Анализ экспорта бесшовных стальных труб Китая в условиях американских тарифов

В 2024 году Китай экспортировал 5 696 800 тонн бесшовных труб, из которых 106 500 тонн были экспортированы в Соединенные Штаты, что составляет 1,87% от общего объема экспорта. Исходя из данных за последние два года, в 2023 году Китай экспортировал 5 664 500 тонн бесшовных труб, из которых 123 400 тонн были экспортированы в Соединенные Штаты, что составляет 2,1% от общего объема экспорта в том году. И объем экспорта, и доля в 2024 году снизились. Однако Китай активно строит диверсифицированную экспортную структуру и расширяет экспортный рынок. Некоторые продукты переправляются в Соединенные Штаты через третьи страны. С введением политики введения тарифов на все товары со стороны США этот косвенный торговый путь столкнется с более строгими проверками правил и давлением затрат. Ожидается, что устойчивость модели транзитной торговли будет серьезно оспорена, и объем экспорта бесшовных труб снизится. Кроме того, падение цен на нефть непосредственно привело к резкому снижению спроса на нефтяные скважинные трубы, и рыночный спрос на бесшовные трубы также уменьшится.

В 2024 году экспорт китайской стали во Вьетнам продолжал сохранять лидирующие позиции. Общий объем импорта стали Вьетнамом из Китая достиг 12,6 миллиона тонн. Среди них Вьетнам импортировал 175 800 тонн бесшовных труб из Китая в 2024 году, что составляет 1,41% от общего объема. Прямой экспорт стали Китаем в Соединенные Штаты относительно мал, всего 500 000 тонн было экспортировано в Соединенные Штаты за весь 2024 год. Однако Китай имеет относительно большой объем транзитного экспорта через Юго-Восточную Азию. Вьетнам также является одним из крупнейших поставщиков стали в Соединенные Штаты. В 2024 году Вьетнам также увеличил импорт стальных продуктов из Китая. Увеличивающаяся часть может рассматриваться как объем транзитной торговли. Однако политика "взаимных тарифов", введенная администрацией Трампа в апреле 2025 года, сделала Юго-Восточную Азию передовым фронтом торговой борьбы между Китаем и США. С введением тарифной политики США против Китая даже если китайские бесшовные трубы попадают в Соединенные Штаты через транзитную торговлю, они все равно должны будут платить более высокие тарифы. В других отраслях Вьетнама, например, 80% ткани для текстильной промышленности и 70% компонентов для электронной промышленности зависят от импорта из Китая. Эта модель "китайские сырьевые материалы + вьетнамская сборка + американские продажи" позволяет Соединенным Штатам поставить Вьетнам в тупик, просто размахивая тарифным кнутом.

Как видно из приведенной выше фигуры, ситуация с экспортом бесшовных труб в Китае с 2015 по 2024 год выглядит следующим образом. С 2015 по 2017 год общий объем экспорта бесшовных труб в Китае в целом демонстрировал тенденцию к снижению. В 2015 году объем экспорта бесшовных стальных труб составил 4,55 миллиона тонн, что на 14,4% меньше по сравнению с предыдущим годом. С 2018 по 2019 год объем экспорта начал расти. В 2018 году объем экспорта бесшовных стальных труб в Китае составил 4,16 миллиона тонн, что на 1,60% больше по сравнению с предыдущим годом; в 2019 году объем экспорта составил 4,3504 миллиона тонн, что на 4,48% больше по сравнению с предыдущим годом. Под влиянием пандемии COVID-19 в 2020 году мировая экономика подверглась удару, и экспорт бесшовных труб в Китае показал резкую тенденцию к снижению. С 2021 по 2022 год экспорт бесшовных труб в Китае пережил быстрый рост. Объем экспорта увеличился в 2021 году. В 2022 году общий объем экспорта бесшовных стальных труб за весь год достиг 4,9 миллиона тонн, что на 1,5 миллиона тонн больше по сравнению с 2021 годом, что на 44,28% больше по сравнению с предыдущим годом, и объем экспорта достиг нового максимума за последние 8 лет. В 2023 году общий объем экспорта бесшовных труб в Китае достиг 5,66 миллиона тонн, а в 2024 году общий объем экспорта составил 5,7 миллиона тонн, что на 0,57% больше по сравнению с 2023 годом. С 2020 по 2024 год объем экспорта бесшовных труб увеличивался каждый год. За этой тенденцией к росту стоит повышение индекса ценовой конкурентоспособности и индекса признания качества китайских бесшовных труб на международном рынке. В то же время Китай активно исследует новые рынки и увеличивает усилия по разработке рынков в странах и регионах вдоль "Одного пояса, одного пути".

III. Заключение

Китай экспортирует относительно мало стальных продуктов напрямую в Соединенные Штаты. Общий объем экспорта в Соединенные Штаты в 2024 году составил всего 500 тысяч тонн. Однако Китай имеет относительно большой объем транзитного экспорта через Юго-Восточную Азию. Например, темпы роста экспорта стали из Вьетнама в Соединенные Штаты довольно высоки. Увеличение тарифов будет сдерживать вход стальных продуктов на рынок США. Но общее влияние ограничено. В краткосрочной перспективе американские сталелитейные заводы будут подвержены воздействию уменьшения конкуренции и повышения цен, и коэффициент использования производственных мощностей возрастет. В течение первого срока Трампа тарифы в размере 25% были введены на сталь и 10% на алюминий. Однако затем тарифы на Канаду, Мексику и Бразилию были отменены. После введения тарифов на сталь и алюминий в течение первого срока коэффициент использования производственных мощностей американских сталелитейных заводов однажды поднялся до более чем 80%. Однако с учетом жесткой конкуренции на мировом рынке стальных продуктов коэффициент использования производственных мощностей американских сталелитейных заводов постепенно снижается. Это оказывает большее влияние на Канаду, Бразилию, Мексику и Южную Корею. Эти страны будут вынуждены искать снижение цен или других торговых покупателей, что создаст давление на снижение цен на мировые стальные продукты.