Краткое описание индонезийской сталелитейной промышленности

I. Общая информация об Индонезии

Среди стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Индонезия имеет самую большую территорию, самое большое население и самый высокий валовой внутренний продукт (ВВП). В частности, ВВП Индонезии составляет более одной трети от общего ВВП АСЕАН, а её население — 41% от общего числа населения АСЕАН. Кроме того, Индонезия является крупнейшей в мире архипелажной страной, с населением в 276,36 миллиона человек, что ставит её на четвёртое место в мире. В 2021 году видимое потребление стали в Индонезии составило 15,46 миллиона тонн, что позволяет стране занимать третье место среди стран АСЕАН.

Согласно данным, опубликованным Центральным статистическим управлением Индонезии, в первом квартале 2024 года реальный ВВП Индонезии вырос на 5,03% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что на 0,02 процентных пункта меньше, чем в прошлом году. Банк Индонезии (BI) прогнозирует, что, несмотря на вызовы, связанные с геополитической нестабильностью и колебаниями на мировых рынках, экономика Индонезии сохранит устойчивость, а в 2025 году ВВП страны вырастет на 4,8–5,6%.

Индонезия занимает ключевое положение в Юго-Восточной Азии и является важным участником регионального экономического сотрудничества. Как член АСЕАН, Индонезия активно участвует в переговорах и реализации региональных соглашений о свободной торговле (ССТ), таких как Региональное всеобъемлющее экономическое партнерство (RCEP).

II. Стальная промышленность Индонезии

В прошлом объем производства стали в Индонезии значительно уступал потребностям страны, поэтому значительная часть потребности в стали покрывалась за счет импорта. Однако в последние годы, благодаря запуску новых производственных мощностей, объем производства стали в Индонезии стабильно растет.

Индонезийская ассоциация производителей железа и стали (IISIA) прогнозирует, что с учетом глобального развития стальной отрасли, особенно в Китае, а также развития стальной промышленности Индонезии, в соответствии со среднегодовым темпом роста за период с 2020 по 2024 годы, потребление стали в Индонезии в 2024 году увеличится на 5,2% и достигнет 18,3 миллиона тонн. Ожидается, что объем производства и экспорта увеличится на 5,2% и 18,6% соответственно, достигнув 15,9 миллиона тонн и 7,1 миллиона тонн.

Министерство торговли Индонезии объявило, что в 2023 году Индонезия поднялась на четвертое место среди крупнейших мировых экспортеров железа и стали. В 2019 году Индонезия занимала 17-е место в этом рейтинге. Согласно данным Trade Map, в 2023 году Индонезия обеспечивала 5,61% мирового экспорта стали. На первом месте находится Китай с долей рынка в 14,57%, за ним следуют Германия (6,95%) и Япония (6,42%).

Десять крупнейших сталелитейных компаний Индонезии:

1. ​​Krakatau Steel​​
   • Основное производство: горячекатаные листы, холоднокатаные листы, арматура и другие продукты.
2. ​​PT Gunung Raja Paksi (GRP)​​
   • Основное производство: горячекатаные стальные катушки, стальные листы и строительная сталь.
3. ​​PT Dexin Steel Indonesia​​
   • Основное производство: блюмы, арматура и проволока.
4. ​​PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP)​​
   • Основное производство: ферроникель и нержавеющая сталь, широко используемые на мировом рынке.
5. ​​PT Jindal Stainless Indonesia​​
   • Основное производство: нержавеющие стальные листы и катушки, продукция экспортируется на мировой рынок.
6. ​​PT Tsingshan Steel Indonesia​​
   • Основное производство: нержавеющая сталь, ферроникель и другие продукты для использования в строительстве, производстве и других отраслях.
7. ​​PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless SteeIndustry (GCNS)​​
   • Основное производство: нержавеющая сталь и ферроникель, продукция экспортируется во многие страны, включая Китай.
8. ​​PT Bhirawa Steel​​
   • Основное производство: стальные продукты для строительной отрасли.
9. ​​PT Hanwa Steel Service Indonesial​​
   • Продукция: горячекатаная сталь, холоднокатаная сталь, нержавеющая сталь и другие, в основном используемые в автомобильной и бытовой технике.
10. ​​PT Ispat Indo​​
    • Основное производство: строительные и промышленные стальные продукты, такие как арматура, бетонная арматура, проволока.

III. Политика импорта стали в Индонезии

Индонезия является одним из крупнейших в мире импортеров стали, и ожидается, что в 2024 году внутреннее потребление стали в стране продолжит расти. Сфера, потребляющая наибольшее количество стали в стране, — это строительство инфраструктуры. В рамках политики правительства Индонезии в области строительства инфраструктуры строительство автомагистралей, железных дорог, портов, аэропортов и других объектов потребует огромного количества стали.

Для стимулирования развития отечественной сталелитейной промышленности правительство Индонезии ввело систему квот на импорт стали. Эта система устанавливает определенные квоты на импорт для импортеров, то есть в течение определенного периода времени разрешается импортировать только определенное количество стали. Установление квот основывается главным образом на внутреннем спросе в Индонезии и планах развития сталелитейной отрасли, утвержденных правительством, и ежегодно корректируется в соответствии с фактической ситуацией.

Процесс подачи заявки на получение квоты на импорт стали в Индонезии включает несколько этапов: подача заявки на получение рекомендательного письма от Министерства промышленности, онлайн-подача рекомендательного письма в Министерство торговли, предоставление соответствующих документов в назначенный орган и оплата экспертизы. Следует отметить, что поскольку система квот на импорт стали в Индонезии направлена на защиту отечественной сталелитейной отрасли, процесс подачи заявки может быть ограничен некоторыми политическими мерами, такими как повышение тарифов и усиление проверки заявок на импорт. Поэтому торговые и строительные компании должны тщательно изучить соответствующие политики и правила Индонезии перед подачей заявки, чтобы обеспечить успешное получение квоты.

IV. Спрос на сталь в Индонезии

Строительная отрасль является основной отраслью, стимулирующей рост спроса на сталь в Индонезии. Стальное потребление в строительной отрасли составляет 78% от общего объема потребления стали в стране. Благодаря большому количеству строящихся инфраструктурных проектов и растущему спросу на жилье строительная отрасль Индонезии хорошо развивалась в течение 10 лет до пандемии COVID-19. Действующее правительство Индонезии придает большое значение строительству инфраструктуры. С 2015 года правительство ежегодно выделяет значительную часть бюджета (14,25% в 2022 году) на инфраструктурные проекты страны. В рамках «Среднесрочного национального плана развития на 2020 - 2024 годы (RPJMN)» правительство стремится развивать различные транспортные инфраструктурные проекты для поддержки экономического роста. В настоящее время в Индонезии есть как минимум 41 стратегически приоритетный проект, и общий индикативный объем финансирования к 2024 году, по оценкам, достигнет 426 миллиардов долларов США. Кроме того, правительство Индонезии планирует перенести столицу в Нусантара, что, по оценкам, потребует 466 триллионов рупий (примерно 32,4 миллиарда долларов США), и это станет одним из самых значительных инфраструктурных проектов в истории Индонезии.

Автомобильная отрасль определена как одна из пяти приоритетных отраслей производства, которые должны развиваться в стране. В настоящее время Индонезия стала вторым по величине центром автомобилестроения в АСЕАН после Таиланда, поэтому у автомобильной отрасли страны есть очень хорошие перспективы развития. Автомобильная отрасль Индонезии в основном развивается благодаря прямым иностранным инвестициям, особенно прямым иностранным инвестициям из Японии, которые составляют 75% от общего объема прямых иностранных инвестиций в автомобильную отрасль страны. Огромный внутренний рынок Индонезии и конкурентоспособные трудовые затраты — еще два фактора, привлекающих прямые иностранные инвестиции в автомобильную отрасль страны.

V. Перспективы спроса на сталь

Благодаря масштабному плану строительства новой столицы и растущему спросу на жилье строительная отрасль Индонезии будет продолжать стимулировать разумный рост спроса на сталь. Новая столица Нусантара будет построена в 800 милях от Джакарты, и это станет крупнейшим инфраструктурным проектом в истории страны. Председатель Индонезийской ассоциации производителей железа и стали Пурвоно Видодо в июле 2024 года заявил, что разработка Нусантары потребует 9,5 миллиона тонн стали. Он прогнозирует, что на первом этапе проекта будет использовано от 500 000 до 700 000 тонн стали, и на каждом последующем этапе будет добавлено еще 1 миллион тонн. Индонезийская ассоциация производителей железа и стали сотрудничает с Министерством общественных работ и жилищного строительства, чтобы обеспечить поставку большого количества стали, необходимого для строительства новой столицы.

[Disclaimer] The above article is reprinted from the Internet. The purpose of reprinting is to convey more information and does not represent that this website agrees with its views and is responsible for its authenticity; if the copyright owner or individual of the manuscript does not want it to be published on this website, please contact this website by phone or letter within two weeks.