Mercado de Middle East: acero, procesamiento de metales, fundición y forjado, máquinas herramientas y automatización

En los últimos años, como Oriente Medio ha acelerado su ritmo de transformación económica, los países tradicionalmente dependen del petróleo, ya que los pilares han promovido la actualización industrial a través de estrategias como "descarbonización, localización de la fabricación y transformación digital". Los campos del acero, el procesamiento de metales, la fundición y la forja, las máquinas herramientas y la automatización industrial han introducido las nuevas oportunidades de desarrollo. Este artículo se centrará en mercados centrales como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Egipto, y proporcionará a las empresas referencias para el diseño de Medio Oriente de múltiples dimensiones, como orientación de políticas, demanda del mercado, tendencias tecnológicas y oportunidades industriales.

1. Se libera la demanda basada en infraestructura, los equipos de fabricación comienzan en un período de ventana

El Medio Oriente, especialmente los países del Golfo, promueve vigorosamente la infraestructura urbana, la ingeniería energética y la construcción de parques industriales:

R: Bajo la "Visión 2030" de Arabia Saudita, los proyectos súper grandes como Neom y la línea han presentado grandes demandas de estructuras de acero, sistemas de automatización y equipos de fabricación;

B: Egipto continúa promoviendo la construcción del nuevo capital administrativo y seis corredores industriales principales, y la proporción de la industria manufacturera ha aumentado año tras año, y la demanda de máquinas herramientas, automatización y componentes centrales es fuerte.

C: El plan "Make It in the Emirates" de los EAU propone que el valor de salida industrial alcanzará los 300 mil millones de AH para 2031, centrándose en el desarrollo de 16 industrias centrales, como el procesamiento de metales y la fabricación de maquinaria;

de acuerdo aData Bridge predice que el mercado de Middle East Steel crecerá de US $ 43.1 mil millones en 2024 a US $ 63.6 mil millones en 2033, con una tasa de crecimiento compuesto anual de aproximadamente 4.4%; Mientras que el mercado de automatización industrial crecerá más rápido, con una tasa de crecimiento compuesto anual de tan alta como 7.1%.

Análisis de existencias de la industria y posibles brechas:

(1) Campo de acero:

Arabia Saudita produce acero9 millones de toneladas, pero el consumo supera los 13 millones de toneladas, y el acero importado anual supera los 3 millones de toneladas, que se utilizan principalmente en infraestructura, tuberías, automóviles y fabricación de maquinaria.

(2) Forjado de fundición y procesamiento de metales

Los moldes locales regionales son una producción anual insuficiente1 millón de toneladas, especialmente las piezas de alta precisión dependen de las importaciones. Egipto y Arabia Saudita introducen activamente pequeñas y medianas líneas de fundición y equipos de forja en China e India.

(3) mercado de máquinas herramienta

Los mercados actuales de máquinas herramienta de EAU y Saudi CNC todavía se importan principalmente.La demanda total de equipos de máquina herramienta en 2024 superó los US $ 1.2 mil millones, con China, Japón y Alemania como los principales proveedores.

(4) Equipo de automatización

La demanda de PLC, robots, sensores y software industrial ha aumentado en más del 8% anual, principalmente impulsada por proyectos de transformación petroquímica, metalurgia, de tratamiento de agua y de transformación de fabricación inteligente.

Se puede ver que el mercado de Medio Oriente no solo es activo en la adquisición de materiales, sino que también avanza activamente hacia la etapa de transformación de la fabricación eficiente, verde e inteligente. Muchas industrias todavía se encuentran en un estado de oferta y demanda desequilibradas, y las empresas financiadas por el extranjero se enfrentan a una buena ventana de entrada.

Esta cifra muestra el pronóstico de escala del mercado de automatización industrial y máquinas herramienta en el Medio Oriente en los próximos años:

Se espera que el mercado de automatización industrialEn 2024, crecerá en aproximadamente US $ 10 mil millones a más de US $ 16 mil millones en 2030, con una tasa de crecimiento anual promedio de aproximadamente el 8%;

El mercado de la máquina herramienta es deUSD 12 mil millones crecieron a más de USD 17 mil millones, con una tasa de crecimiento anual promedio de más del 7%.

Las tendencias en el gráfico reflejan el fuerte impulso de actualizaciones inteligentes y actualizaciones de equipos en la fabricación, lo que lleva el potencial de crecimiento comercial continuo a los proveedores relacionados.

(Descripción del gráfico):

La imagen muestraLa curva de pronóstico de la automatización industrial de Medio Oriente y el tamaño del mercado de la máquina herramienta entre 2024 y 2030.

La línea roja representa el mercado de la máquina herramienta: ha crecido constantemente de US $ 12 mil millones en 2024 a US $ 17.1 mil millones en 2030, lo que refleja la tendencia de las empresas manufactureras que continúan actualizando equipos y expandir la producción.

Orange Line significa el mercado de automatización: desdeUS $ 10 mil millones crecieron a US $ 16.3 mil millones, lo que indica que la inversión de la región en sistemas de control inteligentes y digitales continúa aumentando.

Esta figura refleja intuitivamente la industria manufacturera del Medio OrienteEl impulso del mercado de la transformación de "tecnología impulsada por la tecnología, eficiencia primero" es adecuado para informes de análisis de mercado o fines de visualización de negociación comercial.

2. Guía de políticas esfuerzos integrales para la fabricación"Localización + verde" progresa simultáneamente

Los países del Medio Oriente están apoyando la construcción de sistemas de fabricación locales y la transformación verde y baja en carbono con fuertes políticas:

A. Arabia Saudita: Administración de Parques de Ciudad y Tecnología Industrial (Ciencia y Tecnología (Modon brinda apoyo político integral para tierra, agua, electricidad, impuestos, etc.; El Fondo de Desarrollo Industrial (SIDF) proporciona préstamos a largo plazo de bajo interés para la fabricación, procesamiento de metales y otros proyectos.

B. EAU: Ministerio de Industria y Tecnología Avanzada (Moiat) implementa la estrategia de la industria 4.0, brinda apoyo financiero a través del Banco de Desarrollo de China; Implementa mecanismos locales de incentivos de adquisición y promueve primero la adquisición de maquinaria local y productos de metal.

C. Egipto: firmado con los Estados UnidosEl acuerdo QIZ permite que los productos fabricados en zonas industriales calificadas (QIZ) disfruten de la política de exportación de cero exportación de tarifas; Promueva la estrategia "Hecha en Egipto", centrándose en atraer el aterrizaje de grupos industriales básicos como fundición, soldadura, moldes y máquinas herramientas.

3. Tendencias industriales: ventajas de recursos y tecnología, creando una cadena ecológica de fabricación

A. Actualización de metalurgia verde: Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y otros países invierten fuertemente en la producción de hierro de hidrógeno verde (DRI) y otros proyectos, utilizando la energía solar local y los recursos de gas natural para desarrollar la industria del acero bajo en carbono;

B. Acelerar la fabricación inteligente: ampliamente introducida por las empresas industriales localesLas soluciones de automatización como el control del PLC, la operación y el mantenimiento remoto, y el mantenimiento predictivo de IA promueven la integración de la "digitalización + automatización" en sitios industriales;

C. Integración ecológica aguas arriba y aguas abajo: como EgiptoEmpresas líderes como Ezz Steel y Saudi Sabic han construido gradualmente una cadena industrial completa a partir de la fabricación de sistemas de componentes de materia prima, brindando oportunidades de intervención para proveedores de equipos y servicios relacionados.

4. Oportunidades y desafíos coexisten

oportunidad:

Los proyectos de infraestructura súper grandes continúan liberando equipos y necesidades de adquisición de materiales

Se mejoran los incentivos de política y las instalaciones de apoyo al parque, y los canales de acceso a la inversión extranjera son suaves

La tendencia de localización de la industria manufacturera es clara, trayendo una ventana de cooperación e inversión

Manufactura verde y baja en carbono y digital una nueva ronda de actualización industrial

desafío:

La competencia del mercado es feroz, y las ventajas diferenciadas deben formarse a través de la tecnología y los servicios.

Las políticas de acceso son complejas y deben implementarse con la ayuda de socios locales

La escasez de talentos técnicos y operativos afecta las capacidades de operación local

Las fluctuaciones geopolíticas afectan la seguridad de la inversión y el ciclo del proyecto

5. Sugerencias de estrategia en el extranjero: concéntrese en áreas clave y cree valor de marca

Se dará prioridad a mercados de alto potencial como Arabia Saudita y los EAU: estos dos países tienen fuertes capacidades de implementación y una gran capacidad de mercado, y son lugares de exportación ideales para equipos de alta gama y soluciones de automatización.

Participar activamente en exhibiciones profesionales locales y actividades de conexión del parque: comoRiyadh Metal & Steel, Egipto Metal & Steel, Saudi Smart Manufacturing, etc., usa la exposición para establecer relaciones iniciales de los clientes e integrarse rápidamente en la cadena de adquisiciones local.

Construya un mecanismo de servicio localizado: configure una oficina representativa o elija concesionarios de canales locales para cooperar para mejorar la eficiencia de la respuesta posterior y la confianza del cliente.

Fortalecer la etiqueta de expresión internacional de marca y tecnología verde: resaltar ventajas básicas, como la conservación y eficiencia de la energía, la protección inteligente y ambiental, y se ajuste a Medio Oriente.El tema principal del "desarrollo industrial sostenible".

6. Conclusión

El Medio Oriente viene de"Economía de salida de recursos" salto a "fabricación + economía impulsada por la tecnología". Bajo la resonancia de políticas, mercados y transformación, las empresas en los campos de acero, procesamiento de metales, máquinas herramientas y automatización enfrentan ventanas de desarrollo sin precedentes. Las empresas manufactureras deben aprovechar la tendencia de la política, ingresar con precisión a los subsectores, profundizar sus redes locales de servicio y cooperación, y liberar completamente el potencial estratégico de "ir al extranjero al Medio Oriente".