Présentation du marché des UAE en acier

 1. Présentation des EAU

Émirats arabes unis (arabe: اماراeu عربية متحدة), abrégé comme les Émirats arabes unis, région totale 83 600 kilomètres carrés, le littoral mesure 734 kilomètres de long. En juillet 2024, la population totale des EAU était de 10,24 millions et le PIB par habitant dépassait 50 000 $ US.

Les Émirats arabes unis sont membre de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), avec son économie nationale principalement axée sur la production de pétrole et l'industrie pétrochimique. En outre, il a vigoureusement développé une économie du savoir avec les technologies de l'information comme cœur, tout en se concentrant sur la recherche et le développement en énergies renouvelables. La capitale Abu Dhabi a été sélectionnée comme siège de l'Agence internationale des énergies renouvelables en juin 2009. Les Émirats arabes unis sont également membre de la Ligue des États arabes, de la Commission de coopération du Golfe et de la zone de libre-échange arabe. Les EAU ont beaucoup de ressources pétrolières et gazières. Les réserves de pétrole éprouvées sont à propos15 milliards de tonnes et les réserves de gaz naturel sont de 7,7 billions de mètres cubes, se classant sixième au monde.

2. Les principales entreprises d'acier des EAU‌

(1) ‌Irates Steel Arkan‌: La plus grande entreprise d'acier cotée des EAU, principalement engagée dans l'acier de construction (barres renforcées, profils, etc.), avec une capacité de production annuelle de plus de 3 millions de tonnes. Ces dernières années, en raison de l'impact de l'acier à bas prix en Chine, l'ESA négocie avec le gouvernement pour restreindre les politiques d'importation pour protéger le marché local. Ses entreprises couvrent la fusion en acier, la production de matériaux de construction et la coopération en énergie propre. En 2024, il coopérera avec le géant des EAU à l'énergie propre Masdar pour mettre dans la production du projet pilote en acier hydrogène vert afin de promouvoir une technologie en acier à faible teneur en carbone.

(2) Agsi:Arabian Gulf Steel Industries LLC, la plus grande entreprise de recyclage en acier des EAU, est une entreprise axée sur le recyclage de l'acier avec une capacité de production annuelle.600 000 tonnes de barres en acier, 100% des déchets en acier utilisés proviennent de la Chine.

(3) Acier Dana‌: Se concentrant sur la production de matériaux plats, il a annoncé un investissement de 300 millions AH (environ 82 millions de dollars américains) en 2025 pour construire une nouvelle usine en Arabie saoudite, et prévoit de commencer la production à la mi-2025 pour étendre davantage la part de marché du Moyen-Orient. Dana Group installe une ligne roulée froide de 400 000 tonnes / an à Dubai Industrial City pour assurer la fourniture de matières premières pour sa production de plaques en acier revêtu. Il augmentera la capacité de bobine à froid des EAU des 660 000 tonnes / an actuelles à 1,06 million de tonnes / an.

(4) Al Gharbia Steel Pipe Company: Situé dans la zone industrielle de Khalifa, Abu Dhabi (Une usine de Kizad prévoit d'ajouter 160 000 tonnes / an pour augmenter la capacité de tuyau soudé à 400 000 tonnes / an. Al Gharbia Steel Pipe Company possède une rouleau à roulettes soudouées à l'arc submergé de 240 000 tonnes / an / an avec une épaisseur de paroi maximale de 45 mm et un grade d'acier allant jusqu'à x80, principalement utilisé dans les pipelines offshore et les projets à terre. AJ Mal Steel Pipe Industry Corporation prévoit d'augmenter sa capacité de production à 1,25 million de tonnes / an, grâce à la nouvelle ligne de production de 900 000 tonnes / an, qui produit principalement des tuyaux en acier API d'un diamètre de 0,5 à 20 pouces. La société a signé un accord stratégique avec la zone économique de Khalifa (Kezad) à Abu Dhabi, et construira également une grande usine de tuyaux en acier à l'avenir.

(5) Al Ghurair Iron & Steel LLC:La plus grande entreprise combinée en acier plat et galvanisant à chaud dans la région du Gulf Cooperation Council. Cette production annuelleL'usine de 500 000 tonnes est stratégiquement située dans la ville industrielle d'Abu Dhabi (ICAD) à Musafa, Abu Dhabi, répond principalement aux besoins de la construction, de la fabrication et d'autres industries non automotives au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Agis est une coentreprise entre le groupe des EAU al Ghurair et la nouvelle Nippon Railway Corporation du Japon.

3. Célèbres fournisseurs et caractéristiques des EAU en acier des EAU

(1) Entreprise locale de premier plan: Emirats EAU Iron et Steel Company (Emirates Steel, le plus grand producteur d'acier local des Émirats arabes unis, représente environ 60% de la capacité de production du pays et est également une société en acier complète de premier plan au Moyen-Orient. Il couvre des bobines à chaud, des bobines roulées à froid, des plaques galvanisées, des barres d'armature, des fils, des profils (acier en forme de I, acier en forme de H), etc., et fournit des services de traitement de l'acier (coupe, moulure). Il adopte la technologie avancée du haut fourneau, conforme aux normes internationales telles que ISO 9001 et ISO 14001, et certains produits ont réussi les normes européennes et américaines telles que ASTM et EN. Participer profondément à des projets historiques tels que le Burj Khalifa, le Louvre d'Abu Dhabi et les sites de Dubaï, ainsi que des infrastructures locales (routes, ports, résidences). L'avantage est qu'il a de solides services localisés et que son réseau logistique couvre les principaux ports des EAU (Port Jebe Ali, port Abu Dhabi Khalifa), et prend en charge les exportations régionales (Arabie saoudite, Qatar, Oman, etc.).

(2) groupe Al Ghurair: AL Ghurair Group, l'un des plus anciens groupes industriels des EAU, couvre l'acier, l'aluminium, le ciment, la nourriture, etc.Al Ghurair Iron & Steel produit principalement des barres d'armature, du fil, de l'acier rond et d'autres aciers de construction, et est impliqué dans le commerce et la distribution de l'acier. S'appuyant sur les ressources du groupe, nous fournissons des services intégrés de "Production + Trade + Logistics", en particulier dans les projets de construction de petites et moyennes avec une réponse flexible.

(3) Giants internationaux de l'acier en Azeromettal (ArcelorMittal EAU): La plus grande entreprise d'acier au monde, Acelomital, possède une coentreprise à Abu Dhabi (coopérant avec le Fonds souverain d'Abu Dhabi), produit principalement des plaques haut de gamme (telles que l'acier automobile et l'acier d'appareil domestique). Il a des normes techniques strictes et convient aux clients industriels ayant des exigences de haute qualité. Tata Steel EAU: Grâce à la coopération avec les entreprises locales, il fournit des bobines à chaud, des bobines à froid et d'autres produits, en se concentrant sur l'exportation vers les marchés du Moyen-Orient et de l'Afrique, avec une forte compétitivité des prix.

4.  La demande du marché des Émirats arabes unis est forte

Emsteel Group (‌irates Steel Arkan), la plus grande entreprise d'acier et de matériaux de construction des Émirats arabes unis, est conforme à laLe marché de l'acier est optimiste en 2025. Selon Arabian Gulf Business Insight, le PDG d'Emsteel Group a déclaré que Gumran Al Remessi a déclaré que la demande en acier devrait augmenter de 10% en 2025 grâce à des milliards de dollars d'infrastructure et de projets immobiliers aux EAU.

Les EAU mènent actuellement plusieurs projets d'infrastructure à grande échelle avec une valeur totale de 772 milliards de dollars américains, ce qui devrait apporter une demande en acier continue, avec 52% des projets toujours dans les étapes de planification, de conception ou d'appel d'offres.

Ces projets comprennent l'expansion de 35 milliards de dollars de l'aéroport international de Dubaï Maktoum, de la Dubai Metro Extension et du nouveau parc à thème Disney sur l'île Yas à Abu Dhabi. Selon le directeur commercial d'Emsteel, Michael Lyon, un projet d'aéroport nécessite à lui seul 2 millions de tonnes de barres d'acier, et la ligne d'extension du métro nécessite également 350 000 tonnes. En 2024, la demande d'acier des EAU a bondi de 20%, montrant une forte dynamique de marché. La demande en acier devrait augmenter de 10% en 2025, pour répondre à la surtension de la demande.Emirates Steel, une filiale d'Emsteel, a augmenté sa production mensuelle de 260 000 tonnes à 400 000 tonnes, soit une augmentation de plus de 50%.

Le marché de la construction des EAU devrait maintenir une forte dynamique de croissance. Selon les statistiques du Mordor Intelligence, il est prévuLa taille du marché de la construction des EAU atteindra 40,88 milliards de dollars américains en 2024 et passera à 51,8 milliards de dollars américains d'ici 2029, avec un taux de croissance annuel composé d'environ 4,9%.

L'amélioration du niveau de consommation des résidents des Émirats arabes unis et l'entrée de nombreuses industries automobiles à l'étranger telles que Mercedes-Benz, Toyota et BYD ont apporté une nouvelle dynamique de croissance sur le marché automobile.De janvier à septembre 2024, les ventes de marchés automobiles des EAU ont considérablement augmenté de 12,0% en glissement annuel, ce qui indique que la demande de bobinage à chaud sera encore publiée.

5. Nœud nœudPrincipaux pays d'importation-Chine

Les produits en acier importés des EAU en provenance de Chine sont centrés sur l'acier de construction (la proportion est plus que70%), incluant principalement: les barres d'armature représentent 40% à 50% du volume d'exportation, et est principalement utilisé dans les projets immobiliers et d'infrastructure (tels que résidentiel et ponts). Les fils représentent 20% à 25% et sont utilisés pour le traitement des barres en acier et les petits composants. Plaques (plaques enroulées à chaud, plaques galvanisées): représentant 15% à 20%, utilisées dans les structures en acier dans les usines et les lieux industriels.

Ces dernières années, alors que les EAU se transforment en industries manufacturières haut de gamme (comme l'aviation et la nouvelle énergie),La part à l'exportation de l'acier industriel (telles que les plaques de bobine à froid et les tuyaux en acier inoxydable) est passée de 10% en 2014 à 25% en 2023, principalement fournie à l'Abu Dhabi Petroleum Corporation, des projets chimiques et à l'industrie manufacturière haut de gamme de Dubaï.

Les exportations de l'acier chinois vers le Moyen-Orient ont augmenté de manière significative en 2024, en particulier les EAU. En 2024, la Chine a exporté 5,48 millions de tonnes d'acier aux EAU, une augmentation de 46,1% contre 3,78 millions de tonnes en 2023. Le taux de croissance des exportations est le deuxième plus grand exportateur d'acier au monde parmi les exportateurs en acier chinois, et les Émirats arabes unis est le troisième exportateur d'acier de Chine. De janvier à avril 2025, la Chine a exporté 1,958 million de tonnes d'acier aux EAU, soit une augmentation de 13% en glissement annuel. Les EAU ont continué à maintenir sa forte demande d'acier chinois.