Aperçu de l'industrie sidérurgique iranienne

1. Aperçu de l'Iran

République islamique d'Iran (persan:جمهوریاسلامیایران, Anglais: La République islamique d'Iran, abrégée en Iran, l'Iran est une ancienne civilisation avec une histoire de quatre ou cinq mille ans. Il est situé en Asie du Sud-Ouest et est connu sous le nom de "pont terrestre européen" et du "couloir d'air oriental et ouest". Il a une superficie de 1,645 million de kilomètres carrés, un littoral de 2 700 kilomètres et de nombreux plateaux sur le territoire. L'Orient est des bassins et des déserts, avec une population de 88,55 millions d'habitants. Le PIB de l'Iran en 2023 est d'environ 401,5 milliards de dollars, et son PIB par habitant est de 4 500 $ US.

L'Iran possède de riches ressources pétrolières et gazières et minérales et est connue sous le nom de "World Mineral Museum". Il se classe quatrième au monde dans les réserves de pétrole et deuxième au monde dans les réserves de gaz naturel. Les réserves de minerai de zinc se classent en premier au monde, avec des réserves de minerai de cuivre de 3,3 milliards de tonnes, représentant environ 4% du total des réserves mondiales, se classant troisième au monde; minerai de fer 4,7 milliards de tonnes, se classant dixième au monde.

2. Aperçu de l'acier iranien

L'Iran est le dixième producteur d'acier au monde et le plus grand producteur d'acier du Moyen-Orient. La production d'acier brut représente plus de 50% de la production d'acier brut au Moyen-Orient. En 2024, la production de l'Iran en acier brut sera de 31 millions de tonnes. "Vision 2025" est sorti en 2004 et la capacité de production de l'acier brut atteindra 55 millions de tonnes d'ici 2025.

L'Iran possède des ressources de minerai de fer riches, se classant dixième au monde. Le minerai de fer iranien contient une teneur élevée en silice et une taille de particules grossières. C'est une bonne variété de distribution de minerai. Le fer direct réduit produit par lui a une forte compétitivité sur le marché international.

L'Iran est le deuxième plus grand producteur de fer à réduction directe dans le monde (le premier est l'Inde), avec une production de 33,45 millions de tonnes, représentant environ un quart de la production totale du monde et 90% de sa réduction directe de fer est produite par le processus Midrex. Par conséquent, l'industrie sidérurgique de l'Iran adopte principalement le processus de fournaise en fer et de four à arc électrique de réduction directe, représentant environ 90% de sa production totale d'acier, et seulement 10% de sa capacité adopte le processus de convertisseur de haut fourneau.

Il y a près de 100 entreprises sidérurgiques en Iran, et presque tous les fabricants d'acier importants en Iran sont entièrement ou en partie affiliés à l'Organisation iranienne du développement et de la réforme (Imidrio) du gouvernement.

Le taux d'utilisation de la capacité de l'acier brut de l'Iran est légèrement supérieur à la moyenne mondiale, mais le taux d'utilisation de la capacité d'acier n'est que de 44,8%.

3. Les principales entreprises d'acier de l'Iran

1. Mobarakeh Steel: le plus grand producteur d'acier iranien et le plus grand fabricant de matériaux longs au Moyen-Orient. Il a été fondé en 1983 et a son siège à Téhéran. Il a une capacité de production annuelle de 11,8 millions de tonnes et dispose de plusieurs bases de production, produisant principalement des bobines à chaud, des bobines roulées à froid, des plaques revêtues, etc. Leur débit d'acier représente environ 50% de l'Iran, dont plus de 95% sont des matériaux plats pour les automobiles. Il possède également Saba Steel et Hormuzgan Steel.

2. Esfahan Steel: Fondée en 1994, il est basé à Isfahan. Il produit principalement des plaques de bobine roulées à chaud, des plaques de bobinage roulées à froid, des plaques revêtues et d'autres produits, avec une capacité de production annuelle d'environ 4 millions de tonnes. C'est le seul fabricant avec de grands hauts fourneaux, et est également le plus grand fabricant de produits de structure en acier en Iran et le plus grand fabricant de matériaux longs.

3. Khouzestan Steel: Fondée en 1986, il est basé à Avas. Il produit principalement des bobines roulées à chaud, des bobines roulées à froid, des plaques recouvertes, etc., avec une capacité de production annuelle d'environ 5 millions de tonnes, occupant une position importante dans l'industrie sidérurgique iranienne.

4. National Iron and Steel Corporation of Iran (NISCO): le plus grand fabricant de fil et de barre iranien, fondé en 1994, dont le siège est à Shiraz, produit principalement des produits de fil et de bar de diverses spécifications, avec une capacité de production annuelle d'environ 3 millions de tonnes. Il a 5 aciéries sous sa juridiction.

5. South Kaveh Steel: La capacité de production est d'environ 2,4 millions de tonnes et il a également une certaine position dans l'industrie sidérurgique iranienne.

6. Iran's Zaland Steel Company (Zisco): En 2021, un haut fourneau d'une capacité de 1,7 million de tonnes et un atelier d'acier convertisseur correspondant a été mis en production, faisant progressivement sa marque dans le domaine de l'acier.

7. Khorasan Steel Company: ouvert à la fin des années 1980 dans la province de Khorasanlazavi, directement contrôlée par l'organisation iranienne de développement et de réforme.

4. Aperçu de l'importation et de l'exportation de l'Iran

      L'Iran est également un exportateur net d'acier. Ces dernières années, dans des circonstances normales, le volume d'exportation annuel d'acier semi-finis et fini est d'environ 10 millions de tonnes. Les pays de destination des exportations de l'acier iranien se trouvent principalement au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est, en Afrique et en Europe. La Chine importe en moyenne 10 millions de tonnes de minerai de fer vers l'Iran chaque année..

      En 2024, l'Iran a continué d'augmenter l'importation d'acier fini. Le montant total des produits en acier importés par l'Iran en provenance de Chine a atteint 8,7 milliards de dollars américains, les produits chinois représentant jusqu'à 45%. Le marché des plaques représente la plus grande part du tonnage d'importation total, avec des importations annuelles d'environ 1,5 million de tonnes. L'Iran importe des produits en acier et en métal pour les projets de construction, le développement des infrastructures et la fabrication. Les poutres en acier, les tuyaux en acier et les bobines sont l'un des principaux produits importés, ce qui stimule la croissance des industries de la construction et de la fabrication.

5. Les avantages et les défis de l'acier iranien

R: Avantages:

(1) Les ressources pétrolières et gazières et minérales sont abondantes, dont la plupart peuvent répondre aux besoins de production et compter moins sur les minéraux externes, ce qui rend la production directe de fer (DRI) de l'Iran, le plus bas du monde (environ 200-250 $ US / tonne), beaucoup plus bas que celui de l'Inde (300-350 $ US / tonne), qui dépend du charbon.

(2) L'Iran possède de nombreuses usines d'acier et des avantages évidents de capacité de production.

(3) La technologie DRI de l'Iran est originaire du processus Midrex américain introduit dans les années 1970, mais sous des sanctions à long terme, le pays a progressivement réalisé l'autonomie technologique. Par exemple, la "version iranienne de Midrex" de Saba Steel s'adapte aux caractéristiques des matières premières locales. Ce processus prouve que même dans le blocage technologique, Resource + Market + Policy Support peut toujours favoriser la mise à niveau industrielle.

B: Défi

(1) Les sanctions externes: les sanctions à long terme des États-Unis ont restreint les échanges et la coopération entre les entreprises sidérurgiques iraniennes et le marché international, entravaient l'introduction de technologies et d'équipements avancés, et le développement de l'industrie sidérurgique iranienne a été grandement affecté. Malgré les sanctions économiques, la production d'acier iranienne a continué de croître, avec un taux de croissance annuel moyen de 6% à 10% depuis 2008.

(2) Alimentation énergétique: les restrictions d'alimentation sur l'électricité et le gaz naturel affectent la production normale des entreprises d'acier. Bien que l'Iran ait abondant des réserves de minerai de fer, fournissant une base pour le développement de l'industrie sidérurgique, le pays est toujours confronté au problème de la fourniture d'eau, de gaz naturel et d'électricité. Afin d'atteindre une capacité de production de 55 millions de tonnes d'acier brut d'ici 2025, la consommation annuelle de l'eau en acier de l'Iran dépasse 250 millions de mètres cubes et la consommation d'énergie du gaz naturel augmentera également de manière significative. Étant donné que la plupart des aciéries en Iran utilisent la technologie de la fournaise d'arc pour produire de l'acier, ce processus nécessite beaucoup d'électricité et l'alimentation serrée affecte directement la capacité de production

(2) Cybersécurité: ces dernières années, les entreprises sidérurgiques iraniennes ont été piratées à plusieurs reprises, entraînant des accidents tels que la suspension de la production et affectant les opérations de production.

(3) Concurrence du marché: En termes d'exportations, les produits à long terme iraniens sont principalement vendus aux pays voisins, tandis que l'acier semi-fini est exporté vers le marché de l'Asie de l'Est. Mais en Asie de l'Est, l'acier semi-fini iranien fait face à une concurrence féroce des produits exportés de Chine.

6. Conseils politiques pour l'industrie sidérurgique iranienne

(1) Industrie principale: le gouvernement iranien considère l'industrie sidérurgique comme une industrie principale qui réduit la dépendance à l'huile et se brise les sanctions.

(2) Supprimer les importations: Afin de limiter la dépendance intérieure à l'égard de l'acier importé, le gouvernement impose des taxes lourdes à l'acier importé et annule la politique de prêt d'un traitement préférentiel à long terme pour l'acier importé.

(3) Mise à niveau industrielle: accélérer la transformation des anciennes entreprises, et le gouvernement fournit un soutien financier; Mettre en œuvre la privatisation et la transformation des entreprises d'acier et construisez des entreprises privées avec une production annuelle de 4 à 5 millions de tonnes d'acier dans les 2 à 3 ans. Les participants au marché de l'acier réduisent leur dépendance à l'égard des produits étrangers en augmentant l'utilisation des capacités. Mobarakeh Steel, la principale société de plaques du pays, travaille à étendre sa gamme de produits pour fournir des notes spécifiques de produits, la planification et la production de produits précédemment fournis à partir de l'étranger et la production de plus de 35 produits au cours des trois dernières années, parmi les principales mesures.

(4) Attirer les investissements étrangers: encourager les investissements étrangers et donner des politiques préférentielles, sans limite sur le ratio d'investissement, permettant aux capitaux étrangers, aux bénéfices et à d'autres intérêts d'être transférés à l'Iran sous forme de change ou de produits de base conformément aux dispositions de la licence de place investissement dans des projets iraniens. China National Societe Group Co., Ltd. (NFC): Il s'agit du plus grand entrepreneur chinois du domaine de l'ingénierie métallurgique iranienne. Le montant du contrat cumulé dépasse 5 milliards de dollars américains, représentant 40% de la part des entreprises chinoises dans les projets métallurgiques iraniens. Il jouera un rôle important dans la reconstruction métallurgique de l'Iran.

7. Projets en construction et construction attendue

(1) Sabasteel construit la deuxième plante de fer directe de restauration directe

Le 16 mars 2025, Sabasteel a annoncé qu'elle investirait 200 millions d'euros (environ 221 millions de dollars) pour construire sa deuxième plante en fer restaurée directe pour produire des blocs de fer à chaud (HBI). Le projet est dirigé par le Fonds national iranien de retraite et vise à augmenter considérablement la capacité de production de Saba Steel et à améliorer la résistance de l'industrie sidérurgique iranienne.

Saba Steel est située dans la province iranienne de Hormuzgan, à environ 13 kilomètres de la zone économique spéciale de l'industrie du golfe Persique et de l'industrie métallique dans le port d'Abbas. Sa première usine de réduction directe en fer a une capacité de production de 1,3 million de tonnes / an. Le nouveau projet Direct Reduction Iron Plant couvre une superficie de 10 hectares avec une capacité de production annuelle de 1,76 million de tonnes. Il devrait créer environ 400 possibilités d'emploi direct et environ 5 000 possibilités d'emploi indirect pour la région. Il est rapporté que la région prévoit également de construire une centrale spéciale pour répondre aux besoins en puissance de la nouvelle usine et d'autres industries de Saba Steel dans la région.

(2) Torbat Heidariye Iron and Steel Company fait la promotion du projet de restauration en fer direct

L'acier iranien de Torbat Heydariyeh fait la promotion de la construction de la première phase de sa nouvelle usine sidérurgique dans la ville de Torbat Heydariyeh, province de Korrasanlazavi, selon un communiqué du maire de la ville de Torbat Heydariyeh.

Selon les rapports, la progression de la construction physique d'un module de fer à réduction directe (DRI) avec une production annuelle de 1,85 million de tonnes a atteint 71%. "La première phase de Torbat Hydariye Steel sera mise en production l'année prochaine (calendrier iranien; 20 mars 2025 au 20 mars 2026)", a déclaré Mukhtaba Saujay à l'agence de presse étudiante iranienne (ISNA).

Il est signalé qu'en plus de la réduction directe des modules de fer, le projet de Torbat Hydariye Steel comprend également la construction d'un atelier d'acier avec une sortie annuelle de 1,45 million de tonnes et une mince plante de moulage et de roulement continu (CSP) avec une sortie annuelle de 1,4 million de tonnes. On estime que l'investissement total de la nouvelle usine sidérurgique est de 65 billions de riyals iraniens (environ 1,5 milliard de dollars américains).

(3) De Narizgadir Steel Company (NGHSCO)

La société a officiellement annoncé son intention d'augmenter la capacité de son usine de réduction directe dans la province de Fars. Cette initiative vise à étendre davantage l'échelle de production et à mieux répondre aux besoins des marchés nationaux et étrangers.

Plus précisément, le plan d'amélioration des capacités de NGHSCO est divisé en deux étapes. La première phase prévoit d'augmenter la capacité de production annuelle de l'usine des 800 000 tonnes existantes à 1 million de tonnes, ce qui devrait être réalisé bientôt à l'avenir. Dans la deuxième phase, il est prévu d'augmenter encore la capacité de production à 1,2 million de tonnes pour faire face à la croissance continue du marché.

(5) Jahan Foolad Sirjan Steel Company (SJSCO)

Jahan Foolad Sirjan Steel (SJSCO) a connu une croissance significative de la capacité de production, avec l'usine de la société à Sirjan, province de Kermann, lançant sa deuxième plante en fer directe de 1,05 million de tonnes / an et une troisième plante de fer directe de 1,76 million de tonnes / an en mai 2024 et mars 2025, respectivement. Jusqu'à présent, la capacité de production de fer directe de la société a atteint 3,77 millions de tonnes / an.

(6) En 2024/2025, trois usines d'acier provinciales en Iran ont une bonne dynamique de développement après avoir terminé la deuxième phase de construction, et l'atelier d'acier de four à arc est mis en service. Nerizgadir Steel Company (NGHSCO) a mis en production un atelier d'acier avec une production annuelle de 1 million de tonnes en octobre 2024; Ghaenat Steel Company a produit le premier lot de billettes en acier via sa machine à couler en six circulation (capacité de 800 000 tonnes / an) fin janvier 2025; Shadegan Steel Company a été mise en production d'un atelier d'acier à base d'un four à arc de 140 tonnes avec une capacité de production de 800 000 tonnes / an en mars 2025. Chaque usine d'acier a également une usine de réduction directe basée sur la technologie PERED et une capacité de production de 800 000 tonnes par an.

(7) En juillet 2024, Faraz Foulad Dena Company (Dana Steel) a ouvert un atelier d'acier à base de deux fours à induction de 15 tonnes d'une capacité de production de 100 000 tonnes par an dans la ville industrielle lazi de la province d'Isfahan.

(8) Isfahan Iron and Steel Company (ESCO) a achevé le projet d'expansion de la capacité de raffinage en équipant son atelier d'acier convertisseur de 3,6 millions de tonnes / an d'une nouvelle fournaise de raffinage de ladle n ° 3 de 130 tonnes, améliorant encore la capacité de production de l'acier brut. Dans l'ensemble, la capacité de production de l'acier de l'Iran a augmenté de 5,6%.

(9) Sarmad Abarkouh Iron and Steel a lancé un rouleau filaire de 450 000 tonnes / an, augmentant la capacité de roulement à long terme de l'Iran de 1,3%. Le rouleau a été mis en production en septembre 2024 et peut produire 5,5 à 16 mm de barres d'armature et de fil, ce qui ne double pas seulement la capacité de roulement totale des matériaux longs, mais élargit également la variété du produit.

(10) La West Asia Steel Company (WASCO) a ouvert son troisième rollling à froid dans son usine de Salafchegan dans la province de Kum, augmentant la capacité de production des bobines de roulement à froid de l'Iran. Après l'ajout de cette unité, la capacité de production de bobines à froid de Wasco a été augmentée à 800 000 tonnes / an. De plus, WASCO construit une ligne de production conjointe de 250 000 tonnes / an et du revêtement de couleur, qui devrait être mise en production d'ici la fin de 2025.

(11) Fin juin 2024, Foulad Yar Group a officiellement lancé une ligne de production annuelle de profil creux de 260 000 tonnes.

L'achèvement des projets ci-dessus augmentera la capacité de production d'acier d'Iran, parmi laquelle la capacité de production de concentré de fer sera augmentée à 71 millions de tonnes / an, la capacité de production minérale de granulés sera augmentée à près de 47 millions de tonnes / an, la capacité de production de l'acier de brut sera de 51,2 millions de tonnes / an, la longue capacité de production de matériaux sera 34,5 La capacité de production de bobines à froid sera de 5 millions de tonnes / an. Il est déduit de cela que l'Iran est sur le point d'atteindre l'objectif de capacité de production de l'acier brut de 55 millions de tonnes / an dans la "Vision 2025".

8. Les perspectives d'acier de l'Iran sont bonnes

      (1) La plupart des jeunes:L'âge médian a environ 32 ans, la population de moins de 30 ans représente plus de 45% et appartient à une "jeune société"

(2) Capacité de production importante: de nombreux aciéries et de fortes capacités de mise à niveau technique.

(3) Riches de ressources pétrolières et gazières et minérales: les ressources riches peuvent réaliser le développement de toute la chaîne de l'industrie sidérurgique.

(4) Avantage des prix: les ressources riches et les jeunes main-d'œuvre réduisent les coûts de production.

(4) La demande du marché du Moyen-Orient est forte:

L'acier brut global au Moyen-Orient est dans un état d'offre et de demande. Avec le développement vigoureux de la construction d'infrastructures et de la fabrication en aval dans les pays du Moyen-Orient, la demande de consommation d'acier continue d'augmenter. Selon les données de la World Steel Association, la consommation apparente d'acier brut au Moyen-Orient en 2023 était de 58,234 millions de tonnes, et les principaux pays producteurs d'acier et consommateurs Iran, l'Arabie saoudite et les EAU représentaient respectivement 36,09%, 20,75% et 13,15%. Parmi eux, la consommation apparente de l'acier brut par l'Iran est toujours à l'avance. Bien qu'il ait montré une légère baisse en 2020, elle a repris la croissance depuis 21 et a atteint son point le plus élevé en 2023 de 21,018 millions de tonnes, soit une augmentation en glissement annuel de 2,5%; La consommation d'acier brut de l'Arabie saoudite a été très volatile ces dernières années, en baisse de 6% en glissement annuel à 12,086 millions de tonnes en 2023; Bien que les EAU aient la consommation la plus faible parmi les trois pays, sa croissance en 23 ans est la plus élevée parmi les trois pays, avec une augmentation annuelle de 1631% à 7,657 millions de tonnes.

Alors que l'industrie sidérurgique des EAU se concentre davantage sur la satisfaction des besoins de construction intérieure et les produits de transformation en aval, associés au manque de matières premières, une forte dépendance à l'égard des importations de minerai de fer et d'acier à ferraille, le coût de production de l'acier brut est relativement élevé. Ces dernières années, la production globale d'acier des EAU a augmenté régulièrement, avec la croissance des barres en acier et la production d'acier de tronçon à chaud particulièrement en évidence, devenant la force motrice principale pour le développement de l'industrie. De 2020 à 2021, tirée par les politiques de relance économique post-épidémiques, la production d'acier a inauguré une période de récupération rapide, le taux de croissance des variétés majeures augmentant considérablement et atteignant un pic en 2022, la production de barre d'acier atteignant une augmentation d'une année sur l'autre de 102,78%, et la production à chaud augmentant de 84,11% annuel.

Depuis 2020, la production d'acier de l'Arabie saoudite s'est développée rapidement et la construction de projets à grande échelle est entrée dans une période de construction concentrée en 22 ans, et la demande d'acier de construction a atteint un pic temporaire. Selon le Fonds monétaire international (FMI), le taux de croissance du PIB de l'Arabie saoudite atteindra 1,5% en 2024, et il devrait atteindre 4,6% en 2025. En 2025, la "Vision 2030" de l'Arabie saoudite sera toujours le principal moteur du développement de l'industrie sidérurgique. Pour réaliser cette vision, l'Arabie saoudite investira des centaines de milliards de dollars pour développer des projets de tourisme à grande échelle, d'utilisation complète et de développement de loisirs à l'échelle nationale. Actuellement, il y a 14 projets super-grands en cours de développement en Arabie saoudite (notamment le projet NEOM, le projet de construction de Housing Roushan, Medina Holdings et le complexe de divertissement saoudien (sept), etc.), dont le plus grand projet vaut 500 milliards de dollars, impliquant la construction d'une nouvelle ville futuriste dans le nord-ouest de l'Arabie saoudienne, le "projet Neom". Le projet occupe une position de base dans "Vision 2030" de l'Arabie saoudite. Selon les estimations de nombreux médias étrangers, le coût réel peut dépasser 1,5 billion de dollars américains, ce qui est actuellement le plus grand projet de construction au monde. Manar Al Moneef, directeur des investissements de NEOM, a souligné que le projet consomme un cinquième de la production mondiale d'acier et que la demande dans la logistique représente 5% du marché mondial de la logistique.

L'Arabie saoudite compte actuellement plus de 1,15 billion de dollars dans les projets futurs en cours, ce qui en fait le plus grand marché parmi tous les États membres du CCG. Les pays du Golfe ont investi massivement dans le domaine de la construction des infrastructures, et l'écart de demande sur le marché des matériaux de construction de la région du Golfe à l'avenir est relativement important. Selon les statistiques, le marché des matériaux de construction saoudienne dépend toujours des importations étrangères, avec une proportion de 40 à 45%.