Sous la "vague froide" des tarifs, les marchés mondiaux de l'acier ont du mal à briser la glace

Depuis le début de cette année, le marché mondial de l'acier a été confronté à plusieurs pressions. Les données de la World Steel Association montrent qu'en tant que plus grand producteur en acier du monde, la production chinoise de l'acier brut en chinois a chuté de 3,3% en glissement annuel à 78,9 millions de tonnes en février; La production mondiale de l'acier brut a chuté de 3,4% en glissement annuel à 144,7 millions de tonnes. Depuis le 12 mars, les États-Unis ont imposé un tarif de 25% à tous les acier et en aluminium importés, et l'environnement commercial mondial est devenu plus complexe, affectant le volume du commerce international et le prix de l'acier. Des facteurs tels que la faible demande et le jeu politique sont liés, ce qui constitue ensemble l'image complexe du marché de l'acier au début de 2025. En 2025, l'industrie sidérurgique continuera d'explorer de nouveaux soldes dans la conformité environnementale, le contrôle des coûts et la disposition de la mondialisation.

Demande faible

Ces dernières années, l'industrie immobilière dans de nombreux pays a continué d'être lent. L'ajustement continu de l'industrie immobilière chinoise a supprimé la demande d'acier, qui est également l'une des raisons importantes de la baisse de la production de l'acier brut en Chine. Dans des domaines clés tels que les États-Unis, l'Union européenne, le Japon et la Corée du Sud, les activités de construction du logement ont fortement chuté depuis 2023, car les banques centrales dans diverses économies augmentent les coûts d'emprunt pour faire face à l'inflation, un ralentissement affectant le développement de l'industrie de la construction et réduisant ainsi la demande d'acier.

En outre, l'activité de fabrication mondiale continue d'être faible, les ménages et les entreprises sont prudents dans l'investissement dans des produits durables, les coûts élevés, l'incertitude économique et le resserrement de l'environnement de financement ont conduit les personnes à attendre et à observer et à retarder les décisions de dépenses, ce qui a conduit à une augmentation de la demande de l'acier dans la fabrication. Cependant, avec le développement de la résilience économique mondiale, la relaxation de l'environnement de financement et la libération de la demande supprimée, il est prévu que les activités de fabrication mondiales se remettent à l'avenir, stimulant ainsi la croissance de la demande d'acier.

Choc tarifaire

Le gouvernement américain a continuellement imposé des tarifs sur l'acier, l'aluminium, les automobiles et d'autres produits. Ce comportement protectionniste commercial est un facteur important affectant le marché mondial de l'acier, déclenchant une réaction en chaîne dans d'autres économies.

Le 19 mars, la Commission européenne a publié le «plan d'action de l'industrie des acier et des métaux», proposant de resserrer les mesures actuelles de garantie en acier à partir du 1er avril 2025, visant à améliorer la compétitivité de l'industrie et à faire face à l'impact potentiel des tarifs de l'acier américain. Il est entendu que les mesures actuelles de sauvegarde de l'UE doivent adopter un mécanisme de quota d'importation d'acier, et la pièce dépassant le quota nécessite un tarif de 25%.

Une fois que les exportations en acier et en aluminium du Japon vers les États-Unis sont bloquées, la capacité de production intérieure ne peut pas être digérée efficacement, ce qui entraînera inévitablement une baisse de la production. Le 24 mars, le président d'Imai Imai du Japon, président de la Japanese Iron Manufacturing Company, a déclaré que les tarifs du gouvernement américain sur l'acier, l'aluminium, les automobiles et d'autres produits pourraient entraîner une réduction de la production intérieure de l'acier brut du Japon par des millions de tonnes par an, et la production totale baissera en dessous de 80 millions de tonnes. D'ici là, la production annuelle du brut en acier du Japon tombera à son niveau le plus bas en plus d'un demi-siècle.

Pour la Corée du Sud, l'augmentation des tarifs peut amener les sociétés sidérurgiques sud-coréennes à réajuster leur disposition du marché et à trouver de nouvelles destinations d'exportation. Les États-Unis étaient autrefois un important marché d'exportation en acier pour la Corée du Sud. En 2024, les exportations vers les États-Unis ont représenté environ 13%. Selon l'accord de libre-échange de Corée du Sud-US signé en 2018, la Corée du Sud peut profiter d'un quota libre d'impôt de 2,63 millions de tonnes d'acier importées aux États-Unis chaque année, mais ce quota a également été annulé cette fois. Récemment, Hyundai Iron & Steel Company, le deuxième plus grand fabricant d'acier de Corée du Sud, a annoncé qu'elle était entrée dans un état de "gestion des urgences", qui montre que la pression de l'industrie sidérurgique de la Corée du Sud est inséparable de la politique tarifaire américaine.

De plus, la Malaisie prolongera la suspension des investissements en acier. Récemment, la Malaisie a annoncé qu'elle expirerait en août de cette année et a mis en œuvre une suspension de deux ans d'investissement en acier en réponse à l'expansion rapide de la capacité de production d'acier locale à partir du 15 août 2023.

Reconstruction industrielle

Au début de 2025, alors que le marché mondial de l'acier a inauguré un "hiver froid" de la demande de rétrécissement due au protectionnisme du commerce, il "brisera également la glace" pour l'innovation technologique et la transformation verte.

La transformation verte et faible en carbone de la Chine s'approfondit progressivement. Le 21 février, les «opinions sur la promotion de la divulgation volontaire des informations sur les gaz à effet de serre dans les entreprises» ont été promulguées, proposant de promouvoir régulièrement la divulgation volontaire des informations sur les gaz à effet de serre dans les entreprises. L'acier, la fusion en aluminium et d'autres industries sont des industries clés pour les émissions de gaz à effet de serre de la Chine. Grâce à la construction d'une série de mécanismes de divulgation, l'amélioration du mécanisme de développement vert et faible en carbone sera accélérée. Le 26 mars, le ministère de l'écologie et de l'Environnement a publié le "plan de travail pour le marché national des échanges d'émissions de carbone pour couvrir l'industrie de la fusion de l'acier, du ciment et de l'aluminium", et l'industrie sidérurgique a été officiellement incluse dans le marché national des échanges d'émissions de carbone.

L'UE optimise le développement de l'industrie sidérurgique. La Commission européenne a publié l'accord sur l'industrie propre le 26 février. Selon la Loi sur l'accélérateur de décarbonisation industrielle en vertu de l'accord sur l'industrie propre, la Commission européenne lancera une étiquette de résistance au carbone volontaire pour les produits industriels, à commencer par l'acier, puis sur le ciment en 2025. Ces étiquettes permettront aux producteurs industriels de différencier l'intensité du carbone de leurs activités de production et de bénéficier d'incitations ciblées. Il est signalé que l'étiquette d'acier en carbone sera formulée sur la base des rapports existants de l'industrie.

L'industrie sidérurgique du Japon favorise activement la transformation à faible teneur en carbone par l'innovation de la technologie de la métallurgie de l'hydrogène. Selon Hideki Murakami, consultant technique de la Japan Hydrogen Iron-Making Consortium Industry Alliance, les entreprises sidérurgiques japonaises favorisent actuellement la transformation de l'industrie à travers des innovations technologiques telles que la métallurgie de l'hydrogène. Le projet Cours50 et le projet d'innovation verte de l'acier financé par l'organisation Japon New Energy and Industrial Technology Development se développent progressivement dans le moteur de la force motrice pour la transformation de l'industrie sidérurgique du Japon. Il est signalé que le projet Cours50 a été lancé en 2008 pour développer une technologie de réduction de l'hydrogène qui peut être appliquée dans les hauts fourneaux.

À l'heure actuelle, le marché mondial de l'acier est confronté à des défis tels que l'ajustement de la structure de la demande et la montée en puissance du protectionnisme commercial, mais a également de nouvelles opportunités apportées par la croissance de la demande sur les marchés émergents et la transformation verte. Bien que le marché de l'acier puisse toujours progresser à court terme avec des fluctuations de production et des fluctuations des prix, de la perspective à long terme, avec la reprise progressive de l'économie mondiale et l'optimisation continue de la structure industrielle, l'industrie sidérurgique devrait atteindre un développement plus stable et durable par l'innovation technologique, l'optimisation de la capacité de production et l'agrandissement du marché.

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