نظرة عامة على صناعة الصلب المكسيكي

1. نظرة عامة على المكسيك

الولايات المتحدة المكسيكية (الإسبانية: لوس استادوس يونيدوس المكسيك ، اللغة الإنجليزية: الولايات المتحدة المكسيكية) ، التي تم اختصارها "المكسيك" ، لديها منطقة تبلغ 1.9644 مليون كيلومتر مربع ، مما يجعلها ثالث أكبر دولة في أمريكا اللاتينية وتحتل المرتبة الرابعة عشرة في العالم. العاصمة هي مدينة مكسيكو. في عام 2024 ، سيكون مجموع سكان المكسيك 131 مليون.

المكسيك هي قوة اقتصادية في أمريكا اللاتينية ، وهي عضو في اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك-وكندا (منطقة التجارة الحرة في أمريكا الشمالية سابقًا) ، وهي واحدة من أكثر الاقتصادات المفتوحة في العالم ، وقد وقعت اتفاقية تجارة حرة مع 50 دولة. في عام 2024 ، بلغ الناتج المحلي الإجمالي 1.85 تريليون دولار أمريكي ، بزيادة قدرها 1.2 ٪ على أساس سنوي ، وكان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 13800 دولار أمريكي.

إن الحبر يصرخ بشكل رئيسي على النفط الخام والمنتجات الصناعية والمنتجات البترولية والملابس والمنتجات الزراعية ، إلخ. البلدان المستهدفة الرئيسية للتصدير هي الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي وأمريكا الوسطى والصين وما إلى ذلك ؛ الواردات الرئيسية للأغذية ، والمنتجات الصيدلانية ، ومعدات الاتصالات ، وما إلى ذلك ، ومصادر الاستيراد الرئيسية هي الولايات المتحدة والصين وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية ، إلخ. كان إجمالي حجم التجارة الخارجية في عام 2024 1242.41 مليار دولار أمريكي ، وكان حجم التصدير 617.17 دولار أمريكي على التوالي ، وكان حجم الاستيراد 625.31 دولارًا أمريكيًا على التوالي.

2. نظرة عامة على الصلب المكسيكي

تعد المكسيك حاليًا أكبر 15 منتجًا للصلب في العالم وثاني أكبر منتج للصلب في أمريكا اللاتينية ، وتحتل موقعًا مهمًا في صناعة الصلب العالمية. في عام 2023 ، سيتم استخراج حوالي 30 مليون طن من خام الحديد ، ومليون طن من الحديد الخنزير ، و 16.2 مليون طن من الصلب الخام ، و 19.9 مليون طن من الصلب. في عام 2024 ، سيكون ناتج الصلب الخام حوالي 13.7 مليون طن ، والتفاصيل الهابطة.

تعتمد المكسيك على نطاق واسع عملية إنتاج الأفران الكهربائية المستمرة ، والصلب النهائي هو الفولاذ من سبائك الهيكلية بشكل أساسي ، وسبائك سبيكة وسبائك أدوات.

يُظهر الاستهلاك الواضح للصلب المكسيكي عمومًا اتجاه نمو متقلبة. يبلغ إجمالي استهلاك الصلب الظاهر 24.4 مليون طن و 21.9 مليون طن و 25.5 مليون طن و 29 مليون طن و 27.6 مليون طن على التوالي من 2019 إلى 2024. ووفقًا لتوقعات الجمعية العالمية للحديد والصلب ، فإنه سيكون 29.3 مليون طن في 2025.

المكسيك مستورد صافي للصلب. في عام 2024 ، تم استيراد 4.5 مليون طن من الصلب ، وكانت المصادر الرئيسية للواردات هي الولايات المتحدة (32.5 ٪) ، وكوريا الجنوبية (15.7 ٪) ، اليابان (14.5) ، الصين (9.7 ٪) ، إلخ ؛ تم تصدير 2.1 مليون طن من الصلب ، وكانت الوجهات الرئيسية هي الولايات المتحدة (77 ٪) ودول أمريكا اللاتينية الأخرى.

3. الشركات المكسيكية الصلب

يتركز إنتاج الصلب بشكل أساسي في شمال ووسط المكسيك ، وتشمل الشركات الصلب الرئيسية في البلاد AHMSA و Deacero و Grupo Acerero و Grupo Simec ، إلخ.

1. آهمسا

تعد شركة Altos Hornos de Mexico (AHMSA) ، عملاقة الصلب المكسيكية ، واحدة من أكبر المؤسسات المملوكة للدولة في المكسيك ، والتي تشمل إنتاج الصلب والشركات ذات الصلة. تتجاوز القدرة الإنتاجية السنوية للصلب الخام 5.5 مليون طن. وهي تقع في مونكلوفا ، كواهويلا ، كواهويلا. تأسست في عام 1942 ويستخدم بشكل أساسي صناعة الفولاذ الفحم والحديد في Coahuila و Chihuahua.

توقفت شركة Steel Giant عن عملياتها في عام 2023 بسبب الإعسار ، وسيتم بيع شركة Steel ، إلى جانب مناجمها الخاصة ، ككل ، مع تخصيص الأموال القضائية المكسيكية من البيع لسداد الدائنين. تجدر الإشارة إلى أن مينوسا لديها خام حديد عالي الجودة مع احتياطيات مثبتة تبلغ 1.2 مليار طن ، والتي قد تصبح شريحة مساومة رئيسية لجذب المستثمرين الإستراتيجيين في سياق أسعار المناجم الدولية المرتفعة.

2. Deacero

Deacero ، واحدة من أكبر شركات الصلب في المكسيك ، هي عضو في ISRI و BIR. لديها 3 نباتات صهر في المكسيك مع إجمالي قدرة إنتاج قدرها 4.5 مليون طن. وقد أنشأت 18 ياردة شحن كبيرة ومراكز توزيع متعددة في جميع أنحاء المكسيك. منذ عام 2009 ، شاركت في صناعة الخردة المعدنية ، واستخدمت ظروف الأجهزة الممتازة لإعادة تدوير كميات كبيرة من المعادن الخردة بما في ذلك النحاس الخردة والألمنيوم الخردة والصلب الخردة وغيرها من المعادن الخردة.

يقع العملاء في الصين والولايات المتحدة وكندا واليابان وكوريا الجنوبية وأوروبا. يستخدم Deacero مواد خام من Scrap Steel لإنتاج منتجات فولاذية وتصديرها إلى الولايات المتحدة وأوروبا وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي. يعيد Deacero تدوير المعادن الخردة إلى 50 ٪ من المستوى الوطني للمكسيك.

3. Grupo Acerero

تأسست في عام 1995 ، وهي شركة شاملة للصلب والصلب. إنه نبات فولاذي يقع في سان لويس بوتوسي ، المكسيك. يستخدم تقنية Arc Furnace (EAF) الكهربائية وقدرة إنتاج سنوية تزيد عن 1.5 مليون طن. مثل Deacero ، يستخدم مواد خام من الصلب الخردة لإنتاج منتجات الصلب. المكسيك هي خامس أكبر شركة تصنيع بار الصلب وأيضًا الشركة المصنعة للصفائح المكسيكية. تم تصديرها بشكل رئيسي إلى الأمريكتين.

4. Grupo Simec

تم تأسيس مجموعة Simec في المكسيك في 22 أغسطس 1990 ومقرها في غوادالاخارا ، المكسيك. الشركة هي شركة تصنيع متنوعة ومعالج وموزع لجودة الشريط الخاصة ، والأسلاك ، والحديد ، والصلب الهيكلي وغيرها من المنتجات. وهي أكبر شركة تصنيع خاصة للبار (SBQ) في أمريكا الشمالية ، حيث تدير عمليات الإنتاج والعمليات التجارية في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

SIMEC هي شركة مصنعة مهمة لمنتجات الصلب الهيكلية والخفيفة المكسيكية. تُستخدم منتجات SBQ الخاصة بالشركة في مجموعة واسعة من تطبيقات المستخدم النهائي للغاية ، بما في ذلك المحاور والمراكز والعمود المرفقية وأدوات الآلات والمعدات ذات الطريق السريع لشاحنات السيارات والشاحنات الخفيفة. تستخدم منتجات الشركة الفولاذية الهيكلية بشكل أساسي في سوق البناء غير السكني وتطبيقات البناء الأخرى.

5. ArcelorMittal المكسيك

تقع شركة ArcelorMittal Mexico المصنعة الصلب من الصلب في Lázaro Cárdenas ، Michoacán ، المكسيك. تبلغ الطاقة الإنتاجية الصلب الخام السنوية حوالي 6.4 مليون طن سنويًا. في الوقت نفسه ، بصفته أكبر منتج حديد التسليح في المكسيك ، يبلغ فرع ArcelorMittal المكسيكي حصة السوق بنسبة 18.9 ٪ ، مع إنتاج حوالي 491400 طن.

4. تحسين هيكل الفولاذ المكسيكي والتوسع المستمر للإنتاج

في عام 2025 ، تمر صناعة الصلب المكسيكي بنقل سعة مستقرة ، وتتقدم مشاريع الاستثمار بشكل مطرد عبر سلسلة القيمة بأكملها من المنبع إلى المعالجة المصب. مع زيادة الطلب وتنوي الشركات تقليل اعتمادها على الواردات ، يعزز العديد من منتجي الصلب المكسيكي توسيع القدرات وترقيات التكنولوجيا.

1

تخطط DeAcero لإكمال ترقية ورشة عمل للصلب 2.8 مليون طن/سنة ومصنعين سلكيين بحلول عام 2025 ، وبالتالي الوفاء بالتزامها التنموي المستدام بتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 56 ٪ بحلول عام 2030. الاستخدام والإنتاجية المستمرة. بالإضافة إلى جسم الفرن ، ومكونات التحكم التلقائي في العملية التلقائية وتكنولوجيا Q3-SENTYLIGENCE ، فإنها تشمل أيضًا معدات متداول بليت مقطوعة مطلوبة من الجيل السادس المتقدم من الناحية التقنية ، وخطٍ جديد للبلاط عالي السرعة ، ومرتبطًا بتصميمات ثنائية الألياف ، ويحتضن ذلك في كل مكان ، ويحينان من نوع TALISATO-TALANT-TALANGTO 1.7 مليون شخص من البار. لإنتاج قضبان فولاذية عالية الجودة 9.5 ملم بسرعة تصل إلى 40 مترًا/ثانية.

بالإضافة إلى ذلك ، قام DeAcero أيضًا بتركيب آلة قص ذات سرعة ثنائية ذات سرعة مزدوجة لرأس قطع القضبان التلقائي وذيل لمصنع الأسلاك المليون في السنة ، بالإضافة إلى آلة غزل للأسلاك التي تحمل أفلام النفط باستخدام تقنية براءة اختراع Danieli. بعد تثبيت آلة الغزل الأسلاك في وحدة المطاحن ، تتيح الوحدة سرعة تدحرج الأسلاك المستقرة تصل إلى 120 مترًا/ثانية. ستحل أنظمة وأتمتة Danieli المتقدمة وحزم التكنولوجيا محل وتحديث النظام الأصلي ، مما يضمن التحكم في الإنتاج على مصنع العمليات القصير بأكمله.

في الربع الأول من عام 2026 ، من المتوقع أن يتم إطلاق مصنع فولاذي قصير العمليات بالقرب من مصنع Arispe في راموس. سيستخدم المصنع التكنولوجيا الصديقة للبيئة لإنتاج منتجات بطولة للمواد الطويلة. يحتوي المصنع على فرن قوس بقيمة 150 طنًا ، والذي يحتوي على سعة معالجة المواد الخام التلقائية ، يمكنه إجراء تحميل من الصلب الخردة دون انقطاع ، وفرن مغرفة مزدوجة المحطات وآلة صب ستة طوابق مع دائرة نصف قطرها 10 أمتار ، مزودة بحرك تبلور واثنين من السريرين البارد. كما تم تثبيتها من قبل Danieli ، تشمل حلول الأتمتة المتقدمة مجموعة كبيرة من الليزر البارزة لاكتشاف عيوب متداول نموذجية على سطح الصلب وحركية عالية الجهد المبردة بالمياه المبردة بالماء لمطاحن الفولاذ المتساقطة-Q-drive متوسطة الجهد. يمكن أن ينتج المصنع 1.5 مليون طن من الصلب سنويًا ويمكن أن يصل حجمه إلى 702 مم. من المتوقع أن تساعد في تطوير التصنيع المكسيكي وصناعة البترول وقطاعات البناء الصناعي في المستقبل.

2. Grupo Acerero

تخطط Grupo Acerero لبدء إنتاج الألواح وعملياتها في مصنع جديد للصلب في سان لويس بوتوسي في سبتمبر 2025. ويشمل المشروع البالغ عدده 650 مليون دولار تركيب فرن كهربائي جديد (EAF) ، وفرن تكرير مغرفة (LF) ، وآلة صب مستمرة من البلاطة مع إخراج سنوي من 650،000 طن ، وخطوط صياغة متوسطة الأعمدة. وفقًا لخطة تحسين القدرات ، من المتوقع أن يكون مقياس الإنتاج في عام 2025 150،000 طن ، وسيزيد تدريجياً إلى 650،000 طن بحلول عام 2028.

بحلول ذلك الوقت ، ستقوم الشركة بإلغاء اعتمادها على الاستيراد على الألواح التي تمثل حاليًا 85 ٪ من تكاليف الإنتاج ، وتحقق حقًا تكامل سلسلة التوريد الكاملة من الألواح المصنوعة من الصلب إلى المتوسط والسميك.

3. Suacero

في الربع الثالث من عام 2025 ، سيتم وضع الإنتاج في Suacero Advanced Wire Rolling Mill في San Luis Potosi ، وبالتالي توسيع محفظة منتجاتها. تم تصميم المصنع من قبل مجموعة دانييلي الإيطالية ومجهزة بمصنع تشطيب سريع من 10 تمريرات (باستخدام تقنية M2 MultiDRIVES) ، وجهاز التحكم الهيكلي Danieli ، وخط تبريد الأسلاك الذي يمكن أن يحقق معالجة التبريد والمعالجة. وتشمل المرافق الأخرى نظام نقل الملفات الرأسي وبالر التي توفرها شركة Sund Birsta من Danieli. يتمتع المصنع بقدرة إنتاج سنوية تبلغ 500000 طن وستنتج مجموعة متنوعة من أنواع الصلب بما في ذلك الصلب الشبكي. في الوقت الحاضر ، دخل مشروع التثبيت في المرحلة النهائية.

4.

في ixtasocketland ، من المقرر أن يتم إنتاج فيراكروز ، مطحنة الصلب التي تم بناؤها حديثًا في Aceros Talleresy (Tyasa) في نهاية عام 2025 أو أوائل عام 2026. يتم توفير المصنع بواسطة Danieli وسيؤدي إلى إنتاج 350،000 طن من الإنتاج السنوي لأشرطة الصلب الخاصة في أوتوموتيف القائم على المستوردين. يتبنى المصنع تقنيات التدفئة والتدفئة والتشطيب المتقدمة ، بما في ذلك آلات التحجيم ، وأسرة باردة على الحامل ، ومعدات الصلب من نوع الغطاء. تبلغ طاقتها الإنتاجية الخاصة الصلب الخاصة في Tyasa 20،000 طن سنويًا. من خلال هذا التوسع ، تسعى الشركة إلى أن تصبح موردًا استراتيجيًا لمصنعي السيارات والآلات من الدرجة الأولى في المكسيك.

5. تيرنيوم سا

بحلول نهاية عام 2025 ، ستبدأ Ternium SA خط إنتاج جلفاني جديد في مصنع جديد متكامل في Pesqueria ، Nova Leon. سيعالج خط الإنتاج هذا بسعة سنوية قدره 600000 طن لفائف فولاذية مدفوقة ساخنة وباردة بسمك 4.5 مم وعرض 1854 ملم. يتم استخدام المنتجات في أجزاء السيارات غير المعرضة. تم تجهيز خط الإنتاج بنظام معالجة لفائف الصلب الآلي ، ومعدات التنظيف والتلدين المتقدمة ، وآلات التسوية ، وآلات استقامة التوتر ، وأنظمة التفتيش البصري الشامل ، وتحسين العمليات من خلال النمذجة التنبؤية وتكنولوجيا الأتمتة. من المقرر أن يتم إنتاج صهر المنبع ومرافق المتداول للمواد المسطحة في عام 2026 ، وسيتم تحسين تكامل السلسلة الصناعية بأكملها للمصنع.

6. نهاية

بعد تنفيذ جميع المشاريع المذكورة أعلاه ، ستزداد إجمالي قدرة صناعة الصلب في المكسيك بحوالي 4 ملايين طن إلى حوالي 28 مليون طن ، في حين أن الطاقة الإنتاجية المحتملة للترحيل طويل الأشكال ستزداد بأكثر من 2.7 مليون طن ، تتجاوز 17 مليون طن.

مع استمرار العديد من مشاريع الصلب الجديدة والموسعة ، ستعمل المكسيك على توحيد موقعها كمنتج تنافسي للصلب في الأمريكتين. يوضح التركيز على توطين سلسلة التوريد وتوسيع القدرات وتكامل التكنولوجيا المتقدمة نية المكسيك في الحفاظ على المرونة طويلة الأجل والانتقال إلى التحديث الصناعي.

5. المكسيك تعزز حماية صناعة الصلب المحلية

كشفت الحكومة المكسيكية عن استراتيجية لحماية وتعزيز صناعة الصلب الوطنية في مايو 2025 كجزء من حملتها "المصنوعة في المكسيك" التي تم إطلاقها في يونيو.

وقالت وزارة الشؤون الاقتصادية المكسيكية إن الاستراتيجية تهدف إلى حماية صناعة الصلب المحلي وبالتالي حماية عمل المكسيك. وتفيد التقارير أنه كجزء من السياسة الجديدة ، فإن استيراد منتجات الصلب من أي بلد يتطلب الآن التسجيل مع وزارة الشؤون الاقتصادية مقدمًا. يجب أن يتضمن هذا التسجيل تفاصيل مصنع الصلب الذي يوفر الصلب لتلبية المعايير التنظيمية اللازمة. يهدف هذا الإجراء إلى منع التجار والمستوردين من استخدام كتب التسجيل المزيفة لجلب الصلب إلى البلاد.

6. زخم التنمية الصناعية في المكسيك جيد

في عام 2024 ، نقلت أكثر من 2000 شركة صينية قواعد إنتاجها إلى المكسيك ، والتي تغطي الإلكترونيات والمنسوجات والآلات وغيرها من المجالات. تبلغ الأجور في كل ساعة للعمال المكسيكيين 3.8 دولار ، مقارنة بـ 29.5 دولارًا أمريكيًا و 6.67 دولارًا من الصين ، وميزة التكلفة واضحة ، فقط 12.7 ٪ من الولايات المتحدة و 58 ٪ من الصين. بالإضافة إلى ذلك ، يستغرق وقت الشحن من المكسيك إلى الولايات المتحدة فقط 3-5 أيام ، وراحة الخدمات اللوجستية تجعل المكسيك مدخلًا جديدًا للشركات الصينية.

اجتذبت المكسيك الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) يصل إلى 36.9 مليار دولار أمريكي ، والتي تمثل صناعة التصنيع 53 ٪ منها ، والتي تتركز بشكل أساسي في الصناعات مثل السيارات والإلكترونيات والمستحضرات الصيدلانية. اجتذب هذا الاتجاه العديد من الشركات المعروفة للاستثمار في المصانع وبناءها ، مثل Tesla و BMW. تخطط Tesla لاستثمار 10 مليارات دولار في المكسيك لبناء مصنع ، حيث من المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية إلى مليون سيارة كهربائية بحلول عام 2025. بالإضافة إلى ذلك ، أعلنت BMW أيضًا عن استثمار قدره 800 مليون يورو لبناء مصنع بطاريات في المكسيك.

تستفيد المكسيك أيضًا من تنفيذ سياسات USMCA. عززت سياسة USMCA القدرة التنافسية لصناعة التصنيع في المكسيك وجعلتها أكثر استقرارًا في السلسلة الصناعية العالمية. على سبيل المثال ، يجب إنتاج ما لا يقل عن 75 ٪ من قطع غيار السيارات في أمريكا الشمالية ، وهي لائحة توفر فرص تطوير جديدة لصناعة تصنيع السيارات في المكسيك.

من المتوقع أنه بحلول عام 2026 ، ستجذب المكسيك ما يصل إلى 48 مليار دولار أمريكي من رأس المال الأجنبي ، وسيتجاوز حجم "التصنيع القريب من الشاطئ" 1.2 تريليون دولار أمريكي. ومع ذلك ، مع ظهور دول مثل الهند وفيتنام ، زاد الضغط التنافسي على المكسيك في قطاع الصناعات التحويلية تدريجياً. من أجل الحفاظ على موقف رائد ، يجب على المكسيك تحسين قوته التقنية ومرونة سلسلة التوريد بشكل مستمر.