"المتغير الهندي" لنمط الفولاذ المقاوم للصدأ العالمي

1. التطور الصناعي: من مطاردة القطب الثالث في العالم

في عملية إعادة هيكلة سلسلة صناعة الفولاذ المقاوم للصدأ العالمية ، تخضع الهند لتحول استراتيجي من "الاعتماد على الاستيراد" إلى "التوسع المستقل". من عام 2015 إلى عام 2020 ، احتلت الهند مرتبة ثاني أكبر منتج ومستهلك من الفولاذ المقاوم للصدأ في العالم ، وظل ناتجها السنوي الصلب في حدود 3-4 ملايين طن. على الرغم من أن إندونيسيا تراجعت إلى ثالث أكبر منتج في العالم بسبب النمو المتفجر للقدرات الإنتاجية (خارج الهند في عام 2021) ، إلا أنها واصلت توحيد موقعها باعتبارها ثاني أكبر مستهلك من الفولاذ المقاوم للصدأ في العالم (الثاني فقط إلى الصين) مع متوسط ​​معدل نمو الطلب السنوي 5.2 ٪. في عام 2024 ، ارتفع إنتاج الفولاذ المقاوم للصدأ في الهند إلى حوالي 4.46 مليون طن ، وزاد الاستهلاك في وقت واحد إلى حوالي 4.5 مليون طن. ارتفع استهلاك الفرد من 1.9 كجم في عام 2015 إلى 3.1 كجم ، وهو ما زال أقل بكثير من المتوسط ​​العالمي (6.5 كجم) ، مما يشير إلى أنه لا يزال هناك مساحة كبيرة لنمو الطلب في المستقبل.

2. جانب العرض: توسيع السعة والتناقضات الهيكلية تتعايش

(ط) تخطيط السعة والقدرة التنافسية للشركات

ارتفعت طاقة إنتاج الفولاذ المقاوم للصدأ في الهند من 5.8 مليون طن في عام 2015 إلى 8 ملايين طن في عام 2024 ، مع معدل نمو مركب قدره 3.4 ٪. تركيز الصناعة CR3 يصل إلى 75 ٪. قامت شركة JSL الرائدة بتشكيل سلسلة صناعية كاملة "لتجميع التعدين" من خلال التكامل الرأسي (الحصول على مصنع PT Surya Sembada النيكل النيكل في إندونيسيا). بعد إنتاج مشروع Rolling البارد الذي يبلغ طوله 800000 طن في Odisha ، ستزداد نسبة المنتجات الراقية إلى 40 ٪. طورت شركة Tata Steel تقنية صناعة الصلب الهيدروجين وتخطط لتحقيق تخفيض بنسبة 30 ٪ من انبعاثات الكربون بحلول عام 2030 لتعزيز ميزة المحرك الأول في مجال التصنيع الأخضر.

(2) هش في سلسلة إمداد المواد الخام

تقل احتياطيات خام النيكل في الهند عن 0.1 ٪ من الاحتياطيات العالمية في العالم ، وموارد النيكل في الهند تعتمد بشكل كبير على الدول الأجنبية ، وتأتي موارد النيكل بشكل رئيسي من إندونيسيا. من أجل حل معضلة الموارد ، قامت الحكومة بتقييد تصدير الخام الخام من خلال السياسة الوطنية المعدنية 2020 لتعزيز تحسين قدرة المعالجة المحلية. في عام 2023 ، تم تخفيض تعريفة استيراد الحديد في إندونيسيا من 2.5 ٪ إلى 0 ٪ ، مما يعكس سيطرتها الاستراتيجية على الموارد الرئيسية. الشركات تحوط من المخاطر من خلال التكامل الرأسي ، مثل استثمار JSL في مصنع النيكل الإندونيسي ، مما يؤدي إلى إغلاق 300000 طن.

(3) حماية السوق وحماية السوق

قدمت الحكومة دعمًا بقيمة 2،6 مليار روبية من خلال "برنامج الحوافز المرتبط بالإنتاج (PLI)" لتحفيز توسيع إنتاج الشركات. في الوقت نفسه ، تم تنفيذ سياسات حماية الاستيراد ، وتمت زيادة التعريفة الجمركية على الملفات المدورة الساخنة من 15 ٪ إلى 25 ٪ في عام 2023 ، وتم تمديد واجب مكافحة الاكتئاب على الفولاذ المقاوم للصدأ الذي يلفه البارد إلى عام 2026 ، مما زاد بشكل فعال من حصة السوق من الشركات المحلية.

(4) التحسين الهيكلي لمنتجات الفولاذ المقاوم للصدأ

ارتفعت نسبة المنتجات ذات القيمة المضافة عالية القيمة من 15 ٪ في عام 2015 إلى 25 ٪ في عام 2024 ، وتسارع الفئات الراقية مثل الفولاذ المقاوم للصدأ المزدوج والفولاذ الأوستنيتي الفائق إنتاجها المحلي.

3. جانب الطلب: الدفع المزدوج للبنية التحتية وترقية الاستهلاك

(ط) التعديل العميق لهيكل الطلب المحلي

لا يزال مجال البناء (الذي يمثل 41 ٪) هو نقطة النمو الأساسية ، وتشجع مشاريع مثل بناء ممر دلهي مومباي الصناعي لتطبيق الفولاذ المقاوم للصدأ في الجسور ومركبات السكك الحديدية. استفادت صناعة السيارات (20 ٪ من النسبة) من الاتجاه الخفيف الوزن ، وزاد استخدام الفولاذ المقاوم للصدأ لكل سيارة ركاب من 8.5 كيلوجرام في عام 2015 إلى 12.3 كجم في عام 2024. مع توسيع نطاق الأجهزة المنزلية (المُحدث بنسبة 15 ٪) (ربما يصل إلى 550 مليون شخص بحلول عام 2030) ، فإن معدل اختراق الصلب غير الصحيح في المعدات المطبخ 35 ٪.

(2) الاستبدال الاستيراد والقدرة التنافسية للتصدير

بلغت واردات الفولاذ المقاوم للصدأ في الهند في السنة المالية 2023 1.3688 مليون طن ، منها المنتجات المتطورة (مثل الفولاذ الفائق الفائق) تمثل 32 ٪ ، وخاصة من الصين (30 ٪) وإندونيسيا (37 ٪). من حيث الصادرات ، فإن الاعتماد على مزايا التكلفة (10-15 ٪ أقل من الاتحاد الأوروبي) ، تمثل المنتجات المتوسطة والمنخفضة مثل لوحات الملف المولدة بالبرد والأنابيب الملحومة 38 ٪ من سوق جنوب شرق آسيا ، وتجاوزت الصادرات 2.8 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ، بزيادة قدرها 19 ٪ على أساس سنوي.

4. توقعات الاتجاه: تطوير قفزة إلى الأمام مدفوعة بالسياسة

(ط) هدف السعة ومسار التوسع

استراتيجية لعام 2030: من المتوقع أن تتجاوز القدرة الإنتاجية 10 ملايين طن ، مع التركيز على المجموعات الصناعية مثل Odisha و Gujarat. تخطط JSL لاستثمار 1.5 مليار دولار أمريكي لإضافة 1.2 مليون طن من السعة المتداول الباردة.

Vision 2047: يبلغ هدف السعة الإنتاجية 19-20 مليون طن ، وسيتم توفير بناء مراكز معالجة النيكل المحلية (مثل التعاون مع الفلبين لتطوير خام النيكل الأحادي).

(2) محرك جديد لنمو الطلب

ثورة الطاقة الجديدة: يزداد الطلب على الدعامات الشمسية وخزانات تخزين الهيدروجين ، ومن المتوقع أن يساهم 800000 طن من استهلاك الفولاذ المقاوم للصدأ في عام 2030.

ترقية الاستهلاك: تتوسع الطبقة الوسطى لتعزيز معدل اختراق الفولاذ المقاوم للصدأ في أدوات المطبخ والأجهزة المنزلية من 45 ٪ في 2024 إلى 65 ٪ في عام 2030.

(3) التحديات واستراتيجيات الاستجابة

بناء مرونة سلسلة التوريد: إنشاء احتياطيات استراتيجية من النيكل والكروم ، وتعزيز اتفاقيات العرض على المدى الطويل مع إندونيسيا والفلبين.

ضغط التحول الأخضر: يجب تقليل كثافة الكربون بنسبة 33 ٪ في عام 2030 ، ويزداد هدف نسبة صناعة الصلب من الأفران الكهربائية من 8 ٪ إلى 25 ٪.

الاختراق في الحواجز التجارية: استخدم اتفاقية RCEP لتوسيع أسواق جنوب شرق آسيا وتجنب تأثير تعريفة الكربون الأوروبية والأمريكية.

5. الخلاصة: "المتغير الهندي" لنمط الفولاذ المقاوم للصدأ العالمي

صناعة الفولاذ المقاوم للصدأ في الهند هي في فترة حاسمة من التحول من "توسيع نطاق" إلى "جودة القفز". على المدى القصير ، سيظل نموه خاضعًا للاعتماد على المواد الخام ومسابقة الاستيراد ، ولكن على المدى الطويل ، فإن أرباح السياسة (مثل خطة PLI) ، وإمكانية الطلب المحلي (مساحة لمضاعفة استهلاك الفرد) ، والترقيات التكنولوجية (تعديل الهيدروجين ، دورة الخردة الفولاذية) ستقودها لتصبح قطبًا مهمًا لسلسلة الإمداد العالمية. في المستقبل ، من المتوقع أن تستعيد الهند موقعها باعتباره ثاني أكبر منتج في العالم وتشكل نمطًا جديدًا من "الصين إندونيسيا-الهند" في آسيا. تحتاج المؤسسات إلى التركيز على المسارات ذات القيمة العالية ، وتحتاج الحكومات إلى موازنة الحمائية مع المنافسة المفتوحة من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

ملاحظة: يتم استنساخ المقالة من "Lange Steel" ، عنوان المقالة هو: //shidian.lgmi.com/html/202503/13/4123.htm

إذا كان هناك أي عدم تخصيص ، فيرجى الاتصال بنا وحذفه.