巴西钢铁工业概述

一、巴西概况

巴西联邦共和国（葡萄牙语：República Federativa do Brasil；英语：The Federative Republic of Brazil）简称巴西(Brazil)，是拉美地区最大的国家。首都为巴西利亚。葡萄牙语为官方语言。国土总面积851.04万平方公里，人口2.03亿。

巴西经济实力居拉美首位，世界第十位（2024年）。农牧业发达，是多种农产品主要生产国和出口国。服务业产值占国内生产总值近六成，金融业较发达。巴西拥有较为完整的工业体系，工业基础雄厚。钢铁、汽车、造船、石油、化工、电力、制鞋等行业较发达，民用支线飞机制造业和生物燃料产业居世界领先水平。2024年国内生产总值（GDP）达11.7万亿雷亚尔（约合2万亿美元）。

巴西铌、锰、钛、铝矾土、铅、锡、铁、铀等29种矿物储量位居世界前列。铌矿储量已探明455.9万吨，产量占世界总产量的90%以上。已经探明铁矿储量333亿吨，占世界9.8%，居世界第五位，产量居世界第二位。石油探明储量153亿桶，居世界第15位，南美地区第二位（仅次于委内瑞拉）。2007年底以来，在沿海陆续发现多个特大盐下油气田，预期储量500亿至1500亿桶，有望进入世界十大储油国之列。

二、巴西钢铁概况

巴西是全球第九大钢铁生产国，拉丁美洲第一大钢铁生产国，在全球钢铁工业中占据着举足轻重的地位。已经探明铁矿储量333亿吨，占世界9.8%，居世界第五位，产量居世界第二位。2022年粗钢产量3410万吨，2023年粗钢产量3180万吨，2024年粗钢产量3380万吨。

       沃尔塔雷东达是巴西里约热内卢州重要的钢铁工业城市，位于南帕拉伊巴河河曲处。该城市因1941年建立国营钢铁厂而快速发展，经多次扩建成为拉丁美洲最大钢铁生产基地。其工业发展得益于邻近矿产资源和两大消费市场的地理优势，形成以巴西国家钢铁公司（CSN）为核心的钢铁产业集群。实现600万吨以上粗钢年产能和600万吨轧制产品生产能力。采用多炉连续铸锭技术，产品涵盖板坯、热轧卷材、冷轧板材等，应用于汽车制造和建筑工程领域。拥有铁矿石自采能力与港口运输系统，形成采矿—冶炼—加工—物流全产业链。

       巴西的钢材年进口量为500多万吨，年出口量在1100万吨左右。巴西国内钢材销量是2000万吨左右。美国一直是巴西生铁和钢材出口的主要目的地，对美国的出口占比高达40%左右。中国目前是巴西最大的钢材进口国，2025年一季度，巴西自中国进口钢铁产品达到109.6万吨，从中国进口的钢铁产品全年预计超过300万吨。

巴西的人均钢材消费量近年来停滞不前，处于国际标准的低水平，2024年为110千克。2024年，全球人均成品钢材表观消费量为214.7千克。

三、巴西钢铁的市场规模和需求

2024年巴西钢铁市场规模达到165.6亿美元，CAGR预测，2025到2033年的年增长在4%左右，到2033年市场预计将达到248.5亿美元。在2025-2033年期间。基础设施、汽车和建筑等重要行业的高国内需求是推动扩张的市场驱动力之一。此外，对绿色钢铁制造和技术的大量投资正在促进更环保的做法，这有助于积极扩大巴西钢铁市场份额。

       推动巴西钢铁市场的主要因素之一是该国建筑和基础设施行业的快速增长。随着城市化速度的加快，钢材被广泛用于住宅、商业和工业建筑的建设。此外，道路、桥梁和公共交通系统的建设也加强了这一需求。由于政府高度重视大型基础设施项目，巴西的钢铁行业预计将成为该国经济增长的主要引擎。这一趋势支持了对钢筋、钢板和结构钢等钢铁产品不断增长的需求，使巴西成为拉丁美洲最大的钢铁市场之一。例如，2025年3月，安赛乐米塔尔收购了巴西管道制造商Tuper剩余60%的股份，获得了全部所有权。Tuper生产焊接钢管、结构钢和镀锌钢，年产能为82.6万吨。此次收购加强了ArcelorMittal在巴西钢铁行业的地位。

四、巴西主要钢铁企业

（1）盖尔道巴西公司（Gerdau S.A.）

巴西盖尔道集团(Gerdau S.A.)是巴西主要的长材生产企业，世界排名第12位。集团下属5大业务部门，包括：北美分部(含美国和加拿大)、巴西长材分部、巴西Acominas Ouro Branco分部、特殊钢分部(含巴西和西班牙)。

巴西盖尔道集团除在巴西设立累西腓、圣若泽-坎普斯、圣若泽多斯坎波斯、里奥格兰得等地设立工厂外，还在智利、玻利维亚、阿根廷、乌拉圭、哥伦比亚等多个南美国家设厂。

盖尔道集团掌控巴西30%的钢铁产能，该公司主要通过电炉生产过程中运用废钢和生铁来生产普通长钢、特殊钢和扁钢，这些废钢和生铁大多数是从每个工厂的经营地区购买的（相当于小型轧机），并且还从铁矿石（通过高炉和直接还原生产钢）。这些产品主要用于土木建筑，工业，汽车和农业等部门。

网址：//www.gerdau.com.br

（2）米纳斯吉拉斯钢铁公司(Usiminas)

公司除了生产钢材外，还为巴西工业提供各种涉及钢结构和钢材使用的解决方案。公司可为汽车、轮船、石油钻井平台、拖拉机、工业机械、家电（如制冷和炉灶等）等提供系列解决方案。公司是南美地区最大本地钢铁联合企业。

公司目前有两座大型钢铁厂：一座设在米纳斯州的伊帕钦加，一座设在圣保罗州的古巴塘，产品以轧板为主。此外还与新日铁公司成立合资企业Unigal Usiminas，生产镀锌钢材以及其它钢材新品种；公司所属采矿公司Mineração Usiminas在米纳斯州开采铁矿；下辖金属解决方案公司Soluções Usiminas可提供各种金属配送和加工解决方案；下属机械公司可提供各种资本类产品和技术以及服务管理。

网址：//www.usiminas.com.br

（3）巴西钢铁公司（CSN-CompanhiaSiderúrgica Nacional）

巴西国家钢铁公司，巴西国有企业，第二大钢铁制造厂。国家钢铁公司拥有巴西最大规模的完整钢铁生产体系，也是全南美洲最大的粗钢生产厂之一。国家钢铁公司占有巴西国内销售49％的镀锌钢、98％的锡轧制品，同时也是世界锡轧制品重要生产企业之一。

（4）蒂森克虏伯大西洋钢铁公司（ThyssenkrupCSA）

蒂森克虏伯大西洋钢铁公司（ThyssenKrupp CSA Siderurgica do Atlantico）在里约热内卢投资82亿美元建有巴西最大的钢铁企业，是巴西钢铁行业最大单笔投资，工厂于2010年落成，公司雇员3万余名。蒂森克虏伯钢铁公司占73.13%的股权，淡水河谷占26.87%（与蒂森克虏伯签署了15年的合同，负责向钢铁厂供应铁矿石）。

（5）阿普朗公司（Aperam）

从事不锈钢、硅钢和特殊钢的生产和经营，设有三个部门：不锈钢及硅钢部、服务及解决方案部、合金及特殊产品部。Aperam在欧洲、巴西拥有250万吨不锈钢扁平材的产能，其生产主要集中在巴西、比利时、法国的6家工厂，约有9800个雇员，占据欧洲25％和南美65％的市场份额。

网址：//www.aperam.com

（6）阿塞洛尔•米塔尔集团（巴西名称ArcelorMittalTubarão Grupo ）

阿塞洛尔•米塔尔集团是全球性铁矿生产和钢材生产企业，在全球60多个国家开展业务，雇员高达23万人。提供的钢铁产品用于建筑、家电制造、包装、和汽车工业，产品包括各型线材、板材、钢坯以及相应的衍生产品，也提供各种钢结构需求的解决方案。在巴西的粗钢产能1100万吨，雇员11000人。

网址：//brasil.arcelormittal.com.br/

（7）沃托兰廷集团（Votorantim）

沃托兰廷集团下属钢铁公司，主要生产钢板、棒材、线材、网型材。其国内市场销售品牌为Votoraço。其产能为102万吨长材，55万吨各型成材。

网址：www.vsiderurgia.com.br

五、巴西钢铁工业的优势和不足

（1）优势

巴西凭借其资源优势，成为钢铁生产成本最低的国家之一。巴西依赖铁矿石和廉价劳动力，面临环境保护和可持续发展挑战。巴西的钢铁工业受益于强劲的市场需求，尤其是基础设施建设方面的巨大需求。

东南沿海地区工业基础较好，圣保罗等城市集聚钢铁、汽车等传统产业；海运条件优越，进出口物流效率较高‌；水力资源开发充分。

作为“金砖五国”的一员，巴西的钢铁企业盈利状况良好，吸引了众多国际钢铁巨头前来投资。特别是在2010年至2015年期间，全球钢铁需求增加进一步推动了巴西钢产量的增长。然而，巴西钢铁产业的未来发展将面临更大程度的环保标准和可持续发展的压力，如何在发展经济的同时保护环境将成为巴西钢铁业需要重点考虑的问题。

（2）不足

工业占GDP比重从1985年的36%降至2023年的21%，制造业岗位流失严重；过度依赖大宗商品出口（2023年矿产和农产品占出口68%），经济抗风险能力弱；制造业自动化水平低（机器人密度每万人15台），低于全球平均水平；工业电价和物流成本分别比中国高40%、60%，削弱国际竞争力。

六、巴西加强本地钢铁行业的保护

2025年7月27日，巴西外贸委员会(Camex)正式批准将钢铁进口配额措施延长12个月，同时将受限产品种类从19种大幅扩充至23种。这一政策调整延续了巴西自2024年开始的国内钢铁产业保护战略。配额内进口仍适用9%-16%的税率，但超出配额部分将面临25%的高额关税，目前对来自13个国家的26项钢铁产品实施反倾销措施：其中包括中国、印度、德国、俄罗斯、马来西亚、台湾、罗马尼亚、乌克兰、南非、越南、泰国、印度尼西亚和韩国。

为刺激工业活动和钢铁工业的发展，巴西政府实施加速折旧计划、绿色出行和创新（Mover）计划、鼓励发行债券和发展信用证等一系列措施。同时，为吸引外国投资，政府还实施新的加速增长计划（PAC）、税收改革，减少官僚主义、降低创新项目的利率，以增强行业国际竞争力。

纵观全球，巴西并非唯一收紧钢铁进口政策的国家。近年来，美国、欧盟、印度等主要经济体都强化了钢铁贸易防御措施。这种连锁反应预示着国际钢铁贸易可能进入新一轮规则重构期。巴西作为拉美最大经济体，其政策走向对区域贸易格局具有风向标意义。

随着保护主义浪潮席卷全球，钢铁这一"工业粮食"的国际贸易正变得越来越政治化。巴西延长并扩大配额制的决定，既是对国内产业的护航，也是对变化中全球贸易秩序的一种回应。

七、产能扩增和技术升级

2024年5月，巴西计划在未来五年投资1000亿巴西雷亚尔，以扩大巴西的钢铁产能，和现代化升级，建立新工厂，并采用先进技术，提高生产效率和产品质量。预计到2028年将实现重大里程碑。一部分投资将集中在可持续发展上，致力于更绿色的技术，以尽量减少对环境的影响，包括减少碳排放和加强废物管理。

可持续性也是支持巴西钢铁市场增长的主要趋势，特别是在全球推动绿色钢铁的情况下。巴西钢铁行业正在通过采用更可持续的工艺来推动巴西钢铁市场的增长，朝着减少碳排放的方向发展。钢铁生产商正逐渐转向电弧炉（EAF）和直接还原铁（DRI）技术，这些技术比传统的高炉工艺消耗更少的能源，排放更少的温室气体。在政府的鼓励和投资支持下，使用绿色氢作为还原剂在巴西也越来越突出。随着巴西努力实现全球脱碳目标，绿色钢铁制造业的增长有望提高巴西在国际钢铁市场上的竞争力。

八、巴西工业发展势头良好

2024年巴西贸易总额为5995亿美元，同比增长3.3%，是自1989年有记录以来的第二高。联合国近日发布的《2025年世界经济形势与展望》认为，巴西经济将保持弹性增长，并进一步激发拉丁美洲和加勒比地区的经济活力。

2024年，巴西制造业出口额为1819亿美元，同比增长2.7%，创1997年以来的新高。2024年巴西工业产值同比增长3.1%，制造业产值增长3.7%，其中，航空制造业表现亮眼，巴西航空工业公司2024年共交付206架飞机，同比增加14%。

巴西政府在2024年启动了新一轮经济增长加速计划，涉及高速公路、学校、住房、医疗设施等项目，总投资金额约为550亿雷亚尔。大规模基础设施建设不仅拉动就业，也为外资提供了更多机会。

“巴西新工业”计划正在改写经济剧本。政府通过3000亿雷亚尔专项融资和税收优惠，撬动了3.4万亿雷亚尔的公共与私营投资，覆盖农业科技、国防工业、数字化转型等六大领域。

国际货币基金组织表示，过去几年巴西经济韧性突显。中期来看，税制改革、油气产量和绿色投资将进一步释放巴西经济增长潜力。国际评级机构穆迪于2024年10月将巴西的公共债务评级从Ba2上调至Ba1，评级展望为“正面”。巴西总统卢拉也在社交媒体上表示，力争在2027年前使巴西成为全球第六大经济体。