越南钢铁市场概述

   亚洲开发银行（ADB）4月份发布报告，预测东南亚国家2024年和2025年经济分别增长4.6%和4.7%，均高于2023年4.1%的水平。绝大多数东南亚国家今明两年的经济增速有望超过去年。其中越南、菲律宾、柬埔寨和印尼增幅居前。

东南亚钢铁协会（SEAISI）预计2025年东南亚地区的钢材需求量将达到7950万吨，同比增长3.7%。据东南亚钢协统计数据，2023年，东南亚地区主要钢材消费国东盟六国钢材需求总量7350万吨，同比下降1.9%；总产量4940万吨，同比下降2.1%；总净进口量2430万吨，同比下降1.3%。目前东南亚地区的用钢需求主要集中在建筑业，主要为长材与板材，其中长材自给率普遍较高，但板材高度依赖进口。预计2022-2026年东盟主要用钢国家钢材表观消费量的年均复合增长率可达3.65%。

一、越南概况

自1985年实施经济开放政策以来，越南经济始终保持着稳定的正增长，不仅成功抵御了1999年亚洲金融风暴、2008年全球金融危机的冲击，还在2019年疫情严峻考验下展现出了强大的韧性。在2000年至2020年的这段时间里，越南经济实现了快速发展，GDP年均增长率高达7.37%，在东盟国家中位居前列。目前，越南人口超过9700万，2024年的人均收入约为4700美元，GDP总量约为4763亿美元。

越南的经济结构正经历着高速的转型与升级。1985年，越南还以农业为主导的经济体系，但改革开放后逐渐走向工业化，特别是自2000年起，服务业崭露头角，使得经济体系日益成熟。目前，越南的农业占经济比重约为15%，工业约占34%，而服务业则占据了约51%的比重。

越南的粗钢表观消费量达到了2300-2500万吨，位居东盟国家之首。这一数据凸显了越南在产业发展中，特别是在制造业和建筑业等用钢量较高的领域，所取得的显著成就。

二、越南钢铁产业

（1）钢铁产能：

越南铁矿石总储量约23亿吨，钢厂围绕矿产资源分布主要分布在河内周边工业区及同奈边工业区等地。越南政府对铁矿开采及利用有严格法律限制、且开采品质较差，铁矿石仍部分进口巴西和澳大利亚。2024年越南粗钢产能3000万吨，其中，热轧板卷年产能为800万～900万吨，建筑钢材年产能约为1500万吨。预期2023-2030年期间仅2025年有560万吨产能投产。 

越南粗钢产量整体趋势增速，2023年受地产下行影响，越南粗钢产量在1900万吨，成品钢产量约为2900万吨。其中，长材（线材，螺纹，型材）产量在1250万吨，热卷和带钢产量在600万吨左右。2024年粗钢产能3000万吨，CR5约54%。规划2030年产能达5000-6000万吨。因国内废钢回收体系不完善、矿石品位低，40%铁矿石和87%焦煤依赖进口，主要来自澳大利亚、中国等。

（2）主要钢铁企业：

A、越南和发钢铁（Hoa Phat）：

和发集团（Hoa Phat Group）是越南顶尖的钢铁生产企业，也是越南国内较具发展潜力和竞争力的民营企业之一。公司于1992设立，2007年经过重组后，在越南证券市场上市（Hoa Phat Group JSC）。和发集团以钢铁制造、矿产开采、生产焦煤、房地产、家具、建筑机械设备等为主，并在河内、兴安、海阳、老街、安沛、河江、胡志明市、平阳等省市设有工厂。钢铁年生产能力在720万吨左右。

B、台塑河静钢铁有限公司（Formosa Ha Tinh Steel Corporation，FHS）：

成立于2008年，总部位于越南河静省的永安经济区，是台湾省台塑集团在越南河静省设立的一家大型钢铁企业，也是越南历史上最大规模的外商直接投资（FDI）项目之一。台塑河静钢铁的主要业务是生产和销售各种钢铁产品，包括粗钢、热卷和线材等。此外，台塑河静钢铁项目为其钢铁生产设施建设了配套的深水港口——山阳国际深水港。目前，台塑河静已完成一期工程，包括两座高炉，总产能750万吨。台塑河静在2019年宣布了两项扩产计划，第一项扩产计划是在2021-2025年期间投资建设3号高炉（包括相关辅助工程系统），从而将总产能提高到1040万吨/年。第二项扩产计划是在2026-2035年期间，通过建设4号高炉和辅助系统，将产能提高到约1480万吨/年。

C、越南钢铁总公司：Tổng Công ty Thép Việt Nam (VNSteel)

越南钢铁总公司是越南规模最大的钢铁企业，成立于2011年10月1日，由原国有企业重组整合而成，总部位于河内市栋多郡廊下坊。企业以钢铁冶炼为核心业务，形成钢坯年产150万吨、轧钢超250万吨的生产能力。

（4）老街钢铁厂：

老街钢铁厂于2011年4月开工建设，2014年竣工。该项目总投资超过3.35亿美元，由越南钢铁公司和中国昆明钢铁集团公司合资实施。日产量约为1200吨钢坯，老街钢铁厂建设项目分两期施工，目前完工的一期项目工程年产量为50万吨铁和50万吨钢坯。

5. 越南太原钢铁厂：

自1959年奠基以来，在1963年正式投产。年生产能力50万吨左右。

（3）钢铁市场竞争格局：

越南冶金铸造市场已形成本土巨头、中资企业及跨国集团三足鼎立的竞争格局：

        A、本土龙头企业：以Hoa Phat钢铁、Hoa Sen钢铁、越南钢铁集团为代表的本地巨头，凭借成本优势（产品价格比中国低5%-8%）和政府支持，主导建筑钢材市场。这些企业正通过与中国、欧洲企业技术合作，向高附加值产品领域渗透，如Hoa Phat集团与中冶南方合作建设的榕桔钢厂，目标产能600万吨，或将成为东南亚最大钢铁基地。

        B、中资企业多维布局：中国企业在越南冶金产业链呈现多层次布局态势：

工程承包：中冶南方以EPC总包模式承建和发榕桔钢厂，带动中国设备出口与技术标准输出。

产能投资：台塑河静钢铁厂引入中国技术合作，生产高附加值汽车板与家电用钢。

本地制造：中国河北光德流体在巴地头顿省投资1200万美元设厂，年产阀门50万套，辐射东南亚市场

       C、国际企业技术主导：西马克、达涅利、普锐特等欧洲工程技术企业在高端冶金装备领域仍具优势，特别是在连铸连轧、汽车板生产等精密控制环节。但在性价比及本地化服务方面，中国企业正逐步缩小差距。

三、越南钢铁需求

越南是东南亚钢材需求量最大的国家。越南政府一直以来都大举推动基础设施建设，在2011-2023年里，越南政府始终保持基础设施投资占GDP的10%。初步统计结果显示，越南2023年GDP升至4300亿美元，同比增长5.05%，且2019-2023年越南GDP年均复合增长率为4.66%，因此随着越南GDP的持续增长,其稳定的基础设施投资有望支撑钢材需求平稳增长。

根据越南钢铁协会（VSA）在2022年发布的统计数据，建筑业占据了越南钢铁消费的主导地位，占比高达约89%，家用电器的消费占比4%，机械占比3%，而汽车、石油和天然气各占2%。显而易见，建筑业是越南最为重要的钢铁消费产业，其占比接近九成，对越南而言，建筑业的发展直接牵动着整个钢铁需求市场的动向

钢材市场由建筑业主导，导致长材产量增长及产能过剩，促使越南通过出口转移过剩产能。整体上看，越南钢铁对外依存度为30%。其中板材生产能力较弱，使得板材进口依赖度较高。2023年越南成品钢表观消费量达2200万吨，预计2025年消费量增至2330万吨以上，在东盟国家中位列第一。

越南政府计划未来5-10年投入1400亿美元用于基础设施建设，涵盖交通网络扩建、工业区开发及城市建设项目，直接推动建筑钢材、管材及结构钢消费增长。作为东南亚地区汽车制造和家电生产的重要基地，越南对冷轧板、镀锌板等中高端钢材产品的进口依赖度高。

四、越南钢铁工业的不足

高端产品依赖进口技术，越南冶金铸造业呈现“两极分化”的技术格局，本土企业与外资企业在技术能力上存在显著代差。

本土企业技术瓶颈：越南全国拥有100多家大型冶金钢铁企业，其中80%为电炉钢企，主要依赖进口废钢进行再加工。本土铸造工艺仍以传统砂型铸造为主，自动化率不足30%，导致产品多集中于建筑用螺纹钢、角钢等低附加值品类，而在汽车、机械制造所需的高精度铸件领域产能严重不足。越南铸造厂普遍面临技术工人短缺、自主创新能力弱及同质化竞争三大痛点，制约产业升级步伐。

国际技术输入加速：中国、欧洲企业的技术输出正改变越南冶金格局。典型案例包括中冶南方为越南和发集团建设的榕桔钢厂，该项目引入中国自主知识产权的自动炼钢系统、旋转式副枪技术及台风抵抗建筑工艺（可抵御17级台风），使钢厂维护周期从传统工艺的10-15天缩短至4-5天。在铸造环节，以北京三帝科技为代表的3DP砂型打印技术开始在越南推广，其3DPTEK-J2500设备可实现±0.3mm打印精度，使复杂铸件开发周期缩短85%，成本降低30%，特别适用于新能源汽车零部件等精密铸件生产。

五、越南钢铁进出口

从越南海关总署提供的初步数据中获悉，今年4月份，越南钢铁出口量与上月相比保持稳定，但钢材和废钢进口量均出现快速下降。4月份出口量达到111万吨，仅比3月份增长0.9%。同时，出口额保持稳定，反映了过去两个月稳定的出口价格。与去年同期相比，出口量增加14.4%。

今年前四个月的出口总量同比激增33.7%，达到434万吨，出口额飙升28.1%。4月份越南进口128万吨钢材，环比下降10.7%，但同比增长24.3%。1-4月份进口量达到537万吨。在此期间，越南的进口量比去年同期增加42.5%。

海关数据显示，2024年4月，越南进口热轧钢（HRC）数量持续攀升，达到89万吨。其中，从中国进口的热轧钢材占71%。2024年前4个月累计，越南进口热轧钢材总量为393万吨，较2023年同期增长32%，相当于国内热轧卷行业整体产量的159% 。其中，来自中国的进口量占73%，达290万吨，是2023年同期的两倍多。

2023年，越南成为中国第一大钢材出口目的国，同比增长69.5%至924.9万吨。2024年出口量达1273.8万吨，占其总出口量的近50%。据越媒报道：中国热轧卷进口价格比其他市场平均价格低32-59美元/吨。如果与韩国进口热轧钢相比，中国热轧钢的价格低123美元/吨。

2024年越南对美国的钢铁出口额同比增长143.4%，达到120万吨，其中镀锌钢材占35%，出口额约12亿美元。美国是越南钢铁出口的重要市场之一，越南向东盟国家（如印尼、马来西亚等）出口钢卷、镀锌板等品种，出口量占其总出口量的约30%。，欧盟是越南钢铁出口的另一重要市场，主要出口产品包括钢卷和镀锌钢板。

六、“鼓励与限制并存”的政策框架

A、外资优惠与本土化要求：越南《投资法》为新能源车电池厂等高科技领域外资企业提供“四免九减半”税收优惠，即利润产生起前4年免征企业所得税，后续9年适用税率减半（最低可达5%）。但外资企业需满足行业差异化本地化率要求，特别是在政府基建项目中，要求外资企业与越方合作，在越南完成实质性加工，才能参与投标。

B、环保法规趋严：越南《2020年环境保护法》强制要求钢铁厂安装脱硫设备，显著增加企业合规成本。同时，为应对欧盟碳边境调节机制（CBAM），越南正推动钢铁企业采用电炉炼钢、氢基冶金等低碳技术，计划到2050年实现碳中和目标。

C、铝工业专项扶持：越南政府对铝加工产业实施特殊激励：对价值超过100万美元的，属于《优先发展技术目录》且越南国内无法生产的高端铝加工设备实施零关税；免除或减少对欧盟和东盟国家的深加工产品出口税；对进口铝材实施反倾销措施；提供金融信贷扶持政策。这些政策旨在吸引外资与本土企业协同打造铝工业集群，从单纯原料出口向高附加值加工转型。

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