Aperçu de l'industrie sidérurgique du Brésil

1. Aperçu du Brésil

La République fédérative du Brésil (Portugais: República fédérativa do Brasil; Anglais: la République fédérative du Brésil) est le plus grand pays d'Amérique latine. La capitale est Brasilia. Le portugais est la langue officielle. La superficie totale est de 8,5104 millions de kilomètres carrés et la population est de 203 millions.

Le Brésil se classe premier en Amérique latine et dixième au monde (2024). Avec l'agriculture développée et l'élevage, c'est le principal producteur et exportateur d'une variété de produits agricoles. La valeur de production de l'industrie des services représente près de 60% du PIB et l'industrie financière est relativement développée. Le Brésil a un système industriel relativement complet et une solide fondation industrielle. Les industries telles que l'acier, les automobiles, la construction navale, le pétrole, les produits chimiques, l'électricité et la création de cordon sont relativement développées, et les industries de la fabrication d'aéronefs et des biocarburants civils sont au niveau mondial. Le PIB en 2024 atteindra 11,7 billions de reais (environ 2 billions de dollars américains).

Les 29 réserves minérales du Brésil comprennent le niobium, le manganèse, le titane, la bauxite, le plomb, l'étain, le fer et l'uranium. Les réserves de minerai de niobium se sont avérées être de 4,559 millions de tonnes, et la production représente plus de 90% de la production totale mondiale. Il a prouvé des réserves de minerai de fer de 33,3 milliards de tonnes, représentant 9,8% du monde, se classant cinquième au monde et deuxième au monde en production. Les réserves de pétrole éprouvées sont de 15,3 milliards de barils, se classant 15e au monde et deuxième en Amérique du Sud (deuxième seulement après le Venezuela). Depuis la fin de 2007, de multiples champs de pétrole et de gaz de subsalte extra-large ont été découverts le long de la côte, avec des réserves attendues de 50 à 150 milliards de barils, et devraient entrer dans les dix premiers pays de stockage du pétrole dans le monde.

2. Aperçu de l'acier brésilien

Le Brésil est le neuvième plus grand producteur d'acier au monde et le plus grand producteur d'acier d'Amérique latine. Il occupe une position importante dans l'industrie sidérurgique mondiale. Il a prouvé des réserves de minerai de fer de 33,3 milliards de tonnes, représentant 9,8% du monde, se classant cinquième au monde et deuxième au monde en production. La puissance en acier brut sera de 34,1 millions de tonnes en 2022, la production en acier brut sera de 31,8 millions de tonnes en 2023, et la production d'acier brut sera de 33,8 millions de tonnes en 2024.

Voltaretonda est une importante ville industrielle en acier de l'État de Rio de Janeiro, au Brésil, situé au coude de la rivière South Paraiba. La ville s'est développée rapidement en raison de la création d'une usine d'acier appartenant à l'État en 1941 et a été élargie à plusieurs reprises pour devenir la plus grande base de production d'acier d'Amérique latine. Son développement industriel a bénéficié de ses avantages géographiques à proximité des ressources minérales et des deux principaux marchés de consommation, formant un cluster de l'industrie sidérurgique avec Brésilien Iron and Steel Corporation (CSN) comme noyau. Atteindre une capacité de production annuelle de l'acier brut de plus de 6 millions de tonnes et une capacité de production de produits enroulée de 6 millions de tonnes. Il adopte la technologie des lingots continue multi-Furnace, et ses produits couvrent les dalles, les bobines roulées à chaud, les draps roulés à froid, etc., et sont utilisés dans les champs de la fabrication d'automobiles et de l'ingénierie de la construction. Il propose une capacité d'auto-mine de fer et un système de transport portuaire pour former une chaîne industrielle complète de l'industrie du transfert de semestre-transfert.

Les importations annuelles en acier du Brésil sont de plus de 5 millions de tonnes et ses exportations annuelles sont d'environ 11 millions de tonnes. Les ventes intérieures en acier du Brésil sont d'environ 20 millions de tonnes. Les États-Unis ont toujours été la principale destination des exportations du fer et de l'acier du Brésil, représentant environ 40% des exportations vers les États-Unis. La Chine est actuellement le plus grand importateur en acier du Brésil. Au premier trimestre de 2025, le Brésil a importé 1,096 million de tonnes de produits sidérurgiques en provenance de Chine, et les produits en acier importés de Chine devraient dépasser 3 millions de tonnes de chaque année.

La consommation d'acier par habitant du Brésil a stagné ces dernières années et est à un faible niveau de normes internationales, avec 110 kg en 2024. En 2024, la consommation mondiale par habitant d'acier fini est de 214,7 kg.

3. Taille du marché et demande de l'acier brésilien

La taille du marché de l'acier brésilien atteindra 16,56 milliards de dollars américains en 2024. CAGR prédit que le taux de croissance annuel sera d'environ 4% de 2025 à 2033, et le marché devrait atteindre 24,85 milliards de dollars américains d'ici 2033. Au cours de la période 2025-2033. Une demande intérieure élevée dans des industries importantes telles que les infrastructures, les automobiles et la construction est l'un des moteurs du marché qui stimulent l'expansion. En outre, un investissement substantiel dans la fabrication et la technologie de l'acier vert favorise des pratiques plus vertes, ce qui aide à étendre activement la part de marché de l'acier du Brésil.

L’un des principaux facteurs stimulant le marché de l’acier brésil est la croissance rapide des secteurs de la construction et des infrastructures du pays. Avec l'accélération de l'urbanisation, l'acier est largement utilisé dans la construction de bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels. De plus, la construction de routes, de ponts et de systèmes de transport public a également renforcé ce besoin. L'industrie sidérurgique du Brésil devrait être le principal moteur de la croissance économique dans le pays, car le gouvernement attache une grande importance aux grands projets d'infrastructure. Cette tendance soutient la demande croissante de produits en acier tels que les barres d'acier, les plaques d'acier et l'acier de structure, ce qui fait du Brésil l'un des plus grands marchés d'acier d'Amérique latine. Par exemple, en mars 2025, ArcelorMittal a acquis la participation de 60% restante dans le fabricant de pipelines brésilien Tuper et a acquis une pleine propriété. Tuper produit des tuyaux en acier soudé, de l'acier de structure et de l'acier galvanisé avec une capacité de production annuelle de 826 000 tonnes. L'acquisition renforce la position d'ArcelorMittal dans l'industrie sidérurgique brésilienne.

4. Majorat en acier au Brésil

(1) Gerdau SA

Gerdau SA est le principal fabricant de matériaux longs du Brésil, se classant 12e au monde. Le groupe compte cinq grands départements commerciaux, notamment: l'Amérique du Nord (y compris les États-Unis et le Canada), la succursale brésilienne des matériaux longs, la succursale brésilienne des Acominas Ouro Branco et la succursale spéciale de l'acier (y compris le Brésil et l'Espagne).

En plus d'établir des usines au Brésil telles que Recife, Saint José-Campus, Saint José Dos Campos, Rio Grande, etc., le groupe brésilien Gaeldao a également créé des usines dans de nombreux pays sud-américains tels que le Chili, la Bolivie, l'Argentine, l'Uruguay et la Colombie.

Le groupe Galdot contrôle 30% de la capacité de production en acier du Brésil. L'entreprise utilise principalement la ferraille et le fer à porc pendant le processus de production de la fournaise électrique pour produire de l'acier long ordinaire, de l'acier spécial et de l'acier plat. La plupart de ces ferrailles et le fer de porc sont achetés dans la zone de fonctionnement de chaque usine (équivalent aux petites rouleaux de rouleaux) et produisent également de l'acier à partir de minerai de fer (à travers les hauts fourneaux et la réduction directe). Ces produits sont principalement utilisés dans les secteurs civil de construction, industriel, automobile et agricole.

Site Web: //www.gerdau.com.br

(2) Usiminas Iron and Steel Company (Usiminas)

En plus de produire de l'acier, la société fournit également diverses solutions à l'industrie brésilienne impliquant l'utilisation de structures en acier et d'acier. L'entreprise peut fournir une série de solutions pour les automobiles, les navires, les plates-formes de forage à pétrole, les tracteurs, les machines industrielles, les appareils électroménagers (tels que la réfrigération et les poêles, etc.). La société est la plus grande coentreprise en acier local d'Amérique du Sud.

La société possède actuellement deux grandes usines d'acier: l'une est située à Ipachenga, Minas State, et l'autre est située à Cuba Pond dans l'État de São Paulo, avec des produits principalement roulés. De plus, il a établi une coentreprise avec Unigal Usiminas de Nippon Railway Corporation pour produire de l'acier galvanisé et d'autres nouvelles variétés d'acier; Mineração Usiminas, la société minière de la société, mines de minerai de fer à Minas; Soluções usiminas, une entreprise de solutions en métal sous sa juridiction, peut fournir une variété de solutions de distribution et de traitement des métaux; et les filiales peuvent fournir une variété de produits de capital, de technologies et de gestion des services.

Site Web: //www.usiminas.com.br

(3) Brésilien Iron and Steel Company (CSN-Companhia Siderúrgica nacional)

Brésilien State Steel Company, entreprise publique brésilienne, le deuxième plus grand fabricant d'acier. National Steel Company possède le plus grand système de production d'acier complet au Brésil et est également l'une des plus grandes usines de production d'acier brut d'Amérique du Sud. La National Steel Corporation représente 49% de l'acier galvanisé et 98% des produits roulés en étain vendus au Brésil, et est également l'un des principaux fabricants de produits roulés en étain au monde.

(4) Thyssenkrupcsa

Thyssenkrupp CSA Siderurgica do Atlantic a investi 8,2 milliards de dollars américains à Rio de Janeiro pour construire la plus grande entreprise sidérurgique du Brésil. Son investissement le plus important dans l'industrie sidérurgique brésilienne a été achevé en 2010 et emploie plus de 30 000 employés. Thyssenkrupp Steel représente 73,13% des actions et Vale représente 26,87% (un contrat de 15 ans avec Thyssenkrupp pour fournir du minerai de fer aux aciéries).

(5) Aperam

Il est engagé dans la production et le fonctionnement de l'acier inoxydable, de l'acier en silicium et de l'acier spécial, et possède trois départements: section en acier inoxydable et en acier en silicium, section de service et de solution, alliage et section de produits spéciaux. Aperam a une capacité de production de 2,5 millions de tonnes de matériaux plats en acier inoxydable en Europe et au Brésil. Sa production est principalement concentrée dans six usines au Brésil, en Belgique et en France, avec environ 9 800 employés, représentant 25% de l'Europe et 65% de la part de marché de l'Amérique du Sud.

Site Web: //www.aperam.com

(6) Arcelor Mittal Group (nom du Brésil ArcelorMittaltubarão Grupo)

Le groupe Arcelor Mittal est une entreprise mondiale de production de minerai de fer et de production d'acier, menant des affaires dans plus de 60 pays à travers le monde, avec des employés jusqu'à 230 000. Les produits en acier fournis sont utilisés dans les industries de la construction, de la fabrication des appareils électroménagers, des emballages et de l'automobile. Les produits comprennent divers types de fils, de plaques, de billettes en acier et de produits dérivés correspondants, et fournissent également des solutions pour divers besoins en matière de structure en acier. La capacité de production de l'acier brut au Brésil est de 11 millions de tonnes et emploie 11 000 personnes.

Site Web: //brasil.arcelormittal.com.br/

(7) Groupe Vorantinim (Vorantinim)

Le groupe Wotolant est une entreprise en acier, produisant principalement des plaques en acier, des barres, des fils et des profils de maillage. Sa marque de vente de marché intérieure est Voraço. Sa capacité de production est de 1,02 million de tonnes de matériaux longs et 550 000 tonnes de divers matériaux finis.

Site Web: www.vsiderUrgia.com.br

5. Avantages et lacunes de l'industrie sidérurgique du Brésil

(1) Avantages

Avec ses avantages de ressources, le Brésil est devenu l'un des pays avec les coûts de production les plus bas de l'acier. Le Brésil dépend du minerai de fer et de la main-d'œuvre bon marché et fait face à des défis dans la protection de l'environnement et le développement durable. L'industrie sidérurgique du Brésil bénéficie d'une forte demande du marché, en particulier de l'énorme demande de construction d'infrastructures.

La fondation industrielle des zones côtières sud-est est bonne et des villes telles que Sao Paulo rassemblent des industries traditionnelles telles que l'acier et les automobiles; Les conditions d'expédition sont supérieures et l'efficacité de la logistique d'importation et d'exportation est élevée.‌; Les ressources hydrauliques sont pleinement développées.

En tant que membre des "Brics Five", les entreprises sidérurgiques du Brésil ont une bonne rentabilité, attirant de nombreux géants internationaux de l'acier à venir investir. En particulier entre 2010 et 2015, l'augmentation de la demande mondiale d'acier a encore renforcé la croissance de la production d'acier brésilienne. Cependant, le développement futur de l'industrie sidérurgique brésilienne sera confrontée à une plus grande pression sur les normes de protection de l'environnement et le développement durable. Comment protéger l'environnement tout en développant l'économie deviendra un problème clé que l'industrie sidérurgique du Brésil doit considérer.

(2) insuffisant

La proportion de l'industrie dans le PIB est passée de 36% en 1985 à 21% en 2023, avec une grave perte d'emplois manufacturiers; Une dépendance excessive à l'égard des exportations de produits de base (minéraux et produits agricoles représentait 68% des exportations en 2023) et une faible résistance au risque économique; Le niveau d'automatisation dans l'industrie manufacturière (densité de robots 15 unités par 10 000 personnes), inférieure à la moyenne mondiale; Les prix de l'électricité industrielle et les coûts logistiques sont de 40% et 60% plus élevés que celui de la Chine, affaiblissant la compétitivité internationale.

6. Le Brésil renforce la protection de l'industrie sidérurgique locale

Le 27 juillet 2025, la Commission brésilienne du commerce extérieur (COMEX) a officiellement approuvé la prolongation des mesures de quota d'importation d'acier pendant 12 mois, et a considérablement élargi les types de produits restreints de 19 à 23. Cet ajustement de la politique continuera de s'appliquer à un taux d'impôt de 9%, mais la partie au-delà du quota appliquera un taux d'impôt. Des mesures antidumping sont actuellement mises en œuvre sur 26 produits sidérurgiques de 13 pays: notamment la Chine, l'Inde, l'Allemagne, la Russie, la Malaisie, Taïwan, la Roumanie, l'Ukraine, l'Afrique du Sud, le Vietnam, la Thaïlande, l'Indonésie et la Corée du Sud.

Afin de stimuler les activités industrielles et le développement de l'industrie sidérurgique, le gouvernement brésilien a mis en œuvre une série de mesures telles que le plan d'amortissement d'accélération, un plan de mobilité verte et d'innovation (moteur), encourageant l'émission d'obligations et le développement de lettres de crédit. Dans le même temps, afin d'attirer des investissements étrangers, le gouvernement a également mis en œuvre de nouveaux plans de croissance accélérés (PAC) et des réformes fiscales pour réduire la bureaucratie et une baisse des taux d'intérêt pour des projets innovants afin d'améliorer la compétitivité internationale de l'industrie.

En regardant dans le monde entier, le Brésil n'est pas le seul pays à resserrer sa politique d'importation d'acier. Ces dernières années, les grandes économies telles que les États-Unis, l'Union européenne et l'Inde ont renforcé leurs mesures de défense commerciale en acier. Cette réaction en chaîne indique que le commerce international de l'acier peut entrer dans un nouveau cycle de reconstruction des règles. En tant qu'économie la plus importante d'Amérique latine, la direction politique du Brésil est la girouette météorologique pour le schéma commercial régional.

Alors que la vague de protectionnisme a balayé le monde, le commerce international d'acier, la «nourriture industrielle», devient de plus en plus politisée. La décision du Brésil d'étendre et d'étendre le système de quotas n'est pas seulement une escorte vers les industries nationales, mais aussi une réponse à l'évolution de l'ordre du commerce mondial.

7. Expansion de la capacité et mise à niveau de la technologie

En mai 2024, le Brésil prévoit d'investir 100 milliards de milliards de brésiliens au cours des cinq prochaines années pour étendre la capacité de production en acier du Brésil, moderniser et mettre à niveau, établir de nouvelles usines et adopter des technologies avancées pour améliorer l'efficacité de la production et la qualité des produits. Les étapes majeures devraient être atteintes d'ici 2028. Une partie de l'investissement se concentrera sur le développement durable et se concentrera sur les technologies plus vertes pour minimiser les impacts environnementaux, notamment la réduction des émissions de carbone et le renforcement de la gestion des déchets.

La durabilité est également une tendance majeure soutenant la croissance du marché de l'acier brésilien, en particulier en tant que poussée mondiale pour l'acier vert. L'industrie sidérurgique brésilienne stimule la croissance du marché de l'acier brésilien en adoptant des processus plus durables, évoluant vers la réduction des émissions de carbone. Les producteurs d'acier se tournent progressivement vers les fours à arc électrique (EAF) et les technologies de réduction directe (DRI) qui consomment moins d'énergie et émettent moins de gaz à effet de serre que les processus traditionnels du haut fourneau. Avec l'encouragement et le soutien aux investissements du gouvernement, l'utilisation de l'hydrogène vert en tant qu'agent réducteur devient également de plus en plus important au Brésil. Alors que le Brésil s'efforce d'atteindre les objectifs mondiaux de décarbonisation, la croissance de la fabrication en acier vert devrait améliorer la compétitivité du Brésil sur le marché international de l'acier.

8. L'élan de développement industriel du Brésil est bon

Le volume des échanges totaux du Brésil était de 599,5 milliards de dollars américains en 2024, soit une augmentation de 3,3% en glissement annuel, le deuxième plus élevé depuis le dossier en 1989. La "situation économique et les perspectives" récemment publiées par les Nations Unies estime que l'économie brésilienne maintiendra la croissance élastique et stimulera encore la vitalité économique de l'Amérique latine et des Caraïbes.

En 2024, les exportations de fabrication du Brésil étaient de 181,9 milliards de dollars, une augmentation en glissement annuel de 2,7%, atteignant un nouveau sommet depuis 1997. En 2024, la valeur de production industrielle du Brésil a augmenté de 3,1% en glissement annuel et la valeur de production de fabrication a augmenté de 3,7%. Parmi eux, l'industrie de la fabrication de l'aviation a bien fonctionné. Embraer a livré un total de 206 avions en 2024, soit une augmentation de 14% en glissement annuel.

Le gouvernement brésilien a lancé un nouveau cycle de plan d'accélération de la croissance économique en 2024, impliquant des projets tels que les autoroutes, les écoles, le logement, les installations médicales, etc., avec un investissement total d'environ 55 milliards de reais. La construction d'infrastructures à grande échelle entraîne non seulement un emploi, mais offre également plus de possibilités de capital étranger.

Le plan du «nouveau secteur du Brésil» réécrit le script économique. Grâce à un financement spécial de 300 milliards de reais et des incitations fiscales, le gouvernement a mis à profit l'investissement public et privé de 3,4 billions de reais, couvrant six domaines majeurs, notamment la technologie agricole, l'industrie de la défense nationale et la transformation numérique.

Le Fonds monétaire international a déclaré que l'économie du Brésil est devenue plus résiliente au cours des dernières années. À moyen terme, la réforme fiscale, la production de pétrole et de gaz et les investissements verts déclencheront davantage le potentiel de croissance économique du Brésil. L'agence de notation internationale Moody's a amélioré la note de la dette publique du Brésil de BA2 à BA1 en octobre 2024, avec une perspective de notation de "positif". Le président brésilien Lula a également déclaré sur les réseaux sociaux qu'il s'efforce de faire du Brésil la sixième économie du monde d'ici 2027.