نظرة عامة على سوق الصلب في فيتنام

بنك التنمية الآسيوي (ADB)4تم إصدار تقرير في الشهر للتنبؤ بدول جنوب شرق آسيا2024سنة و2025نما الاقتصاد بشكل منفصل كل عام4.6 ٪و4.7 ٪كلاهما أعلى من2023سنة4.1 ٪مستوى. من المتوقع أن يتجاوز معدل النمو الاقتصادي لمعظم دول جنوب شرق آسيا معدل العام الماضي في العامين المقبلين. من بينها ، فيتنام والفلبين وكمبوديا وإندونيسيا تصنف من بين الأعلى في النمو.

جمعية جنوب شرق آسيا الصلب (البحر) مُتوقع2025سيصل الطلب على الصلب في جنوب شرق آسيا7950عشرة آلاف طن ، نمو على أساس سنوي3.7 ٪. وفقا لإحصائيات جمعية جنوب شرق آسيا الصلب ،2023في عام 2018 ، كان إجمالي الطلب على الصلب في بلدان آسيا الستة في جنوب شرق آسيا7350عشرة آلاف طن ، انخفاضًا على أساس سنوي1.9 ٪؛ إجمالي الإخراج4940عشرة آلاف طن ، انخفاضًا على أساس سنوي2.1 ٪؛ إجمالي حجم الاستيراد الصافي2430عشرة آلاف طن ، انخفاضًا على أساس سنوي1.3 ٪. في الوقت الحاضر ، يتركز الطلب على استخدام الصلب في جنوب شرق آسيا بشكل أساسي في صناعة البناء ، والمواد والألواح الطويلة. من بينها ، المواد الطويلة مرتفعة بشكل عام في الاكتفاء الذاتي ، لكن الألواح تعتمد بشكل كبير على الواردات. مُتوقع2022-2026يمكن أن يصل متوسط ​​معدل نمو المركب السنوي للاستهلاك الصلب الظاهر في دول الآسيان3.65 ٪.

1. نظرة عامة على فيتنام

منذ1985منذ تنفيذ سياسة الانفتاح الاقتصادي في عام 2018 ، حافظ اقتصاد فيتنام على نمو إيجابي مستقر ، وليس فقط المقاومة1999الأزمة المالية الآسيوية في عام 20192008لا يزال تأثير الأزمة المالية العالمية في عام 20192019أظهر الاختبار الحاد للوباء في عام 2019 مرونة قوية. يخرج2000سنة ل2020خلال هذه الفترة من العام ، حقق اقتصاد فيتنام التنمية السريعة.الناتج المحلي الإجماليمتوسط ​​معدل النمو السنوي مرتفع مثل7.37 ٪، المرتبة بين أفضل دول الآسيان. حاليا ، فيتنام لديها أكثر من9700عشرة آلاف ،2024دخل الفرد السنوي تقريبًا4700دولار،الناتج المحلي الإجماليالمبلغ الإجمالي تقريبًا4763100 مليون دولار.

يخضع الهيكل الاقتصادي لفيتنام إلى تحول سريع وترقية.1985في عام 2019 ، لا يزال لدى فيتنام نظام اقتصادي تهيمن عليه الزراعة ، لكنها تحركت تدريجياً نحو التصنيع بعد الإصلاح والانفتاح ، خاصة في2000منذ بداية العام ، ظهرت صناعة الخدمات ، مما يجعل النظام الاقتصادي ناضجًا بشكل متزايد. حاليًا ، تمثل الزراعة في فيتنام النسبة الاقتصادية حول15 ٪، تمثل الصناعة حوالي34 ٪، بينما تعمل صناعة الخدمات حول51 ٪نسبة.

وصل الاستهلاك الواضح للصلب الخام في فيتنام2300-2500عشرة آلاف طن ، المرتبة الأولى بين دول الآسيان. تسلط هذه البيانات الضوء على الإنجازات الرائعة التي حققتها فيتنام في التنمية الصناعية ، وخاصة في المناطق ذات الاستهلاك الصلب العالي مثل التصنيع والبناء.

2. صناعة الصلب فيتنام

((1)طاقة إنتاج الصلب:

إجمالي احتياطيات خام الحديد في فيتنامثلاثة وعشرينعلى حدود 100 مليون طن ، يتم توزيع مصانع الصلب بشكل رئيسي حول الموارد المعدنية في المناطق الصناعية المحيطة في منطقة هانوي والمنطقة الصناعية تونغنايبيان. لدى الحكومة الفيتنامية قيود قانونية صارمة على تعدين واستخدام خام الحديد وجودة التعدين سيئة. لا يزال يتم استيراد جزء من خام الحديد إلى البرازيل وأستراليا.2024طاقة إنتاج الصلب الخام في فيتنام في عام 20193000عشرة آلاف طن ، منها السعة الإنتاجية السنوية للملف الساخن800عشرة آلاف ~900عشرة آلاف طن ، والقدرة الإنتاجية السنوية لصلب البناء حوالي1500عشرة آلاف طن. مُتوقع2023-2030خلال العام فقط2025هناك سنوات560يتم وضع عشرة آلاف طن من القدرات الإنتاجية في الإنتاج. 

معدل نمو الاتجاه العام لإنتاج الصلب الخام في فيتنام ،2023متأثرًا بالانخفاض في العقارات ، إنتاج الصلب الخام في فيتنام1900عشرة آلاف طن ، يكون الناتج الصلب النهائي حوالي2900عشرة آلاف طن. من بينها ، إخراج المواد الطويلة (الأسلاك ، الخيط ، الملف الشخصي)1250عشرة آلاف طن ، لفائف ساخنة وإنتاج الشريط في600حوالي عشرة آلاف طن.2024طاقة إنتاج الصلب الخام السنوية3000عشرة آلاف طن ،CR5عن54 ٪. تخطيط2030القدرة الإنتاجية السنوية5000-6000عشرة آلاف طن. نظرًا لنظام إعادة تدوير الصلب غير المكتمل للخردة المحلية ودرجة خام منخفض ،40 ٪خام الحديد و87 ٪يعتمد الفحم الكوكي على الواردات ، وخاصة من أستراليا والصين ، إلخ.

((2)رئيسيفُولاَذمَشرُوع:

أفيتنام هيفا الصلب (HOA PHAT):

مجموعة Hefa (مجموعة HOA PHAT) هي أفضل مؤسسة إنتاج الصلب في فيتنام وأحد الشركات الخاصة التي لديها إمكانات تنمية نسبيا وقدرة تنافسية في فيتنام. شركة في1992يثبت،2007بعد إعادة الهيكلة في عام 2019 ، تم إدراجه في سوق الأوراق المالية الفيتنامية (HOA PHAT Group JSC). تركز مجموعة HEFA بشكل أساسي على تصنيع الصلب ، والتعدين المعدني ، وإنتاج الفحم ، والعقارات ، والأثاث ، وآلات البناء والمعدات ، ولديه مصانع في المقاطعات والمدن مثل Hanoi و Xing'an و Haiyang و Laojie و Anpei و Hajiang و Ho chi Minh. القدرة الإنتاجية السنوية للصلب720حوالي عشرة آلاف طن.

ب، Formosa Plastics Hejing Steel Co. ، Ltd. (Formosa Ha Tinh Steel CorporationوFHS):

تأسست في2008في عام 2019 ، كانت منطقة يونغان الاقتصادية ، التي يقع مقرها الرئيسي في مقاطعة ها تسوي ، فيتنام ، على نطاق واسع أنشأتها مجموعة فورموزا البلاستيكية في مقاطعة ها تسوي ، فيتنام.فُولاَذIron Enterprise هي أيضًا أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ فيتنام (الاستثمار الأجنبي المباشر) أحد المشاريع. أعمال Formosa Hejing Steel هي إنتاج وبيع مجموعة متنوعة من المنتجات الفولاذية ، بما في ذلك الفولاذ الخام والملفات الساخنة والأسلاك. بالإضافة إلى ذلك ، قامت مشروع Formosa Plastics Hejing Steel ببناء ميناء مائي داعم لمرافق الإنتاج الصلب-ميناء المياه العميقة الدولية لشركة Shanyang. في الوقت الحاضر ، أكملت Formosa Hejing المرحلة الأولى من المشروع ، بما في ذلك فرن الصهر ، مع القدرة الإنتاجية الكلية750عشرة آلاف طن. نهر فورموزا البلاستيك هادئ2019تم الإعلان عن خطط التوسع في عام 2018 ، وكانت خطة التوسع الأولى كانت2021-2025الاستثمار والبناء خلال العام3فرن الصهر (بما في ذلك أنظمة الهندسة الإضافية ذات الصلة) ، وبالتالي زيادة القدرة الإنتاجية الإجمالية إلى1040عشرة آلاف طن/سنة. خطة التوسع الثانية هي2026-2035خلال العام ، من خلال البناء4رقم 1 فرن الصهر والنظام المساعدة لزيادة قدرة الإنتاج إلى ما يقرب من1480عشرة آلاف طن/سنة.

ج، فيتنام الحديد والصلب شركة:رổng công ty thép việر نام (vnsteel)

تعد شركة Vietnam Iron and Steel Corporation أكبر مؤسسة فولاذية في فيتنام ، تأسست2011سنة10قمر1في 2018 ، تم تشكيله من خلال إعادة تنظيم ودمج المؤسسة السابقة المملوكة للدولة ، ومقرها في لانجكسايفانغ ، مقاطعة دونغدوو ، مدينة هانوي. تأخذ الشركة صهر الفولاذ كعملها الأساسي لتشكيل إنتاج البليت الصلب السنوي150عشرة آلاف طن ، تدحرجت الصلب250قدرة الإنتاج على بعد عشرة آلاف طن.

((4) مصنع Laojie Iron and Steel:

مصنع Laojie Iron and Steel2011سنة4يبدأ البناء شهريًا ،2014تم الانتهاء منه في عام 2019. يتجاوز الاستثمار الإجمالي لهذا المشروع3.35100 مليون دولار أمريكي ، تم تنفيذها بالاشتراك مع شركة فيتنام للحديد والصلب ومؤسسة الصين كونمينغ للحديد والصلب. الإخراج اليومي تقريبًا1200طن من Billets الصلب ، تم بناء مشروع إنشاء مصنع Laojie Steel في مرحلتين. الإخراج السنوي للمرحلة الأولى من المشروع هو50عشرة آلاف طن من الحديد50عشرة آلاف طن من الفولاذ الفولاذ.

5. نبات فيتنام تايوان الحديد والصلب:

منذ1959منذ وضع الأساس في عام 2018 ،1963سيتم وضعه رسميًا في عام 2018. السعة الإنتاجية السنوية50حوالي عشرة آلاف طن.

((3)المشهد التنافسي لسوق الصلب:

شكلت سوق مسبك المعادن الفيتنامية مشهد تنافسي ثلاثي الأرجل مع العمالقة المحليين والمؤسسات الصينية والمجموعات متعددة الجنسيات:

أوالشركات الرائدة المحلية:HOA PHATفُولاَذ،هوا سينتعتمد العمالقة المحلية الممثلة في مجموعة الحديد والصلب والفولاذ فيتنام على مزايا التكلفة (أسعار المنتجات أقل من أسعار الصين.5 ٪ -8 ٪) والدعم الحكومي للسيطرة على سوق الصلب البناء. تخترق هذه الشركات مجال المنتجات ذات القيمة العالية من خلال التعاون التقني مع الشركات الصينية والأوروبية ، مثلHOA PHATمصنع Rongji Steel الذي تم بناؤه بشكل مشترك من قبل المجموعة و MCC Southern ، مع القدرة الإنتاجية المستهدفة600قد تصبح عشرة آلاف طن أكبر قاعدة فولاذية في جنوب شرق آسيا.

بوتصميم متعدد الأبعاد للمؤسسات الممولة من الصين: تُظهر المؤسسات الصينية اتجاهًا متعدد المستويات في سلسلة صناعة المعادن في فيتنام:

مقاولات المشروع: MCC SouthernEPCنموذج التعاقد العام هو بناء وإنتاج مصنع Rongji Steel لدفع صادرات الصين وتصدير المعايير التقنية الناتج.

استثمار القدرات: يقدم مصنع Formosa Hejing Steel تعاونًا تقنيًا للصين لإنتاج لوحات السيارات ذات القيمة العالية والصلب للأجهزة المنزلية.

صنع محليا:الصينيستثمر Hebei Guangde Fluid في مقاطعة بادي فونج تون1200قم بإنشاء مصنع مع إنتاج سنوي للصمامات50عشر آلاف مجموعات ، تشع إلى سوق جنوب شرق آسيا

جوالقيادة الفنية للمؤسسات الدولية: لا تزال شركات الهندسة الأوروبية والتكنولوجيا مثل SMS و Danieli و Priut تتمتع بمزايا في مجال المعدات المعدنية الراقية ، وخاصة في روابط التحكم الدقيقة مثل الصب المستمر وإنتاج لوحة السيارات. ومع ذلك ، من حيث فعالية التكلفة والخدمات الموضعية ، تضيق الشركات الصينية تدريجياً الفجوة.

3. الطلب على الصلب فيتنام

فيتنام هي البلاد التي لديها أكبر طلب على الصلب في جنوب شرق آسيا. تقوم الحكومة الفيتنامية بترويج بناء البنية التحتية في عدد كبير من السنوات.2011-2023خلال العام ، حافظت الحكومة الفيتنامية دائمًا على استثمار البنية التحتيةالناتج المحلي الإجماليل10 ٪. الإحصاءات الأولية تشير إلى أن فيتنام2023سنةالناتج المحلي الإجماليحتى4300100 مليون دولار ، نمو على أساس سنوي5.05 ٪،و2019-2023فيتنام عام 2019الناتج المحلي الإجماليمتوسط ​​معدل نمو المركب السنوي هو4.66 ٪، لذلك مع فيتنامالناتج المحلي الإجمالينمو مستمر,من المتوقع أن يدعم استثمار البنية التحتية المستقرة نموًا ثابتًا في الطلب على الصلب.

وفقا لجمعية فيتنام الحديد والصلب (VSA)يخرج2022تُظهر الإحصائيات التي تم إصدارها في عام 2019 أن صناعة البناء سيطرت على استهلاك فيتنام الصلب ، حيث تمثل حوالي 10 ٪ من المجموع.89 ٪ونسبة استهلاك الأجهزة المنزلية4 ٪نسبة ميكانيكية3 ٪، في حين أن السيارات والنفط والغاز لكل منها تمثل2 ٪. من الواضح أن صناعة البناء هي صناعة استهلاك الصلب الأكثر أهمية في فيتنام ، حيث تمثل ما يقرب من 90 ٪. بالنسبة لفيتنام ، يؤثر تطوير صناعة البناء بشكل مباشر على اتجاه سوق الطلب الصلب بأكمله.

تهيمن صناعة البناء على سوق الصلب ، مما يؤدي إلى النمو في الإنتاج طويل الأجل وسعة مفرطة ، مما دفع فيتنام إلى نقل القدرة الزائدة من خلال الصادرات. بشكل عام ، اعتماد فيتنام الصلب على الأجنبية30 ٪. من بينها ، تكون القدرة الإنتاجية للوحة ضعيفة ، مما يجعل اعتماد الاستيراد للوحة مرتفعة.2023وصل الاستهلاك الواضح للصلب النهائي في فيتنام2200عشرة آلاف طن ، متوقع2025زاد الاستهلاك السنوي إلى2330أكثر من 10000 طن ، المرتبة الأولى بين دول الآسيان.

خطط الحكومة الفيتنامية للمستقبل5-10الاستثمار السنوي1400يتم استخدام 100 مليون دولار أمريكي لبناء البنية التحتية ، والتي تغطي توسيع شبكة النقل ، وتطوير المنطقة الصناعية وتطوير البناء الحضري ، مما يعزز مباشرة نمو استهلاك الفولاذ والأنابيب والصلب الهيكلي. كقاعدة مهمة لتصنيع السيارات وإنتاج الأجهزة المنزلية في جنوب شرق آسيا ، تتمتع فيتنام باعتماد كبير على واردات المنتجات الفولاذية من منتصف إلى عالية مثل اللوحات المطبوعة على البارد واللوحات المجلفنة.

4. أوجه القصور في صناعة الصلب في فيتنام

تعتمد المنتجات الراقية على التكنولوجيا المستوردة ،تظهر صناعة مسبك المعادن في فيتنام"الاستقطاب"هناك فجوات كبيرة في توليد في القدرات الفنية بين المؤسسات المحلية والمؤسسات الممولة الأجنبية.

الاختناقات الفنية للمؤسسات المحلية: فيتنام لديها مواطن100العديد من الشركات المعدنية والفولاذ الكبيرة ، من بينها80 ٪إنها شركة كهربائية للأفران الصلب ، والتي تعتمد بشكل رئيسي على الصلب الخردة المستوردة لإعادة المعالجة. لا تزال تكنولوجيا الصب المحلية أساسًا تقليديًا من الصب الرملي ، ومعدل الأتمتة غير كافٍ30 ٪، مما يؤدي إلى أن المنتجات تتركز في الغالب في فئات منخفضة القيمة مثل حديد التسليح والزاوية الصلب للبناء ، والقدرة الإنتاجية في مجال المسبوكات عالية الدقة المطلوبة للسيارات والتصنيع الميكانيكي غير كافية بشكل خطير. تواجه مسابك فيتنام عمومًا ثلاث نقاط آلام رئيسية: نقص العمال المهرة ، وقدرات الابتكار المستقلة الضعيفة والمنافسة المتجانسة ، والتي تقيد وتيرة الترقية الصناعية.

تتسارع مدخلات التكنولوجيا الدولية: يغير الناتج التكنولوجي للشركات الصينية والأوروبية المشهد المعدني في فيتنام. تشمل الحالات النموذجية مصنع Rongji Steel الذي صممه MCC South لمجموعة فيتنام Hefa. يقدم المشروع نظام صناعة الصلب التلقائي للملكية الفكرية المستقلة في الصين ، وتكنولوجيا المسلح الفرعي الدوار ، وتكنولوجيا بناء مقاومة الإعصار (يمكن مقاومة17أعاصير من الدرجة) اجعل دورة صيانة مصانع الصلب من الحرف اليدوية التقليدية10-15يتم تقصير الأيام إلى4-5سماء. في عملية الصب ، يتم تمثيل تقنية بكين ساندي3DPبدأت تكنولوجيا طباعة الرمال في فيتنام ،3DPTEK-J2500يمكن تحقيق المعدات± 0.3mmدقة الطباعة تقصر دورة تطوير المسبوكات المعقدة85 ٪، تخفيض التكلفة30 ٪، مناسبة بشكل خاص لإنتاج المسبوكات الدقيقة مثل أجزاء مركبات الطاقة الجديدة.

خمسة، وتصدير الفولاذ الفيتنامي

يتم تعلمه من البيانات الأولية التي قدمتها الإدارة العامة لعادات فيتنام أن هذا العام4في الشهر ، ظلت صادرات فيتنام الصلب مستقرة مقارنة بالشهر الماضي ، لكن الواردات الفولاذية الفولاذية والخردة أظهرت انخفاضًا سريعًا.4تم الوصول إلى حجم التصدير الشهري111عشرة آلاف طن فقط3النمو الشهري0.9 ٪. في الوقت نفسه ، ظل حجم التصدير مستقرًا ، مما يعكس أسعار التصدير المستقرة في الشهرين الماضيين. زادت الصادرات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي14.4 ٪.

ارتفع إجمالي الصادرات في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام33.7 ٪،يحقق434عشرة آلاف طن ، ارتفعت الصادرات28.1 ٪.4واردات فيتنام في الشهر128عشرة آلاف طن من الصلب ، انخفاضًا عن الشهر السابق10.7 ٪، لكن النمو على أساس سنوي24.3 ٪.1-4تم الوصول إلى حجم الاستيراد الشهري537عشرة آلاف طن. خلال هذه الفترة ، زادت واردات فيتنام مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي42.5 ٪.

تظهر البيانات الجمركية ذلك2024سنة4في الشهر ، استوردت فيتنام الصلب المدرج الساخن (HRC) يستمر العدد في الارتفاع والوصول89عشرة آلاف طن. من بينها ، الفولاذ الملف الساخن المستوردة من الصين حسابات71 ٪.2024منذ سنوات4في الشهر التراكمي ، إجمالي كمية الفولاذ المولدة المستوردة من فيتنام393عشرة آلاف طن ،2023النمو في نفس الفترة من العام32 ٪، أي ما يعادل الإجمالي الإجمالي لصناعة الملف المحلية المولدة159 ٪. من بينها ، يفسر حجم الاستيراد من الصين73 ٪، دا290عشرة آلاف طن ، نعم2023أكثر من ضعف نفس الفترة من العام.

2023في عام 2019 ، أصبحت فيتنام أكبر مصدر للصلب في الصين ، مع نمو عام على أساس سنوي69.5 ٪ل924.9عشرة آلاف طن.2024حجم التصدير السنوي1273.810000 طن ، وهو ما يمثل ما يقرب من إجمالي حجم التصدير50 ٪. وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الفيتنامية: تكون أسعار استيراد الملفات الساخنة في الصين أقل من متوسط ​​الأسعار في الأسواق الأخرى32-59دولار/طن. إذا ما قورنت مع الصلب الساخن المستورد من كوريا الجنوبية ، فإن سعر الفولاذ الملف الساخن في الصين أقل123دولار/طن.

2024زادت صادرات الصلب في فيتنام إلى الولايات المتحدة على أساس سنوي143.4 ٪،يحقق120عشرة آلاف طن ، منها الصلب المجلفن35 ٪، حجم التصدير حول12100 مليون دولار. الولايات المتحدة هي واحدة من الأسواق المهمة لصادرات الصلب فيتنام ، وفيتنام هي لبلدان الآسيان (مثلإندونيسيا ، ماليزيا ، إلخ) لفائف الصلب التصدير ، اللوحات المجلفنة وغيرها30 ٪.، الاتحاد الأوروبي هو سوق مهم آخر لصادرات الصلب في فيتنام ، وتشمل منتجات التصدير الرئيسية لفائف الصلب وألواح الصلب المجلفنة.

ستةو"التعايش التشجيع والقيود"إطار السياسة

أ، متطلبات التفضيلات والاستثمار الأجنبي: يوفر "قانون الاستثمار في فيتنام" مؤسسات أجنبية مستفيسة في حقول عالية التقنية مثل مصانع بطاريات مركبات الطاقة الجديدة."أربعة إعفاءات ونصفين" حوافز ضريبية ، أي قبل أن تبدأ الأرباح4إعفاء ضريبة دخل الشركات في العام ، المتابعة9انخفض معدل الضريبة السنوي القابل للتطبيق إلى النصف (الحد الأدنى يصل إلى5 ٪). ومع ذلك ، تحتاج المؤسسات التي يتم استثمارها في الخارج إلى تلبية متطلبات معدل التوطين المتمايزة في الصناعة ، وخاصة في مشاريع البنية التحتية الحكومية ، ويطلب من المؤسسات المستثمرة الأجنبية التعاون مع فيتنام وإكمال المعالجة الموضوعية في فيتنام قبل المشاركة في تقديم العطاءات.

بوتصبح لوائح حماية البيئة أكثر صرامة: فيتنام2020يفرض قانون حماية البيئة التاسع عشر مصانع الصلب لتركيب معدات إزالة الكبريت ، مما يزيد بشكل كبير من تكاليف الامتثال للشركات. في الوقت نفسه ، من أجل التعامل مع آلية تنظيم حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي (CBAM) ، تقوم فيتنام بترويج شركات الصلب لتبني تقنيات منخفضة الكربون مثل صناعة الصلب للأفران الكهربائية والمعادن القائمة على الهيدروجين ، وتخطط ل2050تحقيق أهداف حيادية الكربون في السنوية

جوالدعم الخاص لصناعة الألومنيوم: الحكومة الفيتنامية تنفذ حوافز خاصة لصناعة معالجة الألومنيوم: القيمة تتجاوز100مقابل 10000 دولار أمريكي ، معدات معالجة الألمنيوم الراقية التي تنتمي إلى "كتالوج تكنولوجيا تطوير الأولوية" ولا يمكن إنتاجها في فيتنام ، يتم إعفاء ضريبة التصدير على المنتجات المعالجة العميقة إلى الدول الاتحاد الأوروبي والآسيان ؛ يتم تنفيذ التدابير المضادة للضرب للألمنيوم المستورد ؛ يتم توفير سياسات دعم الائتمان المالي. تهدف هذه السياسات إلى جذب رأس المال الأجنبي والمؤسسات المحلية إلى بناء مجموعة صناعية من الألومنيوم والتحول من تصدير المواد الخام النقية إلى المعالجة ذات القيمة العالية.

جزء من محتوى هذه المقالة يأتي من الإنترنت. ينشر موقع الويب هذه الصورة والنص لغرض نقل المزيد من المعلومات ، وهو مصمم لجمع وتوفيرها لتلبية احتياجات المعلومات لغالبية المستخدمين. إنها ليست معلومات خدمة الإعلان. إذا كان هناك أي انتهاك ، فيرجى الاتصال بنا لحذفه.