的增长；实施“锚定借款人计划”，为农产品加工企业提供低息融资，同时将其与小农户对接，确保原材料的稳定供应；此外，还引入了经济特区和工业园区，通过提供税收减免、基础设施补贴、简化监管流程及其他针对性激励措施来吸引投资。

尼日利亚仍是非洲最具投资吸引力的国家之一。作为非洲人口第一大国，尼日利亚拥有不断壮大的中产阶级，再加上政府推出的各类激励政策，制造业复兴的潜力巨大。此外，尼日利亚自然资源丰富，地理位置优越，是进入非洲市场的门户。

二、尼日利亚钢铁概况

尼日利亚钢铁需求高度依赖进口，2023年粗钢产量仅119万吨，2024年粗钢产量200万吨左右，实际需求超过1000万吨，年进口额超过40亿美元，年进口钢材超过150万吨，表明钢铁需求高度依赖进口。为提升自给率，联邦政府正积极吸引外国直接投资进入钢铁领域，并致力于到2030实现年产1000万吨钢的目标。

尼日利亚矿产资源丰富，包括石油、天然气、铁矿石和煤炭，为经济发展提供了重要支撑，但钢铁产业对国民经济的贡献较小。2000年至2023年间，尼日利亚的经济增长经历了高速增长、平稳发展及缓速增长三个阶段，其中经济结构高度依赖石油和天然气等资源型产业，占GDP总值的6%，而钢铁产业对GDP的贡献较小，预估占比约0.2%。

近年来，尼日利亚钢铁行业正经历结构性变革，本土产能逐步释放，政策支持与外资投入共同推动产业升级。尽管面临基础设施与技术瓶颈，但该国依托丰富铁矿资源与庞大市场需求，正加速从钢铁进口大国向区域制造中心转型。

三、尼日利亚主要钢铁企业

尼日利亚的钢铁综合体主要包括阿贾奥库塔钢铁公司（Ajaokuta Steel Company, ASC）与德尔塔钢铁公司（Delta Steel Company, DSC）。目前这两家钢厂均未正常运营。产量仍以中小轧钢厂为主。

尽管尼日利亚政府多年来致力于发展钢铁产业，但由于原材料短缺等问题，许多项目未能取得实质性进展。当前的钢铁生产主要由私营企业主导，国有企业则因种种原因面临困境。

从产能角度来看，私营钢企占据了本土钢铁生产的主导地位。KAM Steel 作为目前尼日利亚最大的本土钢企，年粗钢产能达到 60 万吨，轧钢产能 15 万吨 ，凭借其较大的产能规模，在市场竞争中具有一定的优势，能够满足较大规模客户的需求，在建筑、制造业等领域拥有广泛的客户群体。African Foundries Limited 年产能为 50 万吨，主要生产钢坯和钢筋，在尼日利亚的建筑市场中具有较高的知名度和市场份额，其稳定的产能供应为当地建筑项目的顺利进行提供了保障。​

在产品方面，各企业的产品种类和质量成为竞争的关键因素。KAM Steel 通过不断引进先进的生产设备和技术，不仅能够生产普通的建筑用钢，还能生产一些高端的特殊钢材，满足不同客户的需求。African Foundries Limited 注重产品质量的提升，其生产的钢坯和钢筋以质量稳定、性能优良而受到市场的认可，在建筑市场中树立了良好的品牌形象。Sunflag Steel Nigeria 和 Universal Steel Limited 等企业也在不断优化产品结构，提高产品质量，以增强自身的市场竞争力。

（一）国有钢企：尼日利亚国有钢企最早可追溯至1979年，当时尼日利亚政府设立了建设钢铁综合体的目标。钢铁综合体主要包括阿贾奥库塔钢铁公司（Ajaokuta Steel Company, ASC）与德尔塔钢铁公司（Delta Steel Company, DSC）。目前，这两家钢厂均未正常运营，具体来看：

（1）阿贾奥库塔钢铁公司（ASC）

设计产能：ASC采用高炉生产，第一阶段年产130万吨液态钢，第二阶段260万吨，第三阶段520万吨。

现状：因铁矿供应不足和管理效率低下，至今未正式投产。2005年，ASC被交由印度环球钢铁控股公司（Global Steel Holdings Nigeria Limited, GHNL）运营，但因进展缓慢，尼日利亚政府终止了其经营权。2024年，政府计划通过私有化恢复生产。

（2）德尔塔钢铁公司（DSC）

设计产能：DSC计划产能为100万吨/年，采用直接还原技术。

现状：DSC因原材料短缺和能源问题，部分设施暂停运营。2005年被私有化出售给印度环球基础设施尼日利亚有限公司（India Global Infrastructure Nigeria, GINL），此外，GINL还收购了国家铁矿石开采公司（National Iron Ore Mining Company, NIOMCO），2005-2012年期间，公司资产多次易主，现由Premium Steel and Mines Limited管理，但仍未恢复运营，生产设施部分已被出售。

（二）私营钢企：尼日利亚私营钢企在粗钢生产中占主导地位，预估有数十家钢企，主要企业包括：

（1） KAM Steel：该公司位于尼日利亚西南部的奥贡州（Ogun State）和北部的卡杜纳州（Kaduna State）,是目前尼日利亚最大的本土钢企。年粗钢产能60万吨，轧钢产能15万吨。

（2）African Foundries Limited：该公司位于奥贡州，主要生产钢坯和钢筋，年产能为50万吨。

（3）Sunflag Steel Nigeria：该公司位于尼日利亚的西南部拉各斯州（Lagos），主要生产钢坯和轧钢，年产能约为15万吨。

（4）Universal Steel Limited：该公司位于拉各斯州，主要生产热轧，年产能10万吨。

（三）中国钢企在尼日利亚投资：

随着卡杜纳钢厂及永星钢铁等中国投资企业（年产能50万吨）的布局，本土产能正在逐步释放。数据显示，2024年尼日利亚钢铁进口额同比下降了12%，本土产品市场份额提升至35%。

两国在钢铁领域的合作历史悠久。自1997年两国政府签署议定书以来，中国冶金建设集团一直致力于恢复尼日利亚戴尔塔钢厂的生产。通过技术输出与管理协作，该钢厂产能已逐步恢复至100%，成为中尼工业合作的成功案例。

在尼日利亚的主要中资钢材工厂包括：

（1）永星钢铁，来自中国福建省，工厂位于尼日利亚埃多州；

（2）红星中源钢铁，来自中国福建省，工厂位于尼日利亚阿比亚州；

（3）玉龙钢管，来自中国江苏省，工厂位于尼日利亚拉各斯州；

（4）宝耀钢铁，来自中国上海市，工厂位于尼日利亚克里斯河州；

（5）董氏集团，来自中国香港，位于尼日利亚奥贡州。

四、尼日利亚钢铁需求

尼日利亚是非洲人口第一大国，根据世界银行数据，2023年常住人口达到2.28亿人；尼日利亚城镇化率也已经达到60%；从国土面积，地理位置，人口，经济等因素决定了尼日利亚具有一定的发展潜力，同时也是钢材需求爆发的关键推手。尼日利亚国内对钢铁的需求主要集中在建筑、交通、能源等领域。随着基础设施建设的推进和工业化进程的加快，钢铁消费量不断增长。

尼日利亚的钢铁市场潜力巨大。其钢铁需求主要源自基础设施建设与制造业，这两个领域的消费占比超过了六成。随着“拉各斯-卡诺铁路”等重大项目的稳步推进，预计到2030年，尼日利亚的钢材消费量至少是300万吨。

为推动尼日利亚钢铁产业的革新与发展，该国政府制定了《国家工业革命计划》，旨在通过私有化、税收减免以及基础设施投资等举措，积极吸引外资进入。

（一）基建：

“2030工业化计划”，2025年启动沿海铁路、跨区域公路网等重大工程。尼日利亚政府一直致力于改善国内的基础设施状况，加大了对交通、能源等领域的投资力度。在交通方面，道路建设项目不断推进，新建和扩建的公路网络需要大量的钢铁用于桥梁建设、道路防护栏等设施；铁路建设也在逐步展开，铁轨铺设、车站建设以及铁路桥梁的搭建都离不开钢铁。能源领域，石油和天然气产业是尼日利亚的支柱产业，随着对油气资源的进一步开发，钻井平台、管道铺设以及相关配套设施的建设对钢铁的需求持续增长。

尼日利亚大规模的住房建设和道路改造工程，使建材成为进口量最大的品类，其中水泥、钢材、铝合金门窗及装饰材料需求最为旺盛。需求特点方面，由于基建项目多集中在 Lagos、Abuja 等大城市，对建材的需求量大且要求交货及时；同时，考虑到当地高温多雨的气候，具有防潮、耐腐蚀性能的建材更受青睐。采购偏好上，尼日利亚采购商更倾向于性价比高的中端产品，对价格敏感度较高，且偏好小批量、多频次采购，以降低库存压力。例如，热镀锌钢管因耐腐蚀，在建筑脚手架和供水管道项目中需求激增；轻质隔墙板因施工便捷、成本较低，成为住宅建设的首选材料。

（二）制造业：

制造业虽然尚处于起步阶段，但近年来也展现出了良好的发展势头，对钢铁的需求也在逐渐增加。随着奥贡州 “钢铁 + 新能源 + 装备制造” 工业综合体等项目的开工，制造业对高强度钢结构、工业板材等钢铁产品的需求骤增。在汽车制造领域，尽管尼日利亚的汽车产业规模相对较小，但随着本土汽车品牌的发展以及国际汽车制造商的进入，对汽车用钢的需求开始显现，如车身板材、发动机零部件用钢等。机械装备制造行业同样需要大量的钢铁作为原材料，用于生产各种机械设备，如农业机械、工程机械等。

五、尼日利亚钢铁的优势与不足

（一）优势

（1）资源优势：

尼日利亚作为非洲西部的门户国家，凭借其丰富的矿产资源，尤其是铁矿石储量，在工业化进程中具有潜在优势，尼日利亚铁矿石以磁铁矿和赤铁矿为主，平均铁品位36%-41%。目前探明储量约10亿吨，推测储量超过20亿吨。近年来，尼日利亚钢铁产业的发展取得了一些新进展。

（2）地理及人口优势：

此外，该国地理位置优越，可辐射西非 2亿以上人口市场，成为区域钢材出口枢纽。

（3）政策优势

《国家工业革命计划》（NIRP）、“2030工业化计划”等。联邦政府正积极吸引外国直接投资进入钢铁领域，并致力于到2030实现年产1000万吨钢的目标。2024年12月，尼日利亚政府决定将对国有企业阿贾奥库塔钢铁公司（Ajaokuta Steel Company，ASC）及其位于伊塔佩的相关铁矿私有化，以吸引投资者并实现长期运营。这一举措不仅有望激活长久停滞的钢铁生产，也可能为钢铁行业的复兴注入新活力。

（1）尽管拥有全球第七大铁矿储量，但开发率不足10%，急需外资和技术升级。尼日利亚钢铁行业正经历结构性变革，本土产能逐步释放，政策支持与外资投入共同推动产业升级。

（2）铁矿开发现状

A.伊塔克佩铁矿（Itakpe）：位于科吉州，是尼日利亚最大的铁矿项目，储量约2亿吨，平均铁品位为36%。由国家铁矿石开采公司（NIOMCO）管理，计划为阿贾奥库塔钢铁公司（ASC）和德尔塔钢铁公司（DSC）提供原料。

现状：Itakpe矿区于1987年开始开采，规划年产250万吨铁精矿，矿山运营寿命为15年。但由于选矿困难和矿石品位低，生产多次中断，至今未恢复正常生产。2005年，该矿租赁给印度环球钢铁控股（GINL），获得10年特许经营权，但未取得显著进展，目前仍处于暂停状态。

B.阿贾博诺科矿（Ajabonoko）：位于科吉州奥肯尼地区，储量约6000万吨，平均铁品位为37%。

现状：Ajabonoko矿区规模较小，矿体分布零散，运输及选矿成本较高。虽然尼日利亚政府已提供支持，并完成了部分地质勘查工作，但目前尚无大规模开发计划。

C.阿格巴贾铁矿（Agbaja）：该矿区位于洛科贾地区，储量探明约5亿吨，推测10亿吨，平均铁品位45%。

现状：由澳大利亚的Macro Metals公司运营，已完成试点工厂测试。然而，由于矿石中磷、硫和氧化铝含量较高，选矿和提纯成本过高，项目尚未进入全面开发阶段。Macro Metals公司目前正在进行财务可行性研究。

（2）铁矿开发受限原因

尽管尼日利亚铁矿资源储量丰富，但由于多种因素的制约，开发利用长期处于较低水平。主要原因包括：

A.铁矿品位较低：尼日利亚铁矿石主要为低品位矿石，铁含量一般为36%-41%。与巴西、南非等国家的高品位矿石相比，需要额外的选矿和提纯工艺，导致生产成本上升。

B. 分布零散： 尼日利亚的铁矿资源分布广泛，但各矿区规模较小且分散，缺乏集中化的开发条件。矿区间距离较远，运输成本较高，进一步降低了资源开发的效率。

C. 基础设施不足 ：矿区多位于偏远地区，道路交通不便，限制了重型车辆的运输能力。电力供应不稳定，许多矿区依赖柴油发电，进一步推高了成本。此外，某些地区存在季节性水资源短缺，这也影响了项目的可持续性。

由于上述原因，尼日利亚铁矿的年产量长期维持在较低水平。2011-2012年，年产量约为7万吨，但2012年以后，铁矿产量大幅下降至每年约2000吨。主要原因是GINL经营的DSC钢厂陷入债务危机，尼日利亚政府取消了GINL对NIOMCO的特许经营权，之后NIOMCO铁矿项目未恢复生产。

六、尼日利亚钢铁主要进口来源

中国是尼日利亚进口方面最大的贸易伙伴，其他依次是印度、比利时、美国和法国。2025年1-8月中国出口到尼日利亚的钢材为127万吨，较去年同期新增出口62万，2025年1至8月份从中国进口量已经达到去年全年的钢材进口总量。2024年从中国进口钢材127万吨，2023年为98万吨，2022年为109万吨。

七、尼日利亚钢铁近期投资动态

（一）中国银河集团与 RSIN 集团共同控股的子公司 ——Stellar 钢铁有限公司，计划在尼日利亚奥贡州投资 4.5 亿美元建设钢铁厂，项目预计 2026 年中正式投产，投产后将重点生产热轧卷钢、钢铁门及气瓶。

事实上，奥贡州近年来凭借优越的区位与政策优势，已成为尼日利亚吸引外资的核心区域：2024 年底，该州通过日本国际协力机构（JICA）获得 5 亿美元电力基础设施投资，用于升级拉各斯 - 奥贡工业走廊的供电网络；2025 年 5 月，尼日利亚 Mamuda 集团旗下子公司 Mamuda Beverages 宣布投资 5000 万美元，在当地建设涵盖食品、个人护理与农产品加工的综合工业园；2025年5月，中国能源企业 CCETC 也与奥贡州达成合作，将参与当地电力传输网络升级，并在机场周边建设工业园与 3MW 免费发电厂，为工业发展提供能源保障。

（二）2024年，尼日利亚卡杜纳州的一座现代化钢铁厂进入了收尾阶段，该厂由非洲工业集团承建，总投资高达15亿美元。预计该厂年产能将达到100万吨，主要通过直接开采铁矿石生产还原铁，从而显著提升钢材质量。这一重要进展标志着尼日利亚首次实现规模化钢铁生产，预计每年将节约超过10亿美元的外汇支出，并有望吸引汽车制造等下游产业的投资。

（三）中国企业红星中源公司2025年宣布实施约39亿元人民币的扩建计划，钢铁年产能计划从60万吨扩大至200万吨。

（四）2024年9月，尼日利亚政府与俄罗斯财团签署谅解备忘录，计划恢复阿贾奥库塔钢铁公司（ASC）和国家铁矿石开采公司（NIOMCO）的运营，以提升粗钢产能和原材料供应能力。

（五）2024年9月，尼日利亚本土企业Chart and Capstone Integrated Limited与中国国机集团（Sinomach）签署谅解备忘录，计划在科吉州投资10亿美元建设铁矿石制钢项目。

（六）2024年12月，尼日利亚政府宣布将私有化ASC和Itakpe铁矿，以吸引更多投资者，推动钢铁产业的可持续发展。