Aperçu du marché de l'acier au Vietnam

Banque asiatique de développement (BAD)4Rapport publié au cours du mois pour prédire les pays d'Asie du Sud-Est2024Année et2025L'économie s'est développée séparément chaque année4,6%et4,7%, les deux plus élevés que2023Année4,1%niveau. Le taux de croissance économique de la plupart des pays d'Asie du Sud-Est devrait dépasser celui de l'année dernière au cours des deux prochaines années. Parmi eux, le Vietnam, les Philippines, le Cambodge et l'Indonésie se sont classés parmi les meilleurs en croissance.

Association de l'acier d'Asie du Sud-Est (Seaisi) Attendu2025La demande d'acier en Asie du Sud-Est atteindra7950Dix mille tonnes, croissance d'une année sur l'autre3,7%. Selon les statistiques de la Southeast Asian Steel Association,2023En 2018, la demande totale en acier dans les six pays de l'ANASE d'Asie du Sud-Est était7350Dix mille tonnes, en une année sur l'autre1,9%; Sortie totale4940Dix mille tonnes, en une année sur l'autre2,1%; Volume total d'importation net2430Dix mille tonnes, en une année sur l'autre1,3%. À l'heure actuelle, la demande d'utilisation de l'acier en Asie du Sud-Est est principalement concentrée dans l'industrie de la construction, principalement des matériaux et des conseils longs. Parmi eux, les longs matériaux sont généralement élevés en autosuffisance, mais les planches dépendent fortement des importations. Attendu2022-2026Le taux de croissance annuel des composés annuels de la consommation apparente en acier dans les pays de l'ANASE peut atteindre3,65%.

1. Aperçu du Vietnam

depuis1985Depuis la mise en œuvre de la politique d'ouverture économique en 2018, l'économie du Vietnam a maintenu une croissance positive stable, et non seulement la résolution avec succès1999Crise financière asiatique en 20192008L'impact de la crise financière mondiale en 2019 est toujours là2019Le test sévère de l'épidémie en 2019 a montré une forte résilience. exister2000Année pour2020Au cours de cette période de l'année, l'économie du Vietnam a réalisé un développement rapide.PIBLe taux de croissance moyen annuel est aussi élevé que7,37%, classe parmi les meilleurs pays de l'ANASE. Actuellement, le Vietnam a plus que9700Dix mille,2024Le revenu annuel par habitant est approximativement4700Dollar,PIBLe montant total est approximativement4763100 millions de dollars.

La structure économique du Vietnam subit une transformation et une mise à niveau rapides.1985En 2019, le Vietnam avait toujours un système économique dominé par l'agriculture, mais s'est progressivement tourné vers l'industrialisation après la réforme et l'ouverture, en particulier dans le2000Depuis le début de l'année, l'industrie des services est apparue, ce qui rend le système économique de plus en plus mûr. Actuellement, l'agriculture du Vietnam représente environ la proportion économique15%, l'industrie compte environ34%, tandis que l'industrie des services occupe51%proportion de.

La consommation apparente d'acier brut au Vietnam a atteint2300-2500Dix mille tonnes, se classant d'abord parmi les pays de l'ANASE. Ces données mettent en évidence les réalisations remarquables que le Vietnam a réalisées dans le développement industriel, en particulier dans les zones à forte consommation d'acier telles que la fabrication et la construction.

2. Industrie sidérurgique du Vietnam

(1)Capacité de production d'acier:

Les réserves totales de minerai de fer au Vietnamvingt-troisÀ moins de 100 millions de tonnes, les aciéries sont principalement réparties autour des ressources minérales dans les zones industrielles environnantes de la zone industrielle de Hanoi et de Tongnaiibian. Le gouvernement vietnamien a des restrictions juridiques strictes sur l'exploitation minière et l'utilisation du minerai de fer et la qualité minière est médiocre. Une partie du minerai de fer est toujours importée au Brésil et en Australie.2024Capacité de production de l'acier brut du Vietnam en 20193000Dix mille tonnes, dont la capacité de production annuelle de la bobine à chaud est800Dix mille ~900Dix mille tonnes, la capacité de production annuelle de l'acier de construction est à peu près1500Dix mille tonnes. attendu2023-2030Pendant l'année seulement2025Il y a des années560Dix mille tonnes de capacité de production sont mises en production. 

Le taux global de croissance des tendances de la production d'acier brut du Vietnam,2023Affectée par la baisse de l'immobilier, la production de l'acier brut du Vietnam est1900Dix mille tonnes, la sortie en acier finie est à peu près2900Dix mille tonnes. Parmi eux, la sortie des matériaux longs (fil, filetage, profil) est1250Dix mille tonnes, bobine chaude et production de bande600Environ dix mille tonnes.2024Capacité de production annuelle de l'acier brut3000Dix mille tonnes,CR5à propos54%. planification2030Capacité de production annuelle5000-6000Dix mille tonnes. En raison du système de recyclage incomplet de ferraille en acier et de grade de minerai faible,40%Minerai de fer et87%Le charbon coking repose sur les importations, principalement d'Australie, de Chine, etc.

(2)principalAcierentreprise:

UN, Vietnam Hefa Steel (HOA Phat):

Groupe Hefa (Groupe HOA Phat) est la meilleure entreprise de production d'acier du Vietnam et l'une des entreprises privées avec un potentiel de développement et une compétitivité relativement de développement au Vietnam. Entreprise1992installation,2007Après la restructuration en 2019, il a été inscrit sur le marché des valeurs mobilières vietnamiennes (Hoa Phat Group JSC). Hefa Group se concentre principalement sur la fabrication d'acier, l'exploitation minérale, la production de charbon, l'immobilier, les meubles, les machines et l'équipement de construction, et possède des usines dans les provinces et les villes comme Hanoi, Xing'an, Haiyang, Laojie, Anpei, Hajiang, Ho Chi Minh-City et Pingyang. La capacité de production annuelle de l'acier est720Environ dix mille tonnes.

B, Formosa Plastics Hejing Steel Co., Ltd. (Formosa Ha Tinh Steel Corporation,FHS):

Fondé dans2008En 2019, la zone économique du Yongan, dont le siège est dans la province de Ha Tsui, au Vietnam, était une grande échelle établie par Formosa Plastics Group dans la province de Ha Tsui, au Vietnam.AcierIron Enterprise est également le plus grand investissement étranger direct dans l'histoire du Vietnam (IDE) l'un des projets. Formosa Hejing Steel's Principal est de produire et de vendre une variété de produits en acier, notamment l'acier brut, les bobines chaudes et les fils. De plus, Formosa Plastics Hejing Steel Project a construit un port en eau profonde pour ses installations de production en acier - Shanyang International Deep Water Port. À l'heure actuelle, Formosa Hejing a terminé la première phase du projet, y compris deux hauts fourneaux, avec une capacité de production totale750Dix mille tonnes. Formosa Plastic River est calme2019Deux plans d'expansion ont été annoncés en 2018, le premier plan d'expansion a été2021-2025Investissement et construction au cours de l'année3haut fourneau (y compris les systèmes d'ingénierie auxiliaires connexes), augmentant ainsi la capacité de production totale à1040Dix mille tonnes/Année. Le deuxième plan d'expansion est2026-2035Au cours de l'année, par la construction4N ° 1 Holdage et système auxiliaire pour augmenter la capacité de production à approximativement1480Dix mille tonnes/Année.

C, Vietnam Iron and Steel Corporation:Tổng Công ty thep VIệt nam (Vnsteel)

Vietnam Iron and Steel Corporation est la plus grande entreprise d'acier au Vietnam, établie2011Année10lune1Le 2018, il a été formé par la réorganisation et l'intégration de l'ancienne entreprise d'État, dont le siège est à Langxiafang, comté de Dongduo, City Hanoi. L'entreprise prend une fusion en acier comme son activité principale pour former une production annuelle de billettes en acier150Dix mille tonnes, en acier roulé250Capacité de production de dix mille tonnes.

(4) Fauteur de fer et d'acier Laojie:

Ferme de fer de Laojie et d'acier2011Année4La construction commence mensuellement,2014Achevé en 2019. L'investissement total de ce projet dépasse3.35100 millions USD, mis en œuvre conjointement par Vietnam Iron and Steel Corporation et China Kunming Iron and Steel Corporation. La sortie quotidienne est approximativement1200Tonne de billettes en acier, le projet de construction de l'usine d'acier Laojie est construit en deux phases. La production annuelle de la première phase du projet est50Dix mille tonnes de fer50Dix mille tonnes de billettes en acier.

5. Vietnam Taiyuan Fer and Steel Plant:

depuis1959Depuis que la fondation a été posée en 2018,1963Il sera officiellement mis en production en 2018. Capacité de production annuelle50Environ dix mille tonnes.

(3)Le paysage concurrentiel du marché de l'acier:

Le marché vietnamien de la fonderie métallurgique a formé un paysage concurrentiel à trois pattes avec des géants locaux, des entreprises financées par Chine et des groupes multinationaux:

UN,Entreprises locales de premier plan:HOA PhatAcier,Hoa SenLes géants locaux représentés par le groupe en fer et en acier et en acier du Vietnam s'appuient sur leurs avantages de coûts (les prix des produits sont inférieurs à ceux de la Chine.5% -8%) et le soutien du gouvernement pour dominer le marché de l'acier de construction. Ces entreprises pénètrent dans le domaine des produits à grande valeur ajoutée par une coopération technique avec des entreprises chinoises et européennes, telles queHOA PhatRongji Steel Plant construit conjointement par le groupe et MCC Southern, avec une capacité de production cible600Dix mille tonnes peuvent devenir la plus grande base en acier d'Asie du Sud-Est.

B,Disposition multidimensionnelle des entreprises financées par chinois: les entreprises chinoises montrent une tendance de disposition à plusieurs niveaux dans la chaîne de l'industrie métallurgique du Vietnam:

Project Contracting: MCC SouthernEPCLe modèle général de passation de marchés consiste à construire et à produire une usine d'acier de Rongji pour générer une production de normes d'exportation et de normes techniques de l'équipement de la Chine.

Investissement de capacité: Formosa Hejing Steel Plant introduit la coopération technique de la Chine pour produire des plaques automobiles à grande valeur ajoutée et de l'acier pour les appareils électroménagers.

Fabriqué localement:ChineHebei Guangde Fluid investit dans Badi Vung Tun Province1200Mettre en place une usine avec une production annuelle de vannes50Dix mille sets, rayonnant sur le marché du sud-est de l'Asie

C,Leadership technique des entreprises internationales: des sociétés d'ingénierie et de technologie européennes telles que SMS, Danieli et PRIUt présentent toujours des avantages dans le domaine des équipements métallurgiques haut de gamme, en particulier dans les liens de contrôle de précision tels que la coulée et le roulement continu, et la production de plaques automobiles. Cependant, en termes de rentabilité et de services localisés, les entreprises chinoises réduisent progressivement l'écart.

3. Demande d'acier du Vietnam

Le Vietnam est le pays avec la plus grande demande d'acier en Asie du Sud-Est. Le gouvernement vietnamien a fait la promotion de la construction d'infrastructures en un grand nombre d'années.2011-2023Au cours de l'année, le gouvernement vietnamien a toujours maintenu l'investissement des infrastructuresPIBde10%. Les statistiques préliminaires montrent que le Vietnam2023AnnéePIBJusqu'à4300100 millions USD, croissance en glissement annuel5,05%,et2019-2023Vietnam en 2019PIBLe taux de croissance annuel moyen des composés est4,66%, donc avec le VietnamPIBCroissance continue,Son investissement à l'infrastructure stable devrait soutenir une croissance régulière de la demande d'acier.

Selon la Vietnam Iron and Steel Association (Vsa)exister2022Les statistiques publiées en 2019 montrent que l'industrie de la construction a dominé la consommation d'acier du Vietnam, représentant environ 10% du total.89%, la proportion de consommation d'appareils électroménagers4%, proportion mécanique3%, tandis que les automobiles, le pétrole et le gaz expliquent chacun2%. Il est évident que l'industrie de la construction est l'industrie la plus importante de la consommation d'acier au Vietnam, représentant près de 90%. Pour le Vietnam, le développement de l'industrie de la construction affecte directement la tendance de l'ensemble du marché de la demande d'acier.

Le marché de l'acier est dominé par l'industrie de la construction, entraînant une croissance de la production et de la surcapacité à long terme, ce qui a incité le Vietnam à transférer la surcapacité par le biais des exportations. Dans l'ensemble, la dépendance en acier du Vietnam à l'égard des étranger30%. Parmi eux, la capacité de production de la plaque est faible, ce qui rend la dépendance à l'importation de la plaque plus élevée.2023La consommation apparente d'acier fini au Vietnam a atteint2200Dix mille tonnes, attendues2025La consommation annuelle augmente à2330Plus de 10 000 tonnes, se classant premier parmi les pays de l'ANASE.

Les plans du gouvernement vietnamien pour l'avenir5-10Investissement annuel1400100 millions de dollars US sont utilisés pour la construction d'infrastructures, couvrant l'expansion du réseau de transport, le développement de zones industrielles et les projets de construction urbaine, favorisant directement la croissance de la consommation d'acier, de tuyaux et d'acier structurel. En tant que base importante pour la fabrication d'automobiles et la production d'appareils électroménagers en Asie du Sud-Est, le Vietnam est fortement dépendante des importations de produits en acier de mi-hauteur tels que des plaques à froid et des plaques galvanisées.

4. Les lacunes de l'industrie sidérurgique du Vietnam

Les produits haut de gamme dépendent de la technologie importée,L'industrie de la fonderie métallurgique du Vietnam montre"Polarisation"Il existe des lacunes de génération importantes dans les capacités techniques entre les entreprises locales et les entreprises financées à l'étranger.

Des goulots d'étranglement techniques des entreprises locales: le Vietnam a un National100De nombreuses grandes entreprises métallurgiques et d'acier, parmi lesquelles80%Il s'agit d'une entreprise en acier de fournaise électrique, qui s'appuie principalement sur l'acier de ferraille importé pour le retraitement. La technologie de coulée locale est encore principalement la coulée de sable traditionnelle, et le taux d'automatisation est insuffisant30%, ce qui entraîne le fait que les produits sont principalement concentrés dans des catégories à faible valeur ajoutée telles que les barres d'armature et l'angle pour la construction, et la capacité de production dans le domaine des pièces moulées de haute précision requises pour la fabrication automobile et mécanique est sérieusement insuffisante. Les fonderies du Vietnam sont généralement confrontées à trois points de douleur majeurs: la pénurie de travailleurs qualifiés, les faibles capacités d'innovation indépendantes et la concurrence homogène, qui restreignent le rythme de l'amélioration industrielle.

L'entrée de la technologie internationale accélère: la production technologique des entreprises chinoises et européennes modifie le paysage métallurgique au Vietnam. Les cas typiques incluent l'usine sidérurgique Rongji construite par MCC South pour le groupe Vietnam Hefa. Le projet présente le système de réalisation automatique automatique de la propriété intellectuelle indépendante de la Chine, la technologie des sous-guns rotatifs et la technologie de construction de résistance au typhon (peut résister17Typhons de grade) font le cycle d'entretien des aciéries de l'artisanat traditionnel10-15Les jours sont raccourcis à4-5ciel. Dans le processus de coulée, la technologie Sandi de Pékin est représentée par3dpLa technologie d'impression de sable a commencé à être promue au Vietnam,3dptek-j2500L'équipement peut être réalisé± 0,3 mmLa précision d'impression raccourcit le cycle de développement des pièces moulées complexes85%, réduction des coûts30%, particulièrement adapté à la production de pièces moulées de précision telles que de nouvelles pièces de véhicules énergétiques.

cinq, Importation et exportation de l'acier vietnamien

On tire des données préliminaires fournies par l'administration générale des coutumes du Vietnam que cette année4Au cours du mois, les exportations d'acier du Vietnam sont restées stables par rapport au mois dernier, mais les importations d'acier en acier et de ferraille ont montré une baisse rapide.4Le volume d'exportation mensuel atteint111Dix mille tonnes, seulement3Croissance mensuelle0,9%. Dans le même temps, le volume d'exportation est resté stable, reflétant les prix d'exportation stables au cours des deux derniers mois. Les exportations ont augmenté par rapport à la même période l'année dernière14,4%.

Les exportations totales ont augmenté au cours des quatre premiers mois de cette année33,7%,atteindre434Dix mille tonnes, les exportations ont grimpé28,1%.4Les importations du Vietnam dans le mois128Dix mille tonnes d'acier, en baisse par rapport au mois précédent10,7%, mais une croissance annuelle24,3%.1-4Le volume d'importation mensuel atteint537Dix mille tonnes. Au cours de cette période, les importations du Vietnam ont augmenté par rapport à la même période l'année dernière42,5%.

Les données douanières montrent que2024Année4Au cours du mois, le Vietnam a importé un acier à chaud (HRC) Le nombre continue d'augmenter, atteignant89Dix mille tonnes. Parmi eux, l'acier à trait chaud importé de Chine représente71%.2024Il y a des années4Au cours du mois cumulé, le montant total de l'acier à chaud importé du Vietnam est393Dix mille tonnes,2023Croissance au cours de la même période de l'année32%, équivalent à la production globale de l'industrie des bobines à chaud domestique159%. Parmi eux, le volume d'importation en provenance de Chine représente73%, Da290Dix mille tonnes, oui2023Plus du double de la même période de l'année.

2023En 2019, le Vietnam est devenu le plus grand exportateur de l'acier de la Chine, avec une croissance annuelle69,5%à924.9Dix mille tonnes.2024Volume d'exportation annuel1273.810 000 tonnes, représentant presque le volume d'exportation total50%. Selon les rapports des médias vietnamiens: les prix de l'importation des bobines à chaud de la Chine sont inférieurs aux prix moyens sur d'autres marchés32-59Dollar/tonne. En comparaison avec l'acier à chaud importé de Corée du Sud, le prix de l'acier à chaud en Chine est inférieur123Dollar/tonne.

2024Les exportations d'acier du Vietnam vers les États-Unis ont augmenté en glissement annuel143,4%,atteindre120Dix mille tonnes, dont l'acier galvanisé35%, le volume d'exportation est à propos12100 millions de dollars. Les États-Unis sont l'un des marchés importants pour les exportations d'acier du Vietnam, et le Vietnam s'adresse aux pays de l'ANASE (commeIndonésie, Malaisie, etc.) EXPORT des bobines en acier, des plaques galvanisées et d'autres variétés, et le volume d'exportation représente environ le volume d'exportation total30%., L'UE est un autre marché important pour les exportations d'acier du Vietnam, et ses principaux produits d'exportation comprennent des bobines en acier et des plaques en acier galvanisées.

six,"Les encouragements et les restrictions coexistent"Cadre politique

UN, Foreign Investment préférentiel et exigences de localisation: la «loi sur les investissements» du Vietnam fournit des entreprises à fond étrangères dans des champs de haute technologie tels que de nouvelles usines de batterie de véhicules énergétiques."Quatre exemptions et neuf moitiés"4Exonéré l'impôt sur le revenu des sociétés dans l'année, suivi9Taux d'imposition applicable annuel réduit de moitié (minimum jusqu'à5%). Cependant, les entreprises à fond à l'étranger doivent répondre aux exigences de taux de localisation différenciées de l'industrie, en particulier dans les projets d'infrastructure gouvernementale, les entreprises à fond étrangères sont tenues de coopérer avec le Vietnam et de compléter le traitement substantiel au Vietnam avant de participer à l'appel d'offres.

B,Les réglementations sur la protection de l'environnement deviennent plus strictes: le Vietnam2020La 19e loi sur la protection de l'environnement oblige les usines d'acier à installer des équipements de désulfurisation, augmentant considérablement les coûts de conformité des entreprises. Dans le même temps, afin de traiter le mécanisme de régulation des frontières du carbone de l'UE (Cbam), Le Vietnam fait la promotion des entreprises sidérurgiques pour adopter des technologies à faible tel2050Atteindre les objectifs de neutralité en carbone dans

C,Soutien spécial à l'industrie de l'aluminium: le gouvernement vietnamien met en œuvre des incitations spéciales pour l'industrie de la transformation en aluminium: la valeur dépasse100Pour 10 000 $ US, un équipement de traitement en aluminium haut de gamme qui appartient au «catalogue de la technologie de développement des priorités» et ne peut pas être produit au Vietnam, la taxe d'exportation sur les produits en profondeur à l'UE et dans les pays de l'ANASE est exonéré ou réduit; Des mesures antidumping sont mises en œuvre pour l'aluminium importé; et des politiques de soutien au crédit financier sont fournies. Ces politiques visent à attirer des capitaux étrangers et des entreprises locales pour construire conjointement un cluster industriel en aluminium et passer de l'exportation de matières premières pures en traitement à grande valeur ajoutée.

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