Marché du Moyen-Orient: acier, traitement des métaux, moulage et forgeage, machines-outils et automatisation

Ces dernières années, alors que le Moyen-Orient a accéléré son rythme de transformation économique, les pays s'appuient traditionnellement sur le pétrole, car les piliers ont favorisé l'amélioration industrielle grâce à des stratégies telles que "la décarbonisation, la localisation de la fabrication et la transformation numérique". Les champs d'acier, de traitement des métaux, de coulée et de forgeage, de machines-outils et d'automatisation industrielle ont ainsi inauguré de nouvelles opportunités de développement. Cet article se concentrera sur les marchés principaux tels que l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l'Égypte, et fournira des entreprises en référence à la disposition du Moyen-Orient à partir de plusieurs dimensions telles que l'orientation politique, la demande du marché, les tendances technologiques et les opportunités industrielles.

1. La demande axée sur les infrastructures est publiée, l'équipement de fabrication huisse dans une période de fenêtre

Le Moyen-Orient, en particulier les pays du Golfe, favorise vigoureusement les infrastructures urbaines, l'ingénierie énergétique et la construction du parc industriel:

R: Sous la "Vision 2030" de l'Arabie saoudite, des projets super grands tels que NEOM et la ligne ont présenté d'énormes demandes de structures en acier, de systèmes d'automatisation et d'équipement de fabrication;

B: L'Égypte continue de promouvoir la construction du nouveau capital administratif et de six grands couloirs industriels, et la proportion de l'industrie manufacturière a augmenté d'année en année, et la demande de machines-outils, d'automatisation et de composants centrales est solide.

C: Le plan «Make It in the Emirates» des Émirats arabes unis propose que la valeur de production industrielle atteindra 300 milliards de AH d'ici 2031, en se concentrant sur le développement de 16 industries de base telles que le traitement des métaux et la fabrication de machines;

selonData Bridge prévoit que le marché de l'acier du Moyen-Orient passera de 43,1 milliards de dollars en 2024 à 63,6 milliards de dollars américains en 2033, avec un taux de croissance composé annuel d'environ 4,4%; tandis que le marché de l'automatisation industrielle augmentera plus rapidement, avec un taux de croissance composé annuel pouvant atteindre 7,1%.

Analyse du stock de l'industrie et des lacunes potentielles:

(1) Champ en acier:

L'Arabie saoudite produit de l'acier9 millions de tonnes, mais la consommation dépasse 13 millions de tonnes, et l'acier importé annuel dépasse 3 millions de tonnes, qui sont principalement utilisés dans les infrastructures, les pipelines, les automobiles et la fabrication de machines.

(2) Casser le forgeage et le traitement des métaux

Les pièces moulées locales régionales sont une production annuelle insuffisante1 million de tonnes, en particulier les pièces de haute précision, reposent sur les importations. L'Égypte et l'Arabie saoudite introduisent activement des lignes de coulée de petites et moyennes et des équipements de forgeage en Chine et en Inde.

(3) Marché des machines-outils

Les marchés actuels des machines-outils des EAU et Saudi CNC sont toujours principalement importés.La demande totale d'équipement de machines-outils en 2024 a dépassé 1,2 milliard de dollars américains, la Chine, le Japon et l'Allemagne comme principaux fournisseurs.

(4) Équipement d'automatisation

La demande de PLC, de robots, de capteurs et de logiciels industriels a augmenté de plus de 8% par an, principalement tirée par des projets de transformation pétrochimique, métallurgie, traitement de l'eau et de fabrication intelligente.

On peut voir que le marché du Moyen-Orient est non seulement actif dans l'approvisionnement en matériaux, mais aussi activement vers le stade de transformation d'une fabrication efficace, verte et intelligente. De nombreuses industries sont toujours dans un état d'approvisionnement et de demande déséquilibrés, et les entreprises financées à l'étranger sont confrontées à une bonne fenêtre d'entrée.

Ce chiffre montre les prévisions d'échelle du marché de l'automatisation industrielle et des machines au Moyen-Orient au cours des prochaines années:

Le marché de l'automatisation industrielle devraitEn 2024, il augmentera d'environ 10 milliards de dollars à plus de 16 milliards de dollars en 2030, avec un taux de croissance annuel moyen d'environ 8%;

Le marché des machines-outils est de12 milliards USD ont atteint plus de 17 milliards USD, avec un taux de croissance annuel moyen de plus de 7%.

Les tendances du graphique reflètent la forte dynamique des mises à niveau intelligentes et des mises à niveau de l'équipement dans la fabrication, apportant un potentiel de croissance commercial continu aux fournisseurs connexes.

(Description du graphique):

L'image montreLa courbe de prévision de l'automatisation industrielle du Moyen-Orient et de la taille du marché des machines-outils entre 2024 et 2030.

La ligne rouge représente le marché des machines-outils: il est passé régulièrement de 12 milliards de dollars en 2024 à 17,1 milliards de dollars américains en 2030, reflétant la tendance des entreprises de fabrication qui continuent de mettre à jour l'équipement et d'étendre la production.

Orange Line signifie le marché de l'automatisation: à partir de10 milliards de dollars américains sont passés à 16,3 milliards de dollars américains, ce qui indique que l'investissement de la région dans des systèmes de contrôle intelligents et numériques continue d'augmenter.

Ce chiffre reflète intuitivement l'industrie manufacturière du Moyen-OrientL'élan du marché de la transformation de "axée sur la technologie, d'abord en efficacité", convient aux rapports d'analyse de marché ou à des objectifs d'affichage de négociation commerciale.

2. Les politiques guident les efforts complets de fabrication"Localisation + verdissement" progresse simultanément

Les pays du Moyen-Orient soutiennent la construction de systèmes de fabrication locaux et de transformation verte et faible en carbone avec des politiques solides:

A. Arabie saoudite: Administration des parcs industriels de la ville et des sciences et de la technologie (Modon fournit un soutien politique complet pour les terres, l'eau, l'électricité, la fiscalité, etc.; Le Fonds de développement industriel (SIDF) offre des prêts à long terme à faible intérêt pour la fabrication, le traitement des métaux et d'autres projets.

B. EAU: Ministère de l'industrie et des technologies avancées (MOIAT) met en œuvre la stratégie de l'industrie 4.0, fournit un soutien au financement par le biais de la Chine Development Bank; met en œuvre des mécanismes d'incitation locaux sur l'approvisionnement et favorise d'abord l'achat de machines locales et de produits métalliques.

C. Égypte: signé avec les États-UnisL'accord QIZ permet aux produits fabriqués dans des zones industrielles qualifiées (QIZ) de bénéficier de la politique américaine de tarif nul; Promouvoir la stratégie «Made in Egypt», en nous concentrant sur l'attrait de l'atterrissage de grappes industrielles de base telles que la coulée, le soudage, les moules et les machines-outils.

3. Tendances industrielles: avantages des ressources et axés sur la technologie, créant une chaîne écologique manufacturière

A. Mise à niveau de la métallurgie verte: l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et d'autres pays investissent massivement dans la production verte d'hydrogène en fer (Dri) et d'autres projets, en utilisant l'énergie solaire locale et les ressources de gaz naturel pour développer l'industrie sidérurgique en carbone;

B. accélérer la fabrication intelligente: largement introduit par les entreprises industrielles localesLes solutions d'automatisation telles que le contrôle PLC, le fonctionnement et la maintenance à distance et la maintenance prédictive de l'IA favorisent l'intégration de la «numérisation + automatisation» sur les sites industriels;

C. Intégration écologique en amont et en aval: comme l'ÉgypteLes principales sociétés telles que EZZ Steel et Saudi Sabic ont progressivement construit une chaîne industrielle complète à partir de la fabrication de systèmes de matières premières-composants, offrant des possibilités d'intervention pour des équipements et des prestataires de services connexes.

4. Opportunités et défis coexistes

opportunité:

Les projets d'infrastructure super grands continuent de libérer des besoins en équipement et en actualisation des matériaux

Les incitations à la politique et les installations de soutien au parc sont améliorées et les canaux d'accès aux investissements étrangers sont lisses

La tendance de la localisation de l'industrie manufacturière est claire, apportant une fenêtre de coopération et d'investissement

La fabrication verte et faible en carbone et numérique entraîne une nouvelle série de mises à niveau industrielle

défi:

La concurrence du marché est féroce et les avantages différenciés doivent être formés par la technologie et les services.

Les politiques d'accès sont complexes et doivent être mises en œuvre à l'aide de partenaires locaux

La pénurie de talents techniques et opérationnels affecte les capacités de fonctionnement locales

Les fluctuations géopolitiques affectent la sécurité des investissements et le cycle du projet

5. Suggestions de stratégie à l'étranger: Concentrez-vous sur les domaines clés et créez la valeur de la marque

La priorité sera donnée aux marchés à fort potentiel tels que l'Arabie saoudite et les EAU: ces deux pays ont de solides capacités de mise en œuvre et une grande capacité de marché, et sont des lieux d'exportation idéaux pour les équipements haut de gamme et les solutions d'automatisation.

Participer activement aux expositions professionnelles locales et aux activités de connexion par parc: telles queRiyad Metal & Steel, Egypt Metal & Steel, saoudie Smart Manufacturing, etc., utilisent l'exposition pour établir des relations avec les clients initiales et s'intégrer rapidement dans la chaîne d'approvisionnement locale.

Construisez un mécanisme de service localisé: configurez un bureau représentatif ou choisissez des concessionnaires de canaux locaux pour coopérer pour améliorer l'efficacité de la réponse après-vente et la confiance des clients.

Renforcez la marque International Expression et Green Technology Label: mettez en évidence les avantages de base tels que la conservation et l'efficacité de l'énergie, la protection intelligente et de l'environnement et s'adapter au Moyen-OrientLe thème principal du «développement industriel durable».

6. Conclusion

Le Moyen-Orient vient de"Économie de production de ressources" Sauf vers "Manufacturing + Technology Economy". Sous la résonance des politiques, des marchés et de la transformation, les entreprises dans les champs d'acier, le traitement des métaux, les machines-outils et l'automatisation sont confrontées à des fenêtres de développement sans précédent. Les entreprises manufacturières devraient profiter de la tendance politique, entrer avec précision dans les sous-secteurs, approfondir leurs réseaux de services et de coopération locaux et libérer pleinement le potentiel stratégique de "aller à l'étranger au Moyen-Orient".