نظرة عامة على صناعة الصلب البرازيلية

1. نظرة عامة على البرازيل

جمهورية البرازيل الفدرالية (البرتغالية: República Federativa do Brasil ؛ اللغة الإنجليزية: جمهورية البرازيل الفدرالية) هي أكبر بلد في أمريكا اللاتينية. العاصمة برازيليا. البرتغالية هي اللغة الرسمية. يبلغ إجمالي مساحة الأرض 8.5104 مليون كيلومتر مربع ويبلغ عدد السكان 203 مليون.

تحتل البرازيل المرتبة الأولى في أمريكا اللاتينية والعاشرة في العالم (2024). مع الزراعة المتقدمة وتربية الحيوانات ، هو المنتج الرئيسي ومصدر مجموعة متنوعة من المنتجات الزراعية. تمثل قيمة الإخراج لصناعة الخدمات ما يقرب من 60 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، والصناعة المالية متطورة نسبيًا. البرازيل لديها نظام صناعي كامل نسبيا ومؤسسة صناعية قوية. يتم تطوير الصناعات مثل الصلب والسيارات وبناء السفن والبترول والمواد الكيميائية والكهرباء وصناعة الأحذية نسبيًا ، وتصنيع الطائرات الإقليمية المدنية وصناعات الوقود الحيوي على المستوى الرائد في العالم. سيصل الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 إلى 11.7 تريليون ريس (حوالي 2 تريليون دولار أمريكي).

تشمل الاحتياطيات المعدنية البرازيلية 29 نيوبيوم ، المنغنيز ، التيتانيوم ، البوكسيت ، الرصاص ، القصدير ، الحديد ، اليورانيوم. لقد ثبت أن احتياطيات Niobium Ore هي 4.559 مليون طن ، ويمثل الإخراج أكثر من 90 ٪ من إجمالي الناتج في العالم. لقد أثبتت احتياطيات خام الحديد البالغ 33.3 مليار طن ، وهو ما يمثل 9.8 ٪ من العالم ، حيث احتلت المركز الخامس في العالم والثاني في العالم في الإنتاج. تبلغ محميات النفط التي أثبتت جدواها 15.3 مليار برميل ، حيث تحتل المرتبة 15 في العالم والثاني في أمريكا الجنوبية (الثانية فقط إلى فنزويلا). منذ نهاية عام 2007 ، تم اكتشاف العديد من حقول النفط والغاز في شركات كبيرة للغاية على طول الساحل ، مع احتياطيات متوقعة تتراوح بين 50 مليار و 150 مليار برميل ، ومن المتوقع أن تدخل أفضل عشر دول تخزين للنفط في العالم.

2. نظرة عامة على الصلب البرازيلي

البرازيل هي تاسع أكبر منتج للصلب في العالم وأكبر منتج للفولاذ في أمريكا اللاتينية. إنه يحتل موقفًا مهمًا في صناعة الصلب العالمية. لقد أثبتت احتياطيات خام الحديد البالغ 33.3 مليار طن ، وهو ما يمثل 9.8 ٪ من العالم ، حيث احتلت المركز الخامس في العالم والثاني في العالم في الإنتاج. سيكون ناتج الصلب الخام 34.1 مليون طن في عام 2022 ، وسيكون ناتج الصلب الخام 31.8 مليون طن في عام 2023 ، وسيكون ناتج الصلب الخام 33.8 مليون طن في عام 2024.

Voltaretonda هي مدينة صناعية فولاذية مهمة في ولاية ريو دي جانيرو ، البرازيل ، وتقع في منحنى نهر ساوث بارايبا. تطورت المدينة بسرعة بسبب إنشاء مصنع للفولاذ المملوك للدولة في عام 1941 ، وتم توسيعه عدة مرات لتصبح أكبر قاعدة إنتاج فولاذية في أمريكا اللاتينية. استفادت تنميتها الصناعية من مزاياها الجغرافية على مقربة من مواردها المعدنية وقوتين المستهلكين الرئيسيين ، مما يشكل مجموعة صناعة الصلب مع شركة الحديد والصلب البرازيلية (CSN) باعتبارها جوهرها. تحقيق طاقة إنتاجية صلب الخام السنوية تزيد عن 6 ملايين طن وقدرات إنتاج المنتج المدلفنة 6 ملايين طن. إنها تتبنى تقنية آبنية مستمرة متعددة الأداء ، وتغطي منتجاتها الألواح والملفات الساخنة والملحقة التي يتم توصيلها بالبرد ، وما إلى ذلك ، وتستخدم في حقول تصنيع السيارات وهندسة البناء. إنه يحتوي على طاقة تعزيز خام الحديد ونظام نقل الموانئ لتشكيل سلسلة صناعة تعويضات معالجة التعدين الكاملة.

واردات الصلب السنوية في البرازيل هي أكثر من 5 ملايين طن وصادراتها السنوية حوالي 11 مليون طن. تبلغ مبيعات الصلب المحلية في البرازيل حوالي 20 مليون طن. لطالما كانت الولايات المتحدة الوجهة الرئيسية لصادرات الحديد والصلب في البرازيل ، حيث تمثل حوالي 40 ٪ من الصادرات إلى الولايات المتحدة. الصين حاليا أكبر مستورد للصلب في البرازيل. في الربع الأول من عام 2025 ، استوردت البرازيل 1.096 مليون طن من المنتجات الفولاذية من الصين ، ومن المتوقع أن تتجاوز المنتجات الصلب المستوردة من الصين 3 ملايين طن من سنويًا.

لقد ركود استهلاك الفولاذ في البرازيل في السنوات الأخيرة ، وهو على مستوى منخفض من المعايير الدولية ، مع 110 كجم في عام 2024. في عام 2024 ، يبلغ استهلاك الفرد العالمي للفولاذ النهائي 214.7 كجم.

3. حجم السوق والطلب من الصلب البرازيلي

سيصل حجم سوق الصلب في البرازيل إلى 16.56 مليار دولار أمريكي في عام 2024. وتوقع معدل نمو سنوي مركب أن معدل النمو السنوي سيكون حوالي 4 ٪ من 2025 إلى 2033 ، ومن المتوقع أن يصل السوق إلى 24.85 مليار دولار بحلول عام 2033. خلال الفترة 2025-2033. يعد الطلب المحلي المرتفع في الصناعات المهمة مثل البنية التحتية والسيارات والبناء أحد المحركات السوقية التي تدفع التوسع. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الاستثمار الكبير في تصنيع وتكنولوجيا الفولاذ الأخضر يعزز الممارسات الخضراء ، مما يساعد بنشاط على توسيع حصة سوق الصلب البرازيلية بنشاط.

أحد العوامل الرئيسية التي تدفع سوق الصلب في البرازيل هي النمو السريع لقطاعات البنية والبنية التحتية في البلاد. مع تسارع التحضر ، يستخدم الفولاذ على نطاق واسع في بناء المباني السكنية والتجارية والصناعية. بالإضافة إلى ذلك ، عزز بناء الطرق والجسور وأنظمة النقل العام هذه الحاجة. من المتوقع أن تكون صناعة الصلب في البرازيل هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في البلاد حيث تعلق الحكومة أهمية كبيرة لمشاريع البنية التحتية الكبيرة. يدعم هذا الاتجاه الطلب المتزايد على المنتجات الفولاذية مثل قضبان الصلب وألواح الصلب والصلب الهيكلي ، مما يجعل البرازيل واحدة من أكبر أسواق الصلب في أمريكا اللاتينية. على سبيل المثال ، في مارس 2025 ، استحوذت ArcelorMittal على حصة 60 ٪ المتبقية في الشركة المصنعة لخطوط الأنابيب البرازيلية Tuper واكتسبت الملكية الكاملة. ينتج Tuper أنابيب فولاذية ملحومة ، والصلب الهيكلي والصلب المجلفن مع قدرة إنتاجية سنوية قدرها 826،000 طن. إن الاستحواذ يعزز موقف ArcelorMittal في صناعة الصلب البرازيلية.

4. الشركات الصلب الرئيسية في البرازيل

(1) جيردو سا

Gerdau SA هي الشركة الرئيسية المصنعة للمواد الطويلة في البرازيل ، والتي تحتل المرتبة الثانية عشرة في العالم. تضم المجموعة خمسة أقسام تجارية رئيسية ، بما في ذلك: أمريكا الشمالية (بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا) ، وفرع المواد البرازيلية الطويلة ، وفرع برازيلي Acominas Ouro Branco ، وفرع الصلب الخاص (بما في ذلك البرازيل وإسبانيا).

بالإضافة إلى إنشاء مصانع في البرازيل مثل Recife و Saint José-Campus و Saint José Dos Campos و Rio Grande ، وما إلى ذلك ، أقامت مجموعة Gaeldao البرازيلية أيضًا مصانع في العديد من دول أمريكا الجنوبية مثل تشيلي وبوليفيا وأرجنتينا وأوروجواي وكولومبيا.

تسيطر Galdot Group على 30 ٪ من طاقة إنتاج الصلب البرازيلية. تستخدم الشركة بشكل رئيسي الخردة وحديد الخنازير أثناء عملية إنتاج الأفران الكهربائية لإنتاج فولاذ طويل ، من الصلب والفولاذ المسطح. يتم شراء معظم هذه الخردة وحديد الخنازير من منطقة تشغيل كل مصنع (أي ما يعادل مصانع التدحرج الصغيرة) وأيضًا إنتاج الفولاذ من خام الحديد (من خلال أفران الصهر والخفض المباشر). تستخدم هذه المنتجات بشكل رئيسي في القطاعات المدنية والصناعية والسيارات والزراعة.

الموقع الإلكتروني: //www.gerdau.com.br

(2) شركة أوسميناس للحديد والصلب (Usiminas)

بالإضافة إلى إنتاج الصلب ، توفر الشركة أيضًا حلولًا مختلفة للصناعة البرازيلية التي تنطوي على استخدام هياكل الصلب والصلب. يمكن للشركة تقديم سلسلة من الحلول للسيارات والسفن ومنصات حفر النفط والجرارات والآلات الصناعية والأجهزة المنزلية (مثل التبريد والمواقد ، إلخ). الشركة هي أكبر مشروع مشترك من الصلب المحلي في أمريكا الجنوبية.

تحتوي الشركة حاليًا على مصنعين كبيرتين من الصلب: يوجد أحدهما في Ipachenga ، Minas State ، والآخر يقع في Pond Pond في ولاية ساو باولو ، مع منتجات مدفوفة بشكل رئيسي. بالإضافة إلى ذلك ، أنشأت مشروعًا مشتركًا مع Nippon Railway Corporation Unigal Usiminas لإنتاج الصلب المجلفن وغيرها من أنواع الصلب الجديدة ؛ Mineraço Usiminas ، شركة تعدين الشركة ، Mines Iron Ore في Minas ؛ يمكن أن توفر Soluções Usiminas ، وهي شركة حلول للمعادن تحت اختصاصها ، مجموعة متنوعة من حلول توزيع المعادن والمعالجة ؛ ويمكن للشركات التابعة توفير مجموعة متنوعة من المنتجات الرأسمالية والتقنيات وإدارة الخدمات.

الموقع الإلكتروني: //www.usiminas.com.br

(3) شركة الحديد والصلب البرازيلية (CSN-Companhia Siderúrgica Nacional)

شركة State Steel البرازيلية ، المؤسسة البرازيلية المملوكة للدولة ، ثاني أكبر شركة مصنعة للصلب. تمتلك شركة National Steel أكبر نظام إنتاج فولاذي كامل في البرازيل وهي أيضًا واحدة من أكبر مصانع إنتاج الصلب الخام في أمريكا الجنوبية. تمثل شركة National Steel Corporation 49 ٪ من الفولاذ المجلفن و 98 ٪ من المنتجات المطلية بالقصدير المباعة في البرازيل ، وهي أيضًا واحدة من الشركات المصنعة للمهمة في العالم.

(4) Thyssenkrupcsa

استثمرت Thyssenkrupp CSA Siderurgica Do Atlantico 8.2 مليار دولار في ريو دي جانيرو لبناء أكبر شركة فولاذية في البرازيل. تم الانتهاء من أكبر استثمار فردي في صناعة الصلب البرازيلية في عام 2010 وتوظف أكثر من 30000 موظف. يمثل Thyssenkrupp الصلب 73.13 ٪ من الأسهم و Vale تمثل 26.87 ٪ (عقد مدته 15 عامًا مع Thyssenkrupp لتزويد خام الحديد بمطاحن الصلب).

(5) أبيرام

وهي تعمل في إنتاج وتشغيل الفولاذ المقاوم للصدأ ، والفولاذ السيليكون والصلب الخاص ، ولديه ثلاثة أقسام: قسم من الفولاذ المقاوم للصدأ وصلب السيليكون ، قسم الخدمة والحلول ، وسبائك وقسم المنتجات الخاصة. يتمتع Aperam بقدرة إنتاج تبلغ 2.5 مليون طن من المواد المسطحة من الفولاذ المقاوم للصدأ في أوروبا والبرازيل. يتركز إنتاجها بشكل أساسي في ست مصانع في البرازيل وبلجيكا وفرنسا ، مع حوالي 9800 موظف ، يمثلون 25 ٪ من أوروبا و 65 ٪ من حصة السوق في أمريكا الجنوبية.

الموقع الإلكتروني: //www.aperam.com

(6) مجموعة Arcelor Mittal (اسم البرازيل Arcelormittaltubarão Grupo)

مجموعة Arcelor Mittal هي مؤسسة عالمية لإنتاج خام الحديد وإنتاج الصلب ، حيث تدير أعمالًا في أكثر من 60 دولة في جميع أنحاء العالم ، مع موظفين يصلون إلى 230،000. يتم استخدام منتجات الصلب المتوفرة في صناعة الأجهزة المنزلية ، والتعبئة والتغليف ، وصناعات السيارات. تشمل المنتجات أنواعًا مختلفة من الأسلاك والألواح والبليه الفولاذية والمنتجات المشتقة المقابلة ، كما توفر حلولًا لتلبية احتياجات هيكل الصلب المختلفة. تبلغ طاقة إنتاج الصلب الخام في البرازيل 11 مليون طن وتتوظف 11000 شخص.

الموقع الإلكتروني: //brasil.arcelormittal.com.br/

(7) مجموعة Vorantinim (Vorantinim)

The Wotolanting Group هي شركة فولاذية ، تنتج بشكل أساسي لوحات الفولاذ والحانات والأسلاك وملفات تعريف الشبكات. مبيعات مبيعات السوق المحلية هي Voraço. تبلغ طاقتها الإنتاجية 1.02 مليون طن من المواد الطويلة و 550،000 طن من المواد النهائية المختلفة.

الموقع: www.vsiderurgia.com.br

5. مزايا وأوجه القصور في صناعة الصلب البرازيلية

(1) المزايا

بفضل مزايا الموارد ، أصبحت البرازيل واحدة من البلدان التي لديها أدنى تكاليف إنتاج الصلب. تعتمد البرازيل على خام الحديد والعمالة الرخيصة وتواجه تحديات في حماية البيئة والتنمية المستدامة. تستفيد صناعة الصلب في البرازيل من الطلب القوي في السوق ، وخاصة الطلب الكبير على بناء البنية التحتية.

الأساس الصناعي للمناطق الساحلية الجنوبية الشرقية جيدة ، ومدن مثل ساو باولو تجمع الصناعات التقليدية مثل الصلب والسيارات ؛ شروط الشحن متفوقة ، وكفاءة اللوجستيات اللوجستية للاستيراد والتصدير مرتفعة.‌؛ يتم تطوير الموارد الهيدروليكية بالكامل.

بصفتها عضوًا في "Brics Five" ، تتمتع شركات الصلب في البرازيل بربحية جيدة ، حيث تجتذب العديد من عمالقة الصلب الدوليين للمجيء والاستثمار. خاصة بين عامي 2010 و 2015 ، عززت الزيادة في الطلب العالمي على الصلب نمو إنتاج الصلب البرازيلي. ومع ذلك ، فإن التنمية المستقبلية لصناعة الصلب في البرازيل سيواجه ضغطًا أكبر على معايير حماية البيئة والتنمية المستدامة. كيفية حماية البيئة مع تطوير الاقتصاد ستصبح قضية رئيسية يجب على صناعة الصلب في البرازيل أخذها في الاعتبار.

(2) غير كافية

انخفضت نسبة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 36 ٪ في عام 1985 إلى 21 ٪ في عام 2023 ، مع خسارة خطيرة في وظائف التصنيع ؛ يمثل الاعتماد المفرط على صادرات السلع (المعادن والمنتجات الزراعية 68 ٪ من الصادرات في عام 2023) ، ومقاومة المخاطر الاقتصادية الضعيفة ؛ مستوى الأتمتة في صناعة التصنيع (كثافة الروبوت 15 وحدة لكل 10000 شخص) ، أقل من المتوسط العالمي ؛ أسعار الكهرباء الصناعية وتكاليف الخدمات اللوجستية أعلى بنسبة 40 ٪ و 60 ٪ من تلك الموجودة في الصين ، مما يؤدي إلى إضعاف القدرة التنافسية الدولية.

6. البرازيل تعزز حماية صناعة الصلب المحلية

في 27 يوليو ، 2025 ، وافقت لجنة التجارة الخارجية البرازيلية (الحجرية) رسميًا على تمديد تدابير حصة استيراد الصلب لمدة 12 شهرًا ، وسعت بشكل كبير أنواع المنتجات المقيدة من 19 إلى 23 عامًا. سيستمر تعديل السياسة في استراتيجية حماية الفولاذ المحلية في البرازيل بشكل كبير منذ عام 2024. سيؤدي الواردات ضمن الحصص إلى تطبيق معدل ضريبي قدره 9 ٪ -16 ٪ ، لكن الجزء الذي يتجاوزه جزءًا كبيرًا. يتم تنفيذ تدابير مكافحة الإغراق حاليًا على 26 منتجًا من الصلب من 13 دولة: بما في ذلك الصين والهند وألمانيا وروسيا وماليزيا وتايوان ورومانيا وأوكرانيا وجنوب إفريقيا وفيتنام وتايلاند وإندونيسيا وكوريا الجنوبية.

من أجل تحفيز الأنشطة الصناعية وتطوير صناعة الصلب ، نفذت الحكومة البرازيلية سلسلة من التدابير مثل خطة تسريع خطة الاستهلاك ، وخطة التنقل الأخضر (Mover) ، وتشجيع إصدار السندات وتطوير خطابات الائتمان. في الوقت نفسه ، من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية ، نفذت الحكومة أيضًا خطط نمو متسارعة جديدة (PAC) والإصلاحات الضريبية للحد من البيروقراطية وأسعار الفائدة المنخفضة للمشاريع المبتكرة لتعزيز القدرة التنافسية الدولية للصناعة.

بالنظر إلى جميع أنحاء العالم ، فإن البرازيل ليست الدولة الوحيدة التي تشدد سياسة استيراد الصلب. في السنوات الأخيرة ، عززت الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند تدابير الدفاع عن الصلب. يشير رد فعل السلسلة هذا إلى أن تجارة الصلب الدولية قد تدخل جولة جديدة من فترة إعادة بناء القاعدة. باعتبارها أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية ، فإن اتجاه سياسة البرازيل هو من أجل الطقس إلى نمط التجارة الإقليمي.

عندما اجتاحت موجة الحمائية العالم ، أصبحت التجارة الدولية في الصلب ، "الأغذية الصناعية" ، مسيسة بشكل متزايد. إن قرار البرازيل بتوسيع وتوسيع نظام الحصص ليس مجرد مرافقة إلى الصناعات المحلية ، ولكن أيضًا استجابة لأمر التجارة العالمي المتغير.

7. توسيع السعة وترقية التكنولوجيا

في مايو 2024 ، تخطط البرازيل لاستثمار 100 مليار برازيلي حقيقي في السنوات الخمس المقبلة لتوسيع القدرة على إنتاج الصلب البرازيلي ، وتحديث وترقية ، وإنشاء مصانع جديدة ، واعتماد تقنيات متقدمة لتحسين كفاءة الإنتاج وجودة المنتج. من المتوقع أن تتحقق المعالم الرئيسية بحلول عام 2028. ستركز بعض الاستثمار على التنمية المستدامة والتركيز على التقنيات الخضراء لتقليل الآثار البيئية ، بما في ذلك الحد من انبعاثات الكربون وتقوية إدارة النفايات.

تعتبر الاستدامة أيضًا اتجاهًا رئيسيًا يدعم نمو سوق الصلب البرازيلي ، خاصةً كضغط عالمي للفولاذ الأخضر. تقود صناعة الصلب البرازيلية نمو سوق الصلب البرازيلي من خلال تبني عمليات أكثر استدامة ، والانتقال نحو تقليل انبعاثات الكربون. يتحول منتجو الصلب تدريجياً إلى أفران القوس الكهربائي (EAF) وتقنيات الحديد المباشر (DRI) التي تستهلك طاقة أقل وتنبعث من غازات الدفيئة أقل من عمليات فرن الصهر التقليدية. مع التشجيع والدعم الاستثماري للحكومة ، أصبح استخدام الهيدروجين الأخضر كعامل تقليل بارزًا بشكل متزايد في البرازيل. نظرًا لأن البرازيل تسعى جاهدة لتحقيق أهداف إزالة الكربون العالمية ، فمن المتوقع أن يحسن نمو تصنيع الصلب الأخضر القدرة التنافسية للبرازيل في سوق الصلب الدولي.

8. زخم التنمية الصناعية في البرازيل جيد

بلغ إجمالي حجم التجارة في البرازيل 599.5 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ، بزيادة قدرها 3.3 ٪ على أساس سنوي ، وهو ثاني أعلى مستوى منذ عام 1989. يعتقد "الوضع الاقتصادي العالمي والتوقعات" التي صدرت مؤخرًا من قبل الأمم المتحدة أن الاقتصاد البرازيلي سيحافظ على النمو المرن وزيادة تحفيز الحيوية الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والكاريبيان.

في عام 2024 ، بلغت صادرات التصنيع في البرازيل 181.9 مليار دولار أمريكي ، أي زيادة على أساس سنوي قدرها 2.7 ٪ ، وصلت إلى أعلى مستوى جديد منذ عام 1997. في عام 2024 ، زادت قيمة الإنتاج الصناعي في البرازيل بنسبة 3.1 ٪ على أساس سنوي ، وزادت قيمة إنتاج التصنيع بنسبة 3.7 ٪. من بينها ، كانت صناعة تصنيع الطيران أداءً جيدًا. قدمت Embraer ما مجموعه 206 طائرة في عام 2024 ، بزيادة قدرها 14 ٪ على أساس سنوي.

أطلقت الحكومة البرازيلية جولة جديدة من خطة تسريع النمو الاقتصادي في عام 2024 ، شملت مشاريع مثل الطرق السريعة والمدارس والسكن والمرافق الطبية ، وما إلى ذلك ، مع استثمار إجمالي يبلغ حوالي 55 مليار ريس. لا يؤدي بناء البنية التحتية على نطاق واسع إلى زيادة التوظيف فحسب ، بل يوفر أيضًا المزيد من الفرص لرأس المال الأجنبي.

تعيد خطة "الصناعة الجديدة في البرازيل" كتابة النص الاقتصادي. من خلال التمويل الخاص البالغ 300 مليار من الحوافز والضرائب ، استفادت الحكومة من الاستثمار العام والخاص البالغ 3.4 تريليون ريس ، والتي تغطي ستة مجالات رئيسية بما في ذلك التكنولوجيا الزراعية ، وصناعة الدفاع الوطني ، والتحول الرقمي.

وقال صندوق النقد الدولي إن اقتصاد البرازيل أصبح أكثر مرونة في السنوات القليلة الماضية. على المدى المتوسط ، فإن الإصلاح الضريبي وإنتاج النفط والغاز والاستثمار الأخضر سوف يطلق العنان لإمكانات النمو الاقتصادي للبرازيل. قامت وكالة التصنيف الدولية بترقية الديون العامة للبرازيل من BA2 إلى BA1 في أكتوبر 2024 ، مع توقع تصنيف "إيجابي". وقال الرئيس البرازيلي لولا أيضًا على وسائل التواصل الاجتماعي إنه يسعى جاهدة لجعل البرازيل سادس أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2027.