Descripción general y perspectivas de desarrollo de la industria del acero indio

Iii. Situación de materias primas de mineral de hierro en India

1. Patrón de suministro de mineral de hierro

Según los datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), aunque en términos de las reservas probadas de recursos minerales, India ocupa el sexto lugar en el mundo en términos de las reservas totalmente probadas de mineral de hierro, que vienen después de Australia, Brasil, Rusia, China y Canadá. Sin embargo, en términos de producción, durante el año fiscal 2023 - 24, la producción de mineral de hierro alcanzó un récord de 274 millones de toneladas. En el año fiscal 2024 - 25 (de abril a enero), la producción de mineral de hierro aumentó aún más a 236 millones de toneladas, un aumento del año en año de 3.5% en comparación con 228 millones de toneladas en el mismo período del año pasado. Esta tasa de crecimiento muestra la tendencia de crecimiento constante de la India en la producción global de minerales, especialmente en el contexto de la creciente demanda en la industria del acero, donde la producción de mineral de hierro mantiene un fuerte impulso.

2. Situación actual de producción de mineral de hierro en India

Las fuentes de producción de mineral de hierro en India se concentran principalmente en las cuatro principales provincias. La provincia de Odisha tiene la producción más alta, con una producción total de 110 millones de toneladas en el año fiscal 2023, lo que representa más de la mitad de la producción nacional. El segundo lugar es la provincia de Chhattisgarh, con una producción de 36.98 millones de toneladas, lo que representa aproximadamente el 18% de la producción nacional. El tercero es la provincia de Karnataka, con una producción de 34.54 millones de toneladas, que representa aproximadamente el 17% de la producción nacional. La producción total de las cuatro principales provincias (Odisha, Chhattisgarh, Karnataka y Jharkhand) representa aproximadamente el 96% del total nacional.

En términos de propiedad de minas y características de escala, hubo un total de 273 minas operativas en India en el año fiscal 2023, de las cuales 41 eran de propiedad y 232 eran privados. Aunque hay más minas privadas, su escala promedio es relativamente pequeña. Además, ya sea minas privadas o estatales a gran escala (con una producción anual de más de 1 millón de toneladas) siguen siendo la principal fuente de producción en India, lo que representa más del 80% del total nacional. Al observar los datos específicos, entre las minas de propiedad estatal, hay 19 minas con una producción anual de más de 1 millón de toneladas; Entre las minas privadas, hay 34 minas con una producción anual de más de 1 millón de toneladas. La producción anual de estas 53 minas a gran escala representa el 88.68% del total. Además, la producción anual de minas de hierro propiedad de acero molinos es de 83.01 millones de toneladas, lo que representa el 40.60%; La producción anual de otras minas independientes es de 121 millones de toneladas, lo que representa el 59.40%.

Las principales empresas nacionales en India representan más de la mitad de la producción principal del país. Según los últimos datos de SteelMint, había cinco empresas en India con una producción de mineral de hierro de más de 20 millones de toneladas en el año fiscal 2023, y la producción total de estas cinco empresas representaron aproximadamente el 65% de la producción nacional de la India. Además, algunas minas de escala relativamente grande son similares a las minas chinas y también son propiedad de aceros, y su producción es consumida principalmente por las propias fábricas de acero del grupo.

3. Major mineros de mineral de hierro en la India

National Mineral Development Corporation Limited (NMDC) es el mayor productor de mineral de hierro de la India. Su mineral de hierro se extrae principalmente de la zona minera integrada de Bailadila a gran escala en la provincia de Chhattisgarh y el área minera de Donimalai a gran escala en la provincia de Karnataka. En términos de proporción de producción, NMDC produjo 30.77 millones de toneladas en el año natural 2021, representando el 16.3% de la producción nacional de la India (datos de la Asociación Mundial de Acero). NMDC planea aumentar su producción anual de mineral de hierro de 45 millones de toneladas en el año fiscal 2024 a 67 millones de toneladas en el año fiscal 2025, y finalmente alcanzar un objetivo de producción de 100 millones de toneladas para 2030. Este aumento en la producción aumenta su participación en el mercado de mineral de hierro de la India del 20% al 25%.

IV. Inversiones clave en la industria del acero de la India

1. Aumento significativo en la capacidad de producción de JSW Steel

En 2024, JSW Steel, una subsidiaria del grupo JSW de la India, fue testigo de una notable expansión de su capacidad de producción. En marzo, la compañía encargó una fábrica de striptease caliente con una capacidad de producción anual de 5 millones de toneladas, inyectando una nueva vitalidad en el mercado. En abril, la primera máquina de fundición continua se puso en funcionamiento con éxito, con una capacidad de producción anual de 2.5 millones de toneladas, mejorando aún más las capacidades de producción de JSW. A finales de mayo, JSW lanzó el plan de expansión de capacidad de tercera fase en su planta de acero Dolvi en Maharashtra, con el objetivo de aumentar la capacidad de producción de acero crudo existente de 10 millones de toneladas por año a 15 millones de toneladas por año. Este movimiento, sin duda, aumentará significativamente la capacidad de producción general de la compañía. A finales de julio, JSW encargó a un convertidor en su planta de acero Vijayanagar en Karnataka y planeó comenzar una planta sinterizada simultáneamente para satisfacer la creciente demanda del mercado.

JSW Steel se ha expandido continuamente, construyendo nuevas plantas de acero, comenzando nuevos calzoncillos y adquiriendo nuevas minas de hierro. La compañía anunció una serie de desarrollos importantes. Para mejorar aún más su capacidad de producción, JSW decidió construir una nueva planta de acero en Odisha y comenzar un nuevo alto horno. Además, para garantizar el suministro de materias primas, JSW también planea adquirir nuevas minas de hierro en la región. Esta serie de medidas demuestra los firmes pasos de JSW para expandir continuamente su escala y optimizar su cadena industrial.

En septiembre de 2024, JSW Steel encargó un nuevo alto horno con una capacidad de producción anual de hasta 5 millones de toneladas en su planta de acero Vijayanagar en Karnataka para aumentar la capacidad de producción de la planta.

En octubre de 2024, JSW colaboró ​​con el grupo POSCO de Corea del Sur para planificar conjuntamente el establecimiento de una planta de acero de empresa en la India. Se espera que este proyecto tenga una capacidad de producción anual de 5 millones de toneladas en la etapa inicial. Para garantizar el suministro de materias primas para el plastilaje de plastilamiento, JSW participó activamente en la subasta pública del gobierno en noviembre y ganó con éxito la mina de hierro Codli en Goa a una tasa de prima del 62.6%. La mina de hierro cubre un área de aproximadamente 377 hectáreas y tiene reservas de recursos de aproximadamente 48.49 millones de toneladas. Produce principalmente multas de hierro de grado medio y mineral de bulto, con grados de hierro de aproximadamente 57.86% y 56.24% respectivamente.

Como miembro importante del grupo JSW en India, JSW Steel no es solo una de las compañías siderúrgicas más grandes de la India, sino que también ocupa un lugar en la industria mundial del acero. Su capacidad de producción de acero (que cubre las empresas indias y en el extranjero) en el año fiscal 2023/24 alcanzó 29.7 millones de toneladas, y planea continuar expandiendo su escala en los próximos años. En el año fiscal 2024/25, se espera que la capacidad de producción aumente a 38.2 millones de toneladas, y para el año fiscal 2030/31, incluso se espera que alcance los 51.5 millones de toneladas. Estas medidas sin duda ayudarán a JSW a alcanzar su ambicioso objetivo de crecimiento de la capacidad de producción.

El poder de Godawari de la India e ISPAT (GPIL) obtuvo el permiso del gobierno de Chhattisgarh para expandir la planta de gránulos de mineral de hierro en Raipur, aumentando la capacidad de producción de 2.7 millones de toneladas por año a 4.7 millones de toneladas por año. Se espera que este proyecto de expansión comience oficialmente en el primer trimestre del año fiscal 2026.

2. Encendido de alto horno en la planta de acero Kalinganagar de Tata Steel

La planta de acero de Tata Steel en Kalinganagar ha alcanzado un hito importante: su alto horno se encendió con éxito y se puso en producción. Este evento marca que la planta siderúrgica ha entrado oficialmente en una nueva etapa de producción, y se espera que aumente aún más la capacidad de producción de la compañía.
El 21 de septiembre de 2024, la planta de acero Tata Steel de la India en Kalinganagar fue testigo de otro hito importante: su alto horno No. 2 se encendió con éxito y se puso en producción. Este alto horno tiene un volumen de 5.873 metros cúbicos y está diseñado para producir 4.375 millones de toneladas de metal caliente por año. Este movimiento no solo demuestra la firma determinación de la planta siderúrgica para aumentar la capacidad de producción, sino que también marca el progreso sustancial de su proyecto de expansión.

El proyecto de expansión de segunda fase de la planta de acero Kalinganagar de Tata Steel está progresando constantemente.
El 19 de noviembre de 2024, Tata Steel lanzó oficialmente el plan de expansión de capacidad de segunda fase en su planta de acero Kalinganagar en Odisha. El plan tiene como objetivo aumentar la capacidad de producción anual de la planta siderúrgica de 3 millones de toneladas a 8 millones de toneladas. En la actualidad, este proyecto de expansión de segunda fase está a punto de finalizarse y se espera que se ponga en funcionamiento oficialmente en 2025. Mirando hacia el futuro, Tata Steel también planea llevar a cabo el desarrollo de tercera fase de esta área de la planta para aumentar aún más su capacidad de producción a 13 millones de toneladas por año.

La inversión total en este proyecto de expansión es tan alta como 270 mil millones de rupias (aproximadamente 3.24 mil millones de dólares estadounidenses). Los datos estadísticos muestran que en la última década, la inversión acumulada de Tata Steel en la planta de acero de Kalinganagar ha superado los 1 billón de rupias. Además, el proyecto de expansión de segunda fase también cubrirá la construcción de instalaciones clave como plantas de pellets, hornos de coque y fábricas frías.

En la actualidad, la planta de acero de Kalinganagar ya tiene un conjunto completo de instalaciones de producción, incluida una planta de sinterización con una producción anual de 5.75 millones de toneladas, una planta de cocción con una producción anual de 1,65 millones de toneladas, un alto horno para el plano con una producción anual de 3,3 millones de toneladas, un taller de acero converter con una salida anual de 3 millones de toneladas de 3 millones de toneladas.

3. Rinl reinicia el alto horno

Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL) de la India alcanzó una cooperación con Jindal Steel and Power Limited (JSPL), una compañía de acero y energía, y planeó reiniciar su alto horno. Se espera que este reinicio aumente la producción anual de metal caliente en 2 millones de toneladas. Vale la pena mencionar que este alto horno fue suspendido de la producción en enero de 2021 debido al aumento del costo del carbón de la coquización. Según el acuerdo, JSPL proporcionará alrededor de 8 - 9 mil millones de rupias (equivalente a 690 - 770 millones de yuanes) de fondos operativos pre -pagados y garantizará el suministro continuo de materias primas requeridas por el alto horno de reinicio y a largo plazo.

4. AMNS planea construir una nueva planta de acero

La compañía minera de la India AMNS, ubicada en Andhra Pradesh, anunció un plan importante: construir una planta siderúrgica con una capacidad de producción anual de [datos faltantes] millones de toneladas en la región. Este movimiento tiene como objetivo responder al gran plan del gobierno indio para el desarrollo de la industria del acero y promover aún más el aumento de la capacidad nacional de producción de acero crudo.

5. ArcelorMittal Nippon Steel India planea construir una planta de acero integrada

ArcelorMittal Nippon Steel (AMNS) India planea invertir 1.4 billones de rupias indias (alrededor de 16.6 mil millones de dólares estadounidenses) en Andhra Pradesh para construir una planta de acero integrada con una capacidad de producción anual de 17.8 millones de toneladas. Este proyecto se implementará en dos fases. Primero, AMNS invertirá 800 mil millones de rupias para construir un alto horno con una capacidad de producción anual de 7.3 millones de toneladas. En la actualidad, la compañía ha comenzado a buscar terrenos de construcción adecuados. Posteriormente, en la segunda fase, AMNS planea invertir otros 600 mil millones de rupias para aumentar aún más la capacidad de producción de la planta siderúrgica a 17.8 millones de toneladas. Se espera que la construcción de este proyecto comience a principios de 2025.
En 2019, ArcelorMittal y Nippon Steel completaron conjuntamente la adquisición de la planta de acero Hazira de Essar Steel en India y la renombraron Arcelormittal Nippon Steel India (AMNS). AMNS publicó su segundo informe de rendimiento trimestral en 2024, que reveló el ambicioso plan de la compañía para aumentar su capacidad de producción anual a más de 40 millones de toneladas. Y la planificación y construcción de una planta de acero integrada con una capacidad de producción anual de 17.8 millones de toneladas sin duda inyectará un fuerte impulso en AMN para lograr este objetivo de crecimiento de la capacidad de producción.

6. JSPL planea aumentar la capacidad de la planta de Angul Steel a 12 millones de toneladas por año

JSPL Steel anunció que planea expandir su planta de acero Angul en Odisha. Se espera que el próximo año, la capacidad de producción anual de esta planta siderúrgica se incrementará de los actuales 6 millones de toneladas a 12 millones de toneladas. Además, la compañía también espera aumentar aún más la capacidad de producción a 25 millones de toneladas por año en los próximos seis años. Esta serie de planes de expansión demuestra la firma determinación de JSPL para aumentar la capacidad de producción y optimizar el diseño de producción.

7. Plan de expansión de capacidad de LME

Lloyd Metal and Energy (LME) ha formulado un ambicioso plan de expansión de capacidad. Planean agregar un equipo de producción de hierro directo y reducido con una producción anual de 360,000 toneladas en la planta de Ghugus en el área de Chandrapur y construir dos nuevas centrales eléctricas de 30 megavatios, con la construcción relacionada que comienza en marzo de 2025. Además, LME planea construir una planta de pellets con una capacidad de producción anual de 4 millones de tonelas en la planta de Kondsari en el área de Kaddicherla. Esta planta está programada para ponerse en funcionamiento en marzo de 2025, y se espera que la segunda planta de pellets se ponga en funcionamiento en junio de 2026. Entre septiembre de 2028 y marzo de 2029, la compañía también pondrá en funcionamiento una planta de acero integrada equipada con dos calzoncillos (con una capacidad de producción total de 3 millones de toneladas), un converso de producción anual con una capacidad de producción anual de 3 millones de toneladas requeridas por el equipo de reducción de la producción de la producción de la producción de calotes de calotes y el hot de los hotoras). - Bobinas enrolladas.

V. Factores clave que impulsan el desarrollo de la industria del acero de la India

El rápido desarrollo de la industria del acero de la India se debe al efecto combinado de múltiples factores impulsores.

1. La fuerte promoción y el apoyo político del gobierno indio son indispensables.
   El gobierno indio ha anunciado un plan de construcción de infraestructura con una inversión de $ 534 mil millones en los próximos dos años, que se utilizará para construir carreteras, ferrocarriles, puertos e instalaciones de energía y agua. Este movimiento tendrá una demanda positiva: retirar el efecto en la industria del acero y aumentar aún más la demanda de acero.

2. El rápido crecimiento económico de la India proporciona un amplio espacio de mercado para la industria del acero.
   La economía india ha seguido mostrando un fuerte impulso de crecimiento. La recuperación de la demanda urbana y rural, el aumento del consumo gubernamental, el crecimiento continuo de la inversión privada y la expansión de las exportaciones de la industria de servicios brindan un sólido apoyo a la industria del acero. Este entorno de crecimiento económico saludable permite que la industria del acero se desarrolle rápidamente y satisfaga la creciente demanda del mercado.

3. La innovación tecnológica y el desarrollo sostenible en la industria del acero de la India también son factores importantes que impulsan su desarrollo.
   Las empresas de acero indias están aumentando continuamente su inversión de investigación y desarrollo para mejorar la eficiencia de producción, reducir el consumo de energía y las emisiones, y lograr un modo de producción más ecológico y sostenible. Al mismo tiempo, la industria del acero indio también está promoviendo activamente la transformación digital y la actualización inteligente, y utilizando tecnologías avanzadas como Big Data e inteligencia artificial para mejorar la competitividad industrial.

VI. Desafíos que enfrentan la industria del acero de la India

A pesar de los notables logros de la industria siderúrgica de la India, todavía enfrenta algunos desafíos.

1. Las políticas de restricción de importación han tenido un cierto impacto en la operación de pequeñas y medianas empresas.
   Las políticas de restricción de importación de acero implementadas por el gobierno indio originalmente tienen la intención de apoyar la producción nacional, pero inadvertidamente provocaron que muchas pequeñas empresas cayeran en dificultades. Estas políticas dificultan que las pequeñas empresas tengan el costo de las materias primas y, por lo tanto, les resulta difícil obtener un punto de apoyo en el mercado altamente competitivo. Además, el engorroso proceso de autorización aduanera y regulaciones de control de calidad también han aumentado la complejidad del proceso de importación, causando grandes interrupciones en la cadena de suministro.

2. La presión de la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible está aumentando.
   A medida que el énfasis global en la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible continúa aumentando, la industria del acero de la India también enfrenta regulaciones y estándares ambientales más estrictos. Esto requiere que las empresas de acero aumenten su inversión en protección ambiental, mejoren la eficiencia de utilización de recursos y reduzcan las emisiones de contaminantes para lograr un modo de producción más verde y más sostenible.

3. Las barreras comerciales internacionales y las fricciones comerciales también plantean ciertos desafíos para la industria del acero de la India.
   En los últimos años, India ha lanzado investigaciones anti -dumping y medidas de salvaguardia sobre productos de acero de algunos países. Esto puede conducir a una disminución posterior en la demanda de importación de la India de estos países. Dichas barreras comerciales no solo limitan los canales de importación de la industria del acero de la India, sino que también pueden afectar su competitividad en el mercado interno.

Vii. Tendencias futuras de desarrollo de la industria del acero indio

Mirando hacia el futuro, la industria del acero indio continuará manteniendo un fuerte impulso de crecimiento.

1. Con el crecimiento continuo de la economía india y el avance continuo de la construcción de infraestructura, la demanda de acero se divulgará.
   Según la Política Nacional de Acero 2017 (NSP - 2017), India planea lograr una capacidad de producción de acero crudo de 300 millones de toneladas para el año fiscal 2030/31, y claramente ha presentado objetivos graduales para aumentar gradualmente la capacidad de producción. El aumento en la capacidad de producción se calcula cada cinco años: en la primera fase (abril de 2016 - marzo de 2021), la capacidad de producción de acero crudo aumentó en 25 millones de toneladas; En la segunda fase (abril de 2021 - marzo de 2026), aumentó en 89 millones de toneladas; En la tercera fase (abril de 2026 - marzo de 2031), aumentó en 64 millones de toneladas.
   Además, la política también propone aumentar la relación de desecho y promover un diseño razonable del proceso de horno de alto horno/oxígeno (BOF) y el proceso de horno de arco eléctrico (EAF). En el año fiscal 2030/31, la relación de desecho se incrementará al 15%, la capacidad de producción de acero crudo del proceso de alto horno/BOF representará el 60% - 65%, y la del proceso EAF representará el 35% - 40%. Esto ha sentado una base sólida para el desarrollo sostenible de la industria del acero.
   La Asociación Mundial de Acero predijo en su perspectiva de corto rango (SRO) lanzada en octubre de 2024 que la demanda de acero en India crecerá en un 8.0% en 2024 y 2025, gracias al crecimiento continuo de todas las industrias de acero, especialmente el fuerte crecimiento continuo de la inversión en infraestructura.
   Los proyectos de infraestructura a gran escala promovidos por el gobierno, como "ciudades inteligentes" y "Pradhan Mantri Awas Yojana" (esquema de vivienda asequible), han promovido la construcción de infraestructura, como edificios residenciales, carreteras y ferrocarriles, e impulsan el crecimiento de la demanda de acero en la industria de la construcción. Además, a medida que la clase media india se está expandiendo gradualmente y el nivel económico está mejorando continuamente, la perspectiva de desarrollo de la industria del automóvil indio es optimista. Hasta cierto punto, esto ha aumentado la demanda de acero en la industria del automóvil. Al mismo tiempo, también ha promovido el crecimiento continuo de la demanda de viviendas a gran escala y desarrolladores de marcas altas, especialmente en el campo de viviendas de alto nivel, donde la oferta aumentó en un 24% en 2024. A corto plazo, se espera que la demanda en la industria de la construcción se libere.
   En beneficio de la economía en auge, la tasa de crecimiento del consumo aparente del acero en la India también es rápida. Excepto por el impacto de la pandemia Covid - 19 en 2020, en los últimos 10 años, el consumo aparente del mercado del acero en la India ha aumentado, de 87.086 millones de toneladas en 2014 a 141 millones de toneladas en 2023. El consumo de acero crudo de Capita, también está aumentando, de aproximadamente 67 kilogramos por persona en 2014 a casi 99 kilos por persona en 2023. El consumo aparente de Capita de acero crudo fue de 236 kilogramos, y todavía hay un gran espacio de crecimiento para el consumo de acero crudo de la India.

2. En segundo lugar, la innovación tecnológica y la transformación digital se convertirán en fuerzas impulsoras importantes para el desarrollo de la industria del acero indio.
   Las empresas de acero aumentarán continuamente su inversión en investigación y desarrollo, utilizarán tecnologías avanzadas y medios inteligentes para mejorar la eficiencia de producción, reducir los costos y mejorar la calidad y la competitividad del producto. Al mismo tiempo, la industria del acero también promoverá activamente el desarrollo verde y bajo en carbono para lograr un modo de producción más ecológico y sostenible.
   A medida que la escala de la industria del acero indio continúa expandiéndose, el desarrollo verde y bajo carbono se ha convertido en un foco de la industria. El gobierno indio también ha establecido una dirección clara para los objetivos de reducción de emisiones, planeando reducir las emisiones totales de carbono en un 30% - 35% en comparación con 2005 para 2030. Para promover este objetivo, la industria del acero indio está tomando activamente medidas de desarrollo verde. Las pautas "Green Steel" publicadas en 2024 proporcionan un marco para el desarrollo verde de la industria, especialmente para la clasificación de calificación de estrellas de la amabilidad ambiental de los productos de acero. Con la creciente demanda de productos verdes en los mercados nacionales e internacionales, la industria del acero indio hará más avances en protección del medio ambiente y sostenibilidad.

3. La industria del acero indio también expandirá activamente el mercado internacional.
   Con la recuperación de la economía global y la mejora del entorno comercial, las empresas de acero indias buscarán activamente oportunidades internacionales de cooperación e inversión para expandir su participación en el mercado y mejorar su competitividad internacional. Al mismo tiempo, la industria del acero indio también fortalecerá la cooperación y los intercambios con organizaciones internacionales de acero e instituciones estándar, estableciendo instituciones para promover la formulación y mejora de las reglas del comercio internacional.

Viii. Conclusión

En conclusión, la industria del acero indio ha logrado resultados notables en los últimos años, pero aún enfrenta algunos desafíos. En el futuro, con el crecimiento continuo de la economía india, el avance continuo de la construcción de infraestructura y la promoción de la innovación tecnológica y la transformación digital, la industria del acero indio continuará manteniendo un fuerte impulso de crecimiento y se espera que ocupe una posición más importante en el mercado global de acero.

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