Обзор нигерийской промышленности чугунной и стали

I. Обзор Нигерии

Площадь территории составляет 923 768 квадратных километров, население — 227 миллионов человек (2024 год), официальный язык — английский, столица — Абуджа. В 2023 году общий ВВП составил 374,9 миллиарда долларов США, ВВП на душу населения — 1690 долларов США. Страна богата минеральными ресурсами, нефтяная промышленность является опорой национальной экономики.
С момента получения независимости Нигерия всегда считала индустриализацию стратегическим путем достижения устойчивого экономического роста. За последние десять лет последовательные правительства предприняли множество инициатив для достижения этой цели, в частности, запустили План промышленной революции Нигерии (NIRP), целью которого является продвижение диверсификации экономики и стимулирование роста секторов переработки сельскохозяйственной продукции и нефтехимии в сфере машиностроения. Была реализована программа «Якорный заемщик», направленная на предоставление низкопроцентного финансирования предприятиям перерабатывающей отрасли сельского хозяйства, а также на установление связей между ними и мелкими фермерами для обеспечения стабильного снабжения сырьевыми материалами. Кроме того, были созданы специальные экономические зоны и промышленные парки, чтобы привлечь инвестиции за счет предоставления льгот по налогам, субсидий на инфраструктуру, упрощения регулирующих процедур и других целенаправленных стимулов.
Нигерия остается одной из наиболее привлекательных для инвестиций стран Африки. Как страна с наибольшим населением Африки, Нигерия имеет растущее среднее сословие, а совместно с различными стимулирующими политиками, введенными правительством, потенциал восстановления промышленности очень велик. Кроме того, Нигерия богата природными ресурсами и обладает выгодным географическим положением, являясь воротами на африканский рынок.

II. Обзор нигерийской промышленности чугунной и стали

Спрос на сталь в Нигерии в значительной степени зависит от импорта. В 2023 году объем производства черной стали составил всего 1,19 миллиона тонн. В 2024 году объем производства черной стали составит около 2 миллионов тонн. Фактический спрос превышает 10 миллионов тонн. Годовая стоимость импорта составляет более 4 миллиардов долларов США, а годовой объем импорта стали — более 1,5 миллионов тонн. Это свидетельствует о высокой зависимости спроса на сталь от импорта. Для повышения уровня самообеспечения федеральное правительство активно привлекает прямые иностранные инвестиции в сектор стали и стремится достичь цели производства 10 миллионов тонн стали в год к 2030 году.
Нигерия богата минеральными ресурсами, включая нефть, природный газ, железную руду и уголь, которые обеспечивают важную поддержку экономическому развитию. Однако промышленность стали вносит незначительный вклад в национальную экономику. С 2000 по 2023 год экономический рост Нигерии прошел три этапа: быстрый рост, устойчивое развитие и медленный рост. При этом экономическая структура в значительной степени зависит от ресурсоориентированных отраслей, таких как нефть и природный газ, которые составляют 6% ВВП. В то время как вклад промышленности стали в ВВП невелик — около 0,2%.
В последние годы нигерийская промышленность чугунной и стали претерпевает структурные изменения: постепенно увеличивается локальная производственная мощность, а политическая поддержка и иностранные инвестиции совместно способствуют модернизации промышленности. Несмотря на узкие места в инфраструктуре и технологиях, страна ускоряет переход от крупного импортера стали к региональному центру машиностроения, опираясь на обильные запасы железной руды и большой рыночный спрос.

III. Основные предприятия чугунной и стали промышленности Нигерии

Комплекс предприятий чугунной и стали промышленности Нигерии в основном включает заводы Ajaokuta Steel (Ajaokuta Steel Company, ASC) и Delta Steel (Delta Steel Company, DSC). В настоящее время эти два завода не функционируют в нормальном режиме. Объем производства в основном обеспечиваются средними и мелкими прокатными заводами.
Хотя правительство Нигерии на протяжении многих лет стремится развивать промышленность стали, многие проекты не смогли достичь существенного прогресса из-за нехватки сырья и других проблем. В настоящее время производство чугунной и стали в основном осуществляется частными предприятиями, в то время как государственные предприятия сталкиваются с трудностями по различным причинам.
С точки зрения производственной мощности частные металлургические предприятия занимают доминирующее положение в локальном производстве стали. KAM Steel, являющаяся в настоящее время крупнейшим местным металлургическим предприятием Нигерии, имеет годовую производственную мощность по черной стали 600 000 тонн и по прокатной стали 150 000 тонн. Благодаря своей большой производственной мощности KAM Steel обладает определенными преимуществами в рыночной конкуренции, может удовлетворять потребности крупных заказчиков и имеет широкую аудиторию клиентов в сферах строительства, машиностроения и других отраслей. African Foundries Limited с годовой производственной мощностью 500 000 тонн в основном производит заготовки стали и арматуру, имеет высокую репутацию и долю рынка на нигерийском рынке строительства, а ее стабильное предложение по мощности обеспечивает бесперебойное проведение местных строительных проектов.
По отношению к продукции разнообразие и качество продукции предприятий стали ключевыми факторами в конкуренции. Постоянно внедряя современное производственное оборудование и технологии, KAM Steel может производить не только обычную строительную сталь, но и некоторую высококачественную специальную сталь, чтобы удовлетворять потребности различных клиентов. African Foundries Limited уделяет внимание повышению качества продукции: ее заготовки стали и арматура признаны рынком благодаря стабильному качеству и отличным эксплуатационным характеристикам, что позволило предприятию закрепить хорошую имидж бренда на рынке строительства. Предприятия такие как Sunflag Steel Nigeria и Universal Steel Limited также постоянно оптимизируют ассортимент продукции и улучшают качество продукции для повышения своей конкурентоспособности на рынке.

1. Государственные металлургические предприятия

История государственных металлургических предприятий Нигерии началась в 1979 году, когда правительство Нигерии поставило цель создания комплекса предприятий чугунной и стали промышленности. Этот комплекс в основном включает заводы Ajaokuta Steel (Ajaokuta Steel Company, ASC) и Delta Steel (Delta Steel Company, DSC). В настоящее время эти два завода не функционируют в нормальном режиме, конкретно:

(1) Завод Ajaokuta Steel (ASC)

  • Проектная производственная мощность: Завод ASC использует доменный процесс. Годовой объем производства жидкой стали на первом этапе — 1,3 миллиона тонн, на втором — 2,6 миллиона тонн, на третьем — 5,2 миллиона тонн.
  • Состояние: Из-за нехватки снабжения железной рудой и неэффективного управления завод до настоящего времени не был официально введен в эксплуатацию. В 2005 году ASC был передан в управление компании Global Steel Holdings Nigeria Limited (GHNL), но правительство Нигерии прекратило ее деятельность из-за медленного прогресса. В 2024 году правительство планирует восстановить производство посредством приватизации.

(2) Завод Delta Steel Corporation (DSC)

  • Проектная производственная мощность: Планируемая мощность DSC — 1 миллион тонн в год, используется технология прямого восстановления.
  • Состояние: Из-за нехватки сырья и проблем с энергоснабжением некоторые объекты DSC были остановлены. В 2005 году предприятие было приватизировано и продано индийской компании India Global Infrastructure Nigeria (GINL). GINL также приобрело Национальную компанию по добыче железной руды (NIOMCO). В период с 2005 по 2012 год право собственности на предприятие несколько раз менялось, в настоящее время оно управляется компанией Premium Steel and Mines Limited. Однако производство до сих пор не восстановлено, а производственное оборудование было продано.

2. Частные металлургические предприятия

Частные металлургические предприятия Нигерии занимают доминирующее положение в производстве черной стали. По оценкам, их количество составляет несколько десятков, в том числе:

(1) KAM Steel

Расположена в штате Огун (юго-запад) и штате Кадуна (север Нигерии). В настоящее время является крупнейшим местным металлургическим предприятием Нигерии. Годовая производственная мощность по черной стали — 600 000 тонн, по прокатной стали — 150 000 тонн.

(2) African Foundries Limited

Расположено в штате Огун, в основном производит заготовки стали и арматуру. Годовая производственная мощность — 500 000 тонн.

(3) Sunflag Steel Nigeria

Расположена в штате Лагос (юго-запад Нигерии), в основном производит заготовки стали и прокатную сталь. Годовая производственная мощность составляет около 150 000 тонн.

(4) Universal Steel Limited

Расположено в штате Лагос, в основном производит горячекатаную сталь. Годовая производственная мощность — 100 000 тонн.

3. Инвестиции китайских металлургических предприятий в Нигерию

Благодаря размещению инвестиций китайских предприятий, таких как завод Кадуна Steel и завод Yongxing Steel (годовая мощность 500 000 тонн), постепенно увеличивается локальная производственная мощность. Данные показывают, что в 2024 году импорт стали в Нигерию сократился на 12% по сравнению с предыдущим годом, а доля рынка местной продукции увеличилась до 35%.
Два государства имеют длительную историю сотрудничества в сфере стали. С момента подписания между правительствами двух стран протокола в 1997 году группа China Metallurgical Construction Group работает над восстановлением производства на заводе Delta Steel в Нигерии. Благодаря экспорту технологий и сотрудничеству в области управления постепенно восстановлена полная производственная мощность завода, что стало успешным примером промышленного сотрудничества между Китаем и Нигерией.
Основные китайские металлургические заводы в Нигерии включают:
  • Завод Yongxing Steel (из провинции Фуцянь, Китай), расположен в штате Эдо, Нигерия;
  • Завод Hongxing Zhongyuan Steel (из провинции Фуцянь, Китай), расположен в штате Абия, Нигерия;
  • Завод Yulong Steel Pipe (из провинции Цзянсу, Китай), расположен в штате Лагос, Нигерия;
  • Завод Baoyao Steel (из Шанхая, Китай), расположен в штате Крис-Ривер, Нигерия;
  • Группа Tung (из Гонконга, Китай), расположена в штате Огун, Нигерия.

IV. Спрос на сталь в Нигерии

Нигерия — страна с наибольшим населением Африки. Согласно данным Всемирного банка, постоянное население в 2023 году достигло 228 миллионов человек. Урбанизация Нигерии также достигла 60%. Такие факторы, как площадь территории, географическое положение, население и экономика, определяют определенный потенциал развития Нигерии, а также являются ключевым драйвером роста спроса на сталь. Внутренний спрос на сталь в Нигерии в основном сосредоточен на сферах строительства, транспорта, энергетики и других отраслей. С продвижением строительства инфраструктуры и ускорением индустриализации потребление чугунной и стали увеличивается.
Рынок стали Нигерии имеет большой потенциал. Спрос на сталь в основном формируется за счет строительства инфраструктуры и машиностроения, которые составляют более 60% потребления. С бесперебойным проведением крупных проектов, таких как железная дорога Лагос-Кано, к 2030 году потребление стали в Нигерии, по прогнозам, достигнет не менее 3 миллионов тонн.
Для продвижения инноваций и развития нигерийской промышленности стали правительство разработало Национальный план промышленной революции, целью которого является активное привлечение иностранных инвестиций посредством приватизации, льгот по налогам и инвестиций в инфраструктуру.

(1) Капитальное строительство

В рамках «Плана индустриализации до 2030 года» в 2025 году будут запущены крупные проекты, такие как прибрежные железные дороги и трансрегиональные автомобильные сети. Правительство Нигерии стремится улучшить внутреннюю инфраструктуру и увеличивает инвестиции в такие отрасли, как транспорт и энергетика. В сфере транспорта продолжают развиваться проекты строительства дорог: строительство новых и расширение существующих автомобильных сетей требует большого количества стали для строительства мостов, дорожных ограждений и других объектов. Строительство железных дорог также постепенно развивается: сталь является неотъемлемым материалом для укладки рельсов, строительства станций и железнодорожных мостов. В сфере энергетики нефтегазовая промышленность является опорной отраслью экономики Нигерии. С дальнейшим развитием нефтегазовых ресурсов растет спрос на сталь при строительстве буровых платформ, прокладке трубопроводов и создании соответствующей вспомогательной инфраструктуры.
Крупные проекты строительства жилья и реконструкции дорог в Нигерии сделали строительные материалы крупнейшей категорией импорта. Среди них наибольший спрос на цемент, сталь, алюминиевые двери и окна, а также отделочные материалы. Что касается характеристик спроса, то так как проекты инфраструктуры в основном сосредоточены в крупных городах, таких как Лагос и Абуда, спрос на строительные материалы велик, и требуется своевременная доставка. Одновременно, учитывая местный климат (высокая температура и частые дожди), более востребованы строительные материалы с влагостойкими и коррозионностойкими свойствами. Что касается предпочтений при покупке, то нигерийские покупатели отдают предпочтение среднеценовой продукции с высоким соотношением цена-качество, они чувствительны к цене и предпочитают закупки небольшими партиями и с высокой частотой для снижения нагрузки на инвентаризацию. Например, в проектах строительства строительных лесов и водопроводных труб спрос на горячекатаные оцинкованные стальные трубы резко вырос из-за их коррозионностойкости. Легкие перегородочные плиты стали предпочтительным материалом для строительства жилых зданий благодаря удобству монтажа и низкой стоимости.

(2) Машиностроение

Хотя машиностроение все еще находится на ранней стадии развития, в последние годы оно демонстрирует хорошие перспективы роста, и спрос на сталь постепенно увеличивается. С запуском проектов, таких как промышленный комплекс «сталь + новые энергетические источники + машиностроение» в штате Огун, резко увеличился спрос на такие виды продукции из стали, как высокопрочная стальная конструкция и промышленная листовая сталь. В сфере автомобильного производства, несмотря на то что автомобильная промышленность Нигерии пока небольшая, с развитием местных автомобильных брендов и входом международных автомобильных производителей появился спрос на автомобильную сталь, например, на листовую сталь для кузова и сталь для производства деталей двигателя. Машиностроение также требует большого количества стали в качестве сырья для производства различных машин и оборудования, таких как сельскохозяйственная техника и строительная техника.

V. Достоинства и недостатки нигерийской промышленности стали

1. Достоинства

(1) Преимущества в ресурсах

Как государство-портал Западной Африки, Нигерия обладает потенциальными преимуществами в процессе индустриализации благодаря обильным минеральным ресурсам, в частности, запасам железной руды. Железная руда Нигерии в основном представлена магнетитом и гематитом с средним содержанием железа 36—41%. В настоящее время доказанные запасы составляют около 1 миллиарда тонн, а прогнозируемые запасы — более 2 миллиардов тонн. В последние годы в развитии нигерийской промышленности чугунной и стали стали наблюдаться определенные прогрессы.

(2) Географические и демографические преимущества

Кроме того, страна обладает выгодным географическим положением, что позволяет охватывать рынок Западной Африки с населением более 200 миллионов человек и становится региональным центром экспорта стали.

(3) Преимущества в политике

Внедрение Национального плана промышленной революции (NIRP), Плана индустриализации до 2030 года и других документов. Федеральное правительство активно привлекает прямые иностранные инвестиции в сектор стали и стремится достичь цели производства 10 миллионов тонн стали в год к 2030 году. В декабре 2024 года правительство Нигерии принял решение о приватизации государственного предприятия Ajaokuta Iron and Steel Company (Ajaokuta Steel Company, ASC) и связанных с ним шахт железной руды в Итапее для привлечения инвесторов и обеспечения долгосрочной деятельности. Ожидается, что этот шаг не только восстановит давно остановленное производство стали, но и даст новый импульс восстановлению промышленности стали.

2. Недостатки

(1) Состояние развития железной руды

Хотя Нигерия занимает седьмое место в мире по запасам железной руды, степень освоения этих запасов составляет менее 10%, и срочно требуются иностранные инвестиции и технологическое обновление. Нигерийская промышленность стали претерпевает структурные изменения: постепенно увеличивается локальная производственная мощность, а политическая поддержка и иностранные инвестиции совместно способствуют модернизации промышленности.

(2) Состояние развития железной руды

  • Шахта железной руды Итакпе (Itakpe): Расположена в штате Коги, является крупнейшим проектом по добыче железной руды в Нигерии. Запасы составляют около 200 миллионов тонн, среднее содержание железа — 36%. Управляется Национальной компанией по добыче железной руды (NIOMCO). По плану, шахта должна обеспечивать сырьем заводы Ajaokuta Steel (ASC) и Delta Steel (DSC).
    • Состояние: Добыча в шахте Итакпе началась в 1987 году. Планируемый годовой объем производства железной концентрации — 2,5 миллиона тонн, проектный срок эксплуатации шахты — 15 лет. Однако из-за сложности обогащения руды и низкой品位 руды производство несколько раз прерывалось, и до настоящего времени нормальный режим работы не восстановлен. В 2005 году шахта была передана в аренду компании Global Steel Holdings (GINL) на условиях 10-летнего концессии, но существенного прогресса не было достигнуто, и шахта остается остановленной.
  • Шахта Ajabonoko: Расположена в районе Окени штата Коги. Запасы составляют около 60 миллионов тонн, среднее содержание железа — 37%.
    • Состояние: Шахта Ajabonoko имеет небольшие размеры, тела руды разбросаны, а издержки на транспортировку и обогащение высоки. Хотя правительство Нигерии предоставило поддержку и завершило часть геологических разведок, на данный момент нет планов на крупномасштабное развитие.
  • Шахта железной руды Агбажа (Agbaja): Расположена в районе Локоджа. Доказанные запасы составляют около 500 миллионов тонн, прогнозируемые — 1 миллиард тонн, среднее содержание железа — 45%.
    • Состояние: Операции по добыче ведет австралийская компания Macro Metals, которая завершила испытания опытного завода. Однако из-за высокого содержания фосфора, серы и алуминия в руде издержки на обогащение и очистку слишком велики, и проект до настоящего времени не перешел к этапу полноценного развития. В настоящее время Macro Metals проводит финансовую оценку жизнеспособности проекта.

(3) Причины ограничений развития добычи железной руды

Хотя Нигерия богата запасами железной руды, на протяжении длительного периода времени развитие и использование этих ресурсов оставались на низком уровне из-за различных факторов. Основные причины включают:
  • Низкая品位 железной руды: Железная руда Нигерии в основном представлена низкокачественной рудой с содержанием железа 36—41%. По сравнению с высококачественной рудой Бразилии, Южной Африки и других стран, для ее переработки требуются дополнительные процессы обогащения и очистки, что приводит к увеличению производственных издержек.
  • Рассеянное распределение: Запасы железной руды в Нигерии широко распространены, но шахты имеют небольшие размеры и разбросаны, что не обеспечивает условия для централизованного развития. Большое расстояние между шахтами приводит к увеличению транспортных издержек, что дополнительно снижает эффективность освоения ресурсов.
  • Недостаточная инфраструктура: Большинство шахт расположены в отдаленных районах с неудобным дорожным сообщением, что ограничивает транспортную способность для тяжелых транспортных средств. Энергоснабжение нестабильно: многие шахты полагаются на дизельное электроснабжение, что дополнительно увеличивает издержки. Кроме того, в некоторых районах наблюдается сезонный дефицит воды, что также влияет на устойчивость реализации проектов.
Из-за вышеперечисленных причин годовая добыча железной руды в Нигерии на протяжении длительного периода оставалась на низком уровне. В 2011—2012 годах годовая добыча составляла около 70 000 тонн, но после 2012 года объем добычи железной руды существенно сократился до около 2000 тонн в год. Основная причина — кризис долгов у завода DSC, управляемого компанией GINL, после чего правительство Нигерии аннулировало концессию GINL на эксплуатацию NIOMCO, и проект по добыче железной руды NIOMCO не был восстановлен.

V. Основные источники импорта стали в Нигерию

Китай является крупнейшим торговым партнером Нигерии по импорту, за ним следуют Индия, Бельгия, США и Франция. С января по август 2025 года Китай экспортировал в Нигерию 1,27 миллиона тонн стали, что на 620 000 тонн больше, чем за тот же период предыдущего года. С января по август 2025 года объем импорта из Китая достиг общего объема импорта стали за предыдущий год. В 2024 году импорт стали из Китая составил 1,27 миллиона тонн, в 2023 году — 980 000 тонн, в 2022 году — 1,09 миллиона тонн.

VI. Современные тенденции инвестиций в промышленность стали Нигерии

(1)

Компания Stellar Steel Co., Ltd., дочерняя компания, совместно контролируемая группой China Galaxy Group и группой RSIN Group, планирует инвестировать 450 миллионов долларов США в строительство металлургического завода в штате Огун, Нигерия. Проект, по прогнозам, будет введен в эксплуатацию в середине 2026 года. После ввода в эксплуатацию завод будет специализироваться на производстве горячекатаных рулонов, стальных дверей и газовых баллонов.
Фактически, в последние годы штат Огун благодаря выгодному географическому положению и политическим преимуществам стал ядром для привлечения иностранных инвестиций в Нигерию. В конце 2024 года штат получил 500 миллионов долларов США инвестиций в энергетическую инфраструктуру через Японское агентство международного сотрудничества (JICA) для модернизации сети электроснабжения промышленного коридора Лагос-Огун. В мае 2025 года компания Mamuda Beverages, дочерняя компания группы Mamuda в Нигерии, объявила о инвестиции 50 миллионов долларов США в строительство комплексного промышленного парка, который будет включать производства пищевых продуктов, товаров для личной гигиены и переработку сельскохозяйственной продукции. В мае 2025 года китайское энергетическое предприятие CCETC также достигло соглашения о сотрудничестве с государством Огун по участию в модернизации локальной сети электропередач, а также по строительству промышленных парков и свободного электростанции мощностью 3 МВт в районе аэропорта для обеспечения энергетической безопасности развития промышленности.

(2)

В 2024 году африканская промышленная группа завершила заключительную стадию строительства современного металлургического завода в штате Кадуна, Нигерия, с общим объемом инвестиций达 1,5 миллиарда долларов США. По прогнозам, годовая производственная мощность завода достигнет 1 миллиона тонн. Основной технологический процесс — производство восстановленного железа посредством прямого добывания железной руды, что значительно улучшит качество стали. Это важное достижение знаменует собой начало крупномасштабного производства стали в Нигерии, что, по прогнозам, позволит ежегодно сэкономить более 1 миллиарда долларов США на иностранной валюте и привлечь инвестиции в下游 -отрасли, такие как автомобильное производство.

(3)

Китайское предприятие Hongxing Zhongyuan Company в 2025 году объявило о плане по расширению производства на сумму около 3,9 миллиарда юаней. Годовая производственная мощность по стали планируется увеличить с 600 000 тонн до 2 миллионов тонн.

(4)

В сентябре 2024 года правительство Нигерии подписало меморандум о взаимопонимании с российским консорциумом по восстановлению деятельности предприятия Ajaokuta Iron and Steel Company (ASC) и Национальной компании по добыче железной руды (NIOMCO) для увеличения производственной мощности по черной стали и обеспечения снабжения сырьевыми материалами.

(5)

В сентябре 2024 года местное нигерийское предприятие Chart and Capstone Integrated Limited подписало меморандум о взаимопонимании с китайской группой China National Machinery Group (Sinomach) по инвестированию 1 миллиарда долларов США в строительство проектов по добыче железной руды и производству стали в штате Коги.

(6)

В декабре 2024 года правительство Нигерии объявило о приватизации предприятия ASC и шахт железной руды Итакпе для привлечения большего числа инвесторов и продвижения устойчивого развития промышленности стали.
Время выпуска: 2025-10-27

Обзор сталелитейной промышленности Таиланда

Импорт и экспорт Китаем стали, редкоземельных металлов, железной руды, автомобилей и т. д. с января по сентябрь.

Related blog