Visión general del mercado siderúrgico vietnamita

Banco de Desarrollo Asiático (Behip)4Informe publicado en el mes para predecir los países del sudeste asiático2024Año y2025La economía creció por separado cada año4.6%y4.7%, ambos más altos que2023Año4.1%nivel. Se espera que la tasa de crecimiento económico de la mayoría de los países del sudeste asiático exceda la del año pasado en los próximos dos años. Entre ellos, Vietnam, Filipinas, Camboya e Indonesia se clasificaron entre los mejores en crecimiento.

Asociación de Acero del Sudeste Asiático (Marea) Esperado2025La demanda de acero en el sudeste asiático llegará7950Diez mil toneladas, crecimiento interanual3.7%. Según las estadísticas de la Asociación de Acero del Sudeste Asiático,2023En 2018, la demanda total de acero en los seis países de la ASEAN en el sudeste asiático fue7350Diez mil toneladas, abajo año tras año1.9%; Salida total4940Diez mil toneladas, abajo año tras año2.1%; Volumen total de importación neta2430Diez mil toneladas, abajo año tras año1.3%. En la actualidad, la demanda de uso de acero en el sudeste asiático se concentra principalmente en la industria de la construcción, principalmente materiales y tableros largos. Entre ellos, los materiales largos generalmente tienen una gran autosuficiencia, pero los tableros dependen en gran medida de las importaciones. Esperado2022-2026La tasa de crecimiento promedio promedio anual del consumo aparente de acero en los países de la ASEAN puede alcanzar3.65%.

1. Descripción general de Vietnam

desde1985Desde la implementación de la política de apertura económica en 2018, la economía de Vietnam ha mantenido un crecimiento positivo estable, no solo resistiendo con éxito1999Crisis financiera asiática en 20192008El impacto de la crisis financiera mundial en 2019 todavía está ahí2019La prueba severa de la epidemia en 2019 mostró una fuerte resistencia. existir2000Año2020Durante este período de año, la economía de Vietnam logró un rápido desarrollo.PIBLa tasa de crecimiento promedio anual es tan alta como7.37%, se ubica entre los principales países de la ASEAN. Actualmente, Vietnam tiene más de9700Diez mil,2024El ingreso anual per cápita es aproximadamente4700Dólar,PIBLa cantidad total es aproximadamente4763$ 100 millones.

La estructura económica de Vietnam está experimentando una rápida transformación y mejora.1985En 2019, Vietnam todavía tenía un sistema económico dominado por la agricultura, pero gradualmente se movió hacia la industrialización después de la reforma y la apertura, especialmente en el2000Desde principios de año, la industria de servicios ha surgido, lo que hace que el sistema económico sea cada vez más maduro. Actualmente, la agricultura de Vietnam representa la proporción económica15%, la industria representa sobre34%, mientras que la industria de servicios ocupa sobre51%proporción de.

El aparente consumo de acero crudo en Vietnam ha alcanzado2300-2500Diez mil toneladas, clasificando primero entre los países de la ASEAN. Estos datos destacan los logros notables que Vietnam ha hecho en el desarrollo industrial, especialmente en áreas con alto consumo de acero, como la fabricación y la construcción.

2. Industria acero de Vietnam

(1)Capacidad de producción de acero:

Las reservas totales de mineral de hierro en Vietnam sonveintitrésDentro de 100 millones de toneladas, las fábricas de acero se distribuyen principalmente en torno a los recursos minerales en las zonas industriales circundantes de la zona industrial Hanoi y Tongnaibian. El gobierno vietnamita tiene restricciones legales estrictas en la minería y la utilización del mineral de hierro y la calidad minera es pobre. Parte del mineral de hierro todavía se importa a Brasil y Australia.2024Capacidad de producción de acero crudo de Vietnam en 20193000Diez mil toneladas, de las cuales es la capacidad de producción anual de la bobina en caliente800Diez mil ~900Diez mil toneladas, la capacidad de producción anual de acero de construcción se trata de1500Diez mil toneladas. esperado2023-2030Solo durante el año2025Hay años560Diez mil toneladas de capacidad de producción se ponen en producción. 

La tasa de crecimiento de tendencias general de la producción de acero crudo de Vietnam,2023Afectado por la disminución de los bienes raíces, la producción de acero crudo de Vietnam es1900Diez mil toneladas, la salida de acero terminada se trata2900Diez mil toneladas. Entre ellos, la salida de materiales largos (alambre, rosca, perfil) es1250Diez mil toneladas, la producción de bobina y strip a600Unas diez mil toneladas.2024Capacidad anual de producción de acero crudo3000Diez mil toneladasCR5acerca de54%. planificación2030Capacidad de producción anual5000-6000Diez mil toneladas. Debido al sistema incompleto de reciclaje de acero de chatarra nacional y un bajo grado de mineral,40%Mineral de hierro y87%El carbón de coque se basa en las importaciones, principalmente de Australia, China, etc.

(2)principalAceroempresa:

A, Vietnam Hefa Steel (HOA PHAT)

Grupo Hefa (Grupo Hoa Phat) es la principal empresa de producción de acero de Vietnam y una de las empresas privadas con potencial de desarrollo relativamente de desarrollo y competitividad en Vietnam. Empresa1992configuración,2007Después de la reestructuración en 2019, figuraba en el mercado de valores vietnamitas (HOA PHAT GROUP JSC). HEFA Group se centra principalmente en la fabricación de acero, la minería mineral, la producción de carbón de coque, bienes raíces, muebles, maquinaria y equipo de construcción, y tiene fábricas en provincias y ciudades como Hanoi, Xing'an, Haiyang, Laojie, Anpei, Hajiang, Ho Chi Minh City y Pingyang. La capacidad de producción anual del acero es720Unas diez mil toneladas.

B, Formosa Plastics Hejing Steel Co., Ltd. (Formosa Ha Tinh Steel Corporation,FHS)

Fundado en2008En 2019, la Zona Económica de Yongan, con sede en la provincia de Ha Tsui, Vietnam, fue una gran escala establecida por el grupo Formosa Plastics en la provincia de Ha Tsui, Vietnam.AceroIron Enterprise es también la mayor inversión extranjera directa en la historia de Vietnam (IED) Uno de los proyectos. El principal negocio de Formosa Hejing Steel es producir y vender una variedad de productos de acero, que incluyen acero crudo, bobinas calientes y cables. Además, el proyecto Formosa Plastics Hejing Steel ha construido un puerto de aguas profundas para sus instalaciones de producción de acero: el puerto de aguas profundas de Shanyang International. En la actualidad, Formosa Hejing ha completado la primera fase del proyecto, incluidos dos explosiones, con una capacidad de producción total750Diez mil toneladas. Formosa Plastic River es tranquilo2019Se anunciaron dos planes de expansión en 2018, el primer plan de expansión fue2021-2025Inversión y construcción durante el año3Blastade (incluidos los sistemas de ingeniería auxiliar relacionados), aumentando así la capacidad de producción total para1040Diez mil toneladas/Año. El segundo plan de expansión es2026-2035Durante el año, a través de la construcción4No. 1 Blandace y sistema auxiliar para aumentar la capacidad de producción a aproximadamente1480Diez mil toneladas/Año.

do, Vietnam Iron and Steel Corporation:Tổng công ty thép vimit nam (Vnsteel)

Vietnam Iron and Steel Corporation es la empresa de acero más grande de Vietnam, establecida2011Año10luna1El 2018, se formó por la reorganización e integración de la antigua empresa estatal, con sede en Langxiafang, condado de Dongduo, ciudad de Hanoi. La compañía toma la fundición de acero como su negocio principal para formar la producción anual de billet de acero150Diez mil toneladas, acero rodado250Capacidad de producción de diez mil toneladas.

(4) Laojie de fábrica de hierro y acero:

Laojie de fábrica de hierro y acero2011Año4La construcción comienza mensualmente,2014Completado en 2019. La inversión total de este proyecto supera3.35USD 100 millones, implementado conjuntamente por Vietnam Iron and Steel Corporation y China Kunming Iron and Steel Corporation. La salida diaria es aproximadamente1200Ton de billets de acero, el Proyecto de Construcción de Plantas de la Acero Laojie se construye en dos fases. La salida anual de la primera fase del proyecto es50Diez mil toneladas de hierro50Diez mil toneladas de billets de acero.

5. Planta de hierro y acero de Vietnam Taiyuan:

desde1959Desde que la fundación se colocó en 2018,1963Se pondrá oficialmente en producción en 2018. Capacidad de producción anual50Unas diez mil toneladas.

(3)El panorama competitivo del mercado del acero:

El mercado de fundición metalúrgica vietnamita ha formado un panorama competitivo de tres patas con gigantes locales, empresas financiadas por chinos y grupos multinacionales:

A,Empresas líderes locales:HOA PHATAcero,Hoa senLos gigantes locales representados por Iron and Steel y Vietnam Steel Group dependen de sus ventajas de costos (los precios de los productos son más bajos que los de China.5%-8%) y apoyo gubernamental para dominar el mercado de la construcción del acero. Estas compañías están penetrando en el campo de los productos de alto valor agregado a través de la cooperación técnica con empresas chinas y europeas, comoHOA PHATPlanta de acero Rongji construida conjuntamente por el grupo y MCC Southern, con capacidad de producción objetivo600Diez mil toneladas pueden convertirse en la base de acero más grande del sudeste asiático.

B,Diseño multidimensional de empresas financiadas con chino: las empresas chinas muestran una tendencia de diseño de varios niveles en la cadena de la industria metalúrgica de Vietnam:

Contratación del proyecto: MCC SouthernEPCEl modelo de contratación general es construir y producir una planta de acero de Rongji para impulsar la exportación de equipos de China y la producción de estándares técnicos.

Inversión de capacidad: Formosa Hejing Steel Plant presenta la cooperación técnica de China para producir placas y acero automotrices de alto valor para electrodomésticos.

Hecho localmente:PorcelanaHebei Guangde Fluid invierte en la provincia de Badi Vung Tun1200Establezca una fábrica con una producción anual de válvulas50Diez mil sets, irradiando al mercado del sudeste asiático

do,Liderazgo técnico de las empresas internacionales: las empresas europeas de ingeniería y tecnología como SMS, Danieli y PRIUT todavía tienen ventajas en el campo de los equipos metalúrgicos de alta gama, especialmente en enlaces de control de precisión, como la fundición continua y el rodamiento, y la producción de placas de automóviles. Sin embargo, en términos de rentabilidad y servicios localizados, las empresas chinas están reduciendo gradualmente la brecha.

3. Demanda de acero de Vietnam

Vietnam es el país con la mayor demanda de acero en el sudeste asiático. El gobierno vietnamita ha estado promoviendo la construcción de infraestructura en un gran número de años.2011-2023Durante el año, el gobierno vietnamita siempre ha mantenido la inversión de infraestructuraPIBde10%. Las estadísticas preliminares muestran que Vietnam2023AñoPIBArriba a4300USD 100 millones, crecimiento interanual5.05%,y2019-2023Vietnam en 2019PIBLa tasa promedio de crecimiento del compuesto anual es4.66%, entonces con VietnamPIBCrecimiento continuo,Se espera que su inversión en infraestructura estable respalde un crecimiento constante en la demanda de acero.

Según la Asociación de Hierro y Acero de Vietnam (VSA)existir2022Las estadísticas publicadas en 2019 muestran que la industria de la construcción dominó el consumo de acero de Vietnam, representando aproximadamente el 10% del total.89%, la proporción de consumo de electrodomésticos4%, proporción mecánica3%, mientras que los automóviles, el petróleo y el gas tienen cada una de las cuentas2%. Es obvio que la industria de la construcción es la industria del consumo de acero más importante en Vietnam, que representa casi el 90%. Para Vietnam, el desarrollo de la industria de la construcción afecta directamente la tendencia de todo el mercado de demanda de acero.

El mercado del acero está dominado por la industria de la construcción, lo que resulta en el crecimiento de la producción a largo plazo y la sobrecapacidad, lo que lleva a Vietnam a transferir excesos a través de las exportaciones. En general, la dependencia del acero de Vietnam en el extranjero30%. Entre ellos, la capacidad de producción de la placa es débil, lo que hace que la dependencia de la importación de la placa sea más alta.2023El consumo aparente de acero terminado en Vietnam alcanzó2200Diez mil toneladas, esperadas2025El consumo anual aumentó a2330Más de 10,000 toneladas, clasificando primero entre los países de la ASEAN.

Planes del gobierno vietnamita para el futuro5-10Inversión anual1400Se utiliza US $ 100 millones para la construcción de infraestructura, cubriendo la expansión de la red de transporte, el desarrollo de la zona industrial y los proyectos de construcción urbana, promoviendo directamente el crecimiento del consumo de acero de construcción, tuberías y acero estructural. Como una base importante para la fabricación de automóviles y la producción de electrodomésticos en el sudeste asiático, Vietnam tiene una alta dependencia de las importaciones de productos de acero de mediana a alta gama, como placas enrolladas en frío y placas galvanizadas.

4. Las deficiencias de la industria del acero de Vietnam

Los productos de alta gama se basan en tecnología importada,La industria de fundición metalúrgica de Vietnam muestra"Polarización"Existen brechas de generación significativas en las capacidades técnicas entre empresas locales y empresas financiadas por extranjeros.

Cuellos de botella técnicos de empresas locales: Vietnam tiene un nacional100Muchas grandes empresas metalúrgicas y de acero, entre las cuales80%Es una compañía de acero de horno eléctrico, que se basa principalmente en acero de chatarra importado para el reprocesamiento. La tecnología de fundición local sigue siendo principalmente la fundición de arena tradicional, y la tasa de automatización es insuficiente30%, lo que resulta en el hecho de que los productos se concentran principalmente en categorías de bajo valor agregado, como las barras de refuerzo y el acero angular para la construcción, y la capacidad de producción en el campo de piezas de piezas de alta precisión necesarias para la fabricación automotriz y mecánica es seriamente insuficiente. Las fundiciones de Vietnam generalmente enfrentan tres puntos dolorosos principales: escasez de trabajadores calificados, capacidades de innovación independientes débiles y competencia homogénea, que restringen el ritmo de la actualización industrial.

La entrada de tecnología internacional se acelera: la producción tecnológica de las empresas chinas y europeas está cambiando el panorama metalúrgico en Vietnam. Los casos típicos incluyen la planta de acero Rongji construida por MCC South para el Grupo Hefa Vietnam. El proyecto presenta el sistema de fabricación automática de acero automático de propiedad intelectual independiente de China, la tecnología de subgustación rotativa y la tecnología de construcción de resistencia de tifones (puede resistir17Tifones de grado) Haga el ciclo de mantenimiento de las fábricas de acero a partir de la artesanía tradicional10-15Los días se acortan a4-5cielo. En el proceso de casting, la tecnología de Beijing Sandi está representada por3DPLa tecnología de impresión de arena ha comenzado a ser promovida en Vietnam,3DPtek-J2500El equipo se puede realizar± 0.3 mmLa precisión de la impresión acorta el ciclo de desarrollo de piezas fundidas complejas85%, reducción de costos30%, especialmente adecuado para la producción de piezas fundidas de precisión, como nuevas piezas de vehículos de energía.

cinco, Importación y exportación de acero vietnamita

Se aprende de los datos preliminares proporcionados por la Administración General de Aduanas de Vietnam que este año4En el mes, las exportaciones de acero de Vietnam se mantuvieron estables en comparación con el mes pasado, pero las importaciones de acero de acero y de chatarra mostraron una disminución rápida.4Volumen de exportación mensual alcanzado111Diez mil toneladas, solo3Crecimiento mensual0.9%. Al mismo tiempo, el volumen de exportación se mantuvo estable, lo que refleja los precios de exportación estables en los últimos dos meses. Las exportaciones aumentaron en comparación con el mismo período del año pasado14.4%.

Las exportaciones totales aumentaron en los primeros cuatro meses de este año33.7%,lograr434Diez mil toneladas, las exportaciones se dispararon28.1%.4Importaciones de Vietnam en el mes128Diez mil toneladas de acero, por debajo del mes anterior10.7%, pero un crecimiento interanual24.3%.1-4Volumen de importación mensual alcanzado537Diez mil toneladas. Durante este período, las importaciones de Vietnam aumentaron en comparación con el mismo período del año pasado42.5%.

Los datos aduaneros muestran que2024Año4En el mes, Vietnam importó acero enrollado (HRC) El número continúa aumentando, llegando89Diez mil toneladas. Entre ellos, el acero en caliente importado de China cuentas para71%.2024Hace años que4En el mes acumulativo, la cantidad total de acero en caliente importado de Vietnam es393Diez mil toneladas2023Crecimiento en el mismo período de año32%, equivalente a la producción general de la industria de la bobina de rodilla caliente doméstica159%. Entre ellos, el volumen de importación de China representa73%, DA290Diez mil toneladas, sí2023Más del doble del mismo período del año.

2023En 2019, Vietnam se convirtió en el mayor exportador de acero de China, con crecimiento interanual69.5%a924.9Diez mil toneladas.2024Volumen de exportación anual1273.810,000 toneladas, representando casi el volumen total de exportación50%. Según los informes de los medios vietnamitas: los precios de la importación de bobina en caliente de China son más bajos que los precios promedio en otros mercados32-59Dólar/tonelada. Si se compara con el acero en caliente importado de Corea del Sur, el precio del acero en caliente en China es más bajo123Dólar/tonelada.

2024Las exportaciones de acero de Vietnam a los Estados Unidos aumentaron año tras año143.4%,lograr120Diez mil toneladas, de las cuales acero galvanizado35%, el volumen de exportación es sobre12$ 100 millones. Estados Unidos es uno de los mercados importantes para las exportaciones de acero de Vietnam, y Vietnam es a los países de la ASEAN (comoIndonesia, Malasia, etc.) Bobinas de acero de exportación, placas galvanizadas y otras variedades, y el volumen de exportación representa aproximadamente el volumen total de exportación30%., La UE es otro mercado importante para las exportaciones de acero de Vietnam, y sus principales productos de exportación incluyen bobinas de acero y placas de acero galvanizadas.

seis,"Aliento y restricciones coexistir"Marco de políticas

A, Requisitos preferenciales y de localización de inversión extranjera: la "ley de inversiones" de Vietnam proporciona empresas invertidas en el extranjero en campos de alta tecnología, como nuevas fábricas de baterías de vehículos energéticos."Cuatro exenciones y nueve mitades" incentivos fiscales, es decir, antes de que las ganancias comiencen a ocurrir4Exento de impuesto sobre la renta corporativa en el año, seguimiento9Tasa impositiva anual aplicable a la mitad (mínimo hasta5%). Sin embargo, las empresas con invertidos extranjeros deben cumplir con los requisitos de tasa de localización diferenciada de la industria, especialmente en proyectos de infraestructura gubernamental, las empresas invertidas en el extranjero deben cooperar con Vietnam y completar el procesamiento sustantivo en Vietnam antes de participar en la licitación.

B,Las regulaciones de protección del medio ambiente se vuelven más estrictas: Vietnam2020La 19ª Ley de Protección Ambiental exige a las plantas de acero que instale equipos de desulfuración, aumentando significativamente los costos de cumplimiento corporativo. Al mismo tiempo, para lidiar con el mecanismo de regulación del borde de carbono de la UE (Cbam), Vietnam está promoviendo a las compañías siderúrgicas a adoptar tecnologías bajas en carbono, como fabricación de acero de horno eléctrico y metalurgia a base de hidrógeno, y planea2050Lograr objetivos de neutralidad de carbono en anual

do,Apoyo especial para la industria del aluminio: el gobierno vietnamita implementa incentivos especiales para la industria de procesamiento de aluminio: el valor excede100Por US $ 10,000, el equipo de procesamiento de aluminio de alta gama que pertenece al "catálogo de tecnología de desarrollo prioritario" y no puede producirse en Vietnam, el impuesto de exportación sobre productos procesados ​​profundamente a los países de la UE y la ASEAN está exento o reducido; Las medidas antidumping se implementan para aluminio importado; y se proporcionan políticas de soporte de crédito financiero. Estas políticas tienen como objetivo atraer capital extranjero y empresas locales para construir conjuntamente un clúster industrial de aluminio y transformarse de la exportación de materias primas puras al procesamiento de alto valor agregado.

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