Descripción general de la industria del acero de Irán

1. Descripción general de Irán

República Islámica de Irán (persa:جمهوریاسلامیایران, Inglés: La República Islámica de Irán, abreviada como Irán, Irán, es una civilización antigua con una historia de cuatro o cinco mil años. Se encuentra en el suroeste de Asia y se conoce como el "Puente de Tierras Europeo" y el "Corredor aéreo oriental y oeste". Tiene un área de 1.645 millones de kilómetros cuadrados, una costa de 2.700 kilómetros y muchas mesetas en el territorio. El este es cuencas y desiertos, con una población de 88.55 millones. El PIB de Irán en 2023 es de aproximadamente US $ 401.5 mil millones, y su PIB per cápita es de US $ 4,500.

Irán tiene ricos recursos de petróleo y gas y minerales, y se conoce como el "Museo Mundial Mundial". Ocupa el cuarto lugar en el mundo en reservas de petróleo y el segundo en el mundo en reservas de gas natural. Las reservas de mineral de zinc se ubican primero en el mundo, con reservas de mineral de cobre de 3.300 millones de toneladas, lo que representa aproximadamente el 4% de las reservas totales del mundo, ocupando el tercer lugar en el mundo; Ore de hierro 4.7 mil millones de toneladas, clasificación décima en el mundo.

2. Descripción general del acero de Irán

Irán es el décimo productor de acero más grande del mundo y el mayor productor de acero en el Medio Oriente. La producción de acero crudo representa más del 50% de la producción de acero crudo en el Medio Oriente. En 2024, la producción de acero crudo de Irán será de 31 millones de toneladas. "Vision 2025" se lanzó en 2004, y la capacidad de producción de acero crudo alcanzará los 55 millones de toneladas para 2025.

Irán tiene ricos recursos de mineral de hierro, clasificando el décimo en el mundo. El mineral de hierro iraní contiene un alto contenido de sílice y un tamaño de partícula gruesa. Es una buena variedad de distribución de mineral. El hierro reducido directo producido por él tiene una fuerte competitividad en el mercado internacional.

Irán es el segundo mayor productor de hierro de reducción directa en el mundo (el primero es India), con una producción de 33.45 millones de toneladas, que representa aproximadamente una cuarta parte de la producción total del mundo, y el 90% de su hierro de reducción directa se produce a través del proceso MidRex. Por lo tanto, la industria del acero de Irán adopta principalmente el proceso de horno eléctrico de hierro de reducción directa (horno de arco eléctrico y horno de inducción), que representa aproximadamente el 90% de su producción de acero total, y solo el 10% de su capacidad adopta el proceso del converidor de horno de alto horno.

Hay casi 100 compañías siderúrgicas en Irán, y casi todos los fabricantes de acero importantes en Irán están totalmente o en parte afiliados a la Organización de Desarrollo y Reforma Minera iraní (IMIDRIO) bajo el gobierno.

La tasa de utilización de la capacidad de acero crudo de Irán es ligeramente más alta que el promedio global, pero la tasa de utilización de la capacidad de acero es solo del 44.8%.

3. Las principales empresas de acero de Irán

1. Mobarakeh Steel: el mayor productor de acero de Irán y el fabricante de materiales largos más grande en el Medio Oriente. Fue fundada en 1983 y tiene su sede en Teherán. Tiene una capacidad de producción anual de 11.8 millones de toneladas y tiene múltiples bases de producción, principalmente produciendo bobinas enrolladas en caliente, bobinas enrolladas en frío, placas recubiertas, etc. Su producción de acero representa aproximadamente el 50% de Irán, de las cuales más del 95% son materiales planos para automóviles. También tiene acero Saba y Hormuzgan Steel.

2. Esfahan Steel: Fundada en 1994, tiene su sede en Isfahan. Produce principalmente placas de bobina de rodillas en caliente, placas de bobina enrolladas en frío, placas recubiertas y otros productos, con una capacidad de producción anual de aproximadamente 4 millones de toneladas. Es el único fabricante con grandes hornos, y también es el mayor fabricante de productos de estructura de acero en Irán y el mayor fabricante de materiales largos.

3. Khouzestan Steel: fundado en 1986, tiene su sede en Avas. Produce principalmente bobinas enriquecidas en caliente, bobinas enrolladas en frío, placas recubiertas, etc., con una capacidad de producción anual de aproximadamente 5 millones de toneladas, ocupando una posición importante en la industria del acero iraní.

4. National Iron and Steel Corporation of Irán (Nisco): el fabricante de alambres y bares más grande de Irán, fundado en 1994, con sede en Shiraz, produce principalmente productos de alambre y barra de varias especificaciones, con una capacidad de producción anual de aproximadamente 3 millones de toneladas. Tiene 5 molinos de acero bajo su jurisdicción.

5. South Kaveh Steel: la capacidad de producción es de aproximadamente 2,4 millones de toneladas, y también tiene una cierta posición en la industria del acero de Irán.

6. Irán's Zaland Steel Company (Zisco): en 2021, se puso en producción un alto horno con una capacidad de 1,7 millones de toneladas y el taller de fabricación de acero convertidor correspondiente, dejando su huella en el campo de acero.

7. Khorasan Steel Company: abrió a fines de la década de 1980 en la provincia de Khorasanlazavi, directamente controlada por la Organización de Desarrollo y Reforma Minera iraní.

4. Descripción general de la importación y exportación de acero de Irán

      Irán también es un exportador neto de acero. En los últimos años, en circunstancias normales, el volumen de exportación anual de acero semi-acabado y terminado es de aproximadamente 10 millones de toneladas. Los países de destino para las exportaciones de acero de Irán se encuentran principalmente en el Medio Oriente, el sudeste asiático, África y Europa. China importa un promedio de 10 millones de toneladas de mineral de hierro a Irán cada año..

      En 2024, Irán continuó aumentando la importación de acero terminado. La cantidad total de productos de acero importados por Irán desde China alcanzó los US $ 8,7 mil millones, con productos chinos que representaban hasta el 45%. El mercado de placas representa la mayor parte del tonelaje de importación total, con importaciones anuales de aproximadamente 1,5 millones de toneladas. Irán importa productos de acero y metal para proyectos de construcción, desarrollo de infraestructura y fabricación. Las vigas de acero, las tuberías de acero y las bobinas son uno de los principales productos importados, lo que impulsa el crecimiento en las industrias de construcción y fabricación.

5. Las ventajas y desafíos del acero iraní

A: Ventajas:

(1) El petróleo y el gas y los recursos minerales son abundantes, la mayoría de los cuales pueden satisfacer las necesidades de producción y depender menos de los minerales externos, lo que hace que la producción de hierro de reducción directa de Irán (DRI) sea la más baja en el mundo (aproximadamente US $ 200-250/tonelada), mucho más baja que la de la India (US $ 300-350/tonelada), que depende del carbón.

(2) Irán tiene muchas plantas de acero y ventajas obvias de la capacidad de producción.

(3) La tecnología DRI de Irán se originó en el proceso Midrex de EE. UU. Introducido en la década de 1970, pero bajo sanciones a largo plazo, el país ha realizado gradualmente la autonomía tecnológica. Por ejemplo, la "versión iraní de Midrex" de Saba Steel se adapta a las características de las materias primas locales. Este proceso demuestra que incluso bajo el bloqueo tecnológico, el recurso + mercado + soporte de políticas aún puede promover la actualización industrial.

B: Desafío

(1) Sanciones externas: Las sanciones a largo plazo de los Estados Unidos han restringido los intercambios y la cooperación entre las empresas siderúrgicas iraníes y el mercado internacional, obstaculizaron la introducción de tecnologías y equipos avanzados, y el desarrollo de la industria del acero de Irán se ha visto muy afectado. A pesar de enfrentar sanciones económicas, la producción de acero de Irán ha seguido creciendo, con una tasa de crecimiento anual promedio del 6% al 10% desde 2008.

(2) Suministro de energía: las restricciones de suministro sobre la electricidad y el gas natural afectan la producción normal de las empresas de acero. Aunque Irán tiene abundantes reservas de mineral de hierro, proporcionando una base para el desarrollo de la industria del acero, el país aún enfrenta el problema de suministrar agua, gas natural y electricidad. Para lograr una capacidad de producción de 55 millones de toneladas de acero crudo para 2025, el consumo anual de agua de acero de Irán excede los 250 millones de metros cúbicos, y el consumo de energía del gas natural también aumentará significativamente. Dado que la mayoría de las fábricas de acero en Irán usan la tecnología de horno de arco para producir acero, este proceso requiere mucha electricidad, y la fuente de alimentación estrecha afecta directamente la capacidad de producción.

(2) Ciberseguridad: en los últimos años, las compañías siderúrgicas iraníes han sido pirateadas muchas veces, lo que resulta en accidentes como la suspensión de la producción y la afectación de las operaciones de producción.

(3) Competencia del mercado: en términos de exportaciones, los productos de matriz larga de Irán se venden principalmente a los países vecinos, mientras que el acero semi-acabado se exporta al mercado de Asia Oriental. Pero en el este de Asia, el acero semi-acabado de Irán enfrenta una feroz competencia de productos exportados de China.

6. Guía de política para la industria del acero de Irán

(1) Industria central: el gobierno iraní considera a la industria del acero como una industria central que reduce la dependencia del petróleo y rompe las sanciones.

(2) Suprimir las importaciones: para frenar la dependencia interna del acero importado, el gobierno impone fuertes impuestos al acero importado y cancela la política de préstamos de tratamiento preferencial a largo plazo para el acero importado.

(3) actualización industrial: acelere la transformación de las antiguas empresas, y el gobierno brinda apoyo financiero; Implemente la privatización y la transformación de las empresas de acero, y construya empresas privadas con una producción anual de 4-5 millones de toneladas de acero en 2-3 años. Los participantes del mercado del acero están reduciendo su dependencia de productos extranjeros al aumentar la utilización de la capacidad. Mobarakeh Steel, la compañía de placas líderes del país, está trabajando para expandir su gama de productos para proporcionar calificaciones específicas de productos, planificar y producir productos suministrados previamente desde el extranjero, y produciendo más de 35 productos en los últimos tres años, entre las principales medidas.

(4) Atraer la inversión extranjera: fomente la inversión extranjera y otorgue políticas preferenciales, sin límite en la relación de inversión, permitiendo que el capital extranjero, las ganancias y otros intereses se transfieran a Irán en divisas o en el formulario de productos básicos de acuerdo con las disposiciones de la licencia de inversión, y garantizan la libertad de las empresas invertidas para el uso y los bienes de exportación producidos, etc. Investores de la UAE, Türkiye, Afganistan y los alemanes de uso de la exportación de los mayores de la exportación, etc. Proyectos de Irán. China National Societe Group Co., Ltd. (NFC): es el contratista chino más grande en el campo de ingeniería metalúrgica de Irán. El monto del contrato acumulativo supera los US $ 5 mil millones, lo que representa el 40% de la participación de las empresas chinas en los proyectos metalúrgicos de Irán. Jugará un papel importante en la reconstrucción metalúrgica de Irán.

7. Proyectos en construcción y construcción esperada

(1) Sabasteel construye la segunda planta de hierro de restauración directa

El 16 de marzo de 2025, Sabasteel anunció que invertiría 200 millones de euros (aproximadamente US $ 221 millones) para construir su segunda planta de hierro restaurada directa para producir bloques de hierro en caliente (HBI). El proyecto está dirigido por el Fondo Nacional de Pensiones de Irán y tiene como objetivo aumentar significativamente la capacidad de producción de Saba Steel y mejorar la resistencia de la industria del acero de Irán.

Saba Steel se encuentra en la provincia de Hormuzgan de Irán, a unos 13 kilómetros de la zona económica especial de la industria de la minería y el metal del Golfo Pérsico en el puerto de Abbas. Su primera planta de hierro de reducción directa tiene una capacidad de producción de 1,3 millones de toneladas/año. El nuevo proyecto de planta de hierro de reducción directa cubre un área de 10 hectáreas con una capacidad de producción anual de 1,76 millones de toneladas. Se espera que cree alrededor de 400 oportunidades de empleo directo y alrededor de 5,000 oportunidades de empleo indirectas para el área local. Se informa que el área local también planea construir una planta de energía especial para satisfacer las necesidades de energía de la nueva fábrica y otras industrias de Saba Steel en la región.

(2) La compañía de acero y acero de Torbat Heidariye promueve el proyecto de restauración directa de hierro

El acero Torbat Heydariyeh de Irán está promoviendo la construcción de la primera fase de su nueva planta de acero en la ciudad de Torbat Heydariyeh, provincia de Korrasanlazavi, según un comunicado del alcalde de la ciudad de Torbat Heydariyeh.

Según los informes, el progreso de la construcción física de un módulo de hierro de reducción directa (DRI) con una producción anual de 1,85 millones de toneladas ha alcanzado el 71%. "La primera fase de Torbat Hydariye Steel se pondrá en producción el próximo año (calendario iraní; 20 de marzo de 2025 al 20 de marzo de 2026)", dijo Mukhtaba Saujay a la Agencia de Noticias Estudiantiles de Irán (ISNA).

Se informa que, además de la reducción directa de los módulos de hierro, el proyecto de acero Torbat Hydariye también incluye la construcción de un taller de fabricación de acero con una producción anual de 1,45 millones de toneladas y una planta de fundición y rodadura continua de la losa delgada (CSP) con una producción anual de 1,4 millones de toneladas. Se estima que la inversión total de la nueva planta siderúrgica es de 65 billones de Riyals iraníes (alrededor de US $ 1.5 mil millones).

(3) De la Narizgadir Steel Company de Irán (NGHSCO)

La compañía ha anunciado oficialmente planes para aumentar la capacidad de su planta de hierro de reducción directa en la provincia de Fars. Esta iniciativa tiene como objetivo ampliar aún más la escala de producción y satisfacer mejor las necesidades de los mercados nacionales y extranjeros.

Específicamente, el plan de mejora de la capacidad de NGHSCO se divide en dos etapas. La primera fase planea aumentar la capacidad de producción anual de la fábrica de las 800,000 toneladas existentes a 1 millón de toneladas, que se espera que se realice pronto en el futuro. En la segunda fase, se planea aumentar aún más la capacidad de producción a 1,2 millones de toneladas para hacer frente al continuo crecimiento del mercado.

(5) Jahan Foolad Sirjan Steel Company (SJSCO)

Jahan Foolad Sirjan Steel (SJSCO) ha visto un crecimiento significativo en la capacidad de producción, con la fábrica de la compañía en Sirjan, provincia de Kermann, lanzando su segunda planta de hierro de reducción directa de 1.05 millones de toneladas/año y una tercera planta de hierro de reducción directa de 1.76 millones de toneladas/año en mayo de 2024 y marzo de 2025, respectivamente. Hasta ahora, la capacidad de producción de hierro de reducción directa de la compañía ha alcanzado los 3,77 millones de toneladas/año.

(6) En 2024/2025, tres plantas de acero provinciales en Irán tienen un buen impulso de desarrollo después de completar la segunda fase de construcción, y el taller de fabricación de acero del horno de arco se pone en funcionamiento. Nerizgadir Steel Company (NGHSCO) puso en producción de un taller de fabricación de acero con una producción anual de 1 millón de toneladas en octubre de 2024; Ghaenat Steel Company produjo el primer lote de palanquillas de acero a través de su máquina de fundición de seis circulaciones (capacidad de 800,000 toneladas/año) a fines de enero de 2025; Shadegan Steel Company puso en producción de un taller de fabricación de acero basado en un horno de arco de 140 toneladas con una capacidad de producción de 800,000 toneladas/año en marzo de 2025. Cada planta siderúrgica también tiene una fábrica de hierro de reducción directa basada en tecnología peredada y una capacidad de producción de 800,000 toneladas por año.

(7) En julio de 2024, Faraz Foulad Dena Company (Dana Steel) abrió un taller de fabricación de acero basado en dos hornos de inducción de 15 toneladas con una capacidad de producción de 100,000 toneladas por año en la ciudad industrial Lazi, provincia de Isfahan.

(8) Isfahan Iron and Steel Company (ESCO) ha completado el proyecto de expansión de la capacidad de refinación al equipar su taller de fabricación de acero convertidor de 3,6 millones/año con un nuevo horno de refinación de lados de 130 toneladas, mejorando aún más la capacidad de producción de acero crudo. En general, la capacidad de producción de acero de Irán aumentó en un 5,6%.

(9) El hierro y el acero de Sarmad Abarkouh lanzaron un molino de rodillos de alambre de 450,000 toneladas/año, aumentando la capacidad de rodadura de material largo de Irán en un 1,3%. El molino se puso en producción en septiembre de 2024 y puede producir 5.5-16 mm de refuerzo y cable, lo que no solo duplica la capacidad de rodamiento total de materiales largos, sino que también expande la variedad de productos.

(10) West Asia Steel Company (WASCO) ha abierto su tercer molino de rodillos en frío en su planta de Salafchegan en la provincia de Kum, aumentando la capacidad de producción de las bobinas frías de Irán. Después de la adición de esta unidad, la capacidad de producción de bobina en frío de Wasco se ha incrementado a 800,000 toneladas/año. Además, Wasco está construyendo una línea de producción de una junta de 2525 de 250,000 toneladas/año de recubrimiento de color y recubrimiento de color, que se espera que se ponga en producción a fines de 2025.

(11) A finales de junio de 2024, el grupo Foulad Yar lanzó oficialmente una línea de producción anual de perfil hueco de 260,000 toneladas.

La finalización de los proyectos anteriores aumentará la capacidad de producción de acero de Irán, entre los cuales la capacidad de producción de concentrados de hierro se incrementará a 71 millones de toneladas/año, la capacidad de producción de minerales de pellets se incrementará a 74 millones de toneladas/año, la capacidad de producción de HBI/DRI se incrementará a casi 47 millones de toneladas/año, la capacidad de producción de acero crudo será 51.2.2 millones de toneladas/año, la capacidad de producción de material largo y el año de la producción larga, y el año de producción de 34. La capacidad de producción de bobina en frío será de 5 millones de toneladas/año. Se infiere de esto que Irán está a punto de lograr el objetivo de capacidad de producción de acero crudo de 55 millones de toneladas/año en la "Visión 2025".

8. Las perspectivas de acero de Irán son buenas

      (1) La mayoría de los jóvenes:La mediana de edad tiene unos 32 años, la población menor de 30 años representa más del 45%, y pertenece a una "sociedad joven"

(2) Gran capacidad de producción: muchas fábricas de acero y fuertes capacidades de actualización técnica.

(3) ricos recursos de petróleo y gas y minerales: los recursos ricos pueden lograr el desarrollo de toda la cadena de la industria del acero.

(4) Ventaja de precios: los recursos ricos y la mano de obra joven hacen que los costos de producción bajen.

(4) La demanda del mercado de Medio Oriente es fuerte:

El acero crudo general en el Medio Oriente se encuentra en un estado de oferta y demanda. Con el desarrollo vigoroso de la construcción de infraestructura y la fabricación posterior en países en el Medio Oriente, la demanda de consumo de acero continúa aumentando. Según los datos de la Asociación Mundial de Acero, el consumo aparente de acero crudo en el Medio Oriente en 2023 fue de 58.234 millones de toneladas, y los principales países productores de acero y consumidores Irán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos representaron 36.09%, 20.75% y 13.15% respectivamente. Entre ellos, el aparente consumo de acero crudo de Irán siempre ha permanecido adelante. Aunque mostró una ligera disminución en 2020, reanudó el crecimiento desde 21 y alcanzó su punto más alto en 2023 de 21.018 millones de toneladas, un aumento interanual del 2.5%; El consumo de acero crudo de Arabia Saudita ha sido muy volátil en los últimos años, un 6% menos interanual a 12.086 millones de toneladas en 2023; Aunque los EAU tienen el consumo más bajo entre los tres países, su crecimiento en 23 años es el más alto entre los tres países, con un aumento interanual de 1631% a 7.657 millones de toneladas.

A medida que la industria del acero de EAU se centra más en satisfacer las necesidades de construcción nacionales y los productos de procesamiento posterior, junto con la falta de materias primas, la alta dependencia de las importaciones de mineral de hierro y acero de chatarra, el costo de producción del acero crudo es relativamente alto. En los últimos años, la producción general de acero de EAU ha crecido constantemente, con el crecimiento de barras de acero y la producción de acero en caliente de manera particularmente prominente, convirtiéndose en la fuerza impulsora central para el desarrollo de la industria. De 2020 a 2021, impulsado por las políticas de estímulo económico posterior a la epidemia, la producción de acero marcó el comienzo de un período de recuperación rápida, con la tasa de crecimiento de las grandes variedades que aumentan significativamente y alcanzan un pico en 2022, con una producción de barras de acero que alcanzó un aumento interanual de 102.78%, y la producción en caliente aumentó en un 84.11% de año a año.

Desde 2020, la producción de acero de Arabia Saudita ha crecido rápidamente, y la construcción de proyectos a gran escala ha entrado en un período de construcción concentrada en 22 años, y la demanda de acero de construcción ha alcanzado un pico temporal. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la tasa de crecimiento del PIB de Arabia Saudita alcanzará el 1,5% en 2024, y se espera que alcance el 4.6% en 2025. En 2025, la "Visión 2030" de Arabia Saudita seguirá siendo la fuerza impulsora central para el desarrollo de la industria del acero. Para lograr esta visión, Arabia Saudita invertirá cientos de miles de millones de dólares para desarrollar el turismo a gran escala, el uso integral y los proyectos de desarrollo de ocio en todo el país. Actualmente, hay 14 proyectos súper grandes en desarrollo en Arabia Saudita (incluido el Proyecto NEOM, el Proyecto de Construcción de Vivienda Económica de Roushan, Medina Holdings y Saudi Entertainment Complex (siete), etc.), del cual el proyecto más grande tiene un valor de US $ 500 mil millones, que involucra la construcción de una nueva ciudad futurista en el noroeste de Arabia, damely el "proyecto NEOM". El proyecto ocupa una posición central en la "Visión 2030" de Arabia Saudita. Según las estimaciones de muchos medios extranjeros, el costo real puede exceder los US $ 1.5 billones, que actualmente es el proyecto de construcción más grande del mundo. Manar Al Moneef, director de inversiones de Neom, señaló que el proyecto está consumiendo una quinta parte de la producción mundial de acero, y la demanda en logística representa el 5% del mercado de logística global.

Arabia Saudita actualmente tiene más de $ 1.15 billones en futuros proyectos en progreso, lo que lo convierte en el mercado más grande entre todos los estados miembros del CCG. Los países del Golfo han invertido mucho en el campo de la construcción de infraestructura, y la brecha de demanda en el mercado de materiales de construcción de la región del Golfo en el futuro es relativamente grande. Según las estadísticas, el mercado de materiales de construcción sauditas todavía depende de importaciones extranjeras, con una proporción de hasta 40-45%.