Европа развязывает битву за защиту своей сталелитейной промышленности

Сталь является не только традиционным промышленным сектором в Европе, но и основой его экономической системы. Согласно статистике, в сталелитейной отрасли ЕС непосредственно занято более 320 000 человек, и она косвенно поддерживает около 2,6 миллиона рабочих мест. От гигантских сталелитейных заводов в Рурском регионе Германии до производителей точного специального стали в северной Италии «капилляры» цепочки сталелитейной отрасли распространены по каждому уголку европейской экономики.

Однако с ростом унилатерализма и торгового протекционизма сталелитейная отрасль ЕС сталкивается с беспрецедентным кризисом. Без независимых мощностей по производству стали цели ЕС в области оборонной автономии и стратегической автономии будут недостижимы. Как сказал президент Франции Эммануэль Макрон, Европа без стали обречена стать вассалом геополитики.

Когда правительство США начало вводить 25-процентную пошлину на все импортируемые стальные изделия и применять так называемые «взаимные пошлины», лица, ответственные за разработку политики в ЕС, осознали, что это не просто торговый спор, а стратегический вызов, связанный с выживанием европейской промышленной системы. 7 апреля по местному времени Марош Шефчович, комиссар ЕС по торговле и экономической безопасности, заявил, что ЕС готов использовать «все торговые защитные меры» для противодействия воздействию американских пошлин, и с 15 апреля начнет вводить первый раунд антиамериканских ответных пошлин. Позже в тот же день Европейская комиссия предложила странам-членам ввести 25-процентную пошлину на некоторые американские продукты в ответ на американские пошлины на сталь и алюминий. Внутренние документы ЕС показывают, что круг товаров, подлежащих обложению пошлиной, весьма широк и включает даже алмазы, яйца, колбасы и птицу.

Кроме того, Европейская комиссия опубликовала «Новый план действий для сталелитейной и металлической отрасли», направленный на повышение конкурентоспособности отрасли и противодействие потенциальному воздействию американских пошлин на сталь. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила при объявлении нового плана: «Это не просто спасение отрасли, это защита будущего Европы».

В настоящее время сталелитейная отрасль ЕС оказалась втянутой в множество кризисов, и ситуация крайне сложная.

1. Торговый кризис

Американская политика пошлин немедленно привела к сокращению экспорта стали из ЕС в США. Данные показывают, что в первом квартале 2025 года экспорт стали из ЕС в США сократился на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, то есть на примерно 1,5 миллиона тонн. Сталелитейные отрасли Германии и Италии особенно сильно пострадали.

2. Промышленный кризис

Согласно статистике Европейской ассоциации сталелитейной промышленности, за последние десять лет ЕС потерял почти 100 000 рабочих мест в сталелитейной отрасли. Заявление компании Thyssenkrupp о сокращении 5 000 рабочих в конце 2024 года – это лишь вершина айсберга. Кризис на Украине привел к высоким энергетическим издержкам в Европе, оставив европейские сталелитейные компании практически без выхода и постоянно снижая их международную конкурентоспособность и инвестиционные возможности.

3. Кризис трансформации

Согласно требованиям Европейской зеленой программы, сталелитейная отрасль должна достичь углеродной нейтральности к 2050 году. Однако новые технологии, такие как производство стали на основе водорода, требуют огромных инвестиций. Для строительства среднего по размеру сталелитейного завода на основе водорода требуется примерно 5 миллиардов евро предварительных инвестиций. Хотя ЕС замедлил свой «зеленый» шаг, трансформационные боли европейской сталелитейной отрасли все еще трудно облегчить.

В ответ на кризис новая политика ЕС направлена на создание трехмерной системы реагирования, включающей торговую защиту, промышленную политику и зеленую трансформацию. В части торговой защиты предусмотрены три меры:

(1) Сокращение квот на импорт стали

Европейская комиссия решила сократить квоты на импорт стали на 15% начиная с апреля. Это не просто количественный контроль, а интеллектуальный регулировочный механизм, основанный на мониторинге рынка. Благодаря платформе данных о реальном времени торговли сталью, когда темпы импорта определенного вида продукции превышают предупредительный уровень, автоматически активируются дополнительные защитные меры.

(2) Усовершенствование антидемпинговых мер

ЕС применил новый метод расчета антидемпинговых пошлин на горячекатаную сталь из таких стран, как Египет и Япония. Теперь учитывается не только ценовой демпинг, но и впервые в систему оценки включен «экологический демпинг». Это заложило основу для будущих «зеленых антидемпинговых» мер.

(3) Улучшение правил происхождения

Новое правило «плавки и литья» призвано закрыть лазейку изменения происхождения через простую переработку.

В части промышленной политики ЕС увеличивает поддержку:

(1) Введение новых правил государственных закупок

Начиная с 2026 года ЕС будет вводить новые правила государственных закупок. Например, в таких ключевых областях, как оборона и энергетика, стальные изделия, приобретаемые государственными органами, должны соответствовать стандарту «европейского содержания». Эта мера скопирована с американского «Закона о покупке американских товаров», но благодаря более тонкому проектированию избегает конфликтов с правилами Всемирной торговой организации.

(2) Финансовые инновации

Европейский «Банк промышленной декарбонизации» предоставит 100 миллиардов евро для проведения обратных аукционов. Когда сталелитейные компании будут участвовать в тендерах на получение государственных субсидий, они должны будут взять на себя обязательства по конкретным целям по сокращению выбросов и обеспечению занятости. Этот рыночный метод распределения значительно повышает эффективность использования средств.

(3) Помощь компаниям в контроле энергетических издержек

ЕС создает специализированный энергетический рынок для сталелитейной отрасли, позволяющий компаниям заключать 20-летние фиксированные ценовые контракты на покупку электроэнергии у производителей возобновляемой энергии для обеспечения стабильного энергоснабжения.

В части зеленой трансформации ЕС превращает кризисы в возможности. ЕС создаст «Зеленый промышленный фонд» в размере 30 миллиардов евро, предназначенный специально для поддержки процесса декарбонизации сталелитейной отрасли. ЕС создает кластер сталелитейной промышленности на основе водорода, охватывающий весь производственный цикл. Такая кластерная модель развития значительно снижает риски трансформации для отдельных компаний.

ЕС также планирует усилить Механизм углеродных границных корректировок (CBAM) к концу этого года. Усовершенствованный CBAM расширит круг продукции, подлежащей охвату, и введет систему «градации углеродной интенсивности». Импортируемая сталь с различными уровнями выбросов будет подвергаться различным пошлинам. Кроме того, идет речь о переработке металлолома. Европейская комиссия поставила цель переработки 70% металлолома и предусмотрела стимулирующие меры, включая ограничения на экспорт металлолома, субсидии на исследования и разработки технологий переработки и создание европейского центра по торговле металлоломом.

Рост и упадок сталелитейной отрасли – это не только экономический вопрос, но и отражение изменений в геополитическом ландшафте. В будущем мировой рынок стали может стать более фрагментированным. Торговые споры между Европой и США могут привести к дальнейшему раздроблению рынка. Политика «Америка превыше всего» в США ставит мировую торговую систему на серьезное испытание. Способность ЕС сохранить справедливую конкурентную среду и открытость в процессе защиты своей сталелитейной отрасли определит его будущее стратегическое положение.