伊朗钢铁工业概述

一、伊朗概况

伊朗伊斯兰共和国（波斯语：جمهوری اسلامی ایران，英语：The Islamic Republic of Iran）简称伊朗，伊朗是具有四、五千年历史的文明古国，位于亚洲西南部，素有“欧亚陆桥”和“东西方空中走廊”之称。面积164.5万平方公里，海岸线长2700千米，境内多高原，东部为盆地和沙漠，人口8855万人。2023年伊朗国内生产总值约4015亿美元，人均国内生产总值4500美元。

伊朗油气和矿产资源丰富，素有“世界矿产博物馆”之美誉，石油储量居世界第四位，天然气储量居世界第二位， 锌矿储量居世界第一位，铜矿石储量33亿吨，约占世界总储量的4％，居世界第三位；铁矿石47亿吨，居世界第十位。

二、伊朗钢铁概况

伊朗是全球第十大钢铁生产国，中东地区最大的钢铁生产国，粗钢产量占中东粗钢产量的50%以上，2024年，伊朗粗钢产量3100万吨。2004年发布《愿景2025》，到2025年产粗钢产能达到5500万吨。

伊朗具有丰富的铁矿石资源，居世界第十位，伊朗铁矿含二氧化硅量高，粒度较粗，是很好的配矿品种，其生产的直接还原铁在国际市场具有较强的竞争力。

伊朗是全球第二大直接还原铁生产国（第一为印度），产量达到3345万吨，约占世界总产量的四分之一，其90%的直接还原铁是通过Midrex工艺生产的。因此，伊朗钢铁工业主要采用直接还原铁—电炉（电弧炉和感应炉）工艺流程，约占其钢铁总产量90%，只有10%产能采用高炉—转炉流程。

伊朗的钢铁企业总计近百家，伊朗几乎所有重要的钢铁厂商都完全或部分隶属于政府下辖的伊朗矿业发展和改革组织（IMIDRIO）。

伊朗粗钢产能利用率略高于全球平均水平，但钢材产能利用率则仅为44.8%。

三、伊朗主要钢铁企业

1. 穆巴拉克钢铁公司（Mobarakeh Steel）：伊朗最大的钢铁生产商，中东地区最大的长材生产商，成立于1983年，总部位于德黑兰。年产能1180万吨，拥有多个生产基地，主要生产热轧卷板、冷轧卷板、涂层板等，其钢材产量占伊朗的约50%，其中95%以上为汽车用扁平材。旗下还有萨巴钢铁公司和霍尔木兹甘钢铁公司。

2. 伊斯法罕钢铁公司（Esfahan Steel）：成立于1994年，总部位于伊斯法罕。主要生产热轧卷板、冷轧卷板、涂层板等产品，年产能约为400万吨。是唯一拥有大型高炉的生产厂家，也是伊朗钢结构产品的最大制造企业以及最大的长材生产厂家。

3. 胡泽斯坦钢铁公司（Khouzestan Steel）：成立于1986年，总部位于阿瓦士，主要生产热轧卷板、冷轧卷板、涂层板等，年产能约为500万吨，在伊朗钢铁行业中占据重要地位。

4. 伊朗国家钢铁公司（NISCO）：伊朗最大的线材和棒材生产商，成立于1994年，总部位于设拉子，主要生产各种规格的线材和棒材产品，年产能约为300万吨。下辖5个钢厂。

5. 南卡维钢铁公司（South Kaveh Steel）：产能约240万吨，在伊朗钢铁产业中也有一定地位。

6. 伊朗扎兰德钢铁公司（Zisco）：2021年投产了170万吨产能的高炉和相应的转炉炼钢车间，逐步在钢铁领域崭露头角。

7. 霍拉桑钢铁公司：于20世纪80年代末在霍拉桑拉扎维省开业，直接由伊朗矿业发展和改革组织控制。

四、伊朗钢铁的进口和出口概况

       伊朗还是钢材净出口国，近几年正常情况下半成品和成品钢的年出口量大约1000万吨，伊朗钢材出口的目的地国家以中东地区、东南亚地区、非洲、欧洲为主，中国平均每年向伊朗进口1000万吨铁矿石。

       2024年伊朗继续增加成品钢的进口量，伊朗从中国进口的钢铁制品总额达到了87亿美元，中国产品占比高达45%。板材市场占总进口吨位的最大份额，年进口150万吨左右。伊朗进口钢铁和金属产品用于建筑项目、基础设施开发和制造业。钢梁、钢管和卷材是主要的进口产品之一，推动了建筑和制造业的增长。

五、伊朗钢铁的优势和挑战

       A：优势：

（1）油气和矿产资源丰富，大部分能满足生产需求，对外部的矿产依赖较小，这使得伊朗的直接还原铁（DRI）生产成本全球最低（约200-250美元/吨），远低于依赖煤炭的印度（300-350美元/吨）。

（2）伊朗的钢铁厂众多，产能优势明显。

（3）伊朗的DRI技术起源于1970年代引进的美国MIDREX工艺，但在长期制裁下，该国逐步实现了技术自主化，如Saba Steel的“伊朗版Midrex”，适应本地原料特性，这一过程证明，即便在技术封锁下，资源+市场+政策支持仍可推动产业升级。

       B：挑战

（1）外部制裁：美国长期制裁，限制了伊朗钢铁企业与国际市场的交流合作，阻碍了先进技术和设备的引进，伊朗的钢铁工业的发展受到了很大的影响。尽管面临经济制裁，伊朗的钢铁产量持续增长，自2008年以来，年均增速达到6%~10%。

（2）能源供应：电力和天然气供应限制，影响钢铁企业的正常生产。尽管伊朗的铁矿石储量丰富，为钢铁业的发展提供了基础，但该国仍面临着水、天然气和电力的供应难题，为了2004年发布的《愿景2025》制定的到2025年产能达到5500万吨粗钢的目标，伊朗每年炼钢的用水量超过2.5亿立方米，并且天然气能耗也将大幅增加。由于伊朗大多数钢厂使用电弧炉技术进行钢铁生产，这种工艺需要消耗大量电力，电力供应紧张直接影响了生产能力

（2）网络安全：近年来伊朗钢铁企业多次遭受黑客攻击，导致停产等事故，影响生产运营。

（3）市场竞争：在出口方面，伊朗的长材产品主要销往邻近国家，而半成品钢材则出口至东亚市场。但在东亚，伊朗的半成品钢材面临着来自中国出口产品的激烈竞争。

六、伊朗钢铁产业的政策引导

（1）核心产业：伊朗政府将钢铁产业视为减少石油依赖、突破制裁的核心产业。

（2）抑制进口：为了抑制国内对进口钢材的依赖，政府对进口钢材加以重税，取消进口钢材长期享受优惠的贷款政策。

       （3）产业升级：加速老企业改造，政府给予资金扶持；实施钢铁企业私有化改造，2-3年内建设年产400-500万吨钢材的私营企业。钢材市场参与者正通过提高产能利用率来减少对外国产品的依赖。该国板材领域的领军企业Mobarakeh钢铁公司正致力于扩大其产品范围，以提供特定等级的产品，规划和生产以前由国外供应的产品，以及在过去三年中生产超过35种产品，都是主要措施之一。

（4）吸引外资：鼓励外商投资并给予优惠政策，投资比例不设限，允许外资本金、利润及其他利益按照投资许可的规定以外汇或商品方式转移至伊朗境外，保证外资企业使用和出口所生产商品的自由等相关政策。来自阿联酋、土耳其、阿富汗和德国的投资者在伊朗项目中的投资份额最大。中国中色股份（NFC）：是伊朗冶金工程领域最大中资承包商，累计合同额超50亿美元，占中国企业在伊冶金项目份额的40%，会在伊朗冶金重建中发挥重要作用。

七、在建和预计建设的项目

（1）萨巴钢铁公司（Sabasteel）建设第2座直接还原铁厂

2025年3月16日，萨巴钢铁公司（Sabasteel）宣布，投资2亿欧元（约合2.21亿美元）建设旗下第2座直接还原铁厂以生产热压铁块（HBI）。该项目由伊朗国家养老基金牵头投资，旨在大幅提高萨巴钢铁公司的产能，增强伊朗钢铁行业实力。

萨巴钢铁公司位于伊朗霍尔木兹甘省，距离阿巴斯港的波斯湾采矿和金属工业经济特区约13公里。其第1座直接还原铁厂产能为130万吨/年，新建直接还原铁厂项目占地10公顷，年产能为176万吨，预计为当地创造约400个直接就业机会、约5000个间接就业机会。据悉，当地还正计划专门建设一座电厂，用于满足萨巴钢铁公司新厂和该地区其他行业企业的电力需求。

（2）托尔巴特海达里耶钢铁公司推进直接还原铁项目

从托尔巴特海达里耶市市长穆赫塔巴·绍贾伊（Mojtaba Shojaei）的声明中获悉，伊朗的托尔巴特海达里耶钢铁公司（Torbat Heydariyeh Steel）正在推进其位于霍拉桑拉扎维省托尔巴特海达里耶市的新建钢铁厂一期工程的建设。

据消息称，一座年产185万吨的直接还原铁（DRI）模块的实体建设进度已达到71%。穆赫塔巴·绍贾伊向伊朗学生通讯社（ISNA）表示：“托尔巴特海达里耶钢铁公司的一期工程将于明年（伊朗历；2025年3月20日至2026年3月20日）投产。”

据报道，除了直接还原铁模块外，托尔巴特海达里耶钢铁公司的项目还包括建设一座年产145万吨的炼钢车间和一座年产140万吨的薄板坯连铸连轧（CSP）厂。这座新建钢铁厂的总投资估计为65万亿伊朗里亚尔（约合15亿美元）。

（3）从伊朗奈里兹加迪尔钢铁公司（NGHSCO）

该公司已正式宣布计划提升位于法尔斯省的直接还原铁工厂的产能。这一举措旨在进一步扩大生产规模，从而更好地满足国内外市场的需求。

具体来说，NGHSCO的产能提升计划分为两个阶段。首阶段计划将工厂的年产能从现有的80万吨提升至100万吨，预计在未来不久内实现。紧接着的第二阶段，则计划将产能进一步增至120万吨，以应对市场的持续增长。

（5）Jahan Foolad Sirjan钢铁公司（SJSCO）

Jahan Foolad Sirjan钢铁公司（SJSCO）的产能增长显著，该公司位于克尔曼省锡尔詹的工厂分别于2024年5月和2025年3月启动了105万吨/年的第二座直接还原铁工厂和176万吨/年的第三座直接还原铁工厂。至此，该公司的直接还原铁产能达到377万吨/年。

（6）在2024/2025年，伊朗三家省级钢铁厂在完成二期建设后发展势头良好，电弧炉炼钢车间投入运营。奈里兹加迪尔钢铁公司（NGHSCO）于2024年10月投产了一座年产100万吨的炼钢车间；Ghaenat钢铁公司在2025年1月底通过其六流连铸机（产能80万吨/年）生产出了首批钢坯；Shadegan钢铁公司则于2025年3月投产了一座基于140吨电弧炉、产能80万吨/年的炼钢车间。每家钢铁厂还设有一座基于PERED技术、产能80万吨/年的直接还原铁工厂。

（7）2024年7月，法拉兹富拉德德纳公司（Faraz Foulad Dena Company，即德纳钢铁）在伊斯法罕省拉齐工业城启用了一座基于两台15吨感应炉、产能10万吨/年的炼钢车间。

（8）伊斯法罕钢铁公司（ESCO）通过为其360万吨/年的转炉炼钢车间配备新的130吨三号钢包精炼炉，完成了精炼产能扩建项目，进一步增强了粗钢生产能力。总体而言，伊朗的炼钢产能增长了5.6%。

（9）萨尔马德阿巴库钢铁公司（Sarmad Abarkouh Iron and Steel）投产了一座45万吨/年的线材轧机，使伊朗长材轧制产能增长了1.3%。这座轧机于2024年9月投产，可生产5.5-16毫米的螺纹钢和线材，不仅使长材轧制总产能翻倍，还扩大了产品种类。

（10）西亚钢铁公司（WASCO）在库姆省萨拉夫切甘的工厂启用了第三座30万吨/年的冷轧机，提高了伊朗冷轧卷产能。新增该机组后，WASCO的冷轧卷生产能力提升至80万吨/年。此外，WASCO正在建设一条25万吨/年的镀锌和彩涂联合生产线，预计2025年底投产。

（11）2024年6月底，富拉德亚尔集团公司（Foulad Yar Group）正式启用了一条26万吨每年的中空型材生产线。

上述项目的完工将使伊朗相关钢铁产能有所提升，其中，铁精矿产能将提高至7100万吨/年、球团矿产能提高至7400万吨/年、HBI/DRI产能提高至近4700万吨/年、粗钢产能至5120万吨/年、长材产能至3450万吨/年以及冷轧卷产能至500万吨/年。由此推断，伊朗即将实现“2025愿景”中5500万吨/年的粗钢产能目标。

八、伊朗钢铁前景良好

       （1）年轻人居多：年龄中位数约32岁，30岁以下人口占比超45%，属于“年轻型社会”

       （2）产能大：钢厂多，技术升级能力较强。

       （3）油气和矿产资源丰富：丰富的资源，可以实现钢铁全产业链发展。

       （4）价格优势：丰富的资源，年轻的劳动力，使得生产成本较低。

       （4）中东市场需求旺盛：

中东地区粗钢整体呈现供不应求的状态，随着中东各国基础设施建设和下游制造业蓬勃发展，钢材消费需求不断提升。世界钢铁协会数据显示，2023年中东地区粗钢表观消费量为5823.4万吨，主要钢铁产消国家伊朗、沙特、阿联酋分别占比36.09%，20.75%和13.15%。其中伊朗的粗钢表观消费量始终保持领先，2020年虽出现轻微下降，但从21年开始恢复增长，至2023年达到最高点2101.8万吨，同比增长2.5%；沙特粗钢消费量近年来波动性较大，2023年同比下降6%至1208.6万吨；阿联酋虽在三国中消费类最低，但23年增幅为三国之最，同比激增16.31%至765.7万吨。

由于阿联酋钢铁行业更多聚焦满足国内建筑需求和下游加工产品，加之原材料匮乏，铁矿石和废钢进口依赖度较高，粗钢生产成本相对高昂。近年来，阿联酋钢材产量整体稳步增长，钢筋和热轧钢材产量增长尤为突出，成为驱动行业发展的核心动力。2020-2021年，受疫情后经济刺激政策的推动，钢材产量迎来快速复苏期，各主要品种增速显著提升，并在2022年达到峰值，其中钢筋产量达到同比激增102.78%，热轧产量同比增长84.11%。

2020年以来，沙特钢材产量增长迅猛，22年大型项目建设进入集中施工期，建筑钢材需求达到阶段性高峰。根据国际货币基金组织（IMF）预测，2024年沙特阿拉伯GDP增速达到1.5%，2025年预计增速可达4.6%。2025年，沙特“2030愿景”依然是推动钢铁行业发展的核心动力。为达成这一愿景，沙特将投入数千亿美元，在全国范围内开发大规模的旅游、综合用途和休闲开发项目。目前沙特境内正在开发的超大型项目共计14个(其中包括了NEOM项目、柔山经适房建设项目，麦地那控股以及沙特娱乐综合体(SEVEN)等)，其中规模最大的项目价值5000亿美元，涉及在沙特西北部新建一座未来城，即“NEOM项目”，该项目在沙特“2030愿景”中占据着核心地位, 根据多家外媒预估, 估计实际花费可能超1.5万亿美元, 是目前全球最大的建筑工程。NEOM首席投资官Manar Al Moneef指出，该项目正在消耗全球钢铁产量的五分之一，在物流方面的需求占据了全球物流市场的5%。

沙特目前有超过1.15万亿美元的未来项目正在进行中，使其成为海湾合作委员会所有成员国中最大的市场。海湾国家大力投入基础设施建设领域，未来海湾地区建材市场需求缺口较大，据统计，目前沙特建材市场仍然依赖国外进口，比重高达40-45%。